特別提示

致歐家居科技有限公司(以下簡稱“致歐科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可〔2023〕850號）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為廣發(fā)證券有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱“致歐科技”，股票代碼為“301376”。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為24.66元/股，發(fā)行價(jià)格為4.015.00萬股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售額為803.00萬股，占本次發(fā)行額的20%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。最終戰(zhàn)略配售金額為447.8503萬股，占本次發(fā)行金額的11.15%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份46.3503萬股，占發(fā)行股份的1.15%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份為401.5萬股，占本次發(fā)行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2924.7497萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.99%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為642.4000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.01%。

根據(jù)《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，也就是713.4500萬股)從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上?；?fù)芎螅€下最終發(fā)行量為211.297萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的61.99%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1355.8500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的38.01%?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為211.297萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的61.99%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1355.8500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的38.01%。回?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.03007455%，有效認(rèn)購率為3.325.08098倍。

2023年6月14日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下支付工作已經(jīng)發(fā)布（T+2日）結(jié)束。

1.新股認(rèn)購統(tǒng)計(jì)

根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，發(fā)起人（主承銷商）統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上和線下發(fā)行的新股認(rèn)購情況，結(jié)果如下：

(一)戰(zhàn)略配售

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為803.00萬股，占本次發(fā)行量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售金額為447.8503萬股，占本次發(fā)行金額的11.15%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份46.3503萬股，占發(fā)行股份的1.15%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份為401.5萬股，占本次發(fā)行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。

截至2023年6月6日（T-4)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已全額支付戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的相關(guān)協(xié)議，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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注1：尾數(shù)有差異的，四舍五入造成；

注2：限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：13,332,047

2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元)：328,768,279.02

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：226,453

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：5,584,330.98

(3)線下新股認(rèn)購情況

1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：22,112,997

2、線下投資者支付認(rèn)購金額(元)：545,306,506.02

3、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：0

4、線下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：0

二、線下比例限制

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

本次發(fā)行線下限售6個(gè)月的股份數(shù)量為2,215,810股，約占線下發(fā)行總量的10.02%，約占公開發(fā)行股份總量的5.52%。

三、保薦人(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購股份的數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量為226、453股，承銷金額為5、584、330.98元，承銷股份的數(shù)量約占公開發(fā)行股份總數(shù)的0.56%。

2023年6月16日（T+4)，發(fā)起人（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上、線下投資者支付認(rèn)購資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)用，發(fā)行人向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到發(fā)起人（主承銷商）指定的證券賬戶。

四、本次發(fā)行費(fèi)用

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注1：上述發(fā)行費(fèi)用不含增值稅；

注2：如文中總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)有差異，則為四舍五入造成；

注3：發(fā)行手續(xù)費(fèi)包括本次發(fā)行的印花稅，稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。

五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司

住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛街2號618室

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：020-66336596、020-66336597

發(fā)行人：致歐家居科技有限公司

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司

2023年6月16日