保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司(以下簡稱“豪恩汽車電氣”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票，并申請?jiān)趧?chuàng)業(yè)板上市。經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1026號(hào))。中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定網(wǎng)站(深圳證券交易所網(wǎng)站)披露了《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷商）國信證券有限公司（以下簡稱“國信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關(guān)注發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認(rèn)購支付、棄買股份處理等。，并仔細(xì)閱讀今天發(fā)布的《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月20日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月20日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金。

2、2023年6月13日，所有擬參與本次初步詢價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢價(jià)（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請登錄國信證券投資者平臺(tái)注冊并提交驗(yàn)證材料（ceo.guosen.com.cn）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

除發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和發(fā)起人相關(guān)子公司外，發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均值，不包括最高報(bào)價(jià)，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報(bào)價(jià)后公開募集設(shè)立的。、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、除符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低)外，本次發(fā)行不安排對其他外部投資者進(jìn)行戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在深圳豪汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露戰(zhàn)略配售股票總額、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢價(jià)：2023年6月14日發(fā)行初步詢價(jià)（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫并提交認(rèn)購價(jià)格和擬認(rèn)購數(shù)量。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個(gè)配售對象的不同報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)在線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，最小申購數(shù)量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的申購數(shù)量不得超過700萬股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對象的認(rèn)購股數(shù)上限為700萬股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的51.15%。線下投資者及其管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購價(jià)格和數(shù)量。參與初步詢價(jià)時(shí)，請?zhí)貏e注意申報(bào)價(jià)格與申請數(shù)量對應(yīng)的申請金額是否超過提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)的資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，配售對象認(rèn)購無效。

2023年6月13日，參與豪恩汽電網(wǎng)下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與（T-5日）12:00前通過國信證券投資者平臺(tái)通過資產(chǎn)證明材料（ceo.guosen.com.cn）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

線下詢價(jià)前一個(gè)工作日(2023年6月13日)T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月14日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，并填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢價(jià)。在線下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2:線下投資者必須如實(shí)向保薦人(主承銷商)提供配售對象最近一個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件(招股說明書發(fā)表日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日)，并確?！毒€下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel匯總表中填寫的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等證明文件中的金額保持一致。并符合保薦人(主承銷商)的相關(guān)要求。配售對象的擬認(rèn)購金額不得超過《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》等相關(guān)文件中提交給保薦人（主承銷商）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象的擬認(rèn)購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和其他相關(guān)文件中的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額原則上為2023年6月7日前第五個(gè)交易日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在國信證券投資者平臺(tái)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和填寫的《線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：為促進(jìn)線下投資者審慎報(bào)價(jià)，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模驗(yàn)證。要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價(jià)前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）如實(shí)填寫配售對象最近一個(gè)月底即2023年5月31日的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上在詢價(jià)第一天前的第五個(gè)交易日，即2023年6月7日（T-9日)以產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對象最近一個(gè)月底總資產(chǎn)和詢價(jià)前總資產(chǎn)的低值。配售對象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)前第五個(gè)交易日，即2023年6月7日（T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對象認(rèn)購無效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)淘汰不符合投資者要求的初步詢價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購時(shí)間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對象順序，排除最高部分配售對象的報(bào)價(jià)，排除部分為排除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再排除該價(jià)格的認(rèn)購。排除部分不得參與線下認(rèn)購。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東廣和律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步調(diào)查結(jié)束后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格超過發(fā)行公告中披露的中位數(shù)和加權(quán)平均值，公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，或發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級(jí)市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司最近一個(gè)月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見《初步詢價(jià)推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。(下轉(zhuǎn)18版)