(上接A11版)

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人若參加信音電子器件詢價(jià)采購,則視為其向外國投資者及保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾其不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)及配股的情況并符合本公告標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。若因投資人的緣故,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價(jià)采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

(四)初步詢價(jià)

1、保薦代表人(主承銷商)和外國投資者將于《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日(2023年6月20日,T-7日)把升值空間調(diào)查報(bào)告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過程產(chǎn)生產(chǎn)品定價(jià)匯報(bào)或標(biāo)價(jià)管理決策會(huì)議記錄、價(jià)格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿,保存期不能低于二十年。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過程等相關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是詢價(jià)采購結(jié)束之前,否則視為無定價(jià)原則或者無標(biāo)價(jià)決策的過程相關(guān)信息。網(wǎng)下投資者定價(jià)原則給予的價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過最少價(jià)錢的20%。

3、此次初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展。符合規(guī)定法規(guī)和本公告標(biāo)準(zhǔn)的投資人應(yīng)當(dāng)2023年6月26日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊,且開通了深圳交易所CA資格證書,變成深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者并通過中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中后才可參加初步詢價(jià)。

4、此次初步詢價(jià)期間為2023年6月27日(T-4日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

網(wǎng)下投資者在此次初步詢價(jià)開始之前,應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

5、此次初步詢價(jià)采用申報(bào)價(jià)格與申請(qǐng)總數(shù)與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行,網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對(duì)象各自填寫一個(gè)價(jià)錢,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者的差異價(jià)格不能超過三個(gè),且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)該再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)標(biāo)價(jià)決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過1,400億港元,約為線下原始發(fā)行數(shù)量的48.96%。每一個(gè)配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最少變化單位是0.01元。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

網(wǎng)下投資者必須在2023年6月26日(T-5日)早上8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月27日,T-4日)當(dāng)日早上9:30前,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則并提交提議價(jià)格或價(jià)格定位,不然不得參加詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可修改意見價(jià)錢或是超過提議價(jià)格定位開展價(jià)格。

特別提醒二:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫配售對(duì)象的資產(chǎn)總額額度。配售對(duì)象資產(chǎn)總額額度市場估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日(2023年5月31日)。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購首日前第五個(gè)買賣日(2023年6月16日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模,申購額度不能超過其發(fā)放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填寫的資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購失效。

投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價(jià)格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知,將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購限制(擬認(rèn)購價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進(jìn)行核對(duì),該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購額度(擬認(rèn)購價(jià)錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購價(jià)錢×1,400億港元,相同)的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對(duì)總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任,保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購的情況。

6、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年6月26日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊相關(guān)工作的;

(2)配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格;

(3)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出1,400億港元以上部分是失效申請(qǐng);

(4)配售對(duì)象擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬股的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;

(5)未按相關(guān)公示規(guī)定遞交投資人資質(zhì)審查文件信息;

(6)經(jīng)核查不符本公告網(wǎng)下投資者要求的;

(7)保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人或配售對(duì)象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購失效;

(8)被中國證券業(yè)協(xié)會(huì)加入黑名單、出現(xiàn)異常名冊及限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;

(9)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒能在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金。

7、網(wǎng)下投資者的代管席位號(hào)系申請(qǐng)辦理股份登記的關(guān)鍵信息,代管席位號(hào)不正確必然會(huì)導(dǎo)致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請(qǐng)參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者恰當(dāng)填好其代管席位號(hào),若發(fā)現(xiàn)填寫不正確請(qǐng)盡快與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

8、上海錦天城律師事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見書。

(五)網(wǎng)下投資者違規(guī)操作的處理方法

網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行理應(yīng)接納中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自律管理,遵循中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的自我約束標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象存有以下情形的,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào):

1、申報(bào)信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

2、應(yīng)用別人帳戶、好幾個(gè)帳戶報(bào)價(jià)的;

3、由他人進(jìn)行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項(xiàng)除外;

4、在詢價(jià)采購結(jié)束之前泄漏本組織價(jià)格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價(jià)格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報(bào)價(jià)的;

5、與投資者或主承銷勾結(jié)報(bào)價(jià)的;

6、運(yùn)用內(nèi)幕消息、對(duì)外公布信息內(nèi)容報(bào)價(jià)的;

7、有意放低、拉高或者沒有謹(jǐn)慎報(bào)價(jià)的;

8、根據(jù)嵌入項(xiàng)目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當(dāng)?shù)美?

9、接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財(cái)務(wù)資助、賠償、采購回扣等;

10、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)的;

11、未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額的;

12、不履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)無定價(jià)原則的;

13、網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時(shí)認(rèn)購的;

14、獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;

15、未認(rèn)真履行價(jià)格評(píng)估和決策制定,及(或)定價(jià)原則不成熟的;

16、提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的;

17、未按時(shí)發(fā)放繳納申購資金;

18、未能及時(shí)開展貸款展期造成認(rèn)購或是交款不成功的;

19、向保薦代表人(主承銷商)遞交的總資產(chǎn)報(bào)告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

20、向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

21、別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

四、明確合理價(jià)格投資人和發(fā)行價(jià)

1、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購量為所有滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

2、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月30日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中公布以下信息內(nèi)容:

(1)同業(yè)競爭上市企業(yè)二級(jí)市場平均市盈率;

(2)去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(3)去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購倍數(shù)。

3、若本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級(jí)市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、若外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。如出現(xiàn)以上情況,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

5、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿足外國投資者和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格為全面價(jià)格,合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所上報(bào)后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重啟發(fā)售。

6、在初步詢價(jià)期內(nèi)提供可靠報(bào)價(jià)的投資人,即可參加且需要參加網(wǎng)下申購。發(fā)行價(jià)以及明確全過程、可參加此次網(wǎng)下申購的投資人名冊以及對(duì)應(yīng)的股票數(shù)量將于2023年6月30日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

五、線下網(wǎng)上搖號(hào)

(一)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時(shí)間為2023年7月3日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購紀(jì)錄。認(rèn)購記錄中申購價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),股票數(shù)量須向其初步詢價(jià)里的合理擬股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者在2023年7月3日(T日)參加網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象繳納認(rèn)購資產(chǎn),得到基本配股之后在2023年7月5日(T+2日)交納申購資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年7月3日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開通科創(chuàng)板買賣權(quán)限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)可參加網(wǎng)上搖號(hào)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)或非限購存托總市值的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認(rèn)購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個(gè)認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月29日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的每日平均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年7月3日(T日)認(rèn)購多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)長不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

在網(wǎng)上投資人在2023年7月3日(T日)參加網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn),2023年7月5日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購資產(chǎn)。

凡參加此次基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的,網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年7月3日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年7月3日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

1、最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月29日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回拔狀況將在2023年6月30日(T-1日)在《發(fā)行公告》內(nèi)進(jìn)行公布;

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率不得超過50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次公開發(fā)行股票數(shù)量70%;之上所說公開發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測算;

3、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無法全額認(rèn)購的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認(rèn)購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年7月4日(T+1日)在《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)

本次發(fā)行選用占比配股的形式進(jìn)行網(wǎng)下配售。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開展配股:

1、保薦代表人(主承銷商)及外國投資者將會(huì)對(duì)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí),不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售;

2、保薦代表人(主承銷商)將提供可靠價(jià)格按照有關(guān)規(guī)定參與網(wǎng)下申購的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類,并相同類型網(wǎng)下投資者采用配股占比同樣的形式進(jìn)行配股:

(1)證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是R_[A];

(2)全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人,B類投資人的配股比例是R_[B];

3、配股制度和配股比例明確:

保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)線下合理認(rèn)購狀況,依照兩大類配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系R_[A]≥R_[B]開展配股,調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):

優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股,假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股。向A類及B類投資人配股時(shí),保薦代表人(主承銷商)保證向A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B];如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

4、配股數(shù)量測算:

某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量×此類配股占比

保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;若配售對(duì)象里沒有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象。當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購時(shí)長(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成超過該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量時(shí),則超過一部分按上述次序配股給下一配售對(duì)象,直到零股分派結(jié)束。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)配售對(duì)象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。

5、線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)網(wǎng)下投資者交款

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月5日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布網(wǎng)下發(fā)行基本配股結(jié)論,并針對(duì)提供可靠價(jià)格但并未參加認(rèn)購或者未全額認(rèn)購的投資人目錄公示公告?！毒W(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年7月5日(T+2日)8:30-16:00全額交納申購資產(chǎn),申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年7月5日(T+2日)16:00前至賬。

申購資產(chǎn)理應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金,該配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款,并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購資產(chǎn)劃付時(shí),需在支付憑證備注標(biāo)明申購對(duì)應(yīng)的新股上市編碼,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301329”,未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個(gè)新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月7日(T+4日)發(fā)表的《信音電子(中國)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或者沒有全額認(rèn)購及其得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交款的,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

對(duì)沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金網(wǎng)下發(fā)行配售對(duì)象,中國結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對(duì)應(yīng)的失效認(rèn)購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(二)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年7月5日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn)。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認(rèn)購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

如果因在網(wǎng)上申購?fù)顿Y人資金短缺而或者部分放棄認(rèn)購的股票數(shù),按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn),最小的單位為1股,并不為500股的整數(shù)。投資人放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)承銷。

(三)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將在2023年6月27日(T-4日)前(含T-4日)向保薦代表人(主承銷商)交納申購資產(chǎn)。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。如保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司交納的申購資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人(主承銷商)總公司成立的另類投資分公司將在2023年6月29日(T-2日)前(含T-2日)交納差值一部分申購資產(chǎn)。

參加戰(zhàn)略配售的投資人若未能及時(shí)全額交納申購資產(chǎn),將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任。

如保薦代表人有關(guān)分公司投股,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年7月7日(T+4日)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

九、投資人放棄認(rèn)購一部分股權(quán)解決

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認(rèn)購的個(gè)股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

本次發(fā)行可能會(huì)因以下情形中斷:

1、初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;

2、初步詢價(jià)完成后,去除最大價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人嚴(yán)重不足10家里的;

3、初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

4、發(fā)行價(jià)沒有達(dá)到外國投資者預(yù)估或外國投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發(fā)行價(jià)無法達(dá)成一致意見;

5、預(yù)估發(fā)行后不符合外國投資者選中總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的;

6、保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》以及做出承諾執(zhí)行投股的;

7、網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

8、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

9、扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)(若有)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

10、投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的;

11、依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所上報(bào)后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重啟發(fā)售。

十一、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)

(一)外國投資者:信音電子器件(我國)有限責(zé)任公司

法人代表:楊黨綱

通訊地址:蘇州吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)

手機(jī)聯(lián)系人:曾賜斌

手機(jī):0512-66879928

發(fā)傳真:0512-66878892

(二)保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

法人代表:王初

通訊地址:上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)世紀(jì)匯一座28樓

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

手機(jī):021-61118563、021-61118542

發(fā)傳真:021-61118973

外國投資者:信音電子器件(我國)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

2023年6月20日