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昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告
證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2023-041
昆山國力電子科技股份有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：招商證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
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特別提示
昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“國力股份”、“發(fā)行人”、“公司”）和招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第206號〕）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第208號〕）、《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔2023〕34號，以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“國力轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：
1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，能夠認(rèn)購中簽后的1手或1手整數(shù)倍的可轉(zhuǎn)債，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1手。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦人（主承銷商）包銷。
2、原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人、保薦人（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足48,000萬元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。包銷基數(shù)為48,000萬元，保薦人（主承銷商）根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦人（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為14,400萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦人（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向上交所報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。
3、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)算上海分公司收到棄購申報(bào)的次日起6個月（按180個自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債、可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。
國力股份本次向不特定對象發(fā)行48,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2023年6月12日（T日）結(jié)束。本公告一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息?，F(xiàn)將本次國力轉(zhuǎn)債發(fā)行申購結(jié)果公告如下：
一、總體情況
國力轉(zhuǎn)債本次發(fā)行48,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量為48萬手（480萬張），按面值發(fā)行。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日同為2023年6月12日（T日）。
二、原股東優(yōu)先配售結(jié)果
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的國力轉(zhuǎn)債為371,536,000.00元（371,536手），約占本次發(fā)行總量的77.40%。
三、社會公眾投資者網(wǎng)上申購結(jié)果及發(fā)行中簽率
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的國力轉(zhuǎn)債總計(jì)為108,464手，即108,464,000.00元，占本次發(fā)行總量的22.60%，網(wǎng)上中簽率為0.00113483%。
根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上有效申購戶數(shù)為9,593,560戶，有效申購數(shù)量為9,557,715,084手，即9,557,715,084,000.00元，配號總數(shù)為9,557,715,084個，起訖號碼為100,000,000,000-109,557,715,083。
發(fā)行人、保薦人（主承銷商）將在2023年6月13日（T+1日）組織搖號抽簽儀式，搖號中簽結(jié)果將在2023年6月14日（T+2日）的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告。申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）國力轉(zhuǎn)債。
四、本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?/P>
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五、上市時間
本次發(fā)行的國力轉(zhuǎn)債上市時間將另行公告。
六、備查文件
有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱2023年6月8日（T-2日）在《上海證券報(bào)》上刊登的《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》和《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，投資者亦可到上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。
七、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
（一）發(fā)行人：昆山國力電子科技股份有限公司
地址：江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號
聯(lián)系電話：0512-36915759
聯(lián)系人：證券投資部
（二）保薦人（主承銷商）：招商證券股份有限公司
地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
聯(lián)系電話：0755-23189773、0755-23189776
聯(lián)系人：股票資本市場部
特此公告。
昆山國力電子科技股份有限公司
招商證券股份有限公司
2023年6月13日
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