保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

特別提醒

西安市電力互感器研究所有限責任公司（下稱“西高院”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在新三板轉板申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）新三板轉板聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕726號）。

中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）共同商定此次公開發(fā)行股票數(shù)量達到7,914.4867億港元。發(fā)行股份約占公司發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，不設置老股轉讓。本次發(fā)行后企業(yè)總市值為31,657.9466億港元。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為395.7243億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達到316.5795億港元，約為發(fā)售總數(shù)的4.00%，原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值79.1448億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后，線下在網(wǎng)上回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,342.3072億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.31%。在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為2,255.6000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.69%。

本次發(fā)行價格是rmb14.16元/股。

依據(jù)《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）、《西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率大約為2,742.19倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即7,598,000股）從線下回拔至網(wǎng)上發(fā)行。

在網(wǎng)上、線下回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為4,582.5072億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量60.31%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到4,124.0479億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到458.4593億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為3,015.4000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的39.69%。

回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標率大約為0.04875112%。

煩請投資人密切關注本次發(fā)行交款階段，并且于2023年6月9日（T+2日）立即執(zhí)行交款責任：

1、線下獲配投資人應依據(jù)本公告，于2023年6月9日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價14.16元/股與獲配總數(shù)，按時全額交納申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應當于2023年6月9日（T+2日）16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月9日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月，即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后，理應按時發(fā)放繳納申購資產(chǎn)。合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購、未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納新股申購資產(chǎn)及其存有別的違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）違法行為的投資人，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊，即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的在網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結果

（一）參加目標

本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性明確，僅由保薦代表人有關分公司投股構成，投股組織為我國中金財富證劵有限責任公司（下稱“中金財富”），沒有其他戰(zhàn)略投資分配。

參加戰(zhàn)略配售的投資人已經(jīng)與外國投資者和保薦代表人（主承銷商）簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書。有關此次參加戰(zhàn)略配售的投資人的審查狀況詳細2023年6月6日（T-1日）公示的《中國國際金融股份有限公司關于西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者的專項核查報告》和《北京市海問律師事務所關于西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查的法律意見書》。

（二）獲配結論

2023年6月5日（T-2日），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價結論，共同商定本次發(fā)行價格是14.16元/股，本次發(fā)行總數(shù)量大約為112,069.1317萬余元。

根據(jù)《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號）（下稱“《業(yè)務實施細則》”），本次發(fā)行規(guī)模在10億元以上、不夠20億人民幣，保薦代表人有關分公司（中金財富）投股比例是本次發(fā)行數(shù)量4%，但不超過人民幣6,000萬余元。中金財富已全額交納戰(zhàn)略配售申購資產(chǎn)，此次獲配股票數(shù)316.5795億港元。

截止到2023年6月2日（T-3日），參加此次戰(zhàn)略配售的投資人已全額準時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月13日（T+4日）以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。

綜上所述，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示：

二、網(wǎng)上搖號中簽結果

依據(jù)《發(fā)行公告》，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）于2023年6月8日（T+1日）早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室開展本次發(fā)行網(wǎng)上搖號搖號申請搖簽典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程與結論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。網(wǎng)上搖號中簽結果如下所示：

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購西高院個股的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有60,308個，每一個中簽號碼只有申購500股西高院個股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結論

（一）網(wǎng)下發(fā)行認購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令〔第208號〕）、《業(yè)務實施細則》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號））的需求，保薦代表人（主承銷商）對參加網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和核實。根據(jù)上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺（發(fā)售包銷業(yè)務流程）最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統(tǒng)計分析：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年6月7日（T日）完畢。經(jīng)核實確定，《發(fā)行公告》公布的285家網(wǎng)下投資者管理的7,226個合理價格配售對象所有依照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購，線下合理股票數(shù)量14,772,260億港元。

（二）線下基本配股結論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準，外國投資者與保薦代表人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股權展開了基本配股，基本配股結論如下所示：

注：合計數(shù)與各處成績立即求和總和末尾數(shù)若有所差異是由四舍五入導致。

此次線下基本配股無余股。

之上基本配股分配及結論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象獲配狀況詳細附注。

四、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話

投資人對本公告所發(fā)布的網(wǎng)下配售結論和線上中簽結果如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示：

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

手機聯(lián)系人：資本市場部

聯(lián)系方式：010-89620582

外國投資者：西安市電力互感器研究所有限責任公司

保薦代表人（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

2023年6月9日