企業(yè)頻道
光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“按兵不動(dòng)” 組件在新政下醞釀漲價(jià)
編輯《證券時(shí)報(bào)》 劉燦邦
近日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅市場(chǎng)整體價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。N型復(fù)合投料平均交易價(jià)格為4.17萬(wàn)元/噸，N型顆粒硅平均交易價(jià)格為3.90萬(wàn)元/噸，P型多晶硅平均交易價(jià)格為3.40萬(wàn)元/噸。據(jù)悉，本周只有少數(shù)多晶硅龍頭企業(yè)有批量交易，其他企業(yè)仍主要執(zhí)行早期訂單，新訂單數(shù)量較少。
在價(jià)格方面，只有少數(shù)企業(yè)提高了部分訂單的價(jià)格交易。硅行業(yè)分公司認(rèn)為，目前階段局部?jī)r(jià)格的增長(zhǎng)尚未廣泛傳遞給其他企業(yè)，企業(yè)難以上漲，達(dá)成共識(shí)價(jià)格上漲仍需一段時(shí)間。此外，到目前為止，中國(guó)所有的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)基本上都處于減少負(fù)荷的狀態(tài)。目前，龍頭企業(yè)與其他企業(yè)的市場(chǎng)意識(shí)存在很大差異。預(yù)計(jì)下一個(gè)市場(chǎng)價(jià)格將持續(xù)一段時(shí)間的僵局游戲，企業(yè)交易價(jià)格差異有增加的趨勢(shì)。
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)Infolink的觀察，市場(chǎng)仍有一定的觀望情緒，硅價(jià)格游戲?qū)⒗^續(xù)，需要觀察買賣雙方的戰(zhàn)略變化和市場(chǎng)變化，本周部分實(shí)施訂單相對(duì)過去略有上漲，硅價(jià)格上下移動(dòng)，但下游接受度有限，沒有批量交易。
本周硅片價(jià)格也穩(wěn)定運(yùn)行，其中N型G10L單晶硅片平均成交價(jià)格穩(wěn)定在1.18元/片；N型G12R單晶硅片平均成交價(jià)格穩(wěn)定在1.3元/片；N型G12單晶硅片平均成交價(jià)格穩(wěn)定在1.55元/片。
從供需情況來(lái)看，2月份硅片產(chǎn)量預(yù)計(jì)在44GW左右，較1月份略有下降，一線企業(yè)有望再次調(diào)整開工率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本周兩家一線企業(yè)的開工率分別保持在50%和55%，綜合企業(yè)的開工率保持在60%-80%，其他企業(yè)的開工率保持在40%-80%。
硅行業(yè)分公司認(rèn)為，目前硅片企業(yè)手中仍有部分庫(kù)存。由于供應(yīng)量大，個(gè)別尺寸調(diào)整正常，市場(chǎng)整體保持去庫(kù)存狀態(tài)，硅片價(jià)格不太可能大幅變化。
Infolink提到，本周，行業(yè)自律繼續(xù)發(fā)酵，協(xié)會(huì)更新總配額和企業(yè)分配。隨著市場(chǎng)運(yùn)行的逐步標(biāo)準(zhǔn)化，硅片價(jià)格走勢(shì)將受到企業(yè)執(zhí)行的影響，預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格將保持穩(wěn)定發(fā)展。
就電池片而言，本周P型M10電池片平均價(jià)格保持在0.33元/W，本周N型M10電池的平均價(jià)格為0.29元//W，N型G12R、G12電池平均價(jià)格仍然持平為0.28元/W和0.295元/W。
展望后續(xù)價(jià)格走勢(shì)，Infolink認(rèn)為，政策因素正在逐漸發(fā)酵，終端需求和電池供應(yīng)分別受到新能源互聯(lián)網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化、行業(yè)自律協(xié)議等因素的影響，也需要考慮各種尺寸的供需變化，如G12R尺寸電池短期需求尚未明顯增加，在上游價(jià)格下跌的情況下，尺寸電池價(jià)格可能再次松動(dòng)?？傮w而言，由于3月份的訂單和上下游生產(chǎn)排放尚不完全清楚，目前電池制造商有強(qiáng)烈的觀望情緒，其他環(huán)節(jié)的價(jià)格博弈可能更加激烈，預(yù)計(jì)后續(xù)電池價(jià)格更有可能穩(wěn)步發(fā)展。
最受關(guān)注的是組件鏈接。Infolink數(shù)據(jù)顯示，近期現(xiàn)貨市場(chǎng)和集中項(xiàng)目穩(wěn)定，新訂單尚未完全確定。組件制造商再次提高了報(bào)價(jià)。然而，最近的交貨很平淡，價(jià)格上漲仍需要時(shí)間醞釀。
具體來(lái)說，TOPCon組件價(jià)格本周交付約0.6元/W—0.70元/W，低價(jià)0.6元/W—0.65元/W的價(jià)格區(qū)間逐漸縮小。其他產(chǎn)品的價(jià)格，182 PERC雙玻璃組件的價(jià)格范圍為0.6元/W—0.68元/W，HJT組件的價(jià)格是0.69元/W—0.85元/W之間，大項(xiàng)目?jī)r(jià)格偏向中低價(jià)0.7元/WW—0.8元/W之間。BC，N-TBC目前的價(jià)格是0.68元/W—0.79元/W之間。
硅業(yè)分公司數(shù)據(jù)顯示，本周182mmtopcon雙面雙玻璃組件價(jià)格上漲至0.7元/元W，環(huán)比增長(zhǎng)2.94%。根據(jù)該機(jī)構(gòu)的分析，經(jīng)過長(zhǎng)期低迷，國(guó)內(nèi)組件市場(chǎng)的價(jià)格終于有所提高。光伏互聯(lián)網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化相關(guān)文件發(fā)布以來(lái)，國(guó)內(nèi)終端出現(xiàn)了小規(guī)模的搶裝現(xiàn)象，主要是因?yàn)橛?jì)算收益模型將在6月1日后進(jìn)行調(diào)整，因此將提前做好準(zhǔn)備，重點(diǎn)關(guān)注組件價(jià)格上漲何時(shí)傳輸?shù)诫姵囟恕?/p>
Infolink提到，發(fā)布了新能源互聯(lián)網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革文件，推動(dòng)光伏發(fā)電新能源互聯(lián)網(wǎng)電力進(jìn)入電力市場(chǎng)。2025年6月后投產(chǎn)的項(xiàng)目將全面實(shí)施市場(chǎng)化交易，實(shí)施新舊分段。5月31日前投產(chǎn)的股票項(xiàng)目仍按保證價(jià)格收購(gòu)，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求回暖，5月31日前有機(jī)會(huì)迎來(lái)一波搶裝。然而，Infolink也承認(rèn)，從本周的實(shí)際研究來(lái)看，該政策仍需時(shí)間醞釀和發(fā)酵，新訂單的增量沒有顯著改善。
最近出臺(tái)了密集的光伏政策。今年1月17日，國(guó)家能源管理局發(fā)布了《分布式光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》，春節(jié)后發(fā)布了《關(guān)于深化新能源互聯(lián)網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》。
根據(jù)行業(yè)判斷，上述政策可能導(dǎo)致2025年4月30日前出現(xiàn)一波工商分布式光伏“搶裝”。同時(shí)，2025年6月1日前投產(chǎn)的新能源庫(kù)存項(xiàng)目將與現(xiàn)行有保障性的相關(guān)電力規(guī)模政策妥善銜接。機(jī)制電價(jià)按現(xiàn)行政策執(zhí)行，不高于當(dāng)?shù)孛弘娀鶞?zhǔn)價(jià)，執(zhí)行期限也將根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)政策確定。
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