保薦人(主承銷商)：國金證券有限公司

特別提示

山東?？菩略床牧峡萍加邢薰?以下簡稱?？菩略?、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“實施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》〔2018〕279號(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細(xì)則》〔2023〕110號(以下簡稱“線下發(fā)行實施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法》(以下簡稱《投資者適當(dāng)性管理辦法》)，中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國證券業(yè)協(xié)會頒布的證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)規(guī)定，以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的初步詢價和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(以下簡稱“線下發(fā)行電子平臺”)和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)進行。請仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C制、線上線下認(rèn)購及支付、暫停發(fā)行、棄買股份處理等。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月27日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時間為900:15-11:30、13:00-15:00.投資者在2023年6月27日(T日)進行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月16日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗證材料，注冊并提交驗證材料時，請登錄國金證券有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦人（主承銷商）”）線下投資者報告系統(tǒng)（線下投資者需通過國金證券官方網(wǎng)站）（http://www.gjzq.com.cn/)首頁-業(yè)務(wù)中心-投資銀行-IPO信息披露進入線下投資者報告系統(tǒng)或直接訪問以下網(wǎng)站進入報告系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，操作指南可以在網(wǎng)頁右上角下載。如有問題，請致電021-6826138、021-68826099）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”），線上定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”），結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。

國金證券負(fù)責(zé)組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。戰(zhàn)略配售在國金證券辦公室進行；通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺進行初步查詢和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃、發(fā)起人相關(guān)子公司（如有）等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標(biāo)詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。

6、初步詢價：2023年6月19日發(fā)行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫、提交認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

在2023年6月16日（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

參與詢價的線下投資者可以分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過1500萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為1500萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的48.05%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風(fēng)險控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價格和數(shù)量，不得超過資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

參與初步詢價時，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額原則上不得超過配售對象最近一個月末(招股說明書發(fā)表日上個月最后一個自然日，即2023年5月31日)的總資產(chǎn)和詢價前的總資產(chǎn)。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前第五個交易日(即2023年6月12日)。T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計算低值。

2023年6月16日，參與海科新源線下詢價的投資者應(yīng)參與?？菩略淳€下詢價（T-5日）中午12:00前通過國金證券線下投資者報告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與線下發(fā)行，報價作為無效報價處理或不配售，并在《山東?？菩略床牧峡萍加邢薰臼状喂_發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

在2023年6月16日（T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30日前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍。在詢價開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的線下投資者不得參與本次詢價。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得修改建議價格或超過建議價格范圍。

特別提示2：為促進線下投資者審慎報價，便于核實創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線下投資者按以下要求操作：

（下轉(zhuǎn)26版）