特別提示

致歐家居科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“致歐科技”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第208號(hào)〕，以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）、《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”、《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)和深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為廣發(fā)證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”或“廣發(fā)證券”)。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前后，屬于母公司股東的凈利潤(rùn)稀釋后市盈率為39.58倍，低于2022年經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后屬于母公司股東的平均靜態(tài)市盈率為42.76倍，2023年6月6日高于中證指數(shù)有限公司（T-4日)發(fā)布的“F52” 上個(gè)月零售業(yè)平均靜態(tài)市盈率為23.39倍，超過(guò)69.22%，未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、線上線下認(rèn)購(gòu)及支付、回?fù)軝C(jī)制、暫停發(fā)行及棄買(mǎi)股份處理等。具體內(nèi)容如下:

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《致歐家居科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)推廣公告》(以下簡(jiǎn)稱《初步詢價(jià)推廣公告》)規(guī)定的淘汰規(guī)則，淘汰不符合要求的線下投資者報(bào)價(jià)后，協(xié)商一致認(rèn)購(gòu)價(jià)格為36.59元/股，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于1200萬(wàn)股(不含1。200萬(wàn)股)的所有配售對(duì)象均被淘汰；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為36.59元/股，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量等于1200萬(wàn)股，申報(bào)時(shí)間為2023年6月6日14:52:28:根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，從后到前剔除28個(gè)配售對(duì)象。上述流程共淘汰86個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為76010萬(wàn)股，約占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0084%。在上述過(guò)程中，共淘汰了86個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為76010萬(wàn)股，約占本次初步詢價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的7377750萬(wàn)股的1.0084%。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)參見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面、行業(yè)、同行業(yè)上市公司估值水平、市場(chǎng)環(huán)境、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為24.66元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年6月12日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月12日(T日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30、13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為803.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工制定的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。

參與本次戰(zhàn)略配售的發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為廣發(fā)原馳智歐科技戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱智歐1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，智歐1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份為46.3503萬(wàn)股，占發(fā)行股份的1.15%。如果尾數(shù)有差異，則是四舍五入造成的。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者為服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“服務(wù)貿(mào)易基金”），其類型為具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家大型投資基金或其下屬企業(yè)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，服務(wù)貿(mào)易基金的最終戰(zhàn)略配售股份為401.5萬(wàn)股，占發(fā)行股份的10.00%。

本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為447.8503萬(wàn)股，占本次發(fā)行額的11.15%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為355.1497萬(wàn)股，回?fù)苤辆€下發(fā)行。

4、限售期安排：網(wǎng)上發(fā)行的股票自深圳證券交易所上市之日起，無(wú)流通限制和限售期安排。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃12個(gè)月，其他投資者12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

6、在線和離線認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購(gòu)情況決定是否在2023年6月12日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定。

7、2023年6月14日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《致歐家居科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金，2023年6月14日認(rèn)購(gòu)資金（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果配售對(duì)象同日獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股全額支付。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，配售對(duì)象當(dāng)日全部配置新股將無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無(wú)效。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《致歐家居科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日上市。（T+日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。

8、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

9、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因和后續(xù)安排。

10、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月9日（T-1日)《致歐家居科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

(下轉(zhuǎn)14版)