特別提醒

受經(jīng)濟(jì)發(fā)展市場(chǎng)熱度下降、分階段供需不平衡危害,2023年前三季度重慶市國(guó)際復(fù)合材料有限責(zé)任公司(下稱“國(guó)際性復(fù)材”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比減少66.93%;并且由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然處于修復(fù)過(guò)程中,外國(guó)投資者實(shí)體經(jīng)營(yíng)大跳水,導(dǎo)致外國(guó)投資者2023本年度的盈利預(yù)估較2023前半年所做出的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)有一定的下修,預(yù)估2023年國(guó)內(nèi)扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)同比減少58.20%至58.92%。特此提醒投資者關(guān)注外國(guó)投資者銷售業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和下修之后的贏利預(yù)估狀況,謹(jǐn)慎價(jià)格,客觀參與決策。

國(guó)際性復(fù)材依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)出臺(tái)的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令﹝第208號(hào)﹞)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令﹝第205號(hào)﹞),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)公布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上﹝2023﹞100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上﹝2018﹞279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上﹝2023﹞110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”)公布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)﹝2023﹞18號(hào))、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)﹝2023﹞19號(hào))(下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料,及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定,組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

開(kāi)源系統(tǒng)證券股份有限公司(下稱“開(kāi)源證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(開(kāi)源證券和中金證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)清算交收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、回?fù)軝C(jī)制、中斷發(fā)售及棄購(gòu)股權(quán)解決等各個(gè)環(huán)節(jié),關(guān)鍵具體內(nèi)容如下:

1、交易方式:本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國(guó)結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于《重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。

2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將采取初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。

4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年12月12日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交申報(bào)價(jià)格和擬股票數(shù)量。

在2023年12月11日(T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年12月12日(T-3日))當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

參加創(chuàng)業(yè)板股票初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫(xiě)不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫(xiě)3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。

初步詢價(jià)環(huán)節(jié)每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)置為2,000億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出2,000億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且每個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)19,000億港元。每一個(gè)配售對(duì)象定價(jià)的最少變化單位是0.01元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為19,000億港元,占線下原始發(fā)行量的48.47%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu),聯(lián)席主承銷商應(yīng)當(dāng)認(rèn)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。

網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬申購(gòu)額度原則上不得超出該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書(shū)發(fā)表日上個(gè)月的最終一個(gè)自然日,即2023年11月30日)的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年12月5日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。

參加此次國(guó)際性復(fù)材初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年12月11日(T-4日)下午12:00前通過(guò)開(kāi)源證券發(fā)售包銷智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://emp.kysec.cn)完成相關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人拒絕配合審查、無(wú)法詳細(xì)提交相關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章等嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在2023年12月11日(T-4日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年12月12日(T-3日))當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得修改意見(jiàn)價(jià)錢或是超過(guò)提議價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià)。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向聯(lián)席主承銷商如實(shí)提供配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書(shū)發(fā)表日上個(gè)月的最終一個(gè)自然日,即2023年11月30日)的總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,且符合聯(lián)席主承銷商的相關(guān)規(guī)定。配售對(duì)象的擬申購(gòu)額度不能超過(guò)向聯(lián)席主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)文件中的商品資產(chǎn)總額額度?！毒W(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最終一個(gè)自然日,2023年11月30日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年12月5日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在開(kāi)源證券發(fā)售包銷智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額金額與在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定深圳交易所網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫(xiě)該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最終一個(gè)自然日,2023年11月30日)的資產(chǎn)總額額度,投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向聯(lián)席主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間即2023年12月5日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。聯(lián)席主承銷商發(fā)覺(jué)配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的,有權(quán)利認(rèn)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

5、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)去除失效價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照申報(bào)價(jià)格從高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一申報(bào)價(jià)格同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大價(jià)格一部分后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于20家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格部分被去除,同時(shí)滿足發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)。

聯(lián)席主承銷商已聘用北京海問(wèn)法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過(guò)程開(kāi)展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書(shū)、詢價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開(kāi)等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見(jiàn)。

6、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配:初步詢價(jià)完成后,如發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商確立的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行價(jià)錢相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(下轉(zhuǎn)A10版)