特別提示

　　乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“乖寶寵物”、“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕621號(hào))。

中泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”、“保薦人(聯(lián)席主承銷商)”、“保薦人”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)席主承銷商),中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金公司”)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中泰證券和中金公司以下統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“乖寶寵物”,股票代碼為“301498”。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為4,000.45萬(wàn)股,全部為新股發(fā)行,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓,本次發(fā)行價(jià)格為39.99元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額200.0225萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,240.40萬(wàn)股,約占本發(fā)行數(shù)量的81.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為760.05萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的19.00%。根據(jù)《乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為6,340.07730倍,高于100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將本次發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即800.10萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,440.30萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量的61.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,560.15萬(wàn)股,占本次發(fā)行總量39.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0323764806%,有效申購(gòu)倍數(shù)3,088.66183倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2023年8月9日(T+2日)結(jié)束。

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

聯(lián)席主承銷商根據(jù)深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):14,611,551

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):584,315,924.49

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):989,949

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):39,588,060.51

(三)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):24,403,000

2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):975,875,970.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):0

二、網(wǎng)下比例限售情況

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

本次發(fā)行中網(wǎng)下比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為2,444,404股,占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.02%,約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的6.11%。

三、聯(lián)席主承銷商包銷情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由聯(lián)席主承銷商包銷,聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為989,949股,包銷金額為39,588,060.51元。聯(lián)席主承銷商包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為2.47%。

2023年8月11日(T+4日),聯(lián)席主承銷商將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至聯(lián)席主承銷商指定證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

　　五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn),請(qǐng)與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　(一)保薦人(聯(lián)席主承銷商):中泰證券股份有限公司

　　聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街9號(hào)泓晟國(guó)際中心17樓

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　電話:010-59013870、010-59013880

　　(二)聯(lián)席主承銷商:中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　聯(lián)系地址:中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　電話:010-65051166

　　發(fā)行人:乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司

　　保薦人(聯(lián)席主承銷商):中泰證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商:中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　2023年8月11日