(上接A14版)

受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

　　10、本次發(fā)行的股票上市將另行公布。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《金融時(shí)報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《中國(guó)日?qǐng)?bào)》和《巨潮信息》網(wǎng)站上及時(shí)公布。請(qǐng)注意。

　　釋 義

除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱在本公告中具有以下含義：

　　一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

　　(1)初步詢價(jià)及核查情況

　　2025年3月3日(T-4日為本次發(fā)行初步查詢?nèi)?。截?025年3月3日(T-4日)15:00、發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)收到281家線下投資者管理的6720個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為4.71元/股-55.74元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4821070萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為線下初始發(fā)行總數(shù)的2.843.03倍。所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)見本公告“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

　　(二)消除無(wú)效報(bào)價(jià)

　　經(jīng)北京大成（合肥）律師事務(wù)所和贊助商（主承銷商）核實(shí)，6名投資者管理的8名配售對(duì)象未按要求提交相關(guān)驗(yàn)證文件或材料，但未通過贊助商（主承銷商）資格審查。上述6名線下投資者管理的8個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已確定為無(wú)效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總數(shù)為5330萬(wàn)股。詳見“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。

　　除上述無(wú)效報(bào)價(jià)外，其他281家線下投資者管理的6712個(gè)配售對(duì)象均符合《初步詢價(jià)及推廣公告》規(guī)定的線下投資者條件。報(bào)價(jià)范圍為4.71元/股-55.74元/股，相應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4815740萬(wàn)股。

　　(三)消除最高報(bào)價(jià)

　　1、剔除情況

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)消除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，根據(jù)擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、同一申報(bào)時(shí)間，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，消除最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，消除的擬認(rèn)購(gòu)量不得低于所有合格線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。消除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，將所有擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于43.20元/股(不含43.20元/股)的配售對(duì)象全部剔除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為43.20元/股，擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格低于850萬(wàn)股(不含850萬(wàn)股)的配售對(duì)象全部剔除。擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為43.20元/股，擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為850萬(wàn)股，系統(tǒng)提交時(shí)間為2025年3月3日13日:27:19:在403個(gè)配售對(duì)象中，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，從后到前剔除15個(gè)配售對(duì)象。在上述過程中，共有75個(gè)配售對(duì)象被淘汰，相應(yīng)淘汰的總認(rèn)購(gòu)量為48290萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后總認(rèn)購(gòu)量為4815740萬(wàn)股的1.0028%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。具體淘汰請(qǐng)參見“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注的“高價(jià)淘汰”部分。

　　2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

　　排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者267人，配售對(duì)象6637人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)總額為4767450萬(wàn)股，整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為線下初始發(fā)行量的2811.41倍。

　　除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)外，線下投資者的詳細(xì)報(bào)價(jià)包括投資者姓名、證券賬戶、配售對(duì)象信息、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量。請(qǐng)參閱“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

　　排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

　　(四)確定發(fā)行價(jià)格

　　發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在剔除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比公司的估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為39.92元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　1、14.28倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);

　　2、14.43倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);

　　3、19.04倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);

　　4、19.24倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

　　本次發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。

　　發(fā)行價(jià)格確定后，發(fā)行人上市時(shí)市值約40.7184億元。2022年和2023年，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為15、846.64萬(wàn)元、21、167.61萬(wàn)元(以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為依據(jù))。近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)為37014.25萬(wàn)元，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》(2023年修訂)。.第二條第(一)項(xiàng)規(guī)定的上市條件，即“過去兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元”。

　　(五)確定投資者的有效報(bào)價(jià)

　　根據(jù)初步詢價(jià)和推廣公告中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方法，擬申報(bào)價(jià)格不得低于本次發(fā)行價(jià)格的39.92元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提前確定和公告的條件，且未被高價(jià)淘汰的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

　　在本次初步詢價(jià)中，由11名線下投資者管理的123個(gè)配售對(duì)象的擬申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格39.92元/股，相應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為97250萬(wàn)股。詳見“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”，標(biāo)注為“低價(jià)刪除”部分。

　　因此，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為257人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為6514人，相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4670200萬(wàn)股，相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為線下初始發(fā)行規(guī)模的2.754.06倍；戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2.561.47倍。具體報(bào)價(jià)信息見“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中注明的“有效報(bào)價(jià)”配售對(duì)象。只有有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象才能參與線下認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金。

　　贊助商（主承銷商）將在配售前檢查投資者是否有禁止性情況。投資者應(yīng)根據(jù)贊助商（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系清單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果贊助商（主承銷商）拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止性情況，或驗(yàn)證后不符合配售資格，贊助商（主承銷商）將拒絕配售。

　　(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

　　根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年)，恒信生活所屬行業(yè)為“(C22)造紙紙制品行業(yè)”。截至2025年3月3日(T-4日)，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的(C22)造紙紙制品行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為20.68倍，請(qǐng)參考投資者的決策。

　　截至2025年3月3日(T-4日)與a股上市公司相比，估值水平如下:

　　截至2025年3月3日，數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind信息(T-4日)。

　　注1:如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

　　注2:2023年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤(rùn)/T-4日總股本;

　　注3:淘汰部分公司是指未選擇招股說(shuō)明書中列出的家聯(lián)科技和泉順紙塑。由于家聯(lián)科技靜態(tài)市盈率高，在計(jì)算過程中作為極值淘汰；泉順紙塑已退市，無(wú)參考數(shù)據(jù)。

　　2023年扣除非經(jīng)常性損益前后，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)稀釋后，發(fā)行價(jià)格為39.92元/股的發(fā)行人市盈率為19.24倍，低于2025年3月3日(T-4日)同行業(yè)最近一個(gè)月的靜態(tài)平均市盈率為20.68倍，低于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率為37.91倍，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　　(一)股票類型

　　本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

　　(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　本次公開發(fā)行的股份數(shù)量為250.00萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的25.00%，全部為公開發(fā)行新股。公司股東不公開發(fā)行股份，公司總股本為10.2萬(wàn)股。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售金額為127.50萬(wàn)股，占本次發(fā)行金額的5.00%。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及向其他外部投資者的戰(zhàn)略分配。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略分配。初始戰(zhàn)略分配數(shù)量與最終戰(zhàn)略分配數(shù)量之間的127.50萬(wàn)股差額將返還線下分配。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1823.25萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為726.75萬(wàn)股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.50%。戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅罱K線下和線上發(fā)行總數(shù)為2550.00萬(wàn)股。線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)芮闆r確定。

　　(三)發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人的基本面、行業(yè)、可比公司的估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為39.92元/股。

　　(四)籌集資金

　　發(fā)行人募集資金預(yù)計(jì)為82832.00萬(wàn)元。按發(fā)行價(jià)格39.92元/股計(jì)算，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為101、796.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用11、904元.53萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為89、891.47萬(wàn)元，如有尾數(shù)差異，則為四舍五入造成。

　　(五)回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)將于2025年3月7日(T日)15日:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況，決定是否進(jìn)一步啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定：

　　網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)次數(shù)/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行次數(shù)。

　　回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　　1、戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額首先回?fù)艿骄€下發(fā)行；

　　2、在網(wǎng)上和線下全額認(rèn)購(gòu)的情況下，如果網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過50倍，則不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；如果網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過50倍，且不超過100倍（含），則應(yīng)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過100倍的，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;原則上，無(wú)限售期回?fù)芎蟮木€下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%;上述公開發(fā)行的股票數(shù)量按照扣除的戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算。

　　3、網(wǎng)上發(fā)行未取得全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足部分返還線下，由參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者認(rèn)購(gòu)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）按照既定配售原則配售；線下回?fù)芎?，有效?bào)價(jià)投資者未全額認(rèn)購(gòu)的，暫停發(fā)行；

　　4、在線下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線回?fù)?，暫停發(fā)行。

　　2025年3月10日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制(T+1日)在《合肥恒信生活科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中簽率公告》)中披露。

　　(六)限售期安排

　　在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

　　線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票是無(wú)限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

　　當(dāng)線下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

　?。?）本次發(fā)行的重要日期安排

　　注:1、T日為網(wǎng)上、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

　　2、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發(fā)行，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程；

　　3、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

　　(八)擬上市地點(diǎn)

　　深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

　　(九)承銷方式

　　余額包銷。

　　三、戰(zhàn)略配售

　　(一)戰(zhàn)略配售總體安排

　　本次發(fā)行不安排對(duì)發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。如果發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　(二)戰(zhàn)略配售配售結(jié)果

　　本次發(fā)行不為發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工安排資產(chǎn)管理計(jì)劃，也不為其他外部投資者安排戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)格不得高于中位數(shù)和加權(quán)平均值，不包括最高報(bào)價(jià)后的線下投資者報(bào)價(jià)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。因此，保薦人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

　　最后，本次發(fā)行不針對(duì)戰(zhàn)略投資者。

　　(三)戰(zhàn)略配售股份回?fù)?/p>

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售額為127.50萬(wàn)股，占發(fā)行額的5.00%。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為127.50萬(wàn)股，將回?fù)芫€下發(fā)行。

　　四、線下發(fā)行

　　(一)參與者

　　經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認(rèn)，可參與線下認(rèn)購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者257人，管理配售對(duì)象6514人，相應(yīng)有效報(bào)價(jià)4670200萬(wàn)股。參與初步調(diào)查的配售對(duì)象可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

　　(二)線下認(rèn)購(gòu)

　　線下投資者管理的配售對(duì)象，在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)，必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)參與線下認(rèn)購(gòu)。

　　1、線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2025年3月7日(T日)9:30-15:00.參與線下認(rèn)購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入認(rèn)購(gòu)單信息，包括認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等信息。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為發(fā)行價(jià)格39.92元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步查詢時(shí)提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。線下投資者將所有參與認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象輸入認(rèn)購(gòu)記錄后，應(yīng)一次性提交。一旦有效報(bào)價(jià)線下投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交認(rèn)購(gòu)，將被視為向發(fā)起人（主承銷商）發(fā)出正式認(rèn)購(gòu)要約，具有法律效力。

　　2、配售對(duì)象只能參與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認(rèn)購(gòu)。配售對(duì)象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。因配售對(duì)象信息填寫與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致而產(chǎn)生的后果，由配售對(duì)象承擔(dān)。

　　3、2025年3月7日(T日)網(wǎng)下投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。

　　4、線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或全額認(rèn)購(gòu)的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　(三)網(wǎng)下初步配售股份

　　2025年2月27日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將(T-6日)發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中確定的配售原則，將于2025年3月11日向提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象提供線下發(fā)行股票的初步配售。(T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露了初步配售情況。

　　(四)公布初步配售結(jié)果

　　2025年3月11日(T+2)，發(fā)行人和贊助商（主承銷商）將披露離線發(fā)行初步配售結(jié)果公告，包括離線投資者名稱、報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、初步配置數(shù)量、提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或?qū)嶋H認(rèn)購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)的離線投資者信息。上述公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與離線認(rèn)購(gòu)的離線投資者發(fā)出支付通知。

　　(五)支付認(rèn)購(gòu)資金

　　2025年3月11日(T+2日)的8:30-16:00、取得初步配售資格的線下投資者，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格及其管理的配售對(duì)象獲得配股數(shù)量，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶轉(zhuǎn)入中國(guó)結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專項(xiàng)賬戶。認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2025年3月11日(T+2日)16:00前到達(dá)。認(rèn)購(gòu)資金不足或未及時(shí)到達(dá)的認(rèn)購(gòu)視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)注意資金在途時(shí)間。未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的線下投資者，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　1、應(yīng)繳納認(rèn)購(gòu)款的計(jì)算

　　每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量

　　2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付及賬戶要求

　　線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，配售對(duì)象將無(wú)效配置新股。

　　（1）線下投資者認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。

　　(2)認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，否則配售對(duì)象獲得的新股全部無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，所有配售對(duì)象獲得的新股無(wú)效。

　　(3)線下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金轉(zhuǎn)讓時(shí)，應(yīng)在支付憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股代碼。備注格式為:“B0019906WXFX301501”。如果沒有注明或備注信息錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)讓將失敗。

　　（4）中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立了線下發(fā)行銀行專用賬戶，收取配售對(duì)象轉(zhuǎn)移的認(rèn)購(gòu)資金。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶所屬銀行在下列銀行系統(tǒng)中的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在同一銀行系統(tǒng)中轉(zhuǎn)移；配售對(duì)象記錄的銀行賬戶所屬銀行不列入下列銀行系統(tǒng)的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入工行線下發(fā)行專用賬戶。

　　中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下：

　　注：上述賬戶信息如有更新，以中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站公布的信息為準(zhǔn)?？傻卿洝癶ttp://www.chinaclear.cn-查詢服務(wù)支持-業(yè)務(wù)信息-銀行賬戶信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專戶信息表。

　　(5)不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的新股全部無(wú)效。

　　對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理其所有初步獲得的新股，相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將暫停發(fā)行。

　　3、發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際分配資金的有效分配對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。初步分配對(duì)象未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）視為違約，在發(fā)行結(jié)果公告中披露，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　4、如果初步配售對(duì)象支付的認(rèn)購(gòu)金額大于初步配售金額對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額，2025年3月12日，中國(guó)結(jié)算深圳分公司(T+3日)將認(rèn)購(gòu)款退還配售對(duì)象至原付款賬戶，認(rèn)購(gòu)款金額=配售對(duì)象有效支付的認(rèn)購(gòu)款金額-配售對(duì)象應(yīng)支付的認(rèn)購(gòu)款金額。

　　5、凍結(jié)期間線下投資者認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

　　6、就像一個(gè)配售對(duì)象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，配售對(duì)象當(dāng)天全部分配的新股將無(wú)效，后果由投資者自行承擔(dān)。

　　(六)其它重要事項(xiàng)

　　(下轉(zhuǎn)A16版)