保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

特別提示

江西國科軍工集團有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“國科軍工”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會審議通過，并已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕同意注冊1011號文件。國泰君安證券有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為367萬股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為183.35萬股，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為137.3940萬股，占本次發(fā)行總額的3.75%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為45.9560萬股。

戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為2.484.560萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.39%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1045.05萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.61%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為3529.6060萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)根據(jù)回撥情況確定。

根據(jù)《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》)和《江西國科軍工集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調(diào)整線下、線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整至 500 股票的整數(shù)倍，即353.00萬股)股票從線下回撥到網(wǎng)上。

回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為2131.560萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的60.39%，其中線下最終發(fā)行量為1918.0315萬股，線下最終發(fā)行量為213.5245萬股；線上最終發(fā)行量為1398.05萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的39.61%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.04308235%。

2023年6月14日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務(wù):

1、2023年6月14日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，新股認購資金按最終確定的發(fā)行價格及時足額支付43.67元/股，認購資金應(yīng)于2023年6月14日（T+2日）16:00前到賬。

如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導(dǎo)致入賬失敗，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日開立（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售金額后公開發(fā)行金額的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購金而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。

2、線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行和上市之日起，其配股數(shù)量的10%（向上取整計算）限制期限為6 個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

4、線下和線上投資者獲得配售后，應(yīng)按時足額繳納新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與離線認購，有效報價離線投資者未參與認購或全額參與認購，初步配售離線投資者未及時足額支付認購資金，其他違反首次公開發(fā)行證券離線投資者管理規(guī)則和首次公開發(fā)行證券離線投資者分類評價和管理指南（中國證券協(xié)會發(fā)行〔 2023〕 19 投資者的行為，保薦人（主承銷商）將被視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向所有參與網(wǎng)上認購并中標(biāo)的網(wǎng)上投資者和線下發(fā)行配售的配售對象送達配售付款通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者選擇考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(上海證券交易所發(fā)行〔2023〕33號)(以下簡稱“實施細則”)、投資者資質(zhì)和市場狀況后，全面確定為參與后續(xù)投資的發(fā)起人相關(guān)子公司（國泰君安證裕投資有限公司，以下簡稱“證裕投資”）。

證裕投資已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年6月9日（T-1日)《國泰君安證券有限公司關(guān)于江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告》和《上海金天城律師事務(wù)所關(guān)于江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者法律意見書》。

(二)獲配結(jié)果

2023年6月8日（T-2日)根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為43.67元/股，總發(fā)行規(guī)模約為160、137.89萬元。

根據(jù)《實施細則》，發(fā)行規(guī)模在10億元以上，不足20億元。發(fā)起人相關(guān)子公司的后續(xù)投資比例為4%，但不超過6000萬元。證裕投資已全額繳納戰(zhàn)略配售認購資金，配股金額為137.3940萬股，配股金額為59、999、959.80元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月16日，初始支付金額超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項（T+4日前，按原付款路徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果

2023年6月13日，根據(jù)發(fā)行公告，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，國科軍工首次公開發(fā)行網(wǎng)上抽簽儀式在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行。抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，抽簽過程和結(jié)果已經(jīng)上海東方公證處公證。中標(biāo)結(jié)果如下：

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參與網(wǎng)上發(fā)行認購國家科技軍工股票的投資者持有的認購號碼尾數(shù)與上述號碼相同的，為中標(biāo)號碼。中標(biāo)號27961個，每個中標(biāo)號只能認購國家科技軍工股500股。

三、線下發(fā)行認購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）《實施細則》和《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕18號《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券線下投資者分類評價與管理指南》(中國證券協(xié)會發(fā)行證券)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效認購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:

線下認購已于2023年6月12日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的273家線下投資者管理的7、266家有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認購，線下認購總額為6、250、860萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》公布的線下配售原則，配售結(jié)果如下：

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注:如果總數(shù)與各部分數(shù)直接相加，且尾數(shù)有差異，則由四舍五入引起。

本次配售無零股。上述初步配售安排和結(jié)果符合發(fā)行安排和初步詢價公告中公布的配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。

四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果投資者對本公告公布的線下配售結(jié)果和在線中標(biāo)結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系電話：021-38676888

發(fā)行人：江西國科軍工集團有限公司

保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

2023年6月14日