（上接C6版）

依據(jù)投資人在2023年6月7日（T-2日）前20個(gè)交易日內(nèi)（含T-2日）的每日平均擁有市值計(jì)算，投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的，按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類(lèi)匯總。投資人有關(guān)股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤(pán)價(jià)格的相乘測(cè)算。

依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度，擁有總市值1多萬(wàn)元（含1萬(wàn)）的投資人才可以參加股票申購(gòu)，每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量的千分之一，即不能超過(guò)6,000股，與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)站可新股申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超出一部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托，深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，股民按委派買(mǎi)進(jìn)股票的形式，來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng)，不可撒單。

股民參加在網(wǎng)上發(fā)行新股的認(rèn)購(gòu)，必須使用一個(gè)股票賬戶。同一股民應(yīng)用好幾個(gè)股票賬戶參加同一只申購(gòu)新股的，及其投資人應(yīng)用同一股票賬戶數(shù)次參加同一只申購(gòu)新股的，以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu)，其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶的，眾多股票賬戶的股票市值分類(lèi)匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶為同一投資人所持有的標(biāo)準(zhǔn)為股票賬戶注冊(cè)信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶注冊(cè)信息以2023年6月7日（T-2日）日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類(lèi)匯總至該投資人所持有的總市值中，證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類(lèi)賬戶總市值分類(lèi)匯總至該證劵公司所持有的總市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年6月13日（T+2日）《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象，需要在2023年6月13日（T+2日）8:30-16:00全額交納申購(gòu)資產(chǎn)，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于2023年6月13日（T+2日）16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的，該配售對(duì)象當(dāng)天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)。

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于2023年6月15日（T+4日）發(fā)表的《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的承銷(xiāo)占比，目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額繳納申購(gòu)資金，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi)，該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年6月13日（T+2日）公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任，在網(wǎng)上投資人交款時(shí)，必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2日日終，新股的投資人應(yīng)保證其資金帳戶有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號(hào)于2023年6月9日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，外?guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資價(jià)值分析。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月1日（T-6日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn；中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞，網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn；中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn）的《招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)信息。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）在這里報(bào)請(qǐng)投資人特別關(guān)心《招股意向書(shū)》中“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄，深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)，自主判定經(jīng)營(yíng)情況及升值空間，并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)及運(yùn)營(yíng)管理能力產(chǎn)生的影響，經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變，從而可能造成的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)將再行公示。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)》《中國(guó)金融新聞網(wǎng)》與經(jīng)濟(jì)參照在網(wǎng)上立即公示，歡迎投資人注意。

釋意

本公告中，除非是還有另外表明，以下通稱(chēng)具備如下所示含意：

一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)論及標(biāo)價(jià)

（一）初步詢(xún)價(jià)狀況

1、整體申請(qǐng)狀況

本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)日是2023年6月6日（T-3日）。截止到2023年6月6日（T-3日）15:00，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站接到319家網(wǎng)下投資者管理的7,655個(gè)配售對(duì)象的基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容，價(jià)格區(qū)段為20.60元/股-42.75元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為5,113,740億港元。全部配售對(duì)象的價(jià)格狀況詳細(xì)本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

2、投資人審查狀況

經(jīng)上海錦天城律師事務(wù)所及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）審查，有2家網(wǎng)下投資者管理的2個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》的需求遞交網(wǎng)下投資者有關(guān)審查材料；有4家網(wǎng)下投資者管理的14個(gè)配售對(duì)象未適時(shí)調(diào)整擬股票數(shù)量，其擬申購(gòu)額度超出配售對(duì)象資產(chǎn)總額。以上6家網(wǎng)下投資者管理的16個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被確定為失效價(jià)格給予去除，實(shí)際請(qǐng)見(jiàn)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“失效價(jià)格”的那一部分。

去除以上失效價(jià)格后，共319家網(wǎng)下投資者管理的7,639個(gè)配售對(duì)象合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格區(qū)段為20.60元/股-42.75元/股，擬股票數(shù)量總數(shù)為5,107,650億港元。

（二）去除最大價(jià)格狀況

1、去除狀況

初步詢(xún)價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，對(duì)每一個(gè)滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對(duì)象的價(jià)格依照認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期（申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列，去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格，去除的擬申購(gòu)量不少于全部滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下，對(duì)于該價(jià)錢(qián)里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除部分配售對(duì)象不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致，將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)36.66元/股（沒(méi)有36.66元/股）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是36.66元/股、擬股票數(shù)量低于730億港元的配售對(duì)象所有去除；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是36.66元/股、擬股票數(shù)量相當(dāng)于730億港元，且系統(tǒng)軟件提交時(shí)間為2023年6月6日14:53:08:966的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除47個(gè)配售對(duì)象。

之上全過(guò)程共去除76個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為51,750億港元，約為此次初步詢(xún)價(jià)去除不符合規(guī)定投資人價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)5,107,650億港元的1.0132%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除后總體價(jià)格狀況

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，參加初步詢(xún)價(jià)的投資人為313家，配售對(duì)象為7,563個(gè)，所有合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為5,055,900億港元，總體認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量的3,214.18倍。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后，網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況，主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對(duì)象名字、擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”。

去除失效價(jià)格和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示：

（三）發(fā)行價(jià)的明確

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是32.29元/股。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的股票市盈率為：

（1）37.19倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（2）34.65倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算）；

（3）49.59倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）；

（4）46.19倍（每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算）。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值。

（四）合理價(jià)格投資人的明確

此次初步詢(xún)價(jià)中，有82家網(wǎng)下投資者管理的1,583個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)32.29元/股，為失效價(jià)格，具體的名冊(cè)詳細(xì)本公告“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”里被標(biāo)明為“廉價(jià)未入選”的那一部分。

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)32.29元/股的232家網(wǎng)下投資者管理的5,980個(gè)配售對(duì)象為本次發(fā)行的高效價(jià)格配售對(duì)象，合理擬股票數(shù)量總計(jì)3,971,900億港元，相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行規(guī)模的2,525.05倍。實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)“附注：投資人價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)表”中備注名稱(chēng)為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須按本次發(fā)行價(jià)錢(qián)參加網(wǎng)下申購(gòu)，并立即全額交納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人以及管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），投資人如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將回絕向開(kāi)展配股。

（五）與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

1、依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼（GB_T4754-2017）》，外國(guó)投資者行業(yè)類(lèi)別為“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”。截止到2023年6月6日（T-3日），中證指數(shù)有限公司公布的“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率為70.72倍。

截止到2023年6月6日（T-3日），相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)情況如下：

信息來(lái)源：Wind，公司年報(bào)

注：①市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

②2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值；

③截止到2023年6月6日，*ST澤達(dá)未公布2022年年度報(bào)告，靜態(tài)市盈率平均值計(jì)算剔除了負(fù)數(shù)及極端值（即去除衛(wèi)寧健康、思特奇、*ST澤達(dá)、山大地緯、易聯(lián)眾和安碩信息）。

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)32.29元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)攤低后股票市盈率為49.59倍，小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率70.72倍，小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東純利潤(rùn)平均靜態(tài)市盈率54.89倍，但仍然存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）個(gè)股類(lèi)型

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)售構(gòu)造

此次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到2,200.00億港元，占本次發(fā)行后企業(yè)總股本的25.00%，均為公開(kāi)發(fā)行新股，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后總市值為8,800.00億港元。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值110.00億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,573.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量71.50%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)2,200.00億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

（三）發(fā)行價(jià)

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面及所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是32.29元/股。

（四）募資

外國(guó)投資者擬采用募資總金額25,971.67萬(wàn)余元。若本次發(fā)行取得成功，預(yù)估外國(guó)投資者募資總金額大約為71,038.00萬(wàn)余元，扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約9,493.12萬(wàn)余元（沒(méi)有企業(yè)增值稅）后，預(yù)估募資凈收益大約為61,544.88萬(wàn)余元，如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。

（五）回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月9日（T日）15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，外?guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月9日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確：

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示：

1、本次發(fā)行最后不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分最先回拔至網(wǎng)下發(fā)行；

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下，若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍，將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制；若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需從線下向在網(wǎng)上回拔，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%；在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍，回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%；回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%；上述情況所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)依照扣減戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算。

3、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠，能夠回拔款網(wǎng)下投資者，向線下回拔后，合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下，則中斷發(fā)售；

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額申購(gòu)的情形下，不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔，中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，并且于2023年6月12日（T+1日）在《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

（七）本次發(fā)行的主要時(shí)間分配

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日；

2、以上日期是交易時(shí)間，如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公示，改動(dòng)本次發(fā)行日程表；

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu)工作中，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。

（八）擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

三、戰(zhàn)略配售

（一）此次戰(zhàn)略配售的整體分配

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，則保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

（二）戰(zhàn)略配售結(jié)論

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，保薦代表人有關(guān)分公司原始參加投股的股票數(shù)把全部回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)錢(qián)，保薦代表人有關(guān)分公司不參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

（三）戰(zhàn)略配售回拔

根據(jù)2023年6月1日（T-6日）公示的《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》，本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到110.00億港元，占發(fā)售數(shù)

（下轉(zhuǎn)C8版）