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浙江省鎮(zhèn)洋發(fā)展有限責任公司向不特定對象發(fā)售可轉債網上中簽率及優(yōu)先選擇配股結論公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
特別提醒
浙江省鎮(zhèn)洋發(fā)展有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“外國投資者”或“鎮(zhèn)洋發(fā)展”）向不特定對象發(fā)售66,000萬余元可轉債（下稱“可轉換債券”或“鎮(zhèn)洋可轉債”）已經獲得中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）證監(jiān)批準〔2023〕2408號文允許申請注冊。本次發(fā)行的聯(lián)合保薦人（主承銷商）為國盛證券有限責任公司和浙商證券股份有限公司（國盛證券有限責任公司和浙商證券股份有限公司下列統(tǒng)稱“聯(lián)合保薦人（主承銷商）”）。本次發(fā)行的可轉換債券稱之為“鎮(zhèn)洋可轉債”，債卷代碼為“113681”。
請投資者仔細閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行步驟、認購、交款、投資人棄購解決等環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：
1、在網上投資人認購可轉債中簽后，應依據《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任，保證其資金帳戶在2024年1月3日（T+2日）日終有足額的認購資金，可以申購新股之后的1手或1手整數的可轉債，投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。投資人認購資金不夠的，不足部分視作放棄認購，從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）的有關規(guī)定，放棄認購的最小的單位為1手。在網上投資人放棄認購的由聯(lián)合保薦人（主承銷商）承銷。
2、當股東先行申購的可轉債總數和線上投資人認購的可轉債總數總計不夠本次發(fā)行數量70%時；或當股東先行申購和線上投資人交款申購的可轉債總數總計不夠本次發(fā)行數量70%時，外國投資者及聯(lián)合保薦人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并及時向上海交易所（下稱“上海交易所”）匯報，假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并且在批件期限內適時重新啟動發(fā)售。
本次發(fā)行申購額度不夠66,000萬元由聯(lián)合保薦人（主承銷商）承銷。承銷數量為66,000萬余元，聯(lián)合保薦人（主承銷商）依據在網上資產到帳狀況確定最終配股過程和結果承銷額度，聯(lián)合保薦人（主承銷商）承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額19,800萬余元。當承銷比例超過本次發(fā)行總額 30%時，聯(lián)合保薦人（主承銷商）將實施內部結構包銷風險評估程序，并和外國投資者溝通交流：如明確繼續(xù)履行合同發(fā)售程序流程，將調整最后承銷占比；如明確采用中斷發(fā)售對策，將及時向上海交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內適時重新啟動發(fā)售。
3、線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時，自中國結算上海分公司接到棄購申報之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換債券、可交換債的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換債券與可交換債次數分類匯總。
鎮(zhèn)洋發(fā)展此次向不特定對象發(fā)售66,000萬余元可轉債的股東先行配股和網上搖號工作中已經在2023年12月29日（T日）完畢，現就此次鎮(zhèn)洋可轉債發(fā)售認購結論公告如下：
一、整體情況
鎮(zhèn)洋可轉債本次發(fā)行66,000萬余元（660,000手）可轉債，發(fā)行價為100元/張（1,000元/手），本次發(fā)行的股東先行配股日與網上搖號日是2023年12月29日（T日）。
二、發(fā)售結論
依據《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》，此次鎮(zhèn)洋可轉債發(fā)售金額達66,000萬余元，向除權日2023年12月28日（T-1日）收盤后中國結算上海分公司登記在冊的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據上海交易所交易軟件在網上向公眾投資人發(fā)售。最后發(fā)行結果如下：
（一）向股東先行配股結論
依據上海交易所給予的網上優(yōu)先選擇配股數據信息，最后向外國投資者股東先行配股的鎮(zhèn)洋可轉債為574,447,000元（574,447手），約為本次發(fā)行總數的87.04%。
（二）社會發(fā)展公眾投資者網上搖號結果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終決定的網上向公眾投資人公開發(fā)行的鎮(zhèn)洋可轉債為85,553,000元（85,553手），占本次發(fā)行總數的12.96%，網上中簽率為0.00098724%。
依據上海交易所所提供的網上搖號數據信息，此次在網上合理認購總戶數為8,691,185戶，合理股票數量為8,665,857,267手，即 8,665,857,267,000元，新股配號總數為8,665,857,267個，起止號為100,000,000,000 -108,665,857,266。
發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（主承銷商）將于2024年1月2日（T+1日）機構搖號申請抽簽儀式，搖號中簽結論將在2024年1月3日（T+2日）在《證券時報》及上交所網站（http://www.sse.com.cn）公布。申購者依據中簽號碼確定獲配可轉換債券的總數，每一個中簽號查詢只能購買1手（1,000元）鎮(zhèn)洋可轉債。
（三）本次發(fā)行配股結論狀況歸納
三、上市日期
本次發(fā)行的鎮(zhèn)洋轉債上市時間將另行公告。
四、備查簿文檔
相關本次發(fā)行的一般情況，請投資者查看于2023年12月27日（T-2日）公布在上交所網站（http://www.sse.com.cn）的《浙江鎮(zhèn)洋發(fā)展股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》和有關本次發(fā)行的相關信息。
五、發(fā)行人和聯(lián)合保薦人（主承銷商）聯(lián)系電話
（一）外國投資者：浙江省鎮(zhèn)洋發(fā)展有限責任公司
辦公地點：浙江寧波市鎮(zhèn)海區(qū)寧波石化經濟開發(fā)區(qū)碧海藍天中單655號
手機：0574-86502981
手機聯(lián)系人：石艷春
（二）聯(lián)合保薦人（主承銷商）：國盛證券有限責任公司
辦公地點：上海浦東新區(qū)浦新路868弄一號樓10層
手機：021-38125628、021-38124105、021-38124170
手機聯(lián)系人：資本市場部
（三）聯(lián)合保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
辦公地點：浙江杭州五星路201號
手機：0571-87003331
手機聯(lián)系人：資本市場部
外國投資者：浙江省鎮(zhèn)洋發(fā)展有限責任公司
聯(lián)合保薦人（主承銷商）：國盛證券有限責任公司
聯(lián)合保薦人（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
2024年1月2日
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