發(fā)行人建立了嚴格的質(zhì)量管理體系。發(fā)行人嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理流程，提高質(zhì)量管理能力。發(fā)行人的產(chǎn)品質(zhì)量受到了主要客戶的高度贊揚。

2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤為37.11倍，高于中證指數(shù)有限公司2023年6月8日（T-4日)上個月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24.55倍，超過51.15%，歸屬于母公司股東的凈利潤低于同行業(yè)可比上市公司2022年扣除前后的45.07倍，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者造成損失的風險。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價格確定后，線下發(fā)行提交有效報價的投資者數(shù)量為291人，管理的配售對象數(shù)量為6609人，約占無效報價后所有配售對象總數(shù)的90.46%；相應的有效認購總數(shù)為447030萬股，約占無效報價消除后擬認購總數(shù)的89.28%。相應的有效認購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行規(guī)模為2，487.85倍。

（3）投資者應注意發(fā)行價格與線下投資者報價之間的差異。線下投資者報價詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》同日發(fā)表的報價（www.cninfo.com.cn）《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)。

(4)《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)披露的募集資金需求金額為49964.74萬元，發(fā)行價格為34.00元/股，相應募集資金總額為8.5萬元，高于上述募集資金需求金額。

（5）本次發(fā)行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下機構(gòu)投資者應根據(jù)實際認購意圖進行報價。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）應根據(jù)初步查詢結(jié)果綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其行業(yè)、市場狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格。發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及排除最高報價后公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值。任何投資者參與認購的，視為已接受發(fā)行價格。如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有異議，建議不參與本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行上市后可能有跌破發(fā)行價的風險。投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價，有效提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)不能保證股票上市后不會跌破發(fā)行價。

7、發(fā)行人本次發(fā)行計劃使用募集資金投入49,964.74萬元。按發(fā)行價格34.00元/股計算，發(fā)行人募集資金總額為8.5萬元，扣除發(fā)行費用約9.609.76萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為75.390.24萬元。如果尾數(shù)有差異，是四舍五入造成的。本次發(fā)行存在對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、利潤水平和股東長期利益產(chǎn)生重要影響的風險。

8、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式。線下投資者應承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

9、網(wǎng)上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司代為認購新股。

10、2023年6月16日，線下投資者應根據(jù)《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和分配數(shù)量，及時足額繳納認購資金。

認購資金應當在規(guī)定時間內(nèi)足額到達。未在規(guī)定時間內(nèi)或者未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的股份全部無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對象均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月16日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

11、如果線下和線上投資者認購的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

12、線下投資者應根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認購。提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額繳納認購款的，視為違約，應當承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況和《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

13、任何配售對象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行進行認購。所有參與初步查詢的配售對象，無論是否有效，都不能再參與在線發(fā)行。

14、在線和離線認購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認購情況確定是否啟用回撥機制，并調(diào)整在線和離線發(fā)行的數(shù)量。具體回撥機制見發(fā)行公告中的“1、（6）回撥機制”。

15、本次發(fā)行結(jié)束后，經(jīng)深圳證券交易所批準后，方可在深圳證券交易所公開上市。未經(jīng)批準的，發(fā)行股份不能上市，發(fā)行人將按發(fā)行價格和同期銀行存款利息返還給參與網(wǎng)上認購的投資者。

16、本次發(fā)行前的股份有限期，有關限期承諾和限期安排見招股說明書。上述股份限制安排是有關股東根據(jù)發(fā)行人的治理需要和經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)有關法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

17、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府部門對發(fā)行的任何決定或意見都不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何相反的聲明都是虛假的、虛假的。請注意投資風險，仔細研究和判斷發(fā)行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

18、請注意風險，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在下列情況下，將協(xié)商采取暫停發(fā)行措施:

(1)線下認購后，有效報價的配售對象實際認購總額不足線下初始發(fā)行數(shù)量的；

(2)網(wǎng)上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

(3)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

(四)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

（5）根據(jù)《承銷辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責令發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行，并及時宣布暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。投資者已繳納認購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會注冊有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機會重啟發(fā)行。

19、擬參與本次發(fā)行認購的投資者，必須認真閱讀2023年6月5日（T-7日，在中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的風險因素，判斷其經(jīng)營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經(jīng)濟、行業(yè)和經(jīng)營管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營狀況可能發(fā)生變化，可能造成的投資風險由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告不保證披露本次發(fā)行的所有投資風險。建議投資者充分了解證券市場的特點和風險，合理評估自身的風險承受能力，并根據(jù)自身的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立決定是否參與本次發(fā)行和認購。

發(fā)行人：無錫錫南科技有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年6月13日

（上接13版）