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江蘇華宏科技有限公司關于“華宏轉債”預計觸發(fā)轉股價下跌修正條件的提示性公告
證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公告編號：2023-050
債券代碼：127077 債券簡稱：華宏可轉債
江蘇華宏科技有限公司
關于“華宏轉債”預計觸發(fā)轉股價向下修正條件的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技
2、債券代碼：127077 債券簡稱：華宏可轉債
3、股價：15.45元/股
4、2023年6月8日至2028年12月1日
自2023年5月24日至2023年6月6日起，江蘇華宏科技有限公司（以下簡稱“公司”）股票收盤價已低于15.45元/股的85%（即13.13元/股），預計未來將觸發(fā)“華宏可轉換債券”轉換價格向下修正條款。請注意投資風險。
1.可轉換公司債券的基本情況
(1)發(fā)行可轉換債券
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準，江蘇華宏科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券（證券監(jiān)督管理許可證）〔2022〕經(jīng)1121號批準，公司公開發(fā)行可轉換公司債券51.5萬元，每張面值100.00元，發(fā)行量515.00萬張。公司發(fā)行募集資金總額為515萬元，扣除發(fā)行費用(不含稅)10萬元、980萬元、849.08元，實際募集資金凈額為504萬元、019萬元、150.92元(以下簡稱“募集資金”)。截至2022年12月8日，上述募集資金已全部到達，募集資金已經(jīng)公證天業(yè)會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并出具了蘇公W[2022]B149號驗資報告。
(二)可轉債上市情況
深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)“深圳證券交易所”〔2023〕3號文章同意，公司51500.00萬元可轉換公司債券自2023年1月10日起在深圳證券交易所上市，簡稱“華宏可轉換債券”，債券代碼為“127077”。
(三)可轉債轉股期限
本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日(2022年12月8日)起6個月后的第一個交易日(2023年6月8日)至可轉換公司債券到期日(2028年12月1日)止。
(四)可轉換債轉股價格調整
公司發(fā)行的“華宏轉債”初始轉股價格為15.65元/股。由于公司實施了2022年年度股權分配計劃，華宏可轉換債券的轉換價格從2023年6月1日起從原來的15.65元/股調整為15.45元/股。具體內容見《證券時報》、《上海證券報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年5月26日刊登的公司。（www.cninfo.com.cn）《關于調整“華宏轉債”轉股價格的公告》。
二、二?？赊D換債轉股價格向下修正條款
根據(jù)《江蘇華宏科技有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發(fā)行的可轉換公司債券轉換價格向下修正條款如下：
(1)修正權限和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期股價的85%。
上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當避免。修訂后的股份轉讓價格不得低于股東大會前20個交易日平均股票交易價格與前1個交易日平均股票交易價格之間的較高價格。
如果在上述30個交易日內發(fā)生股票轉換價格調整，股票轉換價格調整日前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如果公司決定修改股權轉讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權登記日期和暫停股權轉讓期。從股權登記日后的第一個交易日（即股權轉讓價格修正日）開始恢復股權轉讓申請并執(zhí)行修正后的股權轉讓價格。轉股價格修正日為轉股申請日或以后，轉股登記日前，應當按照修正后的轉股價格執(zhí)行。
三、關于預期觸發(fā)股價向下修正條款的具體說明
自2023年5月24日至2023年6月6日起，公司股票10個交易日的收盤價低于當前股票轉換價格15.45元/股的85%(即13.13元/股)，預計未來將觸發(fā)“華宏轉換債券”股票轉換價格的下行修正條款。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第15號可轉換公司債券及募集說明書》等相關規(guī)定，上市公司應召開董事會審議決定是否修改可轉換債券價格，并在下一個交易日開盤前披露修改或不修改可轉換債券價格的提示性公告，并按照募集說明書或重組報告的約定及時履行后續(xù)審查程序和信息披露義務。上市公司未按本款規(guī)定履行審查程序和信息披露義務的，視為轉讓價格不予修改。上市公司未按本款規(guī)定履行審查程序和信息披露義務的，視為轉讓價格不予修改?！?/P>
四、其他事項
如果投資者需要了解更多關于“華宏可轉債”的信息，請咨詢公司于2022年11月30日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《募集說明書》披露。
特此公告。
江蘇華宏科技有限公司
董 事 會
2023年6月7日
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