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5、本次發(fā)行中，發(fā)行人將對管理層進行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月16日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請參考2023年6月15日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。
6、考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和萬和證券對發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的最低配售對象設(shè)定為100萬股，最小變更單位設(shè)定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，不超過1，200萬股。最小配售對象報價為0.01元。
7、2023年6月16日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方驗證結(jié)果、有效報價投資者名單等信息。
8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月19日（T日）啟動回?fù)軝C制，并調(diào)整在線和線下發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回?fù)軝C制”。
9、每個配售對象只能選擇一種在線發(fā)行或在線發(fā)行的方式進行認(rèn)購。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線認(rèn)購，但除非公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。
10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。
11、2023年6月21日（T+2日）當(dāng)日16:00前，線下投資者應(yīng)根據(jù)《線下初步配售結(jié)果公告》全額繳納新股認(rèn)購資金。
12、如果線下投資者有以下情況，一旦發(fā)現(xiàn)，發(fā)起人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：
(1)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏提交的信息；
(2)使用他人賬戶和多個賬戶報價；
(三)經(jīng)行政許可，委托他人開展首發(fā)證券線下查詢認(rèn)購業(yè)務(wù)的除外；
（4）在詢價結(jié)束前泄露本機構(gòu)或本人報價，詢問、收集、傳播其他線下投資者報價，或協(xié)商報價；
(5)與發(fā)行人或承銷商串通報價；
(6)使用內(nèi)幕信息和未公開信息報價的；
(7)故意壓低、抬高或不慎報價的；
(8)通過嵌套投資虛增資產(chǎn)規(guī)模獲得不正當(dāng)利益的；
（9）接受發(fā)行人、承銷商和其他利益相關(guān)者提供的財務(wù)補貼、補償和回扣；
(10)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定的，擬認(rèn)購數(shù)量和(或)被分配后持有的股份數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定的要求；
(11)擬認(rèn)購數(shù)量未合理確定，擬認(rèn)購金額超過配售對象總資產(chǎn)的；
(12)未履行報價評估和決策程序，(或)無定價依據(jù)的；
(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時認(rèn)購；
(14)未遵守限售期等相關(guān)承諾的；
(15)報價評估和決策程序未嚴(yán)格執(zhí)行，(或)定價依據(jù)不足；
(16)提供有效報價但未參與認(rèn)購或未足額認(rèn)購的；
(17)未按時足額繳納認(rèn)購資金的；
(18)未及時延期導(dǎo)致認(rèn)購或付款失敗的；
(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件不準(zhǔn)確、不完整或不一致；
(20)向協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；
(21)其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。
13、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月8日（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。
一、本次發(fā)行的基本情況
(一)發(fā)行方式
1、仁信新材料首次公開發(fā)行3623.00萬股普通股(a股)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕545號)。發(fā)行人股票簡稱“仁信新材料”，股票代碼為“301395”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認(rèn)購和線下認(rèn)購。
2、本次發(fā)行將定價發(fā)行與參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下合格的線下投資者、持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格。保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略配售、初步查詢、線上線下發(fā)行；初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及最高報價后的公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)、加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司萬和證券投資有限公司（以下簡稱“萬和證券投資”）將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
3、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機構(gòu)投資者，包括中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者，本公告“三、線下初步查詢安排”“(一)參與線下查詢的投資者標(biāo)準(zhǔn)及條件”請參見線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。
4、廣東華商律師事務(wù)所見證了整個發(fā)行和承銷過程，并出具了專項法律意見。
(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排
本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股(以下簡稱“發(fā)行新股”)3623.00萬股。本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。
(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售
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