保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司

特別提醒

海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“?？垂蓹?quán)”、“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號）。

博盛證券股份有限公司出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）（下稱“東方證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。外國投資者與保薦代表人（主承銷商）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到4,170.00億港元，本次發(fā)行價(jià)格是rmb30.22元/股。

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售，最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值208.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為3,377.70億港元，占本次發(fā)行總股數(shù)的81.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為792.30億港元，占本次發(fā)行總股數(shù)的19.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到4,170.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

?？垂蓹?quán)于2023年6月9日（T日）運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“?？垂蓹?quán)”個(gè)股792.30億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行發(fā)行流程及交款階段，并且于2023年6月13日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1、線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月13日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對象當(dāng)日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月13日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由東方證券承銷。

2、本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí)，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號狀況

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所提供的信息，對此次網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認(rèn)購總戶數(shù)為8,535,468戶，合理認(rèn)購股票數(shù)為51,916,348,000股，新股配號總產(chǎn)量為103,832,696個(gè)，新股配號開始號為000000000001，截至號為000103832696。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率

依據(jù)《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,552.61239倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股票數(shù)的20%（向上取整至500股的整數(shù)，834.00億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上。此次回拔后，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,543.70億港元，占此次公開發(fā)行新股數(shù)量61.00%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,626.30億港元，占此次公開發(fā)行新股數(shù)量39.00%。回拔后此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0313253929%，合理認(rèn)購倍率為3,192.29835倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月12日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室開展搖號申請搖簽，并將于2023年6月13日（T+2日）在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上發(fā)布搖號中簽結(jié)論。

外國投資者：海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東?。┯邢挢?zé)任公司

保薦代表人（主承銷商）：博盛證券股份有限公司

2023年6月12日