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中巨芯科技發(fā)展有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況和中標(biāo)率公示
中巨芯科技發(fā)展有限公司(下稱“中巨芯”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿氯遛D(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1278號(hào))。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國(guó)泰君安”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
經(jīng)外國(guó)投資者和主承銷商共同商定,此次原始公開(kāi)發(fā)行新股36,931.9000億港元,占發(fā)行后外國(guó)投資者總股本的25.00%。
本次發(fā)行后企業(yè)總市值為147,727.6000億港元。本次發(fā)行均為公開(kāi)發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到11,079.5700億港元,占此次原始發(fā)行數(shù)量的30.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至主承銷商指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到8,754.8256億港元,占此次原始發(fā)行數(shù)量的23.71%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,324.7444億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到23,006.6244億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的81.65%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到5,170.4500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后原始發(fā)行數(shù)量的18.35%。
本次發(fā)行價(jià)格是5.18元/股。
中巨芯于2023年8月28日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“中巨芯”A股5,170.4500億港元。
煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年8月30日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《中巨芯科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),于2023年8月30日(T+2日)16:00前立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。
網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。
在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年8月30日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),主承銷商將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
4、提供可靠?jī)r(jià)格配售對(duì)象未參加認(rèn)購(gòu)、未全額認(rèn)購(gòu)及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)款,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,主承銷商將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自中國(guó)結(jié)算上海分公司接到棄購(gòu)申報(bào)之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的認(rèn)購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號(hào)情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為3,907,109戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為104,785,739,500股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標(biāo)率為0.04934307%。新股配號(hào)數(shù)量為209,571,479個(gè),號(hào)范圍包括100,000,000,000-100,209,571,478。
二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率
依據(jù)《中巨芯科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到8,754.8256億港元,占此次原始發(fā)行數(shù)量的23.71%,原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,324.7444億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
因?yàn)榇舜尉W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為2,026.63倍,超出100倍,外國(guó)投資者和主承銷商確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即2,817.7500億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為20,188.8744億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的71.65%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為7,988.2000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的28.35%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.07623366%。
三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽
外國(guó)投資者與主承銷商定為2023年8月29日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海市證券大廈北塔707室開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)的搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年8月30日(T+2日)發(fā)布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。
外國(guó)投資者:中巨芯科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年8月29日
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