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廣州市多浦樂電子器件科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
廣州市多浦樂電子器件科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票1,550億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊(證監(jiān)批準[2023]1249號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為萬里長城證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。若本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值(下稱“四個值”)孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中公布向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。
此次公開發(fā)行股票1,550億港元,占發(fā)行后企業(yè)總股本的比例是25.04%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為6,190億港元。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為310億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。在其中,若本次發(fā)行價錢超出四個系數(shù)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到77.5億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%;別的參加戰(zhàn)略配售的投資人預(yù)估申購額度不得超過4,000.00萬余元。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為868億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為372億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年8月17日(T+2日)發(fā)表的《廣州多浦樂電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行認購的有關(guān)分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)定為2023年8月14日(T-1日)舉辦網(wǎng)上路演,煩請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項目路演(https://rs.p5w.net);
二、網(wǎng)上路演時長:2023年8月14日(T-1日,周一)
14:00-17:00;
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負責人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)信息可以從中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:廣州市多浦樂電子器件科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):萬里長城證券股份有限公司
2023年8月11日
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