（上接18版）

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者自本發(fā)行公告披露之日起，已與發(fā)行人簽訂戰(zhàn)略配售協(xié)議。參與戰(zhàn)略配售的投資者的驗證詳見2023年6月9日（T-1日)《國泰君安證券有限公司關于江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告》和《上海金天城律師事務所關于江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并參與科技創(chuàng)新板上市戰(zhàn)略配售的投資者法律意見書》。

(二)獲配結果

2023年6月8日（T-2日)根據初步詢價結果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價格為43.67元/股，總發(fā)行規(guī)模約為160、137.89萬元。

根據《實施細則》，發(fā)行規(guī)模在10億元以上，不足20億元，發(fā)行保薦機構相關子公司后續(xù)投資比例為4%，但不超過6000萬元。證裕投資已全額繳納戰(zhàn)略配售認購資金，配股金額為137.3940萬股，配股金額為59、999、959.80元。保薦人(主承銷商)將于2023年6月16日，初始支付金額超過最終配股金額對應金額的多余款項（T+4日前，按原付款路徑退還。

綜上所述，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結果如下：

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(三)戰(zhàn)略配售回撥

依據2023年6月2日（T-6日)公布的《發(fā)行安排及初步查詢公告》，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為183.35萬股，占發(fā)行量的5.00%，最終戰(zhàn)略配售額為137.3940萬股，占發(fā)行量的3.75%，最終戰(zhàn)略配售額與初始戰(zhàn)略配售額之間的差額為45.9560萬股。

(四)限售期安排

自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起24個月，證裕投資承諾獲得本次配售的股票限售期限。

限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關于減持股份的有關規(guī)定。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認，可參與離線認購的有效報價配售對象為7、266人，相應的有效認購總額為6、250、860萬股。參與初步查詢的配售對象可以通過互聯(lián)網交易平臺查詢其報價是否為有效報價和有效認購數量。

(二)線下認購

在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者管理的配售對象必須參與本次發(fā)行的線下認購，平臺以外認購視為無效。

1、2023年6月12日(T日)，線下認購時間為9:30-15:00。線下投資者必須在互聯(lián)網交易平臺上為其管理的有效報價配售對象輸入認購記錄。認購記錄中的認購價格為本次發(fā)行價格43.67元/股，認購數量為其有效報價對應的有效擬認購數量。線下投資者為參與認購的所有配售對象輸入認購記錄后，應一次性提交。在線下認購期間，線下投資者可以多次提交認購記錄，但以最后一次提交的所有認購記錄為準。

2、2023年6月14日，在線下認購階段，線下投資者無需繳納認購資金。（T+2日)繳納認購資金。

3、線下認購時，投資者的配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號、銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效認購。

4、有效報價配售對象未參與認購或實際認購數量少于有效認購數量的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、有效報價配售對象應當遵守有關法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。

(三)公布初步配售結果

2023年6月14日（T+2日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露《江西國科軍工集團有限公司網下初步配售結果及網上中標結果公告》(以下簡稱《網下初步配售結果及網上中標結果公告》)，內容包括線下投資者名稱、各線下投資者報價、認購數量、初步配置數量、應付認購金額、配售對象無限期配售數量、有限期配售數量、提供有效報價但未參與認購或實際認購數量明顯少于線下投資者信息。上述公告一經發(fā)布，視為已向參與線下認購的線下投資者發(fā)出配送通知。

(四)認購資金的繳納

2023年6月14日（T+2日）16:00前，取得初步配售資格的線下投資者應根據發(fā)行價格及其管理的配售對象獲得配股數量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶轉移認購資金，并于2023年6月14日向中國結算上海分公司線下發(fā)行專戶。（T+2日）16:00前到達。請注意資金在途時間。

1、計算認購資金

每個配售對象應繳認購款=發(fā)行價格×初步獲配數量

2、認購款項的支付及賬戶要求

線下投資者應按照以下原則轉移資金。如果不符合相關要求，配售對象將無效配置新股。

（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶一致。

(2)認購資金必須轉入中國結算上海分行在結算銀行開立的線下發(fā)行專戶，每個配售對象只能選擇其中一個。中國結算上海分行在各結算銀行開立的線下發(fā)行專戶信息及各結算銀行聯(lián)系方式詳見中國結算網站（http://www.chinaclear.cn）“服務支持-業(yè)務信息-銀行賬戶信息表”欄目中的“中國結算上海分公司線下發(fā)行專戶信息表”和“中國證券登記結算有限公司上海分公司QFII結算銀行線下發(fā)行專戶清單”其中，“中國證券登記結算有限公司上海分公司QFII結算銀行線下發(fā)行專戶清單”中的相關賬戶僅適用于QFII結算銀行托管的QFII轉賬。

（3）為保證資金及時到達，提高付款效率，建議配售對象向與其在中國證券業(yè)協(xié)會記錄的銀行收付款賬戶同一銀行的線下認購資金專用賬戶轉賬。轉賬時，必須在匯款憑證備注中注明配售對象的證券賬戶號和本次發(fā)行的股票代碼“68543”。如果未注明或注明信息錯誤，將導致轉賬失敗和認購無效。例如，如果配售對象的股東賬戶為B123456789，則應在附注中填寫：“B12345678688543”，證券賬戶和股票代碼之間不得添加空間等符號，以免影響電子轉賬。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。轉賬后，請及時登錄互聯(lián)網交易平臺查詢資金到達情況。

3、發(fā)起人（主承銷商）應根據中國結算上海分公司提供的實際分配資金的有效分配對象名單確認最終有效認購。未及時足額繳納新股認購資金的線下投資者，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)視為違約，將于2023年6月16日視為違約（T+4日)在《江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱《發(fā)行結果公告》)中披露，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

2023年6月14日（T+2日）16:00前全額繳納認購資金的配售對象，保薦人(主承銷商)將根據實繳金額/發(fā)行價格的結果，向下取整確定新股認購數量。

向下取整計算的新股認購數量少于中標人數的，不足部分視為放棄認購，由國泰君安承銷?？鄢罱K戰(zhàn)略配售數量后，線下和線上投資者認購的股份總數不足70%時，將暫停發(fā)行。

4、2023年6月16日，如果配售對象支付的認購金額大于配售數量對應的認購金額（T+4日)，中國結算上海分公司根據保薦人(主承銷商)提供的線下配售結果數據將認購款退還給配售對象，認購款金額=配售對象有效支付的認購款金額-配售對象應支付認購款金額。

5、凍結期間線下投資者支付的所有認購款項產生的所有利息均歸證券投資者保護基金所有。

(五)線下發(fā)行限售期安排

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

五、網上發(fā)行

(一)認購時間

網上認購時間為2023年6月12日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00.網上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司代表其認購新股。發(fā)行受重大突發(fā)事件或不可抗力影響的，應當按照認購當天的通知辦理。

(二)認購價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為43.67元/股。網上認購投資者必須按照本次發(fā)行價格進行認購。

(三)認購簡稱及代碼

認購簡稱“國科認購”；認購代碼為“787543”。

(四)網上發(fā)行對象

持有上海證券交易所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者（國家法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外）。本次發(fā)行的發(fā)起人（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的認購。

2023年6月12日(T日)前，在中國結算上海分公司開立科技創(chuàng)新板交易權限證券賬戶，2023年6月8日（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者，方可參與網上認購。

投資者持有的市值應當符合《網上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

(五)網上發(fā)行方式

網上發(fā)行是通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行的?；負軝C制啟動前，網上初始發(fā)行量為1045.05萬股。保薦人(主承銷商)應在指定時間內(2023年6月12日(T日)99。:30-11:30，13:00-15:00)在上海證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入10045.05萬股“國科軍工”股票，作為該股票的唯一“賣方”。

(六)網上認購規(guī)則

1、投資者只能選擇線下發(fā)行或網上發(fā)行的一種方式進行認購。所有參與戰(zhàn)略配售、線下詢價、認購、配售的投資者不得再參與網上認購。投資者同時參與線下、線上認購的，網上認購部分無效。

2、網上發(fā)行是通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行的。參與網上認購的投資者（持有上海證券交易所股票賬戶卡并開立科技創(chuàng)新委員會投資賬戶的國內自然人、法人等機構（法律、法規(guī)禁止買方除外））根據上海市場非限制a股和非限制存托憑證的市場價值確定網上認購金額。只有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股認購。每5萬元的市值可以認購一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數量應為500股或其整數倍，但最高不得超過網上初始發(fā)行股數的千分之一，即1萬股。

3、參與網上公開發(fā)行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購，投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購的，投資者第一次認購為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月8日，證券賬戶注冊資料（T-2日)以日終為準。

4、網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司認購新股。

5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

6、投資者必須遵守有關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。

7、2023年6月12日(T日)網上投資者認購日不需要繳納認購款，2023年6月14日（T+2日)根據中標結果繳納認購款。

(7)網上認購程序

1、市值計算

2023年6月8日，參與網上發(fā)行的投資者需要參與網上發(fā)行（T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證，平均市值在1萬元以上(含1萬元)。具體市值計算請參考《網上發(fā)行實施細則》。

2、申購程序

參與網上發(fā)行的投資者應在中國結算上海分公司開立證券賬戶，并開立科技創(chuàng)新委員會的交易權限。

認購程序與在二級市場購買上海證券交易所上市股票的方式相同。網上投資者在認購時間內(2023年6月12日(T日)9，根據其市值數據:30-11:30、13:00-15:00)通過上海證券交易所聯(lián)網的證券公司認購委托。一經申報，不得撤銷訂單。

(八)確定投資者認購股票數量的方法

確定網上投資者認購股票數量的方法如下：

1、如果在線有效認購數量小于或等于最終在線發(fā)行數量（回撥后），則無需抽簽。所有配號均為中標號，投資者根據有效認購數量認購股票；

2、如果在線有效認購數量大于最終在線發(fā)行數量（回撥后），有效認購將按照每500股配置一個號碼的規(guī)則統(tǒng)一連續(xù)配置，然后通過抽簽確定有效認購中標號碼，每個中標號認購500股新股。

中獎率=(最終網上發(fā)行量/網上有效申購總量)×100%。

(九)配號和抽簽

如果網上有效認購總量大于本次最終網上發(fā)行數量，則通過抽簽確定中標號碼進行配售。

1、認購配號確認

2023年6月12日(T日)，上海證券交易所根據投資者新股認購情況確認有效認購總額，每500股配置一個認購號，按時間順序連續(xù)配置所有有效認購號，直至最后一次認購，并將配置結果傳遞到各證券交易網點。

2023年6月13日（T+1)向投資者公布配號結果。認購人應到原委托認購的交易網點確認認購配號。

2、公布中簽率

2023年6月13日（T+1日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《網上發(fā)行認購及中簽率公告》中公布網上發(fā)行中簽率。

3、彩票抽簽，公布中標結果

2023年6月13日（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認抽簽結果，并通過衛(wèi)星網絡將抽簽結果傳遞給證券交易網點。2023年6月14日，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）（T+2日)中標結果將在《網下初步配售結果及網上中標結果公告》中公布。

4、確定認購股數

投資者根據中標號確定認購股數，每個中標號只能認購500股。

(十)中標投資者支付

2023年6月14日，投資者申購新股中獎后，應按照（T+2日)公告的《線下初步配售結果及網上中標結果公告》履行支付義務。網上投資者支付時，應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。2023年6月14日（T+2日)日底，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。

網上投資者連續(xù)12個月內3次獲勝但未全額支付，自結算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券在線認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

(十一)放棄認購股票的處理

因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的，結算參與人(包括證券公司和托管人等。)應仔細核實，并于2023年6月15日（T+3日）15:00前如實向中國結算上海分公司申報，由中國結算上海分公司提供給保薦人(主承銷商)。放棄認購的股數以實際資金不足為準，最小單位為1股。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認購的股票。

(十二)發(fā)行地點

各證券交易網點與上海證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網。

六、投資者放棄認購部分股份處理

線下和線上投資者認購后，發(fā)起人（主承銷商）將根據實際支付情況確認線下和線上實際發(fā)行的股份數量。線下和線上投資者放棄認購部分的股份，由發(fā)起人（主承銷商）承銷。當線下和線上投資者認購的股份總數不足扣除最終戰(zhàn)略配售數量后70%時，將暫停發(fā)行。

2023年6月16日，網上投資者獲得未付款金額，保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況請參閱（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結果公告》。

七、暫停發(fā)行

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時，將采取暫停發(fā)行的措施:

1、線下認購總量小于線下初始發(fā)行數量；

2、網上認購不足，認購不足部分回撥線下后，線下投資者未能全額認購；

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，線下和線上投資者認購的股份總數不足本次公開發(fā)行數量的70%；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

5、根據《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條：中國證監(jiān)會和上海證券交易所發(fā)現證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關事項進行調查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停發(fā)行的原因，并恢復發(fā)行安排。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內，滿足會后事項監(jiān)督要求后，在向上海證券交易所備案后，選擇重啟發(fā)行的機會。

八、余股包銷

當線下和線上投資者認購的股份數量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行。線下和線上投資者認購的股份數量超過扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70%(含70%)，但扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量未達到時，保薦人(主承銷商)負責包銷支付不足的部分。

余股包銷發(fā)生時，2023年6月16日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將剩余股份包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和線下發(fā)行募集資金扣除承銷發(fā)起人費，發(fā)行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

九、發(fā)行費用

線下發(fā)行不向配售對象收取傭金、轉讓費和印花稅。投資者在線定價發(fā)行不收取傭金和印花稅。

線下投資者應根據認購金額預留足夠的認購資金，確保認購資金在分配后按時足額支付。配售對象應在協(xié)會注冊的銀行賬戶中轉讓認購資金。

十、發(fā)行人及保薦人(主承銷商)

1、發(fā)行人：江西國科軍工集團有限公司

法定代表人：毛勇

地址：建業(yè)街999號，江西省南昌經濟技術開發(fā)區(qū)

聯(lián)系人：鄧衛(wèi)勇

電話：0791-88115098

2、保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

法定代表人：賀青

地址：博華廣場37層，上海市靜安區(qū)新閘路669號

聯(lián)系人：資本市場部

提交驗證材料及咨詢電話：021-386688

發(fā)行人：江西國科軍工集團有限公司

保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司

2023年6月9日