保薦代表人（主承銷商）：財通證券有限責(zé)任公司

特別提醒

浙江省美碩電氣設(shè)備科技發(fā)展有限公司（下稱“美碩高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第208號】）（下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第205號】），深圳交易所（下稱“深圳交易所”）公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深圳上〔2023〕100號）（下稱“《業(yè)務(wù)實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深圳上〔2018〕279號）（下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”）公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（下稱“《首發(fā)網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”）等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準等相關(guān)資料，及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

財通證券有限責(zé)任公司（下稱“財通證券”、“保薦代表人”、“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺，請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件，選用按股票市值認購標(biāo)價交易方式開展，請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第208號】）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令【第205號】），深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》（深圳上〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號），中國證券業(yè)協(xié)會公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號），請投資者關(guān)注有關(guān)規(guī)定的改變。

本次發(fā)行價錢37.40元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為47.61倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率21.24倍，超過力度為124.15%；高過同業(yè)競爭可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率38.67倍，超過力度為23.12%；出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準，在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價格后，協(xié)商一致將認購價錢高過43.71元/股（沒有43.71元/股）的配售對象所有去除；認購價格是43.71元/股，且擬股票數(shù)量低于500億港元（沒有500億港元）的配售對象所有去除；認購價格是43.71元/股，擬股票數(shù)量相當(dāng)于500億港元，且申報日期同是2023年6月9日14:55:41:450的配售對象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成的配售對象次序從后面到前去除20個配售對象。之上全過程共去除81個配售對象，相匹配去除的擬認購總產(chǎn)量為35,130億港元，占此次初步詢價滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總產(chǎn)量3,494,770億港元的1.0052%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注：投資人價格信息統(tǒng)計表”里被備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

2、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結(jié)論，充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認購倍數(shù)、外國投資者所在領(lǐng)域、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是37.40元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。

投資人請照此價格是2023年6月15日（T日）進行線上和網(wǎng)下申購，認購時不用繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同為2023年6月15日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。

3、外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定的發(fā)行價為37.40元/股，不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（下稱“養(yǎng)老保險金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資（下稱“險資”）和達標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司財通創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到90.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值90.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行所公布的線下限售期分配。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

6、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月15日（T日）再決定是否運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年6月19日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發(fā)售時發(fā)生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月19日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時，本次發(fā)行線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、網(wǎng)下投資者理應(yīng)嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度，不可超總資產(chǎn)認購。提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，科學(xué)理財，請仔細閱讀本公告及2023年6月14日（T-1日）發(fā)表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及《證券日報》里的《浙江美碩電氣科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），深入了解經(jīng)營風(fēng)險，謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是37.40元/股，請股民依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行市場定價合理化。

（1）依據(jù)行業(yè)類別有關(guān)規(guī)定，外國投資者行業(yè)類別為“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。截止2023年6月9日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率為21.24倍，請投資人管理決策時參照。

截止2023年6月9日（T-4日），相比上市企業(yè)股票市盈率水準情況如下：

信息來源：Wind，數(shù)據(jù)信息截止到2023年6月9日（T-4日）。

注1：市盈率計算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值；

本次發(fā)行價錢37.40元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為47.61倍，高過中證指數(shù)有限公司公布的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”近期一個月均勻靜態(tài)市盈率21.24倍，超過力度為124.15%；高過同業(yè)競爭可比公司2022年扣非后歸歸屬于總公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率38.67倍，超過力度為23.12%；出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險，謹慎判斷發(fā)售市場定價合理化，客觀作出決策。（下轉(zhuǎn)C2版）