證券代碼：605189 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富春染織 公告編號(hào)：2023-044

轉(zhuǎn)債代碼：111005 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：富春轉(zhuǎn)債

蕪湖富春染織有限公司

關(guān)于“富春轉(zhuǎn)債”2023年付息公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月21日，可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日

● 2023年6月26日，可轉(zhuǎn)債除息日

● 可轉(zhuǎn)債兌息日:2023年6月26日(原付息日2023年6月23日為休息日，順延至下一個(gè)工作日)。

蕪湖富春染織有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年6月23日發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富春可轉(zhuǎn)換債券”)將于2022年6月23日至2023年6月22日支付利息。根據(jù)《蕪湖富春染織有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

（1）債券名稱(chēng)：蕪湖富春染織有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

(二)債券簡(jiǎn)稱(chēng):富春轉(zhuǎn)債:

(3)債券代碼:11005

（4）債券類(lèi)型：本次發(fā)行的證券類(lèi)型為可轉(zhuǎn)換為公司a股的可轉(zhuǎn)換債券?？赊D(zhuǎn)換債券和未來(lái)可轉(zhuǎn)換債券的公司股票將在上海證券交易所上市。

(五)發(fā)行總額:人民幣57000.00萬(wàn)元

(六)發(fā)行數(shù)量:570萬(wàn)張

(7)票面金額及發(fā)行價(jià)格:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每張面值100元，按面值發(fā)行。

(8)債券期限:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2022年6月23日(T日)至2028年6月22日。

(九)債券利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

(十)付息期限及方式:

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每年支付一次利息，到期后返還本金，并支付最后一年的利息。

1、年利息計(jì)算

年利息是指可轉(zhuǎn)債持有人自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的可轉(zhuǎn)債票面總額的當(dāng)期利息。

年利息的計(jì)算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”)付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；

i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換債券的票面利率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每年支付一次利息，利息計(jì)算的開(kāi)始日期為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的第一天。

（2）利息支付日：每年的利息支付日期為可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的第一天起一年。如果當(dāng)天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個(gè)工作日，延期期間不支付額外利息。每?jī)蓚€(gè)相鄰的利息支付日期之間為一個(gè)利息計(jì)算年度。

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)定，確定轉(zhuǎn)股年度的利息和股息所有權(quán)。

（3）利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個(gè)交易日，公司將在年度利息支付日后5個(gè)交易日內(nèi)支付年度利息。公司在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換債券，不再向持有人支付本利息計(jì)算年度及以后利息計(jì)算年度的利息。

(四)可轉(zhuǎn)債持有人取得利息收入的應(yīng)付稅款，由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

（5）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券到期日后5個(gè)工作日內(nèi)，公司將償還所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券本金和最后一年的利息。轉(zhuǎn)讓年度的利息和股息的所有權(quán)由公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和上海證券交易所的規(guī)定確定。

（11）轉(zhuǎn)換期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日至可轉(zhuǎn)換債券到期日，即2022年12月29日至2028年6月22日（法定節(jié)假日或休息日延長(zhǎng)至后續(xù)第一個(gè)工作日）。

(十二)轉(zhuǎn)股價(jià)格:初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為23.19元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.85元/股。

(十三)信用評(píng)級(jí):公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為“AA-評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”，“富春轉(zhuǎn)債”評(píng)級(jí)結(jié)果為“AA-”。

(十四)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):中證鵬源信用評(píng)估有限公司

（15）擔(dān)保：可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行采用股份質(zhì)押的擔(dān)保方式。公司控股股東何培富將其合法擁有的公司股份作為可轉(zhuǎn)換公司債券質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)押物。上述擔(dān)保范圍為公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的100%可轉(zhuǎn)換公司債券的本息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的合理費(fèi)用。擔(dān)保的受益人為所有債券持有人，以確?？赊D(zhuǎn)換公司債券的本息按約定按期全額支付。

(十六)保薦人:國(guó)元證券有限公司

(十七)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”)登記、托管、委托債券分配利息、兌現(xiàn)機(jī)構(gòu):

二、本次付息計(jì)劃

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》，本次付息為“富春可轉(zhuǎn)債”第一年，計(jì)息期為2022年6月23日至2023年6月22日。本期債券票面利率為0.30%(含稅)，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.30元(含稅)。

三、付息債權(quán)登記日、除息日、兌息日

(一)2023年6月21日可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日:

(二)可轉(zhuǎn)債除息日:2023年6月26日

(三)可轉(zhuǎn)債兌息日:2023年6月26日(原付息日2023年6月23日為休息日，順延至下一個(gè)工作日)

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截至2023年6月21日上海證券交易所收市后在中國(guó)結(jié)算上海分公司登記的全體“富春轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方式

（1）本公司與中國(guó)結(jié)算上海分公司簽訂了委托代理債券兌現(xiàn)和利息兌現(xiàn)協(xié)議，并委托中國(guó)結(jié)算上海分公司兌現(xiàn)債券和利息。如果公司未按時(shí)足額支付債券，利息資金進(jìn)入中國(guó)結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，中國(guó)結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券支付、利息服務(wù)、后續(xù)支付、利息工作，相關(guān)實(shí)施事項(xiàng)以公司公告為準(zhǔn)。 公司將本期債券的利息全額轉(zhuǎn)移到中國(guó)結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，直至本期兌息日2個(gè)交易日前。

（2）中國(guó)結(jié)算上海分公司收到款項(xiàng)后，通過(guò)資本結(jié)算系統(tǒng)將債券利息轉(zhuǎn)移給相應(yīng)的支付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國(guó)結(jié)算上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者將從支付機(jī)構(gòu)獲得債券利息。

六、投資者繳納可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說(shuō)明

（1）根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》等相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換債券個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息所得稅，稅率為利息金額的20%，即面值100元的可轉(zhuǎn)換債券兌換利息金額為0.30元（稅前），實(shí)際分配利息為0.24元（稅后）?？赊D(zhuǎn)換債券利息個(gè)人所得稅由各支付機(jī)構(gòu)代扣代繳，并直接向各支付機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳義務(wù)的，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

（2）根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》和其他有關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，持有可轉(zhuǎn)換債券的居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)自行繳納債券利息所得稅，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券實(shí)際分配金額為0.30元（含稅）。

(三)持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)(含義與《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》相同)，根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅和增值稅政策的公告》(財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年34號(hào))，自2021年11月7日起至2025年12月31日。境外機(jī)構(gòu)投資國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征企業(yè)所得稅和增值稅。因此，非居民企業(yè)(包括QFII)，RQFII）債券持有人取得的本期債券利息免征企業(yè)所得稅，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券實(shí)際分配金額為0.30元（含稅）。因此，非居民企業(yè)(包括QFII)，RQFII）債券持有人取得的本期債券利息免征企業(yè)所得稅，即每張面值100元的可轉(zhuǎn)換債券實(shí)際分配金額為0.30元（含稅）。上述暫免征企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在中國(guó)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所取得的與機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所有實(shí)際關(guān)系的債券利息。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:蕪湖富春染織有限公司

地址:蕪湖區(qū)九華北路3號(hào)，中國(guó)(安徽)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)

聯(lián)系電話(huà)：0553-5710228

傳真：0553-5710228

聯(lián)系人：王金成

(二)保薦人:國(guó)元證券有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路18號(hào)

聯(lián)系電話(huà)：0551-62207353

傳真：0551-62207360

保薦人代表:謝天宇、佘超

（3）托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

上海浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)地址

聯(lián)系電話(huà)：4008058058

特此公告。

蕪湖富春染織有限公司董事會(huì)

2023年6月14日