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1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。跟投機構(gòu)為民生證券另類投資子公司民生證券投資有限公司(以下簡稱“民生投資”);發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃為民生證券天承科技戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“天承科技專項資管計劃”);其他參與戰(zhàn)略配售的投資者類型為與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為232.5477萬股,占初始發(fā)行數(shù)量的16.00%。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在2023年6月26日(T-2日)確定發(fā)行價格后確定。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額將根據(jù)回?fù)軝C制規(guī)定的原則進行回?fù)堋?/p>

(二)保薦人相關(guān)子公司跟投

1、跟投主體

本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)按照《管理辦法》和《實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,跟投主體為民生投資。

2、跟投數(shù)量

根據(jù)《實施細(xì)則》要求,跟投比例和金額將根據(jù)發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的規(guī)模分檔確定:

(1)發(fā)行規(guī)模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;

(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;

(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;

(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。

具體跟投金額將在2023年6月26日(T-2日)發(fā)行價格確定后明確。

民生投資初始跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%,即72.6711萬股。因保薦人相關(guān)子公司最終實際認(rèn)購數(shù)量與最終實際發(fā)行規(guī)模相關(guān),保薦人(主承銷商)將在確定發(fā)行價格后對保薦人相關(guān)子公司最終實際認(rèn)購數(shù)量進行調(diào)整。

(三)發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃

1、投資主體

發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃為天承科技專項資管計劃。

2、參與規(guī)模和具體情況

天承科技專項資管計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%;同時,參與認(rèn)購金額不超過4,000.00萬元。具體情況如下:

具體名稱:民生證券天承科技戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃

設(shè)立時間:2023年5月18日

募集資金規(guī)模:4,000.00萬元

認(rèn)購金額上限:4,000.00萬元

管理人:民生證券股份有限公司

托管人:中信證券股份有限公司

實際支配主體:實際支配主體為民生證券股份有限公司,發(fā)行人的高級管理人員及核心員工非實際支配主體。

參與人姓名、職務(wù)及比例情況

　　注1:合計數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異由四舍五入造成;

　　注2:天承科技專項資管計劃所募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售,即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價款;

　　注3:最終認(rèn)購股數(shù)待2023年6月26日(T-2日)確定發(fā)行價格后確認(rèn)。

　　(四)配售條件

　　參與本次戰(zhàn)略配售的投資者均已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議,不參加本次發(fā)行初步詢價,并承諾按照發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格認(rèn)購其承諾認(rèn)購的股票數(shù)量,并在規(guī)定時間內(nèi)足額繳付認(rèn)購資金。

　　2023年6月21日(T-3日)前,參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購資金。保薦人(主承銷商)在確定發(fā)行價格后根據(jù)本次發(fā)行定價情況確定各參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售金額、配售數(shù)量,如參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配金額低于其預(yù)繳的金額,保薦人(主承銷商)將及時退回差額。

　　2023年6月27日(T-1日)公布的《發(fā)行公告》將披露參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、戰(zhàn)略配售回?fù)?、獲配股票數(shù)量以及限售期安排等。2023年6月30日(T+2日)公布的《廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)將披露最終獲配的參與戰(zhàn)略配售的投資者名稱、股票數(shù)量以及限售期安排等。

　　(五)限售期限

　　民生投資本次跟投獲配股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

　　天承科技專項資管計劃本次獲配股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起12個月。

　　其他參與戰(zhàn)略配售的投資者本次獲配股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起12個月。

　　限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　(六)核查情況

　　保薦人(主承銷商)和其聘請的北京市微明律師事務(wù)所已對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)、配售資格及是否存在《實施細(xì)則》第四十一條規(guī)定的禁止性情形進行核查,并要求發(fā)行人和參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項出具承諾函。相關(guān)核查文件及法律意見書將于2023年6月27日(T-1日)進行披露。

　　(七)申購款項繳納及驗資安排

　　2023年6月21日(T-3日)前,參與戰(zhàn)略配售的投資者應(yīng)當(dāng)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年7月4日(T+4日)對參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。

　　(八)相關(guān)承諾

　　依據(jù)《實施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》,民生投資、天承科技專項資管計劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者已簽署《關(guān)于參與廣東天承科技股份有限公司首次公開發(fā)行并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售承諾函》,對《實施細(xì)則》和《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》規(guī)定的相關(guān)事項進行了承諾。

　　參與配售的保薦人相關(guān)子公司(民生投資)承諾,不利用獲配股份取得的股東地位影響發(fā)行人正常生產(chǎn)經(jīng)營,不在獲配股份限售期內(nèi)謀求發(fā)行人控制權(quán)。

　　三、網(wǎng)下初步詢價安排

　　(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求

　　1、本次網(wǎng)下發(fā)行對象為經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、財務(wù)公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構(gòu)投資者。其他法人和組織、個人投資者不得參與本次網(wǎng)下初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行。

　　2、參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者應(yīng)符合《管理辦法》《實施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》等規(guī)則規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、本次發(fā)行初步詢價通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)辦理完成互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書后方可參與本次發(fā)行(互聯(lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)下投資者CA證書即原網(wǎng)下IPO申購平臺CA證書)。

　　4、以本次發(fā)行初步詢價日開始前兩個交易日2023年6月19日(T-5日)為基準(zhǔn)日,除了參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元(含)以上以外,其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》執(zhí)行。

　　5、擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有網(wǎng)下投資者,應(yīng)于2023年6月16日(T-6日)至2023年6月20日(T-4日)中午12:00前通過民生證券科創(chuàng)板IPO網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://emp.mszq.com)提交核查材料和資產(chǎn)證明材料。上述文件需經(jīng)過保薦人(主承銷商)核查認(rèn)證。如系統(tǒng)出現(xiàn)故障、無法正常運行時,請網(wǎng)下投資者及時與保薦人(主承銷商)民生證券聯(lián)系。

　　符合以上條件且在2023年6月20日(T-4日)12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成注冊且已開通上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書的網(wǎng)下投資者和配售對象方能參與本次發(fā)行的初步詢價。

　　6、若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊為首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,除滿足機構(gòu)投資者注冊網(wǎng)下投資者的基本條件外,還應(yīng)符合以下條件:

　　(1)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記,且持續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件;

　　(2)具備一定的資產(chǎn)管理實力,其管理的在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產(chǎn)品總規(guī)模最近兩個季度應(yīng)均為10億元(含)以上,且近三年管理的產(chǎn)品中至少有一只存續(xù)期兩年(含)以上的產(chǎn)品;

　　(3)符合監(jiān)管部門、中國證券業(yè)協(xié)會要求的其他條件。

　　投資者應(yīng)于2023年6月20日(T-4日)中午12:00前提交在監(jiān)管機構(gòu)完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案程序等相關(guān)核查材料。期貨資產(chǎn)管理子公司參照私募基金管理人進行管理。

　　7、禁止參加本次網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下發(fā)行投資者的范圍

　　網(wǎng)下投資者屬于以下情形之一的,不得參與本次網(wǎng)下發(fā)行:

　　(1)發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(2)保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東,保薦人(主承銷商)的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;保薦人(主承銷商)及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

　　(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;

　　(4)上述第(1)、(2)、(3)項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

　　(5)過去6個月內(nèi)與保薦人(主承銷商)存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員,或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員;

　　(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織;

　　(7)被列入中國證券業(yè)協(xié)會公布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者異常名單和限制名單中的投資者或配售對象;

　　(8)信托資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或配售對象以博取證券一、二級市場價差為主要投資目的參與首發(fā)證券網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù);

　　(9)參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

　　上述第(2)、(3)項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金除外,但應(yīng)當(dāng)符合證監(jiān)會和國務(wù)院其他主管部門的有關(guān)規(guī)定。上述第(9)項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金除外。

　　8、本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的申購股數(shù)上限為400萬股,占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的46.80%。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理,審慎合理確定擬申購價格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價時,請?zhí)貏e留意擬申購價格和擬申購數(shù)量對應(yīng)的擬申購金額是否超過其提供給保薦人(主承銷商)及在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)填報的最近一個月末(招股意向書刊登日上個月的最后一個自然日,2023年5月31日)的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立不滿一個月的,請?zhí)貏e留意擬申購金額是否超過初步詢價日前第五個交易日(2023年6月14日,T-8日)的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購的,有權(quán)拒絕或剔除該配售對象的報價。

　　9、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。

　　10、參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

　　11、保薦人(主承銷商)將在初步詢價及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應(yīng)按保薦人(主承銷商)的要求進行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。

　　(二)網(wǎng)下投資者核查材料的提交方式

　　網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于2023年6月16日(T-6日)至2023年6月20日(T-4日)中午12:00前通過民生證券科創(chuàng)板IPO網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://emp.mszq.com)根據(jù)提示填寫并提交關(guān)聯(lián)方信息表、網(wǎng)下申購承諾函、出資人信息表(如需)、私募產(chǎn)品備案函(如需)及投資者信息表等詢價資格申請材料和配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件(包括《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL匯總版和PDF蓋章版及相關(guān)證明文件)等全套資產(chǎn)證明材料。如不按要求提交,保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。《網(wǎng)下投資者承諾函》要求,網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　1、系統(tǒng)提交方式

　　(1)注冊及信息報備

　　登錄民生證券科創(chuàng)板IPO網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)(網(wǎng)址:https://emp.mszq.com),根據(jù)網(wǎng)頁右上角《操作指引下載》的操作說明(如無法下載,請更新或更換瀏覽器),在2023年6月20日(T-4日)中午12:00前完成用戶動態(tài)密碼登錄及信息報備。用戶登錄過程中需提供有效的手機號碼,一個手機號碼只能用于一個投資者登錄。由于主承銷商將會在投資者材料核查過程中第一時間以短信或者電話反饋進展,請務(wù)必在本次發(fā)行過程中全程保持手機暢通。

　　用戶在提供有效手機號碼,接收到手機驗證碼,并登錄成功后,請按如下步驟在2023年6月20日(T-4日)12:00前進行投資者信息報備:

　　第一步:點擊“正在發(fā)行項目”—“天承科技”—“進入詢價”鏈接進入投資者信息填報頁面;

　　第二步:提交投資者基本信息,包括輸入并選擇正確的投資者全稱,輸入正確的營業(yè)執(zhí)照號碼和正確的中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)下投資者編碼,以及聯(lián)系人姓名,郵箱和辦公電話。點擊“保存及下一步”;

　　第三步:選擇擬參與詢價的配售對象,并點擊“保存及下一步”;

　　第四步:閱讀《申購電子承諾函》,點擊“確認(rèn)”進入下一步。一旦點擊確認(rèn),視同為同意并承諾《申購電子承諾函》的全文內(nèi)容;

　　第五步:根據(jù)不同投資者和配售對象的具體要求,提交相應(yīng)的材料(所需提交的材料模板均在頁面右側(cè)的“模板下載”處)。

　　(2)提交投資者報備材料

　　1)所有投資者均須向主承銷商提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資者需在“模板下載”中下載模板,填寫完整并上傳。提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時需上傳EXCEL版及蓋章版PDF;

　　2)所有投資者均需向民生證券提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及資產(chǎn)證明文件,包括:投資者上傳擬參與本次申購全部配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總電子版、配售對象上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及資產(chǎn)規(guī)模證明文件PDF版(加蓋公司公章或外部證明機構(gòu)章)。投資者須如實提交《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及資產(chǎn)規(guī)模證明文件,并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中填寫的最近一個月末(招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,2023年5月31日)總資產(chǎn)和該配售對象詢價前總資產(chǎn)的孰低值。如出現(xiàn)上述超資產(chǎn)規(guī)模申購的情形,保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。

　　3)若配售對象屬于公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金、QFII投資賬戶、機構(gòu)自營投資賬戶,則無需提交《配售對象出資方基本信息表》。除此之外的其他配售對象均需在“模板下載”中下載《配售對象出資方基本信息表》,填寫完整并上傳。提交《配售對象出資方基本信息表》時需上傳EXCEL版及蓋章版PDF。

　　4)產(chǎn)品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏)。除公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金、保險機構(gòu)資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶、機構(gòu)自營投資賬戶以外的其他配售對象,需提供由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有效的備案確認(rèn)函的蓋章掃描件或備案系統(tǒng)截屏等其他證明材料。

　　5)以上步驟完成后,點擊提交并等待審核通過的短信提示(請保持手機暢通)。

　　如系統(tǒng)出現(xiàn)故障、無法正常運行時,網(wǎng)下投資者可在2023年6月19日(T-5日)12:00前使用應(yīng)急通道提交材料,發(fā)行人與主承銷商將及時通知網(wǎng)下投資者采用郵件提交方式收集網(wǎng)下投資者申請材料。網(wǎng)下投資者可登陸民生證券官方網(wǎng)站(https://www.mszq.com/)首頁進入新聞中心下載所需提交文件模板及要求,下載填寫后于2023年6月19日(T-5日)12:00前發(fā)送至主承銷商指定的電子郵箱zbscb@mszq.com。提交投資者報備材料過程中如有無法解決的問題,請及時撥打010-85127979。

　　網(wǎng)下投資者未能在規(guī)定時間內(nèi)提交上述材料的,保薦人(主承銷商)將其報價作為無效報價處理。保薦人(主承銷商)將和律師對投資者的資質(zhì)條件進行核查,如投資者不符合條件、不予配合或提供虛假信息,保薦人(主承銷商)將其報價作為無效報價處理。因投資者提供信息與實際情況不一致所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　2、提交時間

　　2023年6月20日(T-4日)12:00之前,投資者可修改已提交的IPO項目的申請信息,在2023年6月20日(T-4日)12:00之后,投資者將無法對已提交的信息進行修改。

　　3、投資者注意事項

　　所有的電子文件提交后還需下載打印,并在規(guī)定的時間內(nèi)簽章后掃描上傳方能完成本次備案。需下載簽章后并上傳的文件包括:《關(guān)聯(lián)方基本信息表》、《出資方基本信息表》(如有)。

　　投資者須對其填寫的信息的準(zhǔn)確真實性、提交資料的準(zhǔn)確完整性負(fù)責(zé)。投資者未按要求在2023年6月20日(T-4日)12:00之前完成備案,或雖完成備案但存在不真實、不準(zhǔn)確、不完整情形的,則將無法參加詢價配售或者初步報價被界定為無效報價。

　　請投資者認(rèn)真閱讀報備頁面中的填寫注意事項。主承銷商將安排專人在2023年6月16日(T-6日)至2023年6月20日(T-4日)期間接聽電話,咨詢號碼為010-85127979。

　　4、資產(chǎn)證明材料提交方式

　　參加本次天承科技網(wǎng)下詢價的投資者應(yīng)在2023年6月20日(T-4日)中午12:00前在民生證券科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)上傳全套資產(chǎn)證明材料。如不按要求提交,保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定該配售對象的申購無效。

　　資產(chǎn)證明材料要求如下:

　　(1)投資者上傳擬參與本次申購全部配售對象的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總電子版、配售對象上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及資產(chǎn)規(guī)模證明文件PDF版(加蓋公司公章或外部證明機構(gòu)章)。模版下載路徑:https://emp.mszq.com-詢價資料模版下載。

　　(2)投資者須如實提交資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模證明材料,并嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,申購金額不得超過向主承銷商提交的配售對象資產(chǎn)證明材料以及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。

　　《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》PDF 蓋章版及相關(guān)證明材料具體要求如下:

　　1)公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金、合格境外投資者證券投資賬戶等配售對象,應(yīng)提供最近一個月末(招股意向書刊登日上個月最后一個自然日,2023年5月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;配售對象成立時間不滿一個月的,應(yīng)提供截至初步詢價日前第五個交易日(2023年6月14日,T-8 日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,或者由托管機構(gòu)出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務(wù)專用章;

　　2)專業(yè)機構(gòu)投資者自營投資賬戶類配售對象,應(yīng)提供最近一個月末(招股意向書刊登日上個月最后一個自然日,2023年5月31日)的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章;

　　3)證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品、私募證券投資基金等配售對象,應(yīng)提供最近一個月末(招股意向書刊登日上個月最后一個自然日,2023年5月31日)由托管機構(gòu)出具的產(chǎn)品資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章。如銀行等托管機構(gòu)無法出具資產(chǎn)規(guī)模報告,應(yīng)由托管機構(gòu)出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務(wù)專用章,以及網(wǎng)下投資者自行出具資產(chǎn)規(guī)模報告并加蓋公章,基金估值表和資產(chǎn)規(guī)模報告數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。

　　參與初步詢價時,網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購規(guī)模,為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過其提供給向保薦人(主承銷商)及在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺填報的總資產(chǎn)與詢價前總資產(chǎn)的孰低值。如擬申購金額超過前述總資產(chǎn)的孰低值,保薦人(主承銷商)有權(quán)拒絕或剔除相關(guān)配售對象報價,并報送中國證券業(yè)協(xié)會。

　　(三)網(wǎng)下投資者資格核查

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對投資者資質(zhì)進行核查并有可能要求其進一步提供相關(guān)證明材料,投資者應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產(chǎn)品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關(guān)聯(lián)方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網(wǎng)下發(fā)行情形的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將拒絕其參與本次網(wǎng)下發(fā)行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發(fā)行公告》中予以披露。網(wǎng)下投資者違反規(guī)定參與本次新股網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　網(wǎng)下投資者需自行審核比對關(guān)聯(lián)方,確保不參加與保薦人(主承銷商)和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦人(主承銷商)和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因,導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況,投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。

　　(四)提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間

　　1、網(wǎng)下投資者須于招股意向書刊登日(2023年6月16日,T-6日)13:00后至初步詢價日(2023年6月21日,T-3日)9:30前通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提交定價依據(jù)及其給出的建議價格或價格區(qū)間。網(wǎng)下機構(gòu)投資者提交定價依據(jù)前,應(yīng)當(dāng)履行內(nèi)部審批流程。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,不得參與詢價。

　　2、定價依據(jù)應(yīng)當(dāng)至少包括網(wǎng)下投資者內(nèi)部獨立撰寫完成的研究報告。研究報告應(yīng)包含發(fā)行人基本面研究、發(fā)行人盈利能力和財務(wù)狀況分析、合理的估值定價模型、具體報價建議或者建議價格區(qū)間等內(nèi)容。報價建議為價格區(qū)間的,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價,原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間。

　　(五)初步詢價

　　1、本次初步詢價通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺進行,網(wǎng)下投資者應(yīng)于2023年6月20日(T-4日)中午12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者配售對象的注冊工作,且已開通上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺CA證書,成為互聯(lián)網(wǎng)交易平臺的用戶后方可參與初步詢價。上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。符合條件的網(wǎng)下投資者可以通過上述網(wǎng)址參與本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

　　2、本次初步詢價時間為2023年6月21日(T-3日)9:30-15:00。在上述時間內(nèi),網(wǎng)下投資者可通過上交所互聯(lián)網(wǎng)平臺填寫、提交擬申購價格和擬申購數(shù)量。

　　（下轉(zhuǎn)A27版）