特別提示

　　上海儒競科技股份有限公司(以下簡稱“儒競科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行不超過2,359.0000萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1231號)。

　　海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

　　發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,359.0000萬股,發(fā)行價(jià)格為人民幣99.57元/股。

　　本次發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司(以下簡稱“海通創(chuàng)投”)無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額117.9500萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,686.7000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為672.3000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。根據(jù)《上海儒競科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為5,879.84746倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(471.8000萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?本次發(fā)行的網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,214.9000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,144.1000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的48.50%?；?fù)芎?本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0289424182%,有效申購倍數(shù)為3,455.13631倍。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié),并于2023年8月23日(T+2日)及時履行繳款義務(wù),具體內(nèi)容如下:

　　1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告,于2023年8月23日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配股份無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配股份全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

　　網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購、獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按時足額繳付認(rèn)購資金以及存在《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)第四十一條中的其他違約情形的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

　　5、本公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購獲得配售的所有網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

　　一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

　　本次發(fā)行價(jià)格為99.57元/股,不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。

　　二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等相關(guān)規(guī)定,保薦人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì):

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2023年8月21日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》中披露的294家網(wǎng)下投資者管理的7,096個有效報(bào)價(jià)配售對象,均按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,為有效申購?fù)顿Y者,有效申購數(shù)量為3,684,190萬股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《上海儒競科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售結(jié)果如下:

　　注:若出現(xiàn)合計(jì)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　以上初步配售安排及結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則,其中零股1,269股按照《初步詢價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給“融通中國風(fēng)1號靈活配置混合型證券投資基金”。

　　各配售對象獲配情況詳見“附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系,具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

　　法定代表人:周杰

　　聯(lián)系地址:上海市中山南路888號

　　聯(lián)系人:資本市場部

　　聯(lián)系電話:021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955

　　發(fā)行人:上海儒競科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):海通證券股份有限公司

　　2023年8月23日