我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”、“企業(yè)”或“星帥爾”）和安信證券股份有限公司（下稱“安信證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第206號(hào)]）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]101號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》（深圳上[2022]731號(hào)）、和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深圳上[2023]134號(hào)）等有關(guān)規(guī)定組織落實(shí)此次向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“星帥轉(zhuǎn)2”或“可轉(zhuǎn)換債券”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國(guó)投資者在證券登記日（2023年6月13日，T-1日）收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“登記公司”或“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網(wǎng)址（www.szse.cn）發(fā)布的《實(shí)施細(xì)則》。此次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債在出版步驟、認(rèn)購(gòu)和交款、投資人棄購(gòu)解決等各個(gè)環(huán)節(jié)的重要提醒如下所示：

1、 此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行股東優(yōu)先選擇配股日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月14日（T日），網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在T日9:15-11:30，13:00-15:00。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在2023年6月14日（T日）優(yōu)先選擇配股認(rèn)購(gòu)的時(shí)候在其優(yōu)先選擇配股信用額度以內(nèi)按照其優(yōu)先選擇配股申購(gòu)的新股總數(shù)全額繳納資產(chǎn)。股東以及社會(huì)公眾投資者參加優(yōu)先選擇配股后賬戶余額部分網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

2、 投資人應(yīng)根據(jù)行業(yè)管理規(guī)定以及相應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模，適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，保薦代表人（主承銷商）有權(quán)利評(píng)定該投資人配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。

3、 投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確定，不可撤消。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

4、 在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽號(hào)碼公告》（下稱“《網(wǎng)上中簽號(hào)碼公告》”）執(zhí)行交款責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月16日（T+2日）日終得全額的申購(gòu)資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人申購(gòu)資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由保薦代表人（主承銷商）承銷。

5、 當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對(duì)策。假如中斷發(fā)售，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠4.6290億的由保薦代表人（主承銷商）承銷。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷額度，承銷占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%，即較大承銷額為1.3887億人民幣。當(dāng)股東和線上投資人交款申購(gòu)的總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%（即3.2403億人民幣）時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，保薦代表人（主承銷商）將調(diào)節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購(gòu)額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報(bào)；如明確采用中斷發(fā)售對(duì)策，保薦代表人（主承銷商）和外國(guó)投資者將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

6、 線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券和可互換企業(yè)債券申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累積計(jì)算；股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，其任何一個(gè)股票賬戶產(chǎn)生放棄認(rèn)購(gòu)情況的，放棄認(rèn)購(gòu)頻次累積計(jì)算。不過(guò)關(guān)、銷戶股票賬戶所經(jīng)歷過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情況也列入統(tǒng)計(jì)分析頻次。

證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債選用股份質(zhì)押的合同類型。自然人股東杭州富陽(yáng)星帥爾股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司及其董事長(zhǎng)、大股東、控股股東樓月根先生把它合理合法擁有的企業(yè)股票作為本次可轉(zhuǎn)換債券抵押擔(dān)保的抵押物。

7、 本次發(fā)行的主承銷商的直營(yíng)帳戶不得參加認(rèn)購(gòu)。

8、 此次可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)僅來(lái)自新增加股權(quán)。

9、 投資人須深入了解相關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行發(fā)行流程及配股標(biāo)準(zhǔn)，深入了解可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次可轉(zhuǎn)債申購(gòu)。投資人一旦參加此次認(rèn)購(gòu)，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次認(rèn)購(gòu)合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、 杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕10號(hào)文審批。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券稱之為“星帥轉(zhuǎn)2”，債卷編碼為“127087”。

2、 此次發(fā)行人民幣4.6290億人民幣可轉(zhuǎn)換債券，每一張顏值金額為100元，總共4,629,000張，按顏值發(fā)售。

3、 本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)2向外國(guó)投資者在證券登記日收盤后在冊(cè)的股東推行優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的形式進(jìn)行。

4、 股東可優(yōu)先選擇配股的星帥轉(zhuǎn)2總數(shù)向其在證券登記日2023年6月13日（T-1日）收盤后在冊(cè)的擁有外國(guó)投資者A股股權(quán)數(shù)按每一股配股1.5091元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按照100元/張比例轉(zhuǎn)換為頁(yè)數(shù)，每1張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，即每一股可配0.015091張可轉(zhuǎn)換債券。

外國(guó)投資者目前A股總市值306,726,517股，不會(huì)有庫(kù)存股，所有股權(quán)可參加優(yōu)先選擇配股，按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為4,628,809張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.99%。（因?yàn)樵诰W(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同）；股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。

5、 股東的優(yōu)先選擇配股根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，配股編碼為“082860”，配股稱之為“星帥配債”。股東可根據(jù)自己的情況自主決定具體申購(gòu)的新股總數(shù)。股東在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配售可轉(zhuǎn)債申購(gòu)嚴(yán)重不足1張一部分依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購(gòu)總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇申購(gòu)的股東，從而達(dá)到最少記賬單位1張，循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。

6、 社會(huì)發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)編碼為“072860”，認(rèn)購(gòu)稱之為“星帥發(fā)行債券”。每一個(gè)帳戶最少申購(gòu)單位是10張（1,000元）。每一個(gè)帳戶認(rèn)購(gòu)最高為1萬(wàn)多張（100萬(wàn)余元），如超出認(rèn)購(gòu)限制則超過(guò)一部分認(rèn)購(gòu)失效。在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

7、 本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)2不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的星帥轉(zhuǎn)2發(fā)售首日就可以買賣。

8、 本次發(fā)行并不是發(fā)售，發(fā)售事宜將再行公示，外國(guó)投資者在本次發(fā)行完成后將盡快申請(qǐng)辦理相關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)。

9、 投資人務(wù)請(qǐng)留意聲明中相關(guān)星帥轉(zhuǎn)2的交易方式、發(fā)售目標(biāo)、配股/發(fā)售方法、認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)、認(rèn)購(gòu)方法、認(rèn)購(gòu)程序流程、認(rèn)購(gòu)價(jià)錢、股票數(shù)量、申購(gòu)資產(chǎn)交納等明確的規(guī)定。

10、投資人不可違法運(yùn)用別人帳戶或資金用于認(rèn)購(gòu)，也不能違反規(guī)定股權(quán)融資或幫別人違反規(guī)定股權(quán)融資認(rèn)購(gòu)。投資人認(rèn)購(gòu)持有可轉(zhuǎn)換債券應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

11、本公告只對(duì)發(fā)售星帥轉(zhuǎn)2的有關(guān)事項(xiàng)給投資者做出說(shuō)明，不構(gòu)成本次發(fā)行星帥轉(zhuǎn)2的所有投資價(jià)值分析，投資人欲了解此次星帥轉(zhuǎn)2的具體情況，煩請(qǐng)閱讀文章《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”），該《募集說(shuō)明書》的引言已發(fā)表在2023年6月12日（T-2日）的《證券時(shí)報(bào)》。投資人也可以到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查看《募集說(shuō)明書》全篇及本次發(fā)行的資料。

12、投資人須深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，慎重判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場(chǎng)環(huán)境轉(zhuǎn)變產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券無(wú)商品流通限定及鎖定期分配，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券在深圳交易所掛牌交易之日起逐漸商品流通。請(qǐng)股民盡量留意發(fā)售日至掛牌交易日中間企業(yè)股票價(jià)格調(diào)整和利率變動(dòng)造成可轉(zhuǎn)債價(jià)格變動(dòng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

13、相關(guān)本次發(fā)行的其他事項(xiàng)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將視必須在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）平臺(tái)上立即公示，歡迎投資人注意。

釋 義

否則尤其指出，下列詞句在發(fā)售聲明中具備以下含意：

一、 本次發(fā)行的相關(guān)情況

1、 證劵種類：

本次發(fā)行的證劵類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展人民幣普通股（A股）個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換債券和今后經(jīng)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所產(chǎn)生的A股個(gè)股將于深圳交易所發(fā)售。

2、 發(fā)行規(guī)模：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額為rmb4.6290億人民幣。

3、 發(fā)行數(shù)量：

4,629,000張。

4、 票面價(jià)值：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值100元/張。

5、 發(fā)行價(jià)：

按票面價(jià)值低價(jià)位發(fā)售。

6、 可轉(zhuǎn)換債券基本概況：

（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時(shí)限為自發(fā)售之日起6年，即自2023年6月14日至2029年6月13日。

（2）息票率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（3）債卷償付：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期滿五個(gè)買賣日內(nèi)，企業(yè)會(huì)以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的票上顏值的115%（含最后一期本年度貸款利息）的價(jià)錢給投資者兌現(xiàn)所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券本金利息最終一年利息。

1）年利率計(jì)算

年息指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指此次可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率。

2）付息方式

1）此次可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

2）還息日：每一年的還息日為自此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)買賣日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買賣日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

4）此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

（4）此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.35元/股，不少于募集說(shuō)明書公示日前20個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)（如在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易平均價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)）與前1個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總金額/該20個(gè)交易日公司股票交易總產(chǎn)量；前1個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前1個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（5）股權(quán)轉(zhuǎn)讓起始日期：此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)買賣日起止可轉(zhuǎn)債到期日止。

（6）資信評(píng)級(jí)：企業(yè)主體信譽(yù)等級(jí)為A+級(jí)，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券信譽(yù)等級(jí)為A+級(jí)。

（7）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評(píng)級(jí)項(xiàng)目投資服務(wù)有限公司

（8）貸款擔(dān)保事宜：此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債選用股份質(zhì)押的合同類型。自然人股東杭州富陽(yáng)星帥爾股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司及其董事長(zhǎng)、大股東、控股股東樓月根先生把它合理合法擁有的企業(yè)股票作為本次可轉(zhuǎn)換債券抵押擔(dān)保的抵押物。

7、 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確認(rèn)以及調(diào)節(jié)：

（1）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的明確根據(jù)

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.35元/股，不少于募集說(shuō)明書發(fā)布日前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)與前1個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)的較最高者。如在以上20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，則是對(duì)調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易價(jià)按通過(guò)相對(duì)應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購(gòu)買價(jià)。在其中，前20個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總金額/該20個(gè)交易日公司股票交易總產(chǎn)量；前1個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)=前1個(gè)交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

（2）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）使公司股權(quán)變化時(shí)，將按照以下表達(dá)式開展轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化（保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為更改前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會(huì)決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購(gòu)、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。

8、 轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款：

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日公司股票交易平均價(jià)較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度和證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

9、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方法：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)=可轉(zhuǎn)換公司債券持有者申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額/申請(qǐng)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日高效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并且以去尾法取一股的整數(shù)。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠轉(zhuǎn)換成一股的可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所等相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓當(dāng)日后五個(gè)買賣日內(nèi)支付現(xiàn)金兌現(xiàn)該可轉(zhuǎn)換公司債券賬戶余額及該余額對(duì)應(yīng)的本期應(yīng)收利息。

10、 贖回條款：

（1）期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿5個(gè)交易日內(nèi)，企業(yè)將按債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價(jià)錢贖出未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

（2）如果有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下二種情況的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，企業(yè)有權(quán)利確定依照債券面值加應(yīng)收利息的價(jià)錢贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券：

1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬(wàn)余元時(shí)。

本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期應(yīng)收利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；

t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日起至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷日數(shù)（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

11、 回售條款：

（1）如果有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最終2個(gè)計(jì)算利息本年度（2027年6月14日至2029年6月13日），假如企業(yè)股票在所有的持續(xù)三十個(gè)買賣日的收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按面額再加上本期應(yīng)收利息的價(jià)錢回售給企業(yè)。如在以上買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格因產(chǎn)生派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況而調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算，在變更后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)測(cè)算。如果出現(xiàn)了轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的現(xiàn)象，則以上“持續(xù)三十個(gè)買賣日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整后的第一個(gè)買賣日起重算。

最終2個(gè)計(jì)算利息本年度可轉(zhuǎn)換債券持有者于每年回售標(biāo)準(zhǔn)初次達(dá)到后能按照上述承諾標(biāo)準(zhǔn)履行回售權(quán)一次，如在初次達(dá)到回售標(biāo)準(zhǔn)而可轉(zhuǎn)換債券持有者未能企業(yè)到時(shí)候公示的回售申請(qǐng)期限內(nèi)申請(qǐng)并執(zhí)行回售的，該計(jì)算利息本年度不能履行回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換債券持有者不可以數(shù)次履行一部分回售權(quán)。

（2）額外回售條款

若企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目的執(zhí)行情況與企業(yè)在募集說(shuō)明書里的服務(wù)承諾狀況對(duì)比發(fā)生根本變化，依據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定被視為更改募集資金用途或者被證監(jiān)會(huì)定性為更改募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換債券持有者具有一次回售的權(quán)力?？赊D(zhuǎn)換債券持有者有權(quán)利將其持有的可轉(zhuǎn)換債券或者部分按債券面值再加上本期應(yīng)收利息價(jià)錢回售給企業(yè)。持有者在額外回售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到后，還可以在公司新聞后額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)開展回售，該次額外回售申請(qǐng)期限內(nèi)不執(zhí)行回售的，不可再履行額外回售權(quán)。

12、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關(guān)股利分配的所屬：

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的企業(yè)A股個(gè)股具有和原A股個(gè)股相同的利益，在股利支付率證券登記日當(dāng)日在冊(cè)中的所有普通股票公司股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生股東）均享有本期股利分配。

13、 發(fā)行日期：

股東優(yōu)先選擇配股日和網(wǎng)上搖號(hào)日為2023年6月14日（T日）。

14、 發(fā)售目標(biāo)：

（1）向發(fā)行人的股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日（即2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊(cè)的外國(guó)投資者A股公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)擁有深圳交易所股票賬戶的社會(huì)里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多投資人（相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。參加可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深圳上〔2022〕587號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。

（3）本次發(fā)行安信證券的直營(yíng)帳戶不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。

15、 交易方式：

此次可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)股東優(yōu)先選擇配股，優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的形式進(jìn)行。申購(gòu)不夠4.6290億的賬戶余額由主承銷商承銷。

（1）股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)

股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在證券登記日收盤后2023年6月13日（T-1日）在冊(cè)的擁有外國(guó)投資者A股股權(quán)數(shù)按每一股配股1.5091元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額（即每一股換算價(jià)1.5091元），并按照100元/張比例轉(zhuǎn)換為頁(yè)數(shù)，每1張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，即每一股可配0.015091張可轉(zhuǎn)換債券。外國(guó)投資者目前A股總市值306,726,517股，不會(huì)有庫(kù)存股，所有股權(quán)可參加優(yōu)先選擇配股，按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計(jì)算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為4,628,809張，約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.99%。（因?yàn)樵诰W(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同）。

（2）股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。

（3）股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，配股編碼為“082860”，配股稱之為“星帥配債”。在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，即所形成的不夠1張優(yōu)先選擇申購(gòu)總數(shù)，按總數(shù)大小排序，總數(shù)小一點(diǎn)進(jìn)位給數(shù)量龐大參與其中優(yōu)先選擇申購(gòu)的股東，從而達(dá)到最少記賬單位1張，循環(huán)系統(tǒng)開展直到所有配完。

（4）一般社會(huì)發(fā)展公眾投資者根據(jù)深圳交易所交易軟件參與網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)編碼為“072860”，認(rèn)購(gòu)稱之為“星帥發(fā)行債券”。每一個(gè)帳戶最少申購(gòu)單位是10張（1,000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)，每一個(gè)帳戶認(rèn)購(gòu)最高為1萬(wàn)多張（100萬(wàn)余元），超過(guò)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

16、 發(fā)售地址：

網(wǎng)上發(fā)行地址：全國(guó)所有與深圳交易所交易軟件連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

17、 鎖定期：

本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)2不設(shè)置持有期限定，投資人得到配股的星帥轉(zhuǎn)2發(fā)售首日就可以買賣。

18、 包銷方法：

本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠4.6290億的由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。

19、 發(fā)售分配：

外國(guó)投資者將于本次發(fā)行完成后盡早向深圳交易所申請(qǐng)辦理發(fā)售，申請(qǐng)辦理相關(guān)發(fā)售辦理手續(xù)，主要上市日期將再行公示。

20、 與本次發(fā)行相關(guān)時(shí)間安排：

注：以上日期均是買賣日。如有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定對(duì)于該日程分配作出調(diào)整或遇重大突發(fā)事件危害發(fā)售，保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)公示，改動(dòng)發(fā)售日程。

二、 向股東優(yōu)先選擇配股

1、 優(yōu)先選擇配股總數(shù)

股東可優(yōu)先選擇申購(gòu)的可轉(zhuǎn)換債券數(shù)量達(dá)到證券登記日2023年6月13日（T-1日）收盤后在冊(cè)的企業(yè)A股股權(quán)數(shù)乘于1.5091元（即每一股換算價(jià)1.5091元），然后按100元/張轉(zhuǎn)化成頁(yè)數(shù)，每1張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，即每一股可配0.015091張可轉(zhuǎn)換債券。

2、 優(yōu)先選擇配股關(guān)鍵日期

（1）證券登記日：2023年6月13日（T-1日）。

（2）網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)長(zhǎng)：2023年6月14日（T日），在深圳交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00開展。

（3）優(yōu)先選擇配股交款日：2023年6月14日（T日），貸款逾期視為放棄配股權(quán)。

3、 股東的優(yōu)先選擇申購(gòu)方式

（1）股東（除因發(fā)售可交換債券或其他原因不能通過(guò)交易所系統(tǒng)配股的股東）的優(yōu)先選擇申購(gòu)根據(jù)深圳交易所交易軟件開展，申購(gòu)時(shí)間是在2023年6月14日（T日）深圳交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00。配股編碼為“082860”，配股稱之為“星帥配債”。

（2）申購(gòu)1張“星帥配債”的價(jià)格是100元，每一個(gè)帳戶最少申購(gòu)單位是1張（100元），超出1張一定要1張整數(shù)。

（3）股東合理申購(gòu)總數(shù)小于等于它可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總金額，則可以按實(shí)際合理申購(gòu)總數(shù)獲配星帥轉(zhuǎn)2；若股東的高效股票數(shù)量超過(guò)它可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額，則按照實(shí)際可優(yōu)先選擇申購(gòu)總金額得到配股。

（4）股東所持有的“星帥爾”如代管在這兩個(gè)或是多個(gè)的證券公司，則是以代管在各個(gè)業(yè)務(wù)部的個(gè)股各自測(cè)算可申購(gòu)的頁(yè)數(shù)，且務(wù)必按照深圳交易所有關(guān)交易規(guī)則在相匹配證券公司開展配股申購(gòu)。

（5）申購(gòu)程序流程

①投資人應(yīng)根據(jù)自身的申購(gòu)量于認(rèn)購(gòu)前存進(jìn)全額的申購(gòu)資產(chǎn)。

②投資人當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，填好好申購(gòu)委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資源賬戶（確定資產(chǎn)存款額務(wù)必大于等于申購(gòu)所需要的賬款）到申購(gòu)者開戶與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，申辦授權(quán)委托辦理手續(xù)。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種憑據(jù)，核查確認(rèn)無(wú)誤就可以接受委托。

③投資人根據(jù)電話委托或其他全自動(dòng)委托方式委托，應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要求申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。投資人的授權(quán)委托一經(jīng)接納，不可撒單。

（6）股東除可以參加優(yōu)先選擇配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。

（7）股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股的那一部分，必須在T日認(rèn)購(gòu)時(shí)繳納全額資產(chǎn)。股東進(jìn)行優(yōu)先選擇配股合同履約成本網(wǎng)上搖號(hào)一部分，T日不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

4、股東除可以參加優(yōu)先選擇申購(gòu)配股外，還可以參與優(yōu)先選擇配股后余額認(rèn)購(gòu)。

實(shí)際認(rèn)購(gòu)方式請(qǐng)參閱本發(fā)售公示“三、在網(wǎng)上向公眾投資人開售”相關(guān)知識(shí)。

三、 在網(wǎng)上向公眾投資人開售

1、 發(fā)售目標(biāo)：

在深圳交易所開立證券賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多投資人（相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。參加可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深圳上〔2022〕587號(hào)）的相關(guān)規(guī)定。

2、 發(fā)行數(shù)量及發(fā)行價(jià)：

此次星帥轉(zhuǎn)2發(fā)行總額為rmb4.6290億人民幣（即4,629,000張）。股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售；此次可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行價(jià)為100元/張。

3、 認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)：

2023年6月14日（T日），在深圳交易所交易軟件的穩(wěn)定股票交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00開展。如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，則順延到下一買賣日順利進(jìn)行。

4、 認(rèn)購(gòu)編碼、認(rèn)購(gòu)?fù)ǚQ及認(rèn)購(gòu)價(jià)錢：

認(rèn)購(gòu)編碼為“072860”，認(rèn)購(gòu)稱之為“星帥發(fā)行債券”，認(rèn)購(gòu)價(jià)格是100元/張。

5、 網(wǎng)上搖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)：

（1）參加此次網(wǎng)上發(fā)行的每一個(gè)股票賬戶最低股票數(shù)量為10張（1000元），每10張為一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，超出10張一定要10張整數(shù)。每一個(gè)帳戶股票數(shù)量最高為1萬(wàn)多張（100萬(wàn)余元），超過(guò)部分是失效認(rèn)購(gòu)。投資人分別具體認(rèn)購(gòu)和擁有可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)應(yīng)遵循有關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)的規(guī)定執(zhí)行，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。投資人必須遵守行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)額度不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。保薦代表人（主承銷商）發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。投資人應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司委托認(rèn)購(gòu)。

（2）投資人參加可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上搖號(hào)必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以這個(gè)投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以T-1日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

6、 網(wǎng)上搖號(hào)程序流程:

（1）申請(qǐng)辦理開戶手續(xù)

凡參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須取得深圳交易所的證券賬戶卡，并未開戶登記的投資人，必須要在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年6月14日（T日）（含該日）前辦理深圳交易所的股票賬戶開戶手續(xù)。

（2）設(shè)立資金帳戶

凡參加此次網(wǎng)上搖號(hào)的投資人，需要在網(wǎng)上搖號(hào)日2023年6月14日（T日）前在和深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立資金帳戶。

（3）認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)

認(rèn)購(gòu)辦理手續(xù)和在二級(jí)市場(chǎng)上買進(jìn)深圳交易所上市公司股票的形式同樣。

股民當(dāng)眾授權(quán)委托時(shí)，應(yīng)用心、清晰地填好買進(jìn)可轉(zhuǎn)換債券委托書的各種具體內(nèi)容，持身份證或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資源賬戶到與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。銀行柜臺(tái)經(jīng)辦人檢查投資人交貨的各種憑據(jù)，核查各類具體內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，就可以接納認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。投資人通過(guò)微信或多種方式授權(quán)委托時(shí)，應(yīng)按照各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要求申請(qǐng)辦理授權(quán)委托辦理手續(xù)。

認(rèn)購(gòu)日當(dāng)日，在網(wǎng)上投資人不需繳納資產(chǎn)。

7、 投資人申購(gòu)數(shù)量明確方式:

參加網(wǎng)上發(fā)行的投資人需在特定時(shí)間內(nèi)積極與深圳交易所連接網(wǎng)絡(luò)的股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)和合乎本公告所規(guī)定的股票數(shù)量開展認(rèn)購(gòu)授權(quán)委托。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，深圳交易所買賣系統(tǒng)主機(jī)依據(jù)認(rèn)購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量、認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)，明確申購(gòu)者以及可申購(gòu)的星帥轉(zhuǎn)2頁(yè)數(shù)，確立的方式為：

（1）當(dāng)合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量小于等于最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，投資人根據(jù)其合理申購(gòu)量申購(gòu)星帥轉(zhuǎn)2。

（2）當(dāng)合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，深圳交易所買賣系統(tǒng)主機(jī)全自動(dòng)按每10張（1,000元）確定一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，并按序取號(hào)，然后根據(jù)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽明確中簽號(hào)碼，每一個(gè)中簽號(hào)碼申購(gòu)10張（1,000元）可轉(zhuǎn)換債券。

8、 新股配號(hào)與搖簽：

當(dāng)合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量超過(guò)此次最終決定的網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)時(shí)，采用搖號(hào)申請(qǐng)抽簽方式開展配股。2023年6月15日（T+1日），依據(jù)中標(biāo)率，在公證部門公正下，由保薦代表人（主承銷商）和外國(guó)投資者一同機(jī)構(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽。

（1）申購(gòu)配號(hào)確定

2023年6月14日（T日），深圳交易所依據(jù)投資人認(rèn)購(gòu)狀況確定合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量，按每10張（1,000元）配一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，對(duì)每一個(gè)合理認(rèn)購(gòu)按照時(shí)間順序持續(xù)新股配號(hào)，新股配號(hào)無(wú)間斷，一直到最后一筆認(rèn)購(gòu)，并把新股配號(hào)結(jié)論傳入各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

（2）發(fā)布中標(biāo)率

2023年6月15日（T+1日），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將于《證券時(shí)報(bào)》發(fā)表的《網(wǎng)上中簽率公告》中發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

（3）搖號(hào)申請(qǐng)搖簽、發(fā)布中簽結(jié)果

2023年6月15日（T+1日）在公證部門的監(jiān)督下，由外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）組織搖號(hào)申請(qǐng)搖簽，確定搖號(hào)中簽結(jié)論，并且于當(dāng)日將搖簽結(jié)論發(fā)送給各股票交易營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月16日（T+2日）在《證券時(shí)報(bào)》發(fā)表《網(wǎng)上中簽號(hào)碼公告》，發(fā)布中簽結(jié)果。

（4）明確申購(gòu)總數(shù)

投資人依據(jù)中簽號(hào)碼確定申購(gòu)星帥轉(zhuǎn)2總數(shù)，每一中簽號(hào)碼申購(gòu)10張（1,000元）星帥轉(zhuǎn)2。

9、 新股投資人交款

在網(wǎng)上投資人應(yīng)依據(jù)2023年6月16日（T+2日）發(fā)布的中簽結(jié)果，保證其資金帳戶在這個(gè)日日終得全額的申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響及有關(guān)法律法規(guī)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的要求。

在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的那一部分按實(shí)際不夠資產(chǎn)為標(biāo)準(zhǔn)，最小的單位為1張，并不為10張整數(shù)，投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由主承銷商承銷。

投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券和可互換企業(yè)債券申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)情況以投資人為基準(zhǔn)作出判斷。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累積計(jì)算；股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，其任何一個(gè)股票賬戶產(chǎn)生放棄認(rèn)購(gòu)情況的，放棄認(rèn)購(gòu)頻次累積計(jì)算。不過(guò)關(guān)、銷戶股票賬戶所經(jīng)歷過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情況也列入統(tǒng)計(jì)分析頻次。

證劵公司顧客定向資產(chǎn)管理專戶及其年金帳戶，股票賬戶注冊(cè)信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號(hào)”同樣的，根據(jù)不同投資人進(jìn)行匯總。

在網(wǎng)上投資人新股未交款情況及主承銷商的承銷等詳細(xì)情況將于2023年6月20日（T+4日）發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》中公示。

10、 結(jié)算與交收

本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)2的備案由中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行。

四、 中斷發(fā)售

當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)；或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。假如中斷發(fā)售，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開，適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。中斷發(fā)售時(shí)，在網(wǎng)上投資人新股可轉(zhuǎn)換債券失效并且不備案至投資人戶下。

五、 承銷分配

股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件開售的形式進(jìn)行。本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠4.6290億的由主承銷商承銷。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷額度，主承銷商承銷占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%，即1.3887億人民幣。當(dāng)股東和線上投資人交款申購(gòu)的總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%（即3.2403億人民幣）時(shí)，保薦代表人（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，主承銷商將調(diào)節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購(gòu)額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報(bào)；如明確采用中斷發(fā)售對(duì)策，主承銷商和外國(guó)投資者將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

六、 發(fā)行費(fèi)

本次發(fā)行對(duì)投資免收提成、過(guò)戶費(fèi)用和合同印花稅相關(guān)費(fèi)用。

七、 項(xiàng)目路演分配

為了保證投資人更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的具體情況，外國(guó)投資者定于2023年6月13日（T-1日）就本次發(fā)行在全景網(wǎng)(http://www.p5w.net) 舉辦網(wǎng)上路演。請(qǐng)廣大投資者注意。

八、 風(fēng)險(xiǎn)揭示

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）已完全揭露已經(jīng)知道范圍之內(nèi)本次發(fā)行會(huì)涉及風(fēng)險(xiǎn)事宜，詳盡風(fēng)險(xiǎn)揭示條文參照《募集說(shuō)明書》。

九、 外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）

1、外國(guó)投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

2、保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

外國(guó)投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

2023年6月12日