(上接A14版)

以上第(2)、(3)項規(guī)定的嚴禁配售對象管理的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金不會受到本辦法規(guī)定限制,但必須符合中國證監(jiān)會和國務(wù)院別的主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實,投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合別的關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將有權(quán)利拒不接受其初步詢價或是向開展配股。

投資人若參加昊帆微生物初步詢價,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會有相關(guān)法律法規(guī)嚴禁參加網(wǎng)下詢價及配股的情況。若因投資人的緣故,造成參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(二)承諾書及資質(zhì)證書文件信息遞交方法

參加詢價采購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當2023年6月26日(T-5日)下午12:00之前根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)向保薦代表人(主承銷商)遞交詢價采購資質(zhì)申報材料。

線下投資者以及配售對象的信息在中國證券業(yè)協(xié)會登記并且具有創(chuàng)業(yè)板權(quán)限的信息為標準。配售對象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時段前完成注冊登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對象信息填寫與備案登記不一致而致后果由線下投資者、配售對象自傲。

一定要注意,全部網(wǎng)下投資者均需要提供配售對象的資金證明原材料,詳細如下:

(1)網(wǎng)下配售目標總資產(chǎn)匯報Excel歸納電子檔:投資者需在投資人資料上傳頁面中傳其擬參加此次認購所有配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel歸納電子檔?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel模板可以通過中信證劵網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)下載。

(2)網(wǎng)下投資者須事先向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料,且保證在《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel明細表中填報的總資產(chǎn)與資產(chǎn)規(guī)模報告等證明材料里的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首此前第五個交易時間(2023年6月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額為標準。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的填寫標準是:

①證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達標境外機構(gòu)資源等配售對象應(yīng)填好近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章;

②技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象應(yīng)填好近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度,由網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章;

③證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資管產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象應(yīng)填好近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度,由托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,如銀行金融托管機構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報,應(yīng)當由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)提交方法如下所示:

(1)審查原材料遞交流程

投資人請登錄中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(https://emp.mszq.com),點鏈接登錄系統(tǒng),并依據(jù)網(wǎng)頁頁面右上方“操作指南免費下載”免費下載《創(chuàng)業(yè)板投資者操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新Chrome電腦瀏覽器),在2023年6月26日(T-5日)下午12:00前根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時提交有關(guān)審查原材料。新用戶注冊環(huán)節(jié)中需提供有效手機號,一個手機號碼只有注冊一個客戶。因為保薦代表人(主承銷商)將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時間以手機短信或是手機意見反饋進度,請盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過程保持電話暢通。

客戶在提供可靠手機號,接受到短信驗證碼,并登錄成功后,按照如下所示流程在2023年6月26日(T-5日)12:00前根據(jù)中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)申請注冊同時提交有關(guān)審查原材料:

第一步:點一下“已經(jīng)發(fā)售新項目一昊帆微生物一進入詢價采購”連接進到投資人信息填寫網(wǎng)頁頁面;

第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確營業(yè)執(zhí)照號碼和正確研究會編號,及其手機聯(lián)系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點一下“儲存及下一步”;

第三步:挑選擬參加詢價采購的配售對象,并點一下“儲存及下一步”;

第四步:閱讀文章《申購電子承諾函》,點一下“確定”進到下一步。一旦點一下確定,視作為允許還許諾《申購電子承諾函》的原文具體內(nèi)容;

第五步:針對不同配售對象具體要求,遞交對應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁頁面右邊的“模版下載”處)。

(2)網(wǎng)下投資者提供的材料規(guī)定

全部投資人及配售對象應(yīng)當通過中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交審查原材料的電子檔。紙質(zhì)的正本不用郵遞。

①全部投資人都應(yīng)向中信證劵遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板,填好詳細并上傳。遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

②全部投資人都應(yīng)向中信證劵遞交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及財產(chǎn)證明材料,包含:投資人提交擬參加此次認購所有配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel歸納電子檔、配售對象提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及總資產(chǎn)證明材料PDF版(蓋上公司印章或外界證實組織章)。投資人須事先遞交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及總資產(chǎn)證明材料,并嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,申購額度不能超過《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中填報的近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個工作日,2023年5月31日)資產(chǎn)總額和該配售對象詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。若出現(xiàn)以上超總資產(chǎn)認購的情況,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定該配售對象的認購失效。

③若配售對象歸屬于證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶,也無需遞交《配售對象出資方基本信息表》。此外的許多配售對象都應(yīng)在“模版下載”中免費下載《配售對象出資方基本信息表》,填好詳細并上傳。遞交《配售對象出資方基本信息表》時要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

④給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。除證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、保險公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶之外的配售對象,還需提供由中國證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

⑤之上流程結(jié)束后,點一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^后短信提醒(請保持電話暢通)。

如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒法正常運轉(zhuǎn)時,網(wǎng)下投資者可2023年6月26日(T-5日)12:00前應(yīng)用應(yīng)急通道提交資料,外國投資者與主承銷商將及時聯(lián)系網(wǎng)下投資者選用電子郵件遞交方法搜集網(wǎng)下投資者申報材料。網(wǎng)下投資者可登陸民生工程證券官方網(wǎng)站(https://www.mszq.com/)主頁進到新聞報道中心下載所要遞交文件模板和要求,免費下載填好后在2023年6月26日(T-5日)12:00 前發(fā)送到主承銷商指定電子郵件zbscb@mszq.com。遞交投資人上報原材料全過程中如有無法解決問題,請盡快撥通010-85127979。

網(wǎng)下投資者無法在規(guī)定的時間內(nèi)遞交以上原材料的,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。保薦代表人(主承銷商)將與侓師對投資相關(guān)資質(zhì)標準進行核實,如投資人滿足條件、不予以相互配合或者提供不實信息,保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

保薦代表人(主承銷商)將安排人員在2023年6月20日(T-7日)至2023年6月26日(T-5日)12:00期內(nèi)(9:00-12:00,13:00-17:00)接通熱線電話,號為010-85127979。

(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會同印證侓師對投資資質(zhì)證書進行核實且有很有可能同時要求進一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無法詳細遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國投資者和主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與投資者和保薦代表人(主承銷商)存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與投資者和保薦代表人(主承銷商)不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的主要責任。

(四)網(wǎng)下投資者的消極個人行為

若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報:

1、申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的;

2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

3、由他人進行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認購業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項除外;

4、在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機構(gòu)或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報價的;

6、運用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的;

7、有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

8、根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當?shù)美?

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財務(wù)資助、賠償、采購回扣等;

10、未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標準的;

11、未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

12、不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認購的;

14、獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;

15、未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

16、提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

17、未按時發(fā)放繳納申購資金;

18、未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

19、向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

20、向研究會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

21、別的以任何理由牟取或運輸不當?shù)美蚴遣华毩?、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀律的情況。

四、初步詢價

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將于《招股意向書》發(fā)表后的當日把升值空間調(diào)查報告放置深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者參照。

2、本次發(fā)行的初步詢價根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展。初步詢價日為2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在這里期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價,自主明確申報價格和擬股票數(shù)量。參加初步詢價的,應(yīng)當按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站統(tǒng)一填好、遞交認購價格與擬股票數(shù)量,并自主承擔相應(yīng)的責任。

3、參加詢價采購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)當2023年6月26日(T-5日)12:00點前在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者申請注冊且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站個人數(shù)字證書,方可參加本次發(fā)行的初步詢價。

僅有合乎保薦代表人(主承銷商)確立的要求的投資人以及管理的配售對象才可以參加初步詢價。保薦代表人(主承銷商)提示投資人在參加詢價采購前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”的相關(guān)規(guī)定。與此同時,網(wǎng)下投資者應(yīng)當2023年6月26日(T-5日)12:00點前,依照有關(guān)要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查材料。

4、網(wǎng)下詢價的客戶可以向其管理的好幾個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認購股票數(shù),同一配售對象只有有一個價格。

有關(guān)申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報價的,必須在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好主要原因。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小的單位為0.01元,網(wǎng)下投資者指定配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個配售對象的股票數(shù)量不能超過700億港元,約為線下原始發(fā)售總數(shù)的46.30%。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日(2023年6月26日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2023年6月27日,T-4日)當日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過EIPO服務(wù)平臺遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)為擬參加此次認購的配售對象填寫該配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上一個月的最后一個當然日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2023年6月16日(T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

投資人需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模,為配售對象填寫的擬申購額度不能超過該配售對象近期一個月底資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在中信證劵網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中相對應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

投資人在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標準的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認購限制(擬認購價錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認購價錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)保薦代表人(主承銷商)規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×700億港元,相同)的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度;針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責任,保證不會有超總資產(chǎn)認購的情況。

5、網(wǎng)下投資者申報以下情形要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年6月26日(T-5日)12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行網(wǎng)下投資者登記注冊的;

(2)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的相關(guān)規(guī)定,2023年6月26日(T-5日)日12:00前沒能在中基協(xié)進行管理員申報和基金備案的私募投資基金;

(3)配售對象名字、股票賬戶、金融機構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(4)配售對象的擬股票數(shù)量超出700億港元以上部分是失效申請;

(5)配售對象擬股票數(shù)量不符50億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對象的申請失效;

(6)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)參加網(wǎng)下詢價的投資人規(guī)范”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(7)未按相關(guān)公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息;

(8)主承銷商發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認購的,則其配售對象的認購失效;

(9)被中國證券業(yè)協(xié)會納入限制名單、出現(xiàn)異常名冊或信用黑名單的網(wǎng)下投資者;

五、明確發(fā)行價及合理價格

(一)明確發(fā)行價及合理價格投資人的標準

在詢價采購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將會對網(wǎng)下投資者的價格資質(zhì)進行核實,去除不符本公告“三、網(wǎng)下投資者的具體條件及審查程序流程”標準的投資人價格。

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)初步詢價狀況,將滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢由高到低的順序排列;擬認購價錢同樣的,依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬股票數(shù)量由少最多順序進行篩選;擬股票數(shù)量也同樣的,依照認購時間由后到前順序進行篩選;認購時間同樣的,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行服務(wù)平臺一鍵生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除報價的擬認購總產(chǎn)量為去除失效價格后擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。

在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。發(fā)行價以及明確全過程,及其可參加網(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于《發(fā)行公告》(2023年6月30日(T-1日))中公布。

與此同時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容:

(1)同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

(3)去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價的重要依據(jù),及其發(fā)行價對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認購倍數(shù)。

若本次發(fā)行詢價采購確立的發(fā)行價相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率,將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

若本次發(fā)行詢價采購確立的發(fā)行價超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值的,外國投資者和主承銷商將于認購前公布《投資風險特別公告》,詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加戰(zhàn)略配售執(zhí)行投股。

(二)合理價格投資人的明確

在確認發(fā)行價后,提供可靠報價的配售對象即可且務(wù)必做為合理價格投資人參加認購。合理價格投資人依照下列方法明確:

1、初步詢價時,網(wǎng)下投資者申報價格不少于發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除;

2、當去除最大一部分后價格不少于發(fā)行價的網(wǎng)下投資者低于10家時,中斷發(fā)售。

六、線下網(wǎng)上搖號

(一)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時間為2023年7月3日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須要在認購服務(wù)平臺向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄,在其中認購價格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價;股票數(shù)量向其在初步詢價環(huán)節(jié)遞交的合理價格對應(yīng)的合理申請總數(shù)。

在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認購資產(chǎn),獲配之后在2023年7月5日(T+2日)全額交納申購款。

(二)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,保薦代表人(主承銷商)在2023年7月3日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期內(nèi)將在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量“昊帆微生物”個股鍵入它在深圳交易所專用股票賬戶,做為這只股票唯一賣家,以《發(fā)行公告》所規(guī)定的價錢售出。

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣管理權(quán)限且達到《投資者適當性管理辦法》的地區(qū)普通合伙人、法人代表及其它組織(法律法規(guī)、政策法規(guī)嚴禁消費者以外)可參加網(wǎng)上搖號。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,在2023年6月29日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過6,000股。

投資人所持有的總市值按照其2023年6月29日(T-2日)(含T-2日)前20個交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年7月3日(T日)認購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內(nèi)的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

在網(wǎng)上投資人認購日2023年7月3日(T日)認購不用交納認購資產(chǎn),2023年7月5日(T+2日)依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》公布的中簽結(jié)果交納申購資產(chǎn)。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號的,網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

七、回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年7月3日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況于T日再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回撥機制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始的差價部份,將在2023年6月29日(T-2日)在戰(zhàn)略配售和網(wǎng)下配售中間回拔。實際回撥機制如下所示:假如最后戰(zhàn)略配售總數(shù)低于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行,《發(fā)行公告》中公布的原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加;假如最后戰(zhàn)略配售數(shù)量等于原始戰(zhàn)略配售總數(shù),一般不開展回拔,原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)不會改變。以上回拔狀況將于《發(fā)行公告》中公布;

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過五十倍的,將不會運行回撥機制;若在網(wǎng)上投資人合理認購倍率超出五十倍并且不超出一百倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出一百倍的,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;之上所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測算。

3、在網(wǎng)上發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額申購的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額申購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時運行回撥機制,并且于2023年7月4日(T+1日)在《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》公布。

八、網(wǎng)下配售標準(占比配股)

此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比配股的形式進行配股。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完雙重回撥機制后,將依據(jù)下列標準對網(wǎng)下投資者開展配股:

(下轉(zhuǎn)A16版)