保薦代表人（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限公司

特別提醒

廣東省明陽電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“明陽電氣設(shè)備”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕，下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第205號〕），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號，下稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號，下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號，下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》（下稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”）和中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號，下稱“《管理規(guī)則》”）及其深圳交易所和中國證券業(yè)協(xié)會相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

申萬宏源證券承銷保薦有限公司（下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，請?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、限售期設(shè)定及棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢價(jià)完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購價(jià)錢高過45.00元/股（沒有）的配售對象所有去除；將擬認(rèn)購價(jià)格是45.00元/股且擬股票數(shù)量低于2，180億港元（沒有）的配售對象所有去除；在擬認(rèn)購價(jià)格是45.00元/股，股票數(shù)量相當(dāng)于2，180億港元，且認(rèn)購時(shí)長同是2023年6月13日13：55：00：360的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序由后到前去除30個配售對象。之上共去除10家網(wǎng)下投資者管理的70個配售對象，相匹配去除的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為104，480億港元，占此次初步詢價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量10，433，150億港元的1.0014%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實(shí)際去除狀況請見本公告附注里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，在去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是38.13元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資人請照此價(jià)格是2023年6月19日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購，認(rèn)購時(shí)不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年6月19日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時(shí)間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號時(shí)間是在9：15-11：30，13：00-15：00。

3、本次發(fā)行的價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人（主承銷商）有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由別的參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類型為與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位，具備長期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，別的戰(zhàn)略投資最后獲配股權(quán)數(shù)量達(dá)到629.4255億港元，約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到629.4255億港元，占本次發(fā)行數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人已經(jīng)通過申萬宏源證券承銷保薦網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺（https：//ipo-jxc.swhysc.com）線上簽定承諾書及遞交審查原材料，網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12三個月，限售期自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿后，戰(zhàn)略投資對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、獨(dú)立表述認(rèn)購意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號整體情況于2023年6月19日（T日）再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請見“一、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

7、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決：網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)于2023年6月21日（T+2日）16：00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求則該管理的配售對象獲配新股上市失效：

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購資金銀行帳戶應(yīng)當(dāng)與配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。

（2）申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，盡量對每一只新股上市各自全額交款。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。

（3）網(wǎng)下投資者在申請申購資產(chǎn)劃付時(shí)，需在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼，備注名稱文件格式為：“B001999906WXFX301291”，未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。

（4）中國結(jié)算深圳分公司在獲得中國結(jié)算清算金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶，配售對象辦理備案銀行帳戶屬清算銀行帳戶的，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付，不可跨行轉(zhuǎn)賬劃付；配售對象辦理備案銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的，申購資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。

（下轉(zhuǎn)C2版）