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威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意,威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司(以下簡稱“威馬農(nóng)機(jī)”、“發(fā)行人”或“本公司”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年8月18日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說明書全文披露于中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站:巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)、中證網(wǎng)(www.cs.com.cn)、中國證券網(wǎng)(www.cnstock.com)、證券時(shí)報(bào)網(wǎng)(www.stcn.com)、證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)(www.zqrb.cn)、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)(www.jjckb.cn)、中國金融新聞網(wǎng)(www.financialnews.com.cn),供投資者查閱。
所屬網(wǎng)頁二維碼:巨潮資訊網(wǎng)
一、上市概況
1、股票簡稱:威馬農(nóng)機(jī)
2、股票代碼:301533
3、首次公開發(fā)行后總股本:9,830.67萬股
4、首次公開發(fā)行股票數(shù)量:2,457.67萬股,本次發(fā)行全部為新股發(fā)行,原股東不公開發(fā)售股份
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市,該市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價(jià)格為29.50元/股,不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)上市公司行業(yè)分類相關(guān)規(guī)定,威馬農(nóng)機(jī)所屬行業(yè)為“專用設(shè)備制造業(yè)(C35)”。截至2023年7月28日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“專用設(shè)備制造業(yè)(C35)”最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率為30.56倍。
截至2023年7月28日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:
資料來源:WIND數(shù)據(jù),截至2023年7月28日(T-4日)
注1:市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;
注3:靜態(tài)市盈率均值計(jì)算剔除了負(fù)值和極值(大葉股份、君禾股份)。
本次發(fā)行價(jià)格29.50元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為44.05倍,高于中證指數(shù)有限公司2023年7月28日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率30.56倍,超出幅度為44.14%;高于可比上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤的平均靜態(tài)市盈率17.56倍,超出幅度為150.85%,存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本次公開發(fā)行募集資金到位后,本公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的提高。由于募集資金投資項(xiàng)目存在一定建設(shè)期,投資效益的體現(xiàn)需要一定的時(shí)間和過程,本次發(fā)行完成后,短期內(nèi)公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將有一定程度下降的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話
1、發(fā)行人:威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司
2、聯(lián)系地址:重慶市江津區(qū)珞璜工業(yè)園B區(qū)
3、聯(lián)系人:王帥
4、電話:023-47633879
5、傳真:023-47633879
(二)保薦人(主承銷商)及保薦代表人聯(lián)系地址及聯(lián)系電話
1、保薦人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限公司
2、聯(lián)系地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)28層
3、聯(lián)系人:楊光遠(yuǎn)、陳知麟
4、電話:021-61118978
5、傳真:021-61118973
發(fā)行人:威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司
保薦人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限公司
2023年8月17日
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