(上接A14版)

2、定價原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨編寫完成調(diào)查報告。調(diào)查報告應(yīng)當包括外國投資者基本面研究、外國投資者營運能力和財務(wù)狀況分析、有效市場估值capm模型、實際價格提議或是提議價格定位等相關(guān)信息。價格提議為價格定位的,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當按照定價原則給的提議價格或價格定位開展價格,正常情況下不可修改意見價錢或是超過提議價格定位開展價格。

(五)初步詢價

1、此次初步詢價根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開展,網(wǎng)下投資者應(yīng)當2023年6月13日(T-4日)下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務(wù),且開通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書,變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費者后才可參加初步詢價。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買賣平臺網(wǎng)址為:https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿足條件的網(wǎng)下投資者能通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。

2、此次初步詢價時間是在2023年6月14日(T-3日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),網(wǎng)下投資者可以通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好、遞交擬認購價格與擬股票數(shù)量。

特別提醒:為進一步催促網(wǎng)下投資者充分發(fā)揮技術(shù)專業(yè)的市場化定價能力,遵照單獨、客觀性、誠實守信標準,在全面、深入分析的前提下適時調(diào)整申報價格,規(guī)定網(wǎng)下投資者在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)和謹慎價格開展服務(wù)承諾。網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價前,網(wǎng)下投資者需在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)內(nèi)填寫近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,填寫截止到詢價采購此前第五個交易時間(2023年6月7日,T-8日)的資產(chǎn)總額。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應(yīng)與其說向主承銷商所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關(guān)證明材料中標明的總資產(chǎn)一致;如不一致,所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

網(wǎng)下投資者需嚴格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時調(diào)整認購經(jīng)營規(guī)模,擬申購額度正常情況下不能超過配售對象近期一個月底(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個工作日,2023年5月31日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度正常情況下不能超過初步詢價此前第五個交易時間(2023年6月7日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)總資產(chǎn)認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

投資人在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價格前,需對謹慎價格開展服務(wù)承諾,不然進不去初步詢價上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員已遵照單獨、客觀性、誠實守信標準,認真履行價格評估和決策制定,在全面科學(xué)研究的前提下客觀謹慎價格,在外國投資者運行發(fā)行后、詢價采購?fù)戤厱r不泄漏此次價格、探聽別人價格,不有意放低或提高價錢,不會有同參加詢價采購的許多網(wǎng)下投資者及相關(guān)人員、外國投資者及其主承銷開展勾結(jié)價格、商議價格等所有違規(guī)操作”。

(2)投資人在提交初詢價格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象已完全悉知,將會對初詢公示標準的基準日相對應(yīng)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制(擬認購價錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購總數(shù)限制)進行核對,該確定與事實相符合。以上配售對象擬申購額度(擬認購價錢×擬股票數(shù)量)不得超過其總資產(chǎn),并已依據(jù)主承銷商規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對象自己承擔因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(3)投資人需在初詢報價表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”和“總資產(chǎn)(萬余元)”。

針對總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購額度限制(本次發(fā)行可申購額度限制=配售對象擬認購價錢×1,900.00億港元,相同)的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度;針對總資產(chǎn)不得超過本次發(fā)行可申購額度限制的配售對象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬余元)”頻道填好實際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個配售對象填好實際信息的真實性和精確性負責任,保證不會有超總資產(chǎn)認購的情況。

3、此次初步詢價采用擬認購價格和擬股票數(shù)量與此同時申請的形式進行,網(wǎng)下投資者價格應(yīng)該包括每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬股票數(shù)量。參加詢價采購的網(wǎng)下投資者能夠向其管理的不一樣配售對象帳戶各自填寫一個價格,每一個價格應(yīng)該包括配售對象信息內(nèi)容、每股股價和該價錢相對應(yīng)的擬認購股票數(shù)。同一網(wǎng)下投資者所有價格里的不一樣擬認購價錢不得超過3個。初步詢價時,同一網(wǎng)下投資者填寫的擬認購價錢中,最大價格和最少價錢的差值不能超過最少價錢的20%。

特別提示網(wǎng)下投資者特別注意的是,為進一步規(guī)范新股上市包銷紀律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴格執(zhí)行科學(xué)合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價,詳細如下:

(1)就同一次IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站最多紀錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網(wǎng)下投資者為擬參加報價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后,理應(yīng)一次性遞交。遞交2次價格記載的,以第2次遞交的價格紀錄為標準。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀錄后,正常情況下不可改動,確實有必需改動的,應(yīng)再次執(zhí)行標價決策制定,于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)及其以前價格存不存在定價原則不全面、標價決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者價格管理決策以及相關(guān)內(nèi)部控制制度的關(guān)鍵依據(jù)。

網(wǎng)下投資者申報價格的最小變化單位是0.01元。每一個配售對象最低擬股票數(shù)量為80.00億港元,擬股票數(shù)量超出80.00億港元的那一部分一定要10.00億港元的整數(shù),且不能超過1,900.00億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價,并自主承擔相應(yīng)的責任。

4、網(wǎng)下投資者申請存有下列情形之一的,要被視為無效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年6月13日(T-4日)12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對象的申請注冊工作任務(wù),或者未于2023年6月13日(T-4日)下午12:00前依照有關(guān)要求及時與主承銷商遞交網(wǎng)下投資者審查原材料的;

(2)配售對象名字、股票賬戶、金融機構(gòu)收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的,該信息不一致的配售對象的價格部分是失效價格;

(3)單獨配售對象的擬股票數(shù)量超出1,900.00億港元以上部分是失效申請;

(4)單獨配售對象擬股票數(shù)量不符80.00億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10.00億港元的整數(shù),則其配售對象的申請失效;

(5)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(6)主承銷商發(fā)覺網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超出相對應(yīng)資產(chǎn)總額經(jīng)營規(guī)模認購的,則其配售對象的認購失效;

(7)列為中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊和限制名單里的網(wǎng)下投資者或配售對象;

(8)依照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,沒能在中基協(xié)進行管理員申報和基金備案的私募投資基金(含期貨交易所以及資管子公司商品);

(9)網(wǎng)下投資者資質(zhì)不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告所規(guī)定的,其價格為失效申請。

5、網(wǎng)下投資者或配售對象存有以下情形的,主承銷商將及時向中國證券業(yè)協(xié)會匯報并公示:

(1)申報信息內(nèi)容存有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

(2)應(yīng)用別人帳戶、好幾個帳戶報價的;

(3)由他人進行先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價和認購業(yè)務(wù)流程,經(jīng)行政許可事項除外;

(4)在詢價采購結(jié)束之前泄漏本機構(gòu)或者自己價格,探聽、搜集、散播別的網(wǎng)下投資者價格,或是網(wǎng)下投資者中間商議報價的;

(5)與投資者或主承銷勾結(jié)報價的;

(6)運用內(nèi)幕消息、對外公布信息內(nèi)容報價的;

(7)有意放低、拉高或者沒有謹慎報價的;

(8)根據(jù)嵌入項目投資等形式虛增資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模獲得不當?shù)美?

(9)接納外國投資者、主承銷以及其它利益相關(guān)方所提供的財務(wù)資助、賠償、采購回扣等;

(10)未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬股票數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)不符有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管要求標準的;

(11)未適時調(diào)整擬股票數(shù)量,其擬申購額度超出配售對象資產(chǎn)總額的;

(12)不履行價格評估和決策制定,及(或)無定價原則的;

(13)網(wǎng)上網(wǎng)下與此同時認購的;

(14)獲配后沒有遵守限售期等有關(guān)約定的;

(15)未認真履行價格評估和決策制定,及(或)定價原則不成熟的;

(16)提供可靠價格但并未參加認購或者未全額認購的;

(17)未按時發(fā)放繳納申購資金;

(18)未能及時開展貸款展期造成認購或是交款不成功的;

(19)向主承銷商遞交的總資產(chǎn)報告等數(shù)據(jù)庫文件存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(20)向中國證券業(yè)協(xié)會遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

(21)別的以任何理由牟取或運輸不當?shù)美蚴遣华毩?、有失偏頗、不誠信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀律的情況。

四、明確發(fā)行價及合理價格投資人

(一)明確發(fā)行價及合理價格投資人的標準

1、此次線下初步詢價截至后,外國投資者和主承銷商將會對網(wǎng)下投資者的價格資質(zhì)進行核實,不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”及有關(guān)法律法規(guī)的投資人的價格要被去除,視為無效。

外國投資者和主承銷商依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價格后初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期(申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺一鍵生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除一部分不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價錢的申請可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

2、發(fā)行價以及明確全過程,及其可參加網(wǎng)下申購的配售對象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于2023年6月16日(T-1日)發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布。

與此同時,外國投資者和主承銷商將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資出資額,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容:

(1)同領(lǐng)域上市企業(yè)二級市場平均市盈率;

(2)去除最大價格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

(3)去除最大價格一部分后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值;

(4)網(wǎng)下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內(nèi)容、認購價格和相對應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價對應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認購倍數(shù)。

在去除最大一部分價格后,外國投資者和主承銷商依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調(diào)整發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量、合理價格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國投資者和主承銷商將審慎評估確立的發(fā)行價是不是超過去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值及超過力度。如超過的,超過力度不超過30%。

若發(fā)行價超過《發(fā)行公告》中公布的去除最大價格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報價的中位值和加權(quán)平均值,及其證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下報價的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國投資者和主承銷商將于網(wǎng)上搖號前公布《投資風險特別公告》詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

(二)合理價格投資人的明確

在初步詢價期內(nèi)提供可靠報價的配售對象即可且務(wù)必做為合理價格投資人參加認購。合理價格投資人依照下列方法明確:

(1)申報價格不少于發(fā)行價,且沒有做為最大價格一部分被去除或者未被認定失效的價格為全面價格,合理價格相對應(yīng)的申請總數(shù)為全面申請總數(shù)。

(2)合理報價的投資人總數(shù)不能低于10家;低于10家里的,外國投資者和主承銷商將中斷發(fā)售并予以公告。

五、線下網(wǎng)上搖號

(一)網(wǎng)下申購

此次網(wǎng)下申購時間為2023年6月19日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布在初步詢價環(huán)節(jié)遞交合理報價的配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購。在參加網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者務(wù)必在網(wǎng)絡(luò)交易網(wǎng)站向其管理方法的高效價格配售對象填好同時提交認購價格與股票數(shù)量,在其中認購價格是本次發(fā)行確立的發(fā)行價;股票數(shù)量向其在初步詢價環(huán)節(jié)遞交的合理價格對應(yīng)的合理申請總數(shù)。

網(wǎng)下投資者向其管理方法參與其中認購的所有合理價格配售對象上傳認購紀錄后,理應(yīng)一次性全都遞交。網(wǎng)下申購期內(nèi),網(wǎng)下投資者能夠數(shù)次遞交認購紀錄,但是以最后一次遞交的所有認購紀錄為標準。

在網(wǎng)下申購環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認購資產(chǎn),獲配之后在2023年6月21日(T+2日)交納申購資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號

此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,網(wǎng)上搖號時間為2023年6月19日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對象是擁有上海交易所個股賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板投資賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴禁消費者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當為500股或者其整數(shù),但最大不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即最大不能超過9,000股。實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年6月15日(T-2日)(含T-2日)前20個交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計算,可以同時用以2023年6月19日(T日)認購多個新股上市。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開展股票申購。

在網(wǎng)上投資人認購日2023年6月19日(T日)認購不用交納申購款,2023年6月21日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購款。

參加此次初步詢價的配售對象不得參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對象與此同時參加網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號部分是失效認購。

六、本次發(fā)行回撥機制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購于2023年6月19日(T日)15:00與此同時截至。認購?fù)瓿珊?外國投資者和主承銷商將依據(jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況于2023年6月19日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制?；負軝C制的運行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回撥機制的日程安排如下所示:

(一)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分,將在2023年6月15日(T-2日)最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

(二)2023年6月19日(T日)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率不得超過50倍,將不會運行回撥機制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量5%;在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%;回拔后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過此次發(fā)行無限售期股票數(shù)的80%;本款所稱的公開發(fā)行股票總數(shù)指扣減戰(zhàn)略配售股票數(shù)后線下、網(wǎng)上發(fā)行總產(chǎn)量;

(三)若網(wǎng)上搖號不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價格投資人仍無法全額認購的情形下,則中斷發(fā)售;

(四)在網(wǎng)下發(fā)行沒有獲得全額認購的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當發(fā)生回拔的情況之下,外國投資者和主承銷商將及時運行回撥機制,并且于2023年6月20日(T+1日)在《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標準及方法

外國投資者和主承銷商在2023年6月19日(T日)進行回拔后,將依據(jù)下列標準對網(wǎng)下投資者開展配股:

(一)主承銷商及外國投資者將會對提供可靠報價的網(wǎng)下投資者是否滿足主承銷商及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進行核實,不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售。

(二)主承銷商將提供可靠報價的合乎配股投資人要求的網(wǎng)下投資者分成下列兩大類:

1、證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是RA;

2、全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人,B類投資人的配股比例是RB。

(三)配股制度和配股比例明確

正常情況下依照各種配售對象的配股對應(yīng)關(guān)系RA≥RB。調(diào)節(jié)標準:

1、優(yōu)先保障不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%向A類投資人開展配股。假如A類投資人的合理申購量不夠分配數(shù)量,則該合理認購可獲得全額的配股,剩余的部分可以向B類投資人開展配股;

2、向A類及B類投資人配股時,主承銷商保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即RA≥RB。

如基本配股后已達到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

(四)配股數(shù)量測算:某一配售對象的獲配股票數(shù)=該配售對象的高效股票數(shù)量×此類配股占比,主承銷商將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個配售對象的獲配總數(shù)求整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象;若配售對象里沒有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個配售對象。當股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認購時長(以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺標注的申報日期及申請序號為標準)最早配售對象。

假如線下合理認購總產(chǎn)量相當于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國投資者和主承銷商將根據(jù)配售對象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認購總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。

(五)線下占比限購

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

外國投資者與主承銷商將在《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中透露此次網(wǎng)下配售目標獲配股票數(shù)限購狀況。以上公示一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向網(wǎng)下配售目標送到相對應(yīng)分配通告。

八、投資人交款

(一)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

2023年6月14日(T-3日)前,參加戰(zhàn)略配售的投資人將為主承銷商全額交納申購資產(chǎn)。中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將在2023年6月27日(T+4日)對參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購資產(chǎn)到賬問題進行檢審,并提交匯算清繳報告。

(二)網(wǎng)下投資者交款

線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)2023年6月21日(T+2日)公布的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,按時全額交納新股申購資產(chǎn),資產(chǎn)應(yīng)當2023年6月21日(T+2日)16:00前至賬。

網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市,請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。

主承銷商將于2023年6月27日(T+4日)發(fā)表的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比,目錄公示公告并重點表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價格網(wǎng)下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其線下合理價格投資人未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。

(三)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足量的新股申購資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認購,所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

九、投資人放棄認購一部分股權(quán)解決

參加戰(zhàn)略配售的投資人申購不強的,其棄購總數(shù)將最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者和主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由主承銷商承銷。主承銷商很有可能擔負的主要承銷義務(wù)為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量30%。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細情況請見2023年6月27日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時,外國投資者及主承銷商將采用中斷公開發(fā)行的對策:

(1)初步詢價完成后,報價的網(wǎng)下投資者嚴重不足10家里的;

(2)初步詢價完成后,合理價格投資人嚴重不足10家里的;

(3)初步詢價完成后,擬認購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價格一部分后剩下擬認購總產(chǎn)量不夠初步詢價環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(4)發(fā)行價沒有達到外國投資者預(yù)估或外國投資者和主承銷商就明確發(fā)行價無法達成一致意見;

(5)預(yù)估發(fā)行后總的市值不符合選中總市值與財務(wù)指標分析上市標準的(預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價完成后,依照確立的發(fā)行價乘于發(fā)行后總市值計算出來的總的市值);

(6)保薦代表人有關(guān)分公司沒有按照做出承諾執(zhí)行投股的;

(7)網(wǎng)下申購總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

(8)若網(wǎng)上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額申購的;

(9)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(10)投資者在發(fā)售過程中出現(xiàn)重要會議后事宜危害本次發(fā)行的;

(11)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條,證監(jiān)會和上海交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷商中止或中斷發(fā)售,對相關(guān)事宜開展調(diào)查核實。

如出現(xiàn)之上情況,外國投資者和主承銷商將及時公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會愿意申請注冊決定的期限內(nèi),且達到會議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向上海交易所審核同意后,外國投資者和主承銷商將適時重新啟動發(fā)售。

十一、外國投資者和主承銷商

1、外國投資者:安徽省芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限責任公司

法人代表:邢深圳

通訊地址:北京海淀區(qū)知春路7號致真大廈A座20層2001號

手機聯(lián)系人:林明

手機:010-83030085

發(fā)傳真:010-83030089

2、保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

法人代表:王向陽

詳細地址:北京東城區(qū)朝里街道2號凱恒核心B座10層

手機聯(lián)系人:股份資本市場部

申報審查材料與熱線電話:010-86451547、010-86451548

外國投資者:安徽省芯動聯(lián)科微系統(tǒng)有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中信建投證券有限責任公司

2023年6月9日