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江蘇省康力源體育運(yùn)動(dòng)科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
江蘇省康力源體育運(yùn)動(dòng)科技發(fā)展有限公司(下稱“外國(guó)投資者”或“康力源”)首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1023號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為南海證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“康力源”,股票號(hào)為“301287”。
本次發(fā)行選用在網(wǎng)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者立即標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的形式進(jìn)行,沒有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。本次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,不出讓老股。本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,667億港元,在其中,網(wǎng)上發(fā)行1,667億港元,占本次發(fā)行數(shù)量100.00%。本次發(fā)行價(jià)格是40.11元/股。本次發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及鎖定安排。
本次發(fā)行的網(wǎng)站申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月7日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次網(wǎng)上發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):16,304,327
2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):653,966,555.97
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):365,673
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):14,667,144.03
二、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
本次發(fā)行無網(wǎng)下詢價(jià)和配股階段,在網(wǎng)上新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷。保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到365,673股,承銷總金額14,667,144.03元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為2.19%。
2023年6月9日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產(chǎn)與網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)用后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
三、發(fā)行費(fèi)
本次發(fā)行總費(fèi)用為7,816.35萬余元,清單如下所示:
1、包銷及保薦費(fèi):5,036.86萬余元;
2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐:1,490.57萬余元;
3、律師代理費(fèi):829.06萬余元;
4、用以本次發(fā)行的信息披露費(fèi):441.51萬余元;
5、發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi):18.36萬余元。
注:以上發(fā)行費(fèi)都不含企業(yè)增值稅額度,合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)存有細(xì)微差別,為四舍五入導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
在網(wǎng)上投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
聯(lián)系方式:021-20333888、021-20333999、021-20333898
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
外國(guó)投資者:江蘇省康力源體育運(yùn)動(dòng)科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):南海證券股份有限公司
2023年6月9日
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