證券代碼：002998證券簡稱：優(yōu)彩資源公告編號：2023-040

　　債券代碼：127078債券簡稱：優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　證券代碼：002998證券簡稱：優(yōu)彩資源

　　債券代碼：127078債券簡稱：優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn)股價格：7.35元/股

　　轉(zhuǎn)股起始時間：2023年6月20日

　　轉(zhuǎn)股截止時間：2028年12月13日

　　轉(zhuǎn)股股份來源：新增股份

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年11月22日出具的《關(guān)于核準優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]2957號）核準，公司于2022年12月14日向社會公開發(fā)行了面值總額6億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為600.00萬張，期限6年。公司本次募集資金總額為人民幣600,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣10,830,915.10元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣589,169,084.90元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年12月20日對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字[2022]000941號《驗資報告》。

　?。ǘ┛赊D(zhuǎn)換公司債券上市情況

　　經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕4號”文同意，公司60,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2023年1月9日在深交所掛牌交易，債券簡稱“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127078”。

　　（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月20日）滿六個月后的第一個交易日（2023年6月20日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。

　　二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

　　（一）發(fā)行數(shù)量：600.00萬張；

　　（二）發(fā)行規(guī)模：60,000.00萬元；

　　（三）票面金額：100元/張；

　?。ㄋ模﹤剩旱谝荒?.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價為115元（含最后一期利息）。

　?。ㄎ澹﹤谙蓿罕敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2022年12月14日至2028年12月13日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）；

　?。┺D(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月20日）滿六個月后的第一個交易日（2023年6月20日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）；

　　（七）轉(zhuǎn)股價格：7.35元/股；

　?。ò耍┺D(zhuǎn)股股份來源：新增股份。

　　三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股申報程序

　　1、轉(zhuǎn)股申報應按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過深交所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

　　2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”全部或部分申請轉(zhuǎn)換為公司股票，具體轉(zhuǎn)股操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　3、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中

　　V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　P：指申請轉(zhuǎn)股當日有效的轉(zhuǎn)股價格。

　　可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及對應的當期應計利息。

　　4、可轉(zhuǎn)換公司債券買賣申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)額大于其實際擁有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額的，按其實際擁有的數(shù)額進行轉(zhuǎn)股，申請剩余部分予以取消。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股申報時間

　　持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2023年6月20日至2028年12月13日）深交所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

　　1、按照《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股的期間；

　　2、公司股票停牌時間；

　　3、按有關(guān)規(guī)定，公司申請停止轉(zhuǎn)股的期間。

　?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

　　中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時記增可轉(zhuǎn)換公司債券持有人相應的股份數(shù)額，完成變更登記。

　　（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

　　當日買進的可轉(zhuǎn)換公司債券當日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

　　（五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

　　可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務人自行負擔。

　?。┻€本付息的期限和方式

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

　?。?）年利息計算

　　年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。

　　年利息的計算公式為：I=B×i

　　I：指年利息額；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券的當年票面利率。

　　（2）付息方式

　?、俦敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

　?、诟断⑷眨好磕甑母断⑷諡楸敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　?、鄹断鶛?quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

　?、芸赊D(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

　　四、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整

　　（一）初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為7.35元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。

　　前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

　　截至本公告披露日，“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格未發(fā)生調(diào)整。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

　　在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

　　上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　（三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

　　若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

　?。ㄒ唬┶H回條款

　　1、到期贖回條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面面值的115%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

　　2、有條件贖回條款

　　轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

　?、僭谵D(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

　?、诋敱敬伟l(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

　?。ǘ┗厥蹢l款

　　1、有條件回售條款

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

　　最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　　2、附加回售條款

　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應再行使附加回售權(quán)。

　　六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

　　七、其他事項

　　投資者如需了解更多“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱2022年12月12日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

　　特此公告。

　　優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月15日