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第三，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)高

汽車(chē)電子產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性對(duì)汽車(chē)制造的聲譽(yù)有很大的影響。因此，汽車(chē)制造商對(duì)汽車(chē)電子供應(yīng)商有嚴(yán)格的要求。供應(yīng)商需要在研發(fā)能力、自動(dòng)化水平、產(chǎn)品質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行一系列復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)和認(rèn)證程序，才能最終獲得認(rèn)證。認(rèn)證過(guò)程可能持續(xù)1-3年。

根據(jù)國(guó)家、行業(yè)和客戶的質(zhì)量管理要求，公司建立了完善的產(chǎn)品全過(guò)程質(zhì)量管理體系和嚴(yán)格的過(guò)程控制管理流程，通過(guò)了IATF16949汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證ISO/IEC27001信息安全管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等認(rèn)證或資質(zhì)。對(duì)于上游供應(yīng)商，公司實(shí)施嚴(yán)格的合格供應(yīng)商識(shí)別管理程序和進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序，確保原材料供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性；在生產(chǎn)過(guò)程中，公司實(shí)施嚴(yán)格的內(nèi)部工藝審核和管理審核，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；制定完善的成品和運(yùn)輸檢驗(yàn)控制程序，保證出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，可為下游汽車(chē)制造商提供優(yōu)質(zhì)及時(shí)的配套服務(wù)，與主要客戶保持良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量得到下游汽車(chē)制造商的一致認(rèn)可。

第四，人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

自成立以來(lái)，公司一直高度重視自主研發(fā)和創(chuàng)新能力。報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)研發(fā)投資占累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的8.44%。截至2022年12月31日，公司擁有282人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，占員工總數(shù)的30.32%，有效滿足不同智能駕駛感知系統(tǒng)客戶的多元化需求。

同時(shí)，公司擁有穩(wěn)定的R&D、管理、銷(xiāo)售等人員團(tuán)隊(duì)。公司設(shè)立了6個(gè)員工持股平臺(tái)，約23%的員工直接或間接持有公司股份。持有公司股份的人員主要包括公司管理層、核心技術(shù)人員和各部門(mén)骨干。因此，公司形成了吸引人才、留住人才、展示人才的企業(yè)平臺(tái)。上述團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期從事汽車(chē)感知系統(tǒng)行業(yè)，在運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)、服務(wù)、研發(fā)等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

（2）發(fā)行價(jià)格確定后，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為203人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5347人，占無(wú)效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象總數(shù)的74.54%；有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為3、230、100萬(wàn)股，占無(wú)效報(bào)價(jià)后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的73.41%。戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上線下回?fù)芮俺跏及l(fā)行規(guī)模為2。135.75倍。

（3）請(qǐng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見(jiàn)“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

(4)《深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招股說(shuō)明書(shū)》)中披露的募集資金需求金額為40166萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為39.78元/股，相應(yīng)融資規(guī)模為91494萬(wàn)元，高于上述募集資金需求金額。

（5）本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)意向報(bào)價(jià)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。

發(fā)行價(jià)格不超過(guò)40.3700元/股的“四個(gè)值”。任何投資者參與認(rèn)購(gòu)的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有異議，建議不參與發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

3、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股2300萬(wàn)股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。發(fā)行人發(fā)行的募集項(xiàng)目計(jì)劃所需資金40000元，166.00萬(wàn)元。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格39.78元/股，發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為91、494.00萬(wàn)元?？鄢A(yù)期發(fā)行費(fèi)用約7、843.08萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為83、650.92萬(wàn)元(如有尾數(shù)差異，為四舍五入造成)。

4、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來(lái)投資損失風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

1、豪恩汽電首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2300萬(wàn)股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1026號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)“豪恩汽電”，股票代碼為“301488”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)和線下認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指南》(2012年修訂)，豪恩汽電所屬行業(yè)為“C39 計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”。

2、發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定發(fā)行新股數(shù)量為2300萬(wàn)股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。公開(kāi)發(fā)行后，總股本為9200萬(wàn)股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為345萬(wàn)股，占發(fā)行量的15.00%。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)“四個(gè)值”，因此發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資，發(fā)起人相關(guān)子公司最初參與后續(xù)投資的股票數(shù)量將返還線下發(fā)行。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的最終戰(zhàn)略配售額為201.1060萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.74%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額為143.8940萬(wàn)股，將回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1512.3940萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的72.06%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為586.5000萬(wàn)股，占戰(zhàn)略配售數(shù)量扣除后發(fā)行數(shù)量的27.94%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為2098.8940萬(wàn)股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2023年6月14日進(jìn)行（T-4日)完成。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為39.78元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)32.02倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)26.23倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)42.70倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)34.98倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

4、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月20日(T日)，任何配售對(duì)象只能選擇線下發(fā)行或線上發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

(1)線下認(rèn)購(gòu)

線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為:2023年6月20日(T日)9:30-15:00。

網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)，才能參與線下認(rèn)購(gòu)。線下投資者應(yīng)通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入所有參與認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)信息，包括發(fā)行公告中保薦人（主承銷(xiāo)商）規(guī)定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量和其他信息。認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格39.78元/股。認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。2023年6月26日，投資者參與線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。（T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)款。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得再參與在線認(rèn)購(gòu)。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購(gòu)，在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶名稱(chēng)(深圳)、證券賬戶號(hào)（深圳）、銀行收付款賬戶等）以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與注冊(cè)信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕配售。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為:2023年6月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年6月20日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶，2023年6月16日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過(guò)交易系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開(kāi)設(shè)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

根據(jù)2023年6月16日投資者持有的深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市值”)，投資者確定其網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開(kāi)戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤(pán)價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額，市值超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的投資者可參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買(mǎi)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)5500股，不得超過(guò)按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理認(rèn)購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)認(rèn)購(gòu)上限的新股認(rèn)購(gòu)委托視為無(wú)效委托，自動(dòng)撤銷(xiāo)。

在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購(gòu)買(mǎi)股票的方式填寫(xiě)委托書(shū)，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托書(shū)。申報(bào)后，不得撤銷(xiāo)訂單。

參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，投資者第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱(chēng)”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。

融資證券客戶信用證券賬戶的市場(chǎng)價(jià)值合并計(jì)算在投資者持有的市場(chǎng)價(jià)值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市場(chǎng)價(jià)值合并計(jì)算在證券公司持有的市場(chǎng)價(jià)值中。

5、線下投資者支付

2023年6月26日，《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象均需（T+2日）8:30-16:認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年6月26日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月28日舉行（T+4日)發(fā)布的《深圳市豪恩汽車(chē)電子設(shè)備有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例。

有效報(bào)價(jià)線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

6、網(wǎng)上投資者支付

2023年6月26日，投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按照（T+2日)公告的《網(wǎng)上抽簽結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者支付時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。2023年6月26日（T+2日)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

7、2023年6月20日(T日)15日，本次發(fā)行線下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2023年6月20日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見(jiàn)本公告“2、（5）回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見(jiàn)“七、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月12日（T-6日)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.jjckb.cn；金融時(shí)報(bào)，網(wǎng)站https://www.financialnews.com.cn）招股說(shuō)明書(shū)全文，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，并認(rèn)真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

10、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布。、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)（www.jjckb.cn）和金融時(shí)報(bào)（https://www.financialnews.com.cn）及時(shí)公告，請(qǐng)注意投資者。

釋義

在本公告中，除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)具有以下含義：

■

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

(1)初步查詢和驗(yàn)證

2023年6月14日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截至2023年6月14日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，收到315家線下投資者管理的7、410個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為25.62元/股-52.43元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4、541、470萬(wàn)股。線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為3002.84倍。所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)詳見(jiàn)附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

(二)消除無(wú)效報(bào)價(jià)

經(jīng)廣東廣和律師事務(wù)所和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）核實(shí)，共有4名投資者管理的142名配售對(duì)象未按照初步詢價(jià)和推廣公告的要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供驗(yàn)證材料。具體名單見(jiàn)“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注的“無(wú)效報(bào)價(jià)1”部分；24名投資者管理的95名配售對(duì)象為《管理辦法》禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方，具體名單見(jiàn)“附表：初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)2”的部分。上述相關(guān)配售對(duì)象提交的報(bào)價(jià)已確定為無(wú)效報(bào)價(jià)，共有28個(gè)投資者管理的237個(gè)配售對(duì)象（其中24個(gè)投資者管理的部分配售對(duì)象報(bào)價(jià)有效，實(shí)際排除4個(gè)投資者），相應(yīng)排除的認(rèn)購(gòu)總額為141650萬(wàn)股。

排除上述無(wú)效認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)后，共有311家線下投資者管理的7、173個(gè)配售對(duì)象，符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。報(bào)價(jià)范圍為25.62元/股-52.43元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4、399、820萬(wàn)股。

(3)消除最高報(bào)價(jià)的情況

1、剔除情況

根據(jù)消除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除部分為排除無(wú)效報(bào)價(jià)后所有線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總額的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。排除部分不得參與線下認(rèn)購(gòu)。

其中，所有擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于45.60元/股的配售對(duì)象將被淘汰；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為45.60元/股，且認(rèn)購(gòu)價(jià)格小于700萬(wàn)股的配售對(duì)象全部淘汰；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為45.60元/股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格等于700萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為13:14:33:部分取消了624的配售對(duì)象。以上消除的擬認(rèn)購(gòu)總額為44,480萬(wàn)股，占本次初步查詢消除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0110%，為4,399,820萬(wàn)股。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。

具體消除請(qǐng)參見(jiàn)附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

共有11個(gè)投資者管理的72個(gè)配售對(duì)象(其中1個(gè)投資者管理的部分配售對(duì)象報(bào)價(jià)有效，實(shí)際排除10個(gè)投資者)。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者301人，配售對(duì)象7101人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)總額為4355340萬(wàn)股，整體認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2879.77倍。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱(chēng)、證券賬戶、配售對(duì)象名稱(chēng)、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，請(qǐng)參見(jiàn)附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

■

(四)確定發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)在剔除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為39.78元/股，綜合發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、可比公司估值水平、募集資金需求、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素。

本發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)32.02倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)26.23倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)42.70倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)34.98倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)“四個(gè)值”。

2021年和2022年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為8,832.27萬(wàn)元和8,571.56萬(wàn)元，近兩年累計(jì)凈利潤(rùn)為17,403.83萬(wàn)元，近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元，符合《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審計(jì)規(guī)則》第二十二條規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)的“（1）近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5萬(wàn)元”。

（5）投資者確定發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)的過(guò)程

1、確定發(fā)行價(jià)格的過(guò)程

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為39.78元/股。

2、投資者對(duì)有效報(bào)價(jià)的確定

在本次初步查詢中，由99名線下投資者管理的1754個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的39.78元/股，相應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量為1.125萬(wàn)股和240萬(wàn)股。具體名單見(jiàn)附表“初步查詢報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“低價(jià)未入圍”的配售對(duì)象。

因此，線下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為203人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5、347人，有效認(rèn)購(gòu)總數(shù)為3、230、100萬(wàn)股。具體報(bào)價(jià)信息見(jiàn)附表“初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中注明的“有效報(bào)價(jià)”配售對(duì)象。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須按發(fā)行價(jià)參與線下認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實(shí)際控制人訪談，如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單，配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕配售。（下轉(zhuǎn)15版）