我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議于2023年6月5日以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告于3日前向整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員傳出。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事10人，真實(shí)參加執(zhí)行董事10人。大會(huì)的舉辦合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于收購交建集團(tuán)股份的議案》

為了解決同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，融合路橋建設(shè)版塊，進(jìn)一步擴(kuò)大我們公司總資產(chǎn)和保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地等協(xié)作生產(chǎn)率，提高我們公司總體競(jìng)爭(zhēng)能力，我們公司擬以已有或自籌經(jīng)費(fèi)回收關(guān)聯(lián)企業(yè)山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“高速集團(tuán)”）、山東省交通規(guī)劃院投資有限公司（下稱“規(guī)劃院集團(tuán)公司”）、山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司（下稱“原材料開發(fā)集團(tuán)”）持有的山東高速交通發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（下稱“交建集團(tuán)”）的總計(jì)86.73%的股權(quán)（下稱“此次交易標(biāo)的”）。實(shí)際形式為我們公司向高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，獲得其各自所持有的交建集團(tuán)66.83%、13.27%及6.63%的股權(quán)。以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，我們公司將擁有交建集團(tuán)100%股權(quán)，變成交建集團(tuán)唯一股東。經(jīng)收益法評(píng)估，交建集團(tuán)公司股東所有權(quán)益價(jià)值為298,450.38萬余元，以以上評(píng)價(jià)結(jié)果作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)原則，明確此次交易標(biāo)的出售價(jià)格總共為2,588,460,145.74元。詳細(xì)2023年6月7日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及2023年6月6日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于收購交建集團(tuán)股份的關(guān)聯(lián)交易公告》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事周新波老先生、馬寧先生回避表決。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄，提案根據(jù)。

獨(dú)董展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。保薦代表人對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易事宜情況屬實(shí)。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于中標(biāo)沈海高速兩城至汾水項(xiàng)目并出資的議案》

2023年1月，經(jīng)招標(biāo)方山東高速沈海高速公路有限責(zé)任公司招投標(biāo)，企業(yè)分公司山東省路橋投資有限公司（下稱“路橋集團(tuán)”）被確定為沈海高速公路兩城至汾水段擴(kuò)建工程工程施工一標(biāo)段（下稱“高速兩城至汾水新項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）工程招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)2,058,661,168元。

依據(jù)高速兩城至汾水項(xiàng)目招標(biāo)文件及補(bǔ)遺囑規(guī)定，工程招標(biāo)或中標(biāo)單位指定第三方將成為有限合伙與招標(biāo)方指定金融業(yè)/風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)簽定股東協(xié)議及開設(shè)合伙制企業(yè)文件，對(duì)有限合伙的出資額度不少于該項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)的1/7。為響應(yīng)以上招標(biāo)需求，路橋集團(tuán)擬以自籌資金或指定的第三方申購招標(biāo)方指定濟(jì)南山高靈羽七號(hào)投資中心（有限合伙企業(yè)）29,410萬余元有限合伙市場(chǎng)份額。詳細(xì)2023年6月7日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及2023年6月6日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于中標(biāo)沈海高速兩城至汾水項(xiàng)目并出資的關(guān)聯(lián)交易公告》。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)董事周新波老先生、馬寧先生回避表決。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄，提案根據(jù)。

獨(dú)董展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。保薦代表人對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易事宜情況屬實(shí)。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（三）表決通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)擬定于2023年6月21日（星期三）在企業(yè)四樓會(huì)議室召開2023年第二次股東大會(huì)決議。詳細(xì)2023年6月7日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及2023年6月6日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：10票允許，0票抵制，0票放棄，提案根據(jù)。

三、備查簿文檔

1．第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議決議；

2．獨(dú)董有關(guān)第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議。

特此公告。

山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：000498 證券簡(jiǎn)稱：山東路橋 公示序號(hào)：2023-62

山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)回收交建集團(tuán)股份的關(guān)聯(lián)方交易公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組，現(xiàn)已企業(yè)第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將會(huì)對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事宜回避表決。

2.本次交易存有成交價(jià)和歷史成交價(jià)差異很大風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)運(yùn)能力起伏風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等。

一、買賣簡(jiǎn)述

（一）買賣基本概況

2021年12月24日，山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司（下稱“山東路橋”“企業(yè)” “我們公司”或“上市企業(yè)”）公布了《關(guān)于山東高速集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的公告》：依據(jù)山東省國資委有關(guān)聯(lián)合重組工作的通知，山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“高速集團(tuán)”）與山東齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“齊魯交通”）執(zhí)行資產(chǎn)重組。高速集團(tuán)做為本公司控股股東，就聯(lián)合重組結(jié)束后不要和我們公司同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜進(jìn)行了《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，主要內(nèi)容詳細(xì)有關(guān)公示。

為了解決同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，融合路橋建設(shè)版塊，進(jìn)一步擴(kuò)大我們公司總資產(chǎn)和保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地等協(xié)作生產(chǎn)率，提高我們公司總體競(jìng)爭(zhēng)能力，我們公司擬以已有或自籌經(jīng)費(fèi)回收關(guān)聯(lián)企業(yè)高速集團(tuán)、山東省交通規(guī)劃院投資有限公司（下稱“規(guī)劃院集團(tuán)公司”）、山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司（下稱“原材料開發(fā)集團(tuán)”）持有的山東高速交通發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（下稱“交建集團(tuán)”或“標(biāo)的公司”）的總計(jì)86.73%的股權(quán)（下稱“此次交易標(biāo)的”）。實(shí)際形式為我們公司向高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，獲得其各自所持有的交建集團(tuán)66.83%、13.27%及6.63%的股權(quán)。以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，我們公司將擁有交建集團(tuán)100%股權(quán)，變成交建集團(tuán)唯一股東。

成都天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)我們公司計(jì)劃收購交建集團(tuán)股權(quán)所涉及交建集團(tuán)股東所有利益在2022年6月30日的商業(yè)價(jià)值展開了評(píng)定，并提交《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司擬收購山東高速交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及的山東高速交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（天興評(píng)報(bào)字[2022]第1931號(hào)）（下稱《評(píng)估報(bào)告》）。經(jīng)收益法評(píng)估，交建集團(tuán)公司股東所有權(quán)益價(jià)值為298,450.38萬余元，以以上評(píng)價(jià)結(jié)果作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)原則，明確此次交易標(biāo)的出售價(jià)格總共為2,588,460,145.74元。

本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，交易對(duì)象方高速集團(tuán)為根本公司控股股東，規(guī)劃院集團(tuán)與原材料開發(fā)集團(tuán)與我們公司同受高速集團(tuán)操縱。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（二）股東會(huì)決議等狀況

2023年6月5日，公司召開第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于收購交建集團(tuán)股份的議案》，關(guān)聯(lián)董事周新波老先生、馬寧先生回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。本次交易尚要遞交股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將于股東大會(huì)上回避表決。

本次交易不屬于其他一些債務(wù)人或第三人。本次交易擬簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同所涉及到的的財(cái)務(wù)報(bào)告及分析報(bào)告已各自執(zhí)行內(nèi)控審計(jì)結(jié)論辦理備案和國有資產(chǎn)評(píng)估備案程序，沒有重要法律法規(guī)阻礙。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

（一）山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司

1．基本概況

（1）工商注冊(cè)狀況

名 稱：山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913700002671781071；

法人代表：王其峰；

注冊(cè)資金：4,590,000萬人民幣；

企業(yè)類型：有限公司（國企）；

成立日期：1997年7月2日；

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期性；

公司注冊(cè)地址：山東濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧北路8號(hào)；

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：高速路、公路橋梁、鐵路線、海港、機(jī)場(chǎng)基本建設(shè)、管理方法、維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)營(yíng)、開發(fā)設(shè)計(jì)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；高速路、公路橋梁、公路沿線配套資源的開發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；貨運(yùn)物流以及相關(guān)配套方案；對(duì)金融行業(yè)投資和投資管理（經(jīng)相關(guān)部門審批）等。

（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

山東省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)（下稱“山東省國資委”）擁有高速集團(tuán)70%股份，根據(jù)山東國惠項(xiàng)目投資控股有限公司擁有高速集團(tuán)20%股份，是高速集團(tuán)的控股股東。

高速集團(tuán)為依規(guī)開設(shè)、合理存續(xù)期的有限公司，依規(guī)擁有交建集團(tuán)66.83%股份。

（3）關(guān)聯(lián)性表明

高速集團(tuán)為根本公司控股股東，為根本公司關(guān)聯(lián)方。

2．發(fā)展歷程及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

高速集團(tuán)前身是“山東高速路有限責(zé)任公司”，2008年2月，經(jīng)山東省國資委批復(fù)同意改名為山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司。2020年，高速集團(tuán)與齊魯交通執(zhí)行資產(chǎn)重組，齊魯交通銷戶，其所有財(cái)產(chǎn)、業(yè)務(wù)流程、工作人員及其它一切權(quán)利義務(wù)由高速集團(tuán)承續(xù)。

高速集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為交通出行等設(shè)施及發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈，智能交通、新能源新材料及綠色化工等新型產(chǎn)業(yè)及其金融資產(chǎn)管理與體系等。近三年來，高速集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，最近一年一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬余元

高速集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人，資信狀況優(yōu)良。

（二）山東省交通規(guī)劃院投資有限公司

1．基本概況

（1）工商注冊(cè)狀況

名 稱：山東省交通規(guī)劃院投資有限公司；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000495570688R；

法人代表：李懷峰；

注冊(cè)資金：21,052.6316萬人民幣；

企業(yè)類型：別的有限公司；

成立日期：1992年3月14日；

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期性；

公司注冊(cè)地址：濟(jì)南市天橋區(qū)無影山西街576號(hào)；

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：資質(zhì)許可區(qū)域范圍建設(shè)工程的勘測(cè)、精確測(cè)量、設(shè)計(jì)方案、檢驗(yàn)、科學(xué)研究以及相關(guān)技術(shù)咨詢；施工總承包、全過程工程咨詢；承攬海外交通設(shè)施工程及地區(qū)國際性工程招標(biāo)信息；承攬海外道路工程的資詢、設(shè)計(jì)工作；對(duì)于該海外工程項(xiàng)目所需要的設(shè)備材料出入口等。

（2）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

規(guī)劃院集團(tuán)公司控股股東為山東省國資委。規(guī)劃院集團(tuán)公司為依規(guī)開設(shè)、合理存續(xù)期的有限公司，依規(guī)擁有交建集團(tuán)13.27%股份。

（3）關(guān)聯(lián)性表明

規(guī)劃院集團(tuán)公司為根本公司控股股東高速集團(tuán)子公司，與我們公司為同受高速集團(tuán)操縱中的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

2．發(fā)展歷程及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

規(guī)劃院集團(tuán)公司創(chuàng)立于1992年3月，本名“山東省交通規(guī)劃院”，2019年12月改名為山東省交通規(guī)劃院有限責(zé)任公司，2021年3月改名為山東省交通規(guī)劃院投資有限公司。規(guī)劃院集團(tuán)公司對(duì)焦綜合交通與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃行業(yè)，是一家以交通設(shè)計(jì)為主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合性勘察設(shè)計(jì)單位。近三年來，規(guī)劃院集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，最近一年一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬余元

規(guī)劃院集團(tuán)公司并不是失信執(zhí)行人，資信狀況優(yōu)良。

（三）山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司

1．基本概況

（1）工商注冊(cè)狀況

名 稱：山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000MA3CJE2Y6N；

法人代表：馮美國軍隊(duì)；

注冊(cè)資金：100,000萬人民幣；

企業(yè)類型：有限公司；

創(chuàng)立日期：2016年10月13日；

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期性；

公司注冊(cè)地址：山東濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西街1號(hào)華昌財(cái)富廣場(chǎng)D棟12層；

主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：交通出行高新材料、瀝清產(chǎn)品、瀝青改性劑、交通器材、工業(yè)設(shè)備、五金工具、保溫隔熱材料、防水涂料、輕質(zhì)燃料油、橋梁伸縮縫、支座、硅芯管的開發(fā)與銷售；瀝青混凝土、瀝青混凝土、特殊瀝清、建筑裝飾材料、空氣凈化系統(tǒng)的開發(fā)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售；瀝清、化工原材料（沒有風(fēng)險(xiǎn)、易制毒化學(xué)品）、建筑鋼材、木料、混凝土、砂石料、除雪劑、石油制品（沒有?；罚⑥r(nóng)副食品、煤碳、焦碳、礦產(chǎn)、塑料原料及制品、塑料原材料及制品、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)；波形梁鋼護(hù)欄、交通安全設(shè)施、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)與施工和。

（2）公司組織結(jié)構(gòu)

原材料開發(fā)集團(tuán)控股股東為山東省國資委。原材料開發(fā)集團(tuán)為依規(guī)開設(shè)、合理存續(xù)期的有限公司，依規(guī)擁有交建集團(tuán)6.63%股份。

（3）關(guān)聯(lián)性表明

原材料開發(fā)集團(tuán)為根本公司控股股東高速集團(tuán)控股子公司，與我們公司為同受高速集團(tuán)操縱中的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

2．發(fā)展歷程及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

原材料開發(fā)集團(tuán)創(chuàng)立于2016年10月，本名“齊魯交通原材料科研開發(fā)有限責(zé)任公司”。2020年9月，高速集團(tuán)資產(chǎn)重組齊魯交通后，名稱變更為山東高速原材料科研開發(fā)有限責(zé)任公司；2021年4月，名稱變更為山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司。原材料開發(fā)集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為大宗物資供貨，交通出行新材料研發(fā)，砂石采掘、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售，交安設(shè)施生產(chǎn)制造、組裝，防腐涂料的加工等。近三年來，原材料開發(fā)集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，最近一年一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬余元

原材料開發(fā)集團(tuán)并不是失信執(zhí)行人，資信狀況優(yōu)良。

三、交易標(biāo)的基本概況

此次交易標(biāo)的為高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)總計(jì)所持有的交建集團(tuán)86.73%股權(quán)。

（一）標(biāo)的公司概述

名 稱：山東高速交通發(fā)展集團(tuán)股份有限公司；

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000MA3LYCN73A；

法人代表：劉貴翔；

注冊(cè)資金：120,623.17萬人民幣；

公司類型：有限責(zé)任公司（未上市、國企）；

創(chuàng)立日期：2018年6月6日；

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期性；

公司注冊(cè)地址：山東濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧西街1號(hào)華昌財(cái)富廣場(chǎng)D棟9層；

業(yè)務(wù)范圍：道路、鐵路線、水利工程、公路橋梁、隧道施工、市政道路工程的建立、保養(yǎng)、規(guī)劃咨詢、勘察、材料檢測(cè)，橋梁加固；瀝青混凝土、混凝土、水泥穩(wěn)定碎石的拌和與銷售；涂料制造及銷售；機(jī)械租賃；承攬海外道路、橋梁施工、城市軌道交通工程及地區(qū)國際性工程招標(biāo)信息；建設(shè)項(xiàng)目管理、工程代建、工程咨詢、工程招標(biāo)代理；交通建設(shè)項(xiàng)目投資，施工總承包；園林綠化施工與管理；建材貿(mào)易及銷售；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；新設(shè)備開發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展；以自籌資金境外投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

（二）標(biāo)底公司組織結(jié)構(gòu)

以上公司股東都已進(jìn)行認(rèn)繳責(zé)任。

（三）標(biāo)的公司關(guān)鍵發(fā)展歷程

1．交建集團(tuán)創(chuàng)立于2018年6月6日，創(chuàng)立時(shí)名稱是齊魯交通保養(yǎng)有限責(zé)任公司，性質(zhì)為國企未上市有限責(zé)任公司，公司注冊(cè)資金80,000萬余元，發(fā)起者名字、投資方式、認(rèn)繳出資額如下所示：

2．2020年1月22日，標(biāo)底公司改名為“齊魯交通基本建設(shè)集團(tuán)股份有限公司”，發(fā)起者“山東交通規(guī)劃院”名稱變更為“山東交通規(guī)劃院有限責(zé)任公司”。

3．2020年6月24日，標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：道路、鐵路線、水利工程、公路橋梁、隧道施工、市政道路工程的建立、保養(yǎng)、規(guī)劃咨詢、勘察、材料檢測(cè),橋梁加固；瀝青混凝土、混凝土、水泥穩(wěn)定碎石的拌和與銷售；涂料制造及銷售;機(jī)械租賃;國際性勞務(wù)外派；承攬海外道路、橋梁施工、城市軌道交通工程及地區(qū)國際性工程招標(biāo)信息；建設(shè)項(xiàng)目管理、工程代建、工程咨詢、工程招標(biāo)代理；交通建設(shè)項(xiàng)目投資,施工總承包；園林綠化施工與管理;建材貿(mào)易及銷售；新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；新設(shè)備開發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展；以自籌資金境外投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

4．2020年9月9日，標(biāo)底公司改名為“山東高速交通發(fā)展集團(tuán)股份有限公司”。

5．2020年10月21日，標(biāo)的公司公司股東“齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司”調(diào)整為“山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司”，公司股東“齊魯交通原材料科研開發(fā)有限責(zé)任公司”改名為“山東高速原材料科研開發(fā)有限責(zé)任公司”。

6．2021年5月6日，標(biāo)的公司公司股東“山東省交通規(guī)劃院有限責(zé)任公司”調(diào)整為“山東省交通規(guī)劃院投資有限公司”。

7．2021年6月23日，標(biāo)的公司公司股東“山東高速原材料科研開發(fā)有限責(zé)任公司”調(diào)整為“山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司”。

8．交建集團(tuán)開設(shè)后，公司股東高速集團(tuán)（原山東齊魯發(fā)展趨勢(shì)）以及控股子公司原材料開發(fā)集團(tuán)繳盡了全額的認(rèn)繳出資總計(jì)48,000萬余元，公司股東規(guī)劃院集團(tuán)和山東路橋各自繳納了50%出資額（各8,000萬余元），總計(jì)實(shí)繳出資總金額64,000萬余元；2021年9月17日，交建集團(tuán)定項(xiàng)增發(fā)新股40,623.17萬余元，均由公司股東高速集團(tuán)以財(cái)產(chǎn)認(rèn)繳制；公司股東規(guī)劃院集團(tuán)和山東路橋繳納了另50%出資額，各8,000萬余元。增資擴(kuò)股后，交建集團(tuán)注冊(cè)資金由80,000萬余元增加到了 120,623.17萬余元，且全額的認(rèn)繳及時(shí)，各股東出資狀況為：公司股東高速集團(tuán)以及控股子公司原材料開發(fā)集團(tuán)總計(jì)實(shí)繳出資88,623.17萬余元、占交建集團(tuán)注資總額73.46%；公司股東規(guī)劃院集團(tuán)公司實(shí)繳出資16,000萬余元、占交建集團(tuán)注資總額13.27%；公司股東山東路橋?qū)嵗U出資16,000萬余元、占交建集團(tuán)注資總額13.27%。

（四）標(biāo)底財(cái)務(wù)狀況

最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下所示：

企業(yè)：萬余元

交建集團(tuán)以上2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表（合并口徑）系經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙）開具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（XYZH/2023JNAA1B0087），2023年3月財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

本次交易當(dāng)中存有債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象。

（五）標(biāo)底公司業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)模式、客戶集中度及關(guān)聯(lián)方交易狀況

交建集團(tuán)以路橋區(qū)新創(chuàng)建擴(kuò)建工程、路橋養(yǎng)護(hù)、隧道結(jié)構(gòu)加固及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)等建設(shè)工程施工業(yè)務(wù)流程為主導(dǎo)，以檢驗(yàn)咨詢?cè)O(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)備租賃、園林綠化交安機(jī)電等服務(wù)輔助，具備道路工程施工總承包壹級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí)、公路路基工程專業(yè)承包資質(zhì)壹級(jí)、公路橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)、道路交通工程項(xiàng)目（道路安全設(shè)備）專業(yè)承包資質(zhì)壹級(jí)、特種工程（建筑加固）專業(yè)承包資質(zhì)不分級(jí)、施工勞務(wù)不等級(jí)劃分等資質(zhì)證書。建設(shè)工程施工業(yè)務(wù)流程的運(yùn)營(yíng)模式主要包括工程總承包方式、設(shè)計(jì)和施工總承包方式、PPP方式（即政府和社會(huì)資產(chǎn)合作方式）和F+EPC方式（即投資者+設(shè)計(jì)方案工程總承包）等。建設(shè)工程施工業(yè)務(wù)結(jié)算方式主要包含按月結(jié)算、按段清算和完工后一次清算，運(yùn)營(yíng)模式大多為根據(jù)工程施工盈利等獲得收益。

依據(jù)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙）2023年3月31日開具的《審計(jì)報(bào)告》（XYZH/2023JNAA1B0087），交建集團(tuán)2022年度購買東西關(guān)聯(lián)方交易總金額511,343.18萬余元，給予施工勞務(wù)的關(guān)聯(lián)方交易總金額510,156.07萬余元。

因?yàn)槠髽I(yè)所屬行業(yè)具備地區(qū)性集中化的特性，交建集團(tuán)核心客戶為山東省內(nèi)關(guān)鍵高速公路和橋梁工程施工發(fā)包單位高速集團(tuán)，客戶集中度比較高，關(guān)聯(lián)方交易比較多。應(yīng)對(duì)上述所說情況，交建集團(tuán)將進(jìn)一步挖掘區(qū)域公司發(fā)展?jié)摿?，緊抓新疆省、內(nèi)蒙古、陜西省等跨省關(guān)鍵銷售市場(chǎng)；運(yùn)用區(qū)域公司、建設(shè)中的項(xiàng)目部、翠綠色保養(yǎng)基地等所在地優(yōu)點(diǎn)，擴(kuò)展地區(qū)路面銷售市場(chǎng)，提升顧客多元化水平。積極主動(dòng)開發(fā)設(shè)計(jì)別的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，根據(jù)系統(tǒng)化企業(yè)，重點(diǎn)在于橋梁頂升、隧道施工檢修、路面養(yǎng)護(hù)等分類版塊銷售市場(chǎng)謀取提升。此次交易完成后，我們公司將根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行關(guān)聯(lián)方交易決議流程和信息公開規(guī)定，保證關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容包括標(biāo)價(jià)等公允價(jià)值有效，防止不必要的關(guān)聯(lián)方交易。

（六）股份所有權(quán)及限定狀況

交建集團(tuán)股份所有權(quán)確立，不會(huì)有轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、質(zhì)押貸款或其它第三人支配權(quán)，不會(huì)有涉及到股份的重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門對(duì)策等，股份不會(huì)有產(chǎn)權(quán)過戶風(fēng)險(xiǎn)性。交建集團(tuán)規(guī)章或其他資料當(dāng)中存有相關(guān)法律法規(guī)以外別的限定股東權(quán)益相關(guān)條款。

（七）標(biāo)的公司評(píng)定狀況

具備從業(yè)證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)的北京市天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)山東路橋計(jì)劃收購交建集團(tuán)股份所涉及交建集團(tuán)股東所有利益在2022年6月30日的商業(yè)價(jià)值展開了評(píng)定，并提交《評(píng)估報(bào)告》，《評(píng)估報(bào)告》已嚴(yán)格履行國有資產(chǎn)評(píng)估備案程序。經(jīng)收益法評(píng)估，交建集團(tuán)公司股東所有權(quán)益價(jià)值為298,450.38萬余元。以上評(píng)價(jià)結(jié)果為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)原則。

此次山東路橋回收交建集團(tuán)86.73%股份的價(jià)格是2,588,460,145.74元，最后收購價(jià)的定價(jià)原則與評(píng)價(jià)結(jié)果一致。

評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日至評(píng)價(jià)結(jié)果公布日期內(nèi)，未出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)鑒定結(jié)論產(chǎn)生不利影響的事宜。

1.評(píng)價(jià)方法

《評(píng)估報(bào)告》對(duì)交建集團(tuán)使用了資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)情況下，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評(píng)定永續(xù)債后凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為100,010.65萬余元，評(píng)估價(jià)值287,343.79萬余元，較評(píng)定變更后的帳面價(jià)值評(píng)估增值187,333.14萬余元，投入產(chǎn)出率187.31%；選用收益法評(píng)估后交通集團(tuán)公司股東所有權(quán)益價(jià)值為298,450.38萬余元，與永續(xù)債調(diào)整合拼歸母資產(chǎn)總額136,960.89萬余元對(duì)比評(píng)估增值161,489.49萬余元，投入產(chǎn)出率117.91%。

較為資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法二種評(píng)價(jià)結(jié)果，這次評(píng)定考慮到選擇收益法為最后的結(jié)果，主要是基于下列考慮到：交建集團(tuán)屬土木工程建筑領(lǐng)域，建筑施工收益為標(biāo)的公司收益的關(guān)鍵由來。資產(chǎn)基礎(chǔ)法要以重新搭建財(cái)產(chǎn)的角度來考慮到，體現(xiàn)的是財(cái)產(chǎn)資金投入（籌建成本費(fèi)）所消耗的社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)。收益法評(píng)估要以資產(chǎn)預(yù)期收益率為價(jià)值取向，體現(xiàn)的是資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力（盈利能力）大小。收益法主要是基于被評(píng)定企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、銷售狀況及市場(chǎng)的需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素，針對(duì)被評(píng)定企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行綜合性的判定和預(yù)測(cè)分析，并按照特定貼現(xiàn)率估計(jì)標(biāo)的公司在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日的商業(yè)價(jià)值，收益法公司估值中不僅包括標(biāo)的公司權(quán)益資本其價(jià)值，也包含標(biāo)的公司的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、在執(zhí)行合同、客戶渠道、客源等固定資產(chǎn)使用價(jià)值，展現(xiàn)了企業(yè)資質(zhì)及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)造成其價(jià)值，充分反映了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及優(yōu)點(diǎn)對(duì)標(biāo)的公司貢獻(xiàn)的使用價(jià)值。資產(chǎn)基礎(chǔ)法無法全方位考慮危害標(biāo)底企業(yè)盈利能力等各方面的要素，也無法體現(xiàn)標(biāo)的公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及優(yōu)點(diǎn)對(duì)標(biāo)的公司所貢獻(xiàn)的使用價(jià)值。故對(duì)于此次評(píng)定來講，收益法評(píng)估結(jié)論更加靠譜，所以此次評(píng)定以收益法的評(píng)價(jià)結(jié)果做為最后鑒定結(jié)論。

2.評(píng)估價(jià)值與帳面價(jià)值較為變化情況及表明

選用收益法評(píng)估，交建集團(tuán)公司股東所有權(quán)益價(jià)值為298,450.38萬余元，與永續(xù)債調(diào)整合拼歸母資產(chǎn)總額對(duì)比評(píng)估增值161,489.49萬余元，投入產(chǎn)出率117.91%。收益法的鑒定結(jié)論與帳面價(jià)值對(duì)比出現(xiàn)了變化，變化情況及緣故大多為：

收益法采用的是預(yù)期收益率變現(xiàn)的路徑來評(píng)價(jià)標(biāo)的公司使用價(jià)值，不僅包括標(biāo)的公司權(quán)益資本其價(jià)值，也包含標(biāo)的公司的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、國企背景優(yōu)點(diǎn)、在執(zhí)行合同、客戶渠道、客源等固定資產(chǎn)使用價(jià)值，展現(xiàn)了企業(yè)資質(zhì)及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)造成其價(jià)值，充分反映了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及優(yōu)點(diǎn)對(duì)標(biāo)的公司貢獻(xiàn)的使用價(jià)值，但該等優(yōu)質(zhì)對(duì)標(biāo)的公司貢獻(xiàn)均表現(xiàn)在標(biāo)的公司的凈現(xiàn)金流中，造成評(píng)估增值。

3.評(píng)估價(jià)值和過去三年內(nèi)歷史時(shí)間成交價(jià)較為變化情況及表明

此次成交價(jià)按評(píng)估價(jià)值標(biāo)價(jià)，總計(jì)總價(jià)格為2,588,460,145.74元，折算每一股2.47元。

2021年9月，交建集團(tuán)向已認(rèn)繳公司股東高速集團(tuán)定增購買資產(chǎn)暨未實(shí)繳出資公司股東補(bǔ)交注資按每一股1元標(biāo)價(jià)。2021年9月以前，高速集團(tuán)（即原齊魯交通）、原材料開發(fā)集團(tuán)已認(rèn)繳其認(rèn)繳制的所有注資，分別是40,000萬余元、8,000萬余元；另兩位公司股東規(guī)劃院集團(tuán)公司、山東路橋僅認(rèn)繳了出資額的50%，分別是8,000萬余元、8,000萬余元，總計(jì)實(shí)繳出資64,000萬余元，高速集團(tuán)與材料開發(fā)集團(tuán)（高速集團(tuán)控股子公司）實(shí)繳出資比例是75%，規(guī)劃院集團(tuán)公司、山東路橋分別是12.5%。交建集團(tuán)為擴(kuò)張生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，于2021年9月由高速集團(tuán)以財(cái)產(chǎn)認(rèn)繳制新增加總股本40,623.17萬余元同時(shí)要求未實(shí)繳出資公司股東全額的繳足原未繳納總股本16,000萬余元。經(jīng)股東多方商議并上報(bào)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)，按1元/股同歩增發(fā)新股、認(rèn)繳原股相對(duì)應(yīng)的未繳納注資。此次增資擴(kuò)股后，各股東出資狀況為：公司股東高速集團(tuán)以及控股子公司原材料開發(fā)集團(tuán)實(shí)繳出資總計(jì)為88,623.17萬余元、占交建集團(tuán)注資總額73.46%；公司股東規(guī)劃院集團(tuán)公司實(shí)繳出資16,000萬余元、占交建集團(tuán)注資總額13.27%；公司股東山東路橋?qū)嵗U出資16,000萬余元、占交建集團(tuán)注資總額13.27%。

以上2021年9月交建集團(tuán)補(bǔ)交注資暨增發(fā)新股的價(jià)錢與本次交易價(jià)格差別超出100%。差別的重要原因?yàn)椋?021年之買賣是按照初始每一股1元標(biāo)價(jià)。該次買賣中沒有實(shí)繳出資公司股東與高速集團(tuán)貼近按照原股權(quán)比例同期相比繳納總量原始股票注資與新增加股權(quán)注資，未認(rèn)繳的總量原始股票與該次新增加股權(quán)價(jià)錢需按初始股票價(jià)格1元/股實(shí)繳出資，以平衡公司股東內(nèi)部結(jié)構(gòu)中間的利益。該次買賣按初始股票價(jià)格1元/股標(biāo)價(jià)不傷害交建集團(tuán)及公司股東多方權(quán)益。但此次關(guān)系交易完成后，標(biāo)的公司從四名公司股東一同持倉轉(zhuǎn)變成山東路橋個(gè)人獨(dú)資持倉，故山東路橋必須按標(biāo)底公司股東權(quán)益評(píng)估價(jià)值標(biāo)價(jià)回收公司股東股權(quán)。

4.評(píng)定主要參數(shù)及評(píng)定根據(jù)

（1）收益法評(píng)估實(shí)體模型

此次收益法評(píng)估選用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法，選擇的現(xiàn)金流規(guī)格為標(biāo)的公司權(quán)益資本成本，根據(jù)對(duì)標(biāo)的公司總體使用價(jià)值評(píng)估來間接性得到公司股東所有權(quán)益價(jià)值。

這次評(píng)定以將來多個(gè)本年度里的標(biāo)的公司隨意現(xiàn)金凈流量做為根據(jù)，選用適度貼現(xiàn)率變現(xiàn)后相加測(cè)算得到標(biāo)的公司總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)使用價(jià)值，隨后加上溢余資產(chǎn)、非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)使用價(jià)值減掉有息債務(wù)、永續(xù)債得到公司股東所有權(quán)益價(jià)值。

（2）計(jì)算方法

E＝V－ D 公式計(jì)算一

V ＝ P ＋ C_[1] ＋ C_[2] ＋ E^[’] 公式計(jì)算二

側(cè)式中：

E ：公司股東所有權(quán)益價(jià)值；

V ：企業(yè)整體價(jià)值；

D ：還息負(fù)債評(píng)估值；

P ：營(yíng)業(yè)性資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值；

C_[1]：溢余資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值；

C_[2]：非營(yíng)利性資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值；

E^[’]：（未能現(xiàn)金流量中要考慮的）長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估值。

在其中，公式計(jì)算二中營(yíng)業(yè)性資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值P按如下所示公式計(jì)算求得：

公式計(jì)算三

側(cè)式前半部為確立預(yù)測(cè)分析期使用價(jià)值，后半部為不斷期使用價(jià)值（年金現(xiàn)值）

公式計(jì)算三中：

R_[t]：確立預(yù)測(cè)分析期第t期公司權(quán)益資本成本

t：確立預(yù)測(cè)分析期期數(shù)1 , 2 , 3 ，··· ，n；

r：貼現(xiàn)率；

R_[n+1]：不斷期公司權(quán)益資本成本；

g ：不斷期年增長(zhǎng)率，此次評(píng)定g = 0；

n：確立預(yù)測(cè)分析期第末期。

（3）分析中重要參數(shù)明確

3.1預(yù)期收益率的明確

此次將標(biāo)的公司自由現(xiàn)金流量做為標(biāo)的公司預(yù)期收益率的定量指標(biāo)。

標(biāo)的公司自由現(xiàn)金流量便是在付了經(jīng)營(yíng)成本和個(gè)人所得稅以后，向領(lǐng)導(dǎo)支配權(quán)要求者現(xiàn)金結(jié)算以前的所有現(xiàn)金流量。其計(jì)算公式：

標(biāo)的公司自由現(xiàn)金流量＝稅后凈利潤(rùn)＋折舊費(fèi)與攤銷費(fèi)+利息支出×（1-征收率T）－資本支出－營(yíng)運(yùn)資本變化。

3.2盈利期明確

這次評(píng)定選用不斷年限做為盈利期。在其中，第一階段為2022年7月1日至2027年12月31日，在這一階段依據(jù)被評(píng)定標(biāo)底公司的經(jīng)營(yíng)情況和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，盈利情況處在發(fā)展中；第二階段2028年1月1日起為持續(xù)經(jīng)營(yíng)，在這一階段被評(píng)定標(biāo)的公司將保持良好的獲利能力。

3.3貼現(xiàn)率的明確

明確貼現(xiàn)率有多種方式和方式，依照收益額與貼現(xiàn)率口徑一致的基本原則，此次評(píng)定收益額規(guī)格為標(biāo)的公司自由現(xiàn)金流量，則貼現(xiàn)率選擇加權(quán)平均資本成本（WACC）明確。

3.4還息負(fù)債評(píng)估值的明確

被評(píng)定企業(yè)無還息負(fù)債，按零明確。

3.5溢余資產(chǎn)及非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)(債務(wù))評(píng)估值的明確

溢余資產(chǎn)就是指與標(biāo)的公司盈利無直接影響的，超出標(biāo)的公司運(yùn)營(yíng)所需要的不必要財(cái)產(chǎn)，一般指超量流動(dòng)資產(chǎn)和交易性金融資產(chǎn)等；非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)就是指與標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無直接影響的，未列入此次收入預(yù)測(cè)范疇的財(cái)產(chǎn)。對(duì)此類財(cái)產(chǎn)獨(dú)立進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.6長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估值的明確

針對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資各自選用標(biāo)的公司意義的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)后確定評(píng)估價(jià)值。

3.7永續(xù)債

永續(xù)債在權(quán)益類科目開展計(jì)算，帳面價(jià)值800,000,000.00元，為被評(píng)定企業(yè)用以填補(bǔ)營(yíng)運(yùn)資本及清償債務(wù)所形成的8億元人民幣永續(xù)債，此次評(píng)估調(diào)整至債務(wù)計(jì)算。

（4）預(yù)期收益率

收益預(yù)測(cè)范疇：預(yù)測(cè)分析規(guī)格為交建集團(tuán)單個(gè)表格規(guī)格，預(yù)測(cè)分析范圍包括交建集團(tuán)營(yíng)業(yè)性業(yè)務(wù)流程，包含保養(yǎng)工程施工收益、建材銷售收益、售后回租收益、魯東產(chǎn)業(yè)基地原材料生產(chǎn)加工收益。

被評(píng)定企業(yè)將來收益預(yù)測(cè)如下所示：

標(biāo)的公司公司隨意現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表

企業(yè)：萬余元

依據(jù)上述預(yù)測(cè)現(xiàn)金流以測(cè)算出來的貼現(xiàn)率（11.37%）開展變現(xiàn)，進(jìn)而得到標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)使用價(jià)值為30,864.14萬余元。

（5）收益法評(píng)估結(jié)論

企業(yè)：萬余元

注：以上中末尾數(shù)差別系四舍五入而致。

（八）對(duì)企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響

1.此次交易完成后，交建集團(tuán)將列入上市企業(yè)合并報(bào)表范圍

交易完成后，上市企業(yè)及交建集團(tuán)不會(huì)有以營(yíng)業(yè)性經(jīng)濟(jì)往來變向?yàn)榻灰讓?duì)象方提供財(cái)務(wù)資助的情況，不會(huì)有根據(jù)交建集團(tuán)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)公司擔(dān)保的現(xiàn)象，不會(huì)造成大股東、控股股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)上市公司的非營(yíng)利性資金占用費(fèi)。

2.交建集團(tuán)給他人公司擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助的現(xiàn)象

（1）山東東方交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司給他人公司擔(dān)保狀況

交建集團(tuán)的子公司中國東方路橋區(qū)，在標(biāo)準(zhǔn)日前應(yīng)山東省匯融畜牧業(yè)養(yǎng)殖有限公司的金融借款帶來了融資擔(dān)保，緩沖期內(nèi)，中國東方路橋區(qū)對(duì)于該貸款擔(dān)保事宜承擔(dān)著連帶擔(dān)保責(zé)任代有關(guān)債務(wù)人還款了貸款，償還總金額40,248,088.21元?，F(xiàn)階段，此項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保早已消除，上市企業(yè)已催促交建集團(tuán)積極主動(dòng)履行追償權(quán)，并且在本次交易簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》中承諾，由關(guān)聯(lián)方高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)按原占股比例擔(dān)負(fù)主要責(zé)任賠償經(jīng)濟(jì)損失給上市企業(yè)或交建集團(tuán)所造成的一切損害，高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)在此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓第三筆轉(zhuǎn)讓款付款日前未對(duì)以上賬款向交建集團(tuán)償還完成后的，上市企業(yè)有權(quán)利將此筆賬款的未償還一部分立即自第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣。

（2）中國東方路橋區(qū)少數(shù)股東李泊、李方瑞借款狀況

中國東方路橋區(qū)少數(shù)股東李泊、李方瑞對(duì)中國東方路橋區(qū)存有總共168,537，069.10塊的借款。以上借款在標(biāo)準(zhǔn)日前已經(jīng)出現(xiàn)，對(duì)于以上借款，李泊、李方瑞已經(jīng)將所持有的中國東方路橋區(qū)股份質(zhì)押給交建集團(tuán)，依據(jù)承諾交建集團(tuán)有權(quán)利抵稅李泊、李方瑞須取得分紅賬款，若李泊、李方瑞無法按時(shí)償還，可以通過抵稅李泊、李方瑞須取得分紅賬款、處理質(zhì)押股權(quán)實(shí)現(xiàn)債權(quán)。且上市企業(yè)與關(guān)聯(lián)方高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)已經(jīng)在本次交易簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》中承諾，若李泊、李方瑞沒有按照協(xié)議、承諾清償債務(wù)，合同約定的償還屆滿后1年之內(nèi)并未償還的，未償還由高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)按原占股比例擔(dān)負(fù)。

（九）失信者與被實(shí)施情況

截止到本公告公布日，交建集團(tuán)沒有出現(xiàn)一切我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和企業(yè)章程所規(guī)定的公司終止情況，沒被列入失信執(zhí)行人，經(jīng)營(yíng)情況、資信情況優(yōu)良。

五、協(xié)議書主要內(nèi)容

就本次交易，我們公司與出讓方高速集團(tuán)、規(guī)劃院集團(tuán)公司、原材料開發(fā)集團(tuán)及標(biāo)的公司交建集團(tuán)一同簽署《山東高速交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》（下稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）、《盈利補(bǔ)償協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，協(xié)議書關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

（一）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

招標(biāo)方一（出讓方）：山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司

招標(biāo)方二（出讓方）：山東省交通規(guī)劃院投資有限公司

招標(biāo)方三（出讓方）：山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司

承包方（購買方）：山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司

丙方（目標(biāo)公司）：山東高速交通發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

（招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、招標(biāo)方三在本協(xié)定中統(tǒng)稱“招標(biāo)方”或“出讓方”，丙方在合同中稱“目標(biāo)公司”或“企業(yè)”，之上招標(biāo)方、承包方和丙方在協(xié)議書融新稱之為“多方”；在其中每一方或任何一方則稱之為“一方”，視文義規(guī)定來定）

這次資產(chǎn)收購的標(biāo)準(zhǔn)日為2022年6月30日，對(duì)于此次資產(chǎn)收購，由乙方授權(quán)委托北京市天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司出具了《山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃收購山東高速交通發(fā)展集團(tuán)股份有限公司股權(quán)項(xiàng)目所涉及到的山東高速交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司公司股東所有權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估》（天興評(píng)報(bào)字[2022]第1931號(hào)）（下稱《評(píng)估報(bào)告》），由乙方授權(quán)委托中興財(cái)光華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《審計(jì)報(bào)告》（中興財(cái)光華審會(huì)字（2022）第316006號(hào)、中興財(cái)光華審會(huì)字（2022）第316007號(hào)，下稱《審計(jì)報(bào)告》）。

1．目標(biāo)公司股份現(xiàn)況

多方均確定，截止到本協(xié)議簽訂前，總體目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)如下所示：

2．此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2.1 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

2.1.1 依據(jù)本協(xié)定相關(guān)條款條件，多方均允許由乙方轉(zhuǎn)讓招標(biāo)方一所持有的目標(biāo)公司66.83%的股權(quán)（80,623.17億港元），以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款一同確定為rmb1,994,543,889.54元（英文大寫：壹拾玖億玖仟肆佰伍拾肆萬叁仟捌佰捌拾玖元伍角肆分），與此同時(shí)承包方一并獲得招標(biāo)方一做為總體目標(biāo)自然人股東在目標(biāo)公司擁有的一切權(quán)利、權(quán)利等利益；

2.1.2 依據(jù)本協(xié)定相關(guān)條款條件，多方均允許由乙方轉(zhuǎn)讓招標(biāo)方二所持有的目標(biāo)公司13.27%的股權(quán)（16,000億港元），以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款一同確定為rmb396,043,654.26元（英文大寫：叁億玖仟陸佰零肆萬叁仟陸佰伍拾肆元貳角陸分），與此同時(shí)承包方一并獲得招標(biāo)方二做為總體目標(biāo)自然人股東在目標(biāo)公司擁有的一切權(quán)利、權(quán)利等利益；

2.1.3 依據(jù)本協(xié)定相關(guān)條款條件，多方均允許由乙方轉(zhuǎn)讓招標(biāo)方三所持有的目標(biāo)公司6.63%的股權(quán)（8,000億港元），以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款一同確定為rmb197,872,601.94元（英文大寫：壹億玖仟柒佰捌拾柒萬貳仟陸佰零壹元玖角肆分），與此同時(shí)承包方一并獲得招標(biāo)方三做為總體目標(biāo)自然人股東在目標(biāo)公司擁有的一切權(quán)利、權(quán)利等利益。

2.2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

多方均允許并確定，以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，承包方擁有目標(biāo)公司的股權(quán)比例為100%，變成目標(biāo)公司唯一的公司股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后總體目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)如下所示：

3．股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的繳納

3.1 此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓款總共2,588,460,145.74元（英文大寫：貳拾伍億捌仟捌佰肆拾陸萬零壹佰肆拾伍元柒角肆分），分三次付款。

3.2 第一筆轉(zhuǎn)讓款的繳納：始行合同生效后5個(gè)工作日日內(nèi)，承包方付款招標(biāo)方一股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的50%，即997,271,944.77元（英文大寫：玖億玖仟柒佰貳拾柒萬貳仟玖佰肆拾肆元柒角柒分），付款招標(biāo)方二股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的50%，即198,021,827.13元（英文大寫：壹億玖仟捌佰零貳萬貳仟捌佰貳拾柒元壹角叁分），付款招標(biāo)方三股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的50%，即98,936,300.97元（英文大寫：玖仟捌佰玖拾叁萬陸仟叁佰元玖角柒分）。

3.3 第二筆轉(zhuǎn)讓款的繳納：《過渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》出示后60日內(nèi)，承包方付款招標(biāo)方一股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的30%，即598,363,166.86元（英文大寫：伍億玖仟捌佰叁拾陸萬叁仟壹佰陸拾陸元捌角陸分），付款招標(biāo)方二股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的30%，即118,813,096.28元（英文大寫：壹億貳仟捌佰捌拾壹萬叁仟零玖拾陸元貳角捌分），付款招標(biāo)方三股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的30%，即59,361,780.58元（英文大寫：伍仟玖佰叁拾陸萬貳仟柒佰捌拾元伍角捌分）。

3.4 第三筆轉(zhuǎn)讓款的繳納：若目標(biāo)公司始行合同生效之日起1今年年底，沒有出現(xiàn)《審計(jì)報(bào)告》未公布的債務(wù)或其它隱性的虧本、損害、賠付、法律依據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)事宜，1年期滿10個(gè)工作日日內(nèi)，承包方付款招標(biāo)方一股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的20%，即398,908,777.91元（英文大寫：叁億玖仟捌佰玖拾萬捌仟柒佰柒拾柒元玖角壹分），付款招標(biāo)方二股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的20%，即79,208,730.85元（英文大寫：柒仟玖佰貳拾萬捌仟柒佰叁拾元捌角伍分），付款招標(biāo)方三股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的20%，即39,574,520.39元（英文大寫：叁仟玖佰伍拾柒萬肆仟伍佰貳拾元叁角玖分）。此后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款所有付款結(jié)束。

若目標(biāo)公司在相關(guān)1年期限內(nèi)發(fā)生《審計(jì)報(bào)告》未公布的債務(wù)或其它隱性的虧本、損害、賠付、法律依據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)事宜，給甲方或丙方造成損害的，承包方有權(quán)利直接把損害自剩下出讓合同款中直接扣減，剩下出讓合同款不能填補(bǔ)有關(guān)虧損的，承包方有權(quán)利向甲方追索。

3.5 承包方付款相對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款前，招標(biāo)方應(yīng)向乙方出具合乎承包方規(guī)定發(fā)票。

4．本協(xié)定起效標(biāo)準(zhǔn)

在下列各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)均獲得滿足時(shí)，本協(xié)定起效。

4.1 本協(xié)定經(jīng)多方法定代表人法定代理人簽名加蓋單位公章。

4.2 此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)及本協(xié)定經(jīng)承包方股東會(huì)、股東大會(huì)審議根據(jù)從而形成書面形式?jīng)Q定，同時(shí)提供承包方股東會(huì)公示做為合同規(guī)定的配件。

4.3 《審計(jì)報(bào)告》《評(píng)估報(bào)告》出示后已經(jīng)完成有關(guān)辦理備案。

5．股份交割

5.1 本協(xié)定實(shí)施后，出讓方與購買方積極主動(dòng)辦理財(cái)產(chǎn)及資料移交。

5.2 本協(xié)定實(shí)施后 20個(gè)工作日日內(nèi)，招標(biāo)方、丙方達(dá)成目標(biāo)董事、公司股東（變動(dòng)）等所有事宜工商變更登記、辦理備案。

5.3 招標(biāo)方、丙方達(dá)成目標(biāo)董事、公司股東（變動(dòng)）等工商變更登記、審核同意后，招標(biāo)方徹底撤出總體目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)、管理方法，承包方根據(jù)我國法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定具有或擔(dān)負(fù)做為自然人股東的一切權(quán)利或責(zé)任。

6．公司治理結(jié)構(gòu)

6.1 本協(xié)定實(shí)施后，由乙方對(duì)于目標(biāo)公司的章程、協(xié)議書等相關(guān)文件進(jìn)行更新和健全，招標(biāo)方、丙方緊密配合同時(shí)提供必需幫助。

6.2 本協(xié)定實(shí)施后，目標(biāo)公司的公司治理結(jié)構(gòu)依照目標(biāo)公司重新編輯一個(gè)新的企業(yè)章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7．招標(biāo)方和丙方聲明、服務(wù)承諾與確保

7.1 招標(biāo)方、丙方確保目標(biāo)公司對(duì)其持有的企業(yè)其他財(cái)產(chǎn)具有徹底的權(quán)力（包含但是不限于使用權(quán)、支配權(quán)等），所以該等財(cái)產(chǎn)未進(jìn)行一切所有權(quán)、質(zhì)押權(quán)、質(zhì)押權(quán)或其它約束性利益，并沒有附加一切債務(wù)或其它潛在性義務(wù)或責(zé)任，亦不會(huì)有針對(duì)該等資產(chǎn)一切起訴、訴訟或異議等。公司財(cái)產(chǎn)不存在什么資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款或者是為本身或別人公司擔(dān)保等情況。若因以上緣故產(chǎn)生糾紛或造成損害的，招標(biāo)方擔(dān)負(fù)主要責(zé)任賠償經(jīng)濟(jì)損失給甲方或丙方所造成的一切損害。丙方對(duì)外開放承擔(dān)責(zé)任，丙方有權(quán)利向甲方追索。

7.2目標(biāo)公司不會(huì)有《審計(jì)報(bào)告》確定的債務(wù)以外的債務(wù)和潛在性債務(wù)，不會(huì)有《審計(jì)報(bào)告》確定的貸款擔(dān)保事宜以外的其他對(duì)外擔(dān)保；若存有《審計(jì)報(bào)告》未注明的債務(wù)、合同和別的招標(biāo)方、丙方未向乙方公布的債務(wù)，無論該債務(wù)發(fā)生是招標(biāo)方、丙方刻意隱瞞或粗心大意告之、不知道或潛在性風(fēng)險(xiǎn)所引起的經(jīng)濟(jì)糾紛等狀況，均由甲方擔(dān)負(fù)，丙方對(duì)外開放負(fù)責(zé)任后，丙方有權(quán)利向甲方追索。

7.3 股份交割進(jìn)行日前，目標(biāo)公司不會(huì)有未向乙方公布的別的隱性的虧本、損害、賠付、法律依據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)事宜，不會(huì)有未向乙方公布的因行政處分、起訴、訴訟所導(dǎo)致的或可能造成的債務(wù)或損害。如果因以上事宜給甲方或丙方造成損害的，全部損害及義務(wù)均由甲方擔(dān)負(fù)，丙方對(duì)外開放負(fù)責(zé)任后，丙方有權(quán)利向甲方追索。

7.4 目標(biāo)公司不會(huì)有因租賃協(xié)議缺陷或失效所導(dǎo)致的無法再繼續(xù)應(yīng)用目前經(jīng)營(yíng)地開展運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性，不會(huì)有因違反環(huán)境保護(hù)、土地資源利用等法律法規(guī)和行政規(guī)章所導(dǎo)致的無法繼續(xù)在原有經(jīng)營(yíng)地開展運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性。如果因以上風(fēng)險(xiǎn)性造成目標(biāo)公司無法正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的，全部損害應(yīng)由甲方擔(dān)負(fù)，丙方擔(dān)負(fù)有關(guān)損害后，丙方有權(quán)利向甲方追索。

7.5招標(biāo)方及丙方服務(wù)承諾，承包方受讓股份后，丙方主體資格存續(xù)期，丙方再次承攬?jiān)瓉韨鶆?wù)，執(zhí)行已簽訂的所有協(xié)議書，因標(biāo)準(zhǔn)日以前的投入、運(yùn)營(yíng)、貸款擔(dān)保個(gè)人行為造成丙方擔(dān)負(fù)負(fù)債、危害、損害等法律責(zé)任、民事責(zé)任、刑事處罰等，最后義務(wù)均由甲方擔(dān)負(fù)，丙方對(duì)外開放負(fù)責(zé)任后，根據(jù)本約定書有權(quán)利向甲方開展追索。

7.6 招標(biāo)方服務(wù)承諾，對(duì)于自身企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)日前所產(chǎn)生的債務(wù)，若借款人沒有按照協(xié)議、承諾還款有關(guān)負(fù)債，合同約定的償還屆滿后1年之內(nèi)并未償還的，未償還一部分由甲方擔(dān)負(fù)。招標(biāo)方向乙方付款后，有權(quán)向有關(guān)借款人追索。

7.7招標(biāo)方及丙方服務(wù)承諾，應(yīng)在合同簽署后3年之內(nèi)維持丙方高管人員及關(guān)鍵工程師的人員穩(wěn)定，確保目標(biāo)公司不會(huì)有欠薪、托欠獎(jiǎng)勵(lì)金、違反規(guī)定用人等狀況，不會(huì)有現(xiàn)有或隱性的勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛或勞動(dòng)合同糾紛，不會(huì)有并未處理工傷事故、意外等人身傷害的現(xiàn)象。若出現(xiàn)以上情況，從而所導(dǎo)致的承擔(dān)責(zé)任、法律依據(jù)等主要責(zé)任，均由甲方擔(dān)負(fù)，丙方對(duì)外開放負(fù)責(zé)任后，根據(jù)本約定書有權(quán)利向甲方開展追索。

7.8 若因目標(biāo)公司存有使用非目標(biāo)公司全部專利權(quán)的情況，存有現(xiàn)有或隱性的相關(guān)目標(biāo)公司全部或是第三方每一個(gè)專利權(quán)、注冊(cè)商標(biāo)、信譽(yù)、技術(shù)專利、網(wǎng)站域名或其它企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)異議或糾紛案件，且上述所說情況在股權(quán)交割之前就已經(jīng)出現(xiàn)，并因以上原因造成承包方或丙方產(chǎn)生糾紛、造成法律依據(jù)或造成損害的，招標(biāo)方擔(dān)負(fù)主要責(zé)任賠償經(jīng)濟(jì)損失給甲方或丙方所造成的一切虧損的。丙方對(duì)外開放承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)任后有權(quán)利向甲方追索。

8．緩沖期分配

8.1 多方允許，由甲方、承包方一同聘用具備資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所，對(duì)于目標(biāo)公司緩沖期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)情況等方面進(jìn)行內(nèi)控審計(jì)并制做《過渡期損益專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》。

8.2 多方允許，緩沖期的盈利歸目標(biāo)公司全部，屬于承包方轉(zhuǎn)讓標(biāo)底股份后擁有的股東權(quán)利，緩沖期里的虧本應(yīng)由甲方按相對(duì)性占股比例向目標(biāo)公司補(bǔ)充。

8.3 如經(jīng)內(nèi)控審計(jì)確定目標(biāo)公司緩沖期內(nèi)產(chǎn)生虧本（即目標(biāo)公司自評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日至工商變更登記辦理備案之日月末凈資產(chǎn)為負(fù)）的，由甲方按占股比例支付現(xiàn)金補(bǔ)充，或由乙方直接在第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款內(nèi)進(jìn)行抵稅。

8.4 招標(biāo)方、丙方確保，緩沖期內(nèi)總體目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)或經(jīng)營(yíng)情況等多個(gè)方面未出現(xiàn)重要不利轉(zhuǎn)變?！爸匾敝傅氖菍?duì)企業(yè)導(dǎo)致如下所示危害之情況：（i）因招標(biāo)方原因造成目標(biāo)公司遭遇超出1000萬元虧本或損害；（ii）別的造成目標(biāo)公司沒法長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)甚至造成公司凈資產(chǎn)或使用價(jià)值降賠或損害在1000萬元以上情況。如出現(xiàn)上述所說情況，超過一部分損失由甲方擔(dān)負(fù)。

8.5 緩沖期內(nèi)，出讓方不容易對(duì)于目標(biāo)董事、公司監(jiān)事、高管人員、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員、財(cái)產(chǎn)及管理方案等做出一切變化。除正常運(yùn)行、運(yùn)營(yíng)需要外，如目標(biāo)公司直接和間接處理關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)（指賬面資產(chǎn)在1000多萬元之財(cái)產(chǎn)），開支比較大信用額度資產(chǎn)（指每筆金額為1000萬元以上資產(chǎn)）以及其它重大事情，應(yīng)提前征求承包方書面確認(rèn)。

8.6 招標(biāo)方在緩沖期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)，或則在上安裝一切質(zhì)押貸款等權(quán)利負(fù)擔(dān)。

8.7 本協(xié)定所指“緩沖期”就是指自標(biāo)準(zhǔn)日即2022年6月30日起止目標(biāo)公司進(jìn)行有關(guān)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記辦理備案之日（進(jìn)行變動(dòng)時(shí)長(zhǎng)以全新的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照下證時(shí)長(zhǎng)為依據(jù)）期間。

9．合同違約責(zé)任

9.1 甲方合同違約責(zé)任

9.1.1 因招標(biāo)方?jīng)]有按照本協(xié)定第四條承諾行使權(quán)力，造成本協(xié)定所有附加條件不可以造就而合同書未生效的，招標(biāo)方理應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，依照股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款的5%向乙方賠償損失。

9.1.2 因招標(biāo)方股權(quán)所有權(quán)缺陷或權(quán)屬糾紛，造成本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)讓股份沒法備案登記的，或雖辦了備案申請(qǐng)，但是因?yàn)樗袡?quán)缺陷或糾紛案件造成承包方擁有股權(quán)存在分歧或毫無意義的：

（1）承包方有權(quán)利單方解除本協(xié)定，未付款的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款不會(huì)再付款，招標(biāo)方在收到解除協(xié)議通告之日起十日內(nèi)向乙方返還已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款，并且以承包方已付款合同款為基準(zhǔn)，按每日萬分之三利率向乙方賠償損失。

（2）承包方不建議消除本協(xié)定的，有權(quán)利要求招標(biāo)方繼續(xù)履行本協(xié)定并協(xié)助承包方處理股權(quán)糾紛，擔(dān)負(fù)處理股權(quán)糾紛案件產(chǎn)生費(fèi)用（包含但是不限于律師代理費(fèi)、訴訟費(fèi)用、賠償費(fèi)、賠償金等一切與股權(quán)糾紛相關(guān)費(fèi)用），承包方按相關(guān)協(xié)議書應(yīng)收取的合同款暫時(shí)不付款，待扣減承包方因而遭遇的全部損失之后再付款。

9.1.3 除本協(xié)定9.1.1及9.1.2外，招標(biāo)方違反本約定書或承諾事項(xiàng)不實(shí)的，承包方有權(quán)利要求招標(biāo)方按下列隨意選擇一項(xiàng)承擔(dān)賠償責(zé)任：

（1）招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)按照承包方早已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的10%向乙方賠償損失，賠償經(jīng)濟(jì)損失承包方因而遭遇的全部損失。

（2）承包方有權(quán)利要求招標(biāo)方履行協(xié)議事宜，并有權(quán)利從應(yīng)對(duì)甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣理應(yīng)由甲方承擔(dān)履行協(xié)議事項(xiàng)所有費(fèi)用或服務(wù)承諾虛假所導(dǎo)致的目標(biāo)公司和乙方的全部損失。如股權(quán)轉(zhuǎn)讓款已經(jīng)全部付款，招標(biāo)方應(yīng)再行向乙方付款。

9.1.4 招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、招標(biāo)方三就本協(xié)定的責(zé)任義務(wù)按原占股比例負(fù)責(zé)任。

9.2 乙方的合同違約責(zé)任

9.2.1承包方違反本約定書，不按規(guī)定延遲支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，須以應(yīng)付未付合同款為基準(zhǔn)，按每日萬分之三利率向甲方賠償損失。

10．增信措施

招標(biāo)方以承包方未付款的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款貸款擔(dān)保本協(xié)定責(zé)任的執(zhí)行及承諾事項(xiàng)真正，如出現(xiàn)招標(biāo)方毀約或承諾事項(xiàng)虛假的，我方有權(quán)利將招標(biāo)方需承擔(dān)損失和合同違約金由當(dāng)事人核實(shí)后自承包方應(yīng)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款中扣。

11．本協(xié)定的解除或終止

11.1 產(chǎn)生以下一切事情，則本協(xié)定可以從有權(quán)利停止方位另一方傳出書面形式通知后馬上停止或者在多方商議贊同的停止日終止：

（1）多方達(dá)到書面協(xié)議允許停止本協(xié)定。

（2）任何一方在協(xié)議書項(xiàng)下的重要違規(guī)行為：(i)沒法挽救；或(ii)未能接到另一方發(fā)出來的書面形式通知后30日內(nèi)獲得挽救；或(iii) 導(dǎo)致相對(duì)方難以實(shí)現(xiàn)協(xié)議書目地，則比較即可停止本協(xié)定；或(IV)本協(xié)議約定的解除合同條件成就。

（3）合乎本協(xié)定別的條文合同約定的解除條件。

（4）別的按照相關(guān)規(guī)定理應(yīng)消除的情況。

11.2 本協(xié)定的停止或消除，不受影響一方位相對(duì)方追責(zé)相應(yīng)責(zé)任。

除了上述具體內(nèi)容外，協(xié)議書還明確了通告與送到、保密協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)和爭(zhēng)議解決和其它等相關(guān)信息。

（二）《盈利補(bǔ)償協(xié)議》

招標(biāo)方一（出讓方）：山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司

招標(biāo)方二（出讓方）：山東省交通規(guī)劃院投資有限公司

招標(biāo)方三（出讓方）：山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司

承包方（購買方）：山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司

1．賠償本年度

多方確定，若目標(biāo)公司有關(guān)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的執(zhí)行董事、公司股東等所有事項(xiàng)工商變更登記、備案結(jié)束時(shí)間（進(jìn)行變動(dòng)時(shí)長(zhǎng)以全新的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照下證時(shí)長(zhǎng)為依據(jù)）為2023年，則盈利賠償本年度為2023年度、2024年度、2025年度。

2．賠償服務(wù)承諾

招標(biāo)方服務(wù)承諾并確定，目標(biāo)公司三個(gè)盈利賠償年度的具體純利潤(rùn)總金額應(yīng)高過《評(píng)估報(bào)告》相對(duì)應(yīng)的三個(gè)盈利賠償年度的純利潤(rùn)預(yù)測(cè)分析數(shù)總金額：盈利賠償本年度為2023年至2025年，目標(biāo)公司相匹配三個(gè)會(huì)計(jì)期間的具體純利潤(rùn)總金額應(yīng)高過110,578.03萬余元。

目標(biāo)公司三個(gè)盈利賠償年度的具體純利潤(rùn)總金額沒有達(dá)到服務(wù)承諾金額的，由甲方就不夠一部分向乙方給予補(bǔ)償。

3．純利潤(rùn)的確認(rèn)形式

多方一致確定，總體目標(biāo)公司盈利賠償年度內(nèi)的具體純利潤(rùn)總金額，以目標(biāo)公司相匹配三個(gè)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告確立的純利潤(rùn)數(shù)求和總和為標(biāo)準(zhǔn)。

4．盈利差別賠償方法

招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、招標(biāo)方三就賠償金額的實(shí)際擔(dān)負(fù)占比分別是：招標(biāo)方一擔(dān)負(fù)66.83%，招標(biāo)方二擔(dān)負(fù)13.27%，招標(biāo)方三擔(dān)負(fù)6.63%。

招標(biāo)方需在第三個(gè)賠償年度工作計(jì)劃企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表（合拼目標(biāo)公司）經(jīng)目標(biāo)公司股東大會(huì)審議根據(jù)之日起30日內(nèi)，支付現(xiàn)金方法向乙方一次性支付賠償款。在這段時(shí)間，承包方若有剩下未付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，我方有權(quán)利將賠償金額直接從未付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款中直接扣除。

5．合同違約責(zé)任

多方確定，若招標(biāo)方未依合同規(guī)定按期繼續(xù)履行合同，招標(biāo)方要以應(yīng)交賬款為基準(zhǔn)依照每日萬分之三利率向乙方賠償損失賠償經(jīng)濟(jì)損失從而給承包方帶來的損失。

6．別的

本協(xié)定經(jīng)多方意味著簽名加蓋單位公章后起效。

（三）《補(bǔ)充協(xié)議》

招標(biāo)方一（出讓方）：山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司

招標(biāo)方二（出讓方）：山東省交通規(guī)劃院投資有限公司

招標(biāo)方三（出讓方）：山東高速原材料科研開發(fā)投資有限公司

承包方（購買方）：山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司

丙方（目標(biāo)公司）：山東高速交通發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

1．招標(biāo)方、丙方允許并認(rèn)同，在雙方一同簽署的《山東高速交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》實(shí)施后，盡早承擔(dān)進(jìn)行目標(biāo)公司魯東翠綠色保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地（坐落于煙臺(tái)市萊陽市萬第鎮(zhèn)彭格莊村南）在商業(yè)用地、工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等多個(gè)方面所需要的合理合法辦理手續(xù)，保證目標(biāo)公司獲得魯東翠綠色保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地所占用耕地的合理合法所有權(quán)，保證項(xiàng)目基本建設(shè)、有關(guān)建（構(gòu)）建筑物、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等依法取得整體規(guī)劃、批準(zhǔn)、資質(zhì)證書等相關(guān)手續(xù)，經(jīng)營(yíng)依法依規(guī)。

2．招標(biāo)方允許并認(rèn)同，交易完成后，若目標(biāo)公司有關(guān)工程項(xiàng)目、建（構(gòu)）建筑物、商業(yè)用地等存有缺陷，存有未依法取得整體規(guī)劃、批準(zhǔn)、產(chǎn)權(quán)證明等相關(guān)手續(xù)或合法合規(guī)環(huán)保審批、登記手續(xù)等狀況，或土地資源與地面上建（構(gòu)）筑物權(quán)法屬不一致，或生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)未具有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)規(guī)定，或相關(guān)業(yè)務(wù)存有惡意欠薪、分包等狀況，且上述所說情況在股權(quán)交割之前就已經(jīng)出現(xiàn)，并因以上原因造成承包方或丙方產(chǎn)生糾紛、造成法律依據(jù)或造成損害的，招標(biāo)方擔(dān)負(fù)主要責(zé)任賠償經(jīng)濟(jì)損失給承包方及丙方所造成的一切損害。丙方對(duì)外開放承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)任后有權(quán)利向甲方追索。

3．招標(biāo)方允許并認(rèn)同，針對(duì)山東東方交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司為山東省匯融畜牧業(yè)養(yǎng)殖有限公司在工商銀行臨沂中分行的金融借款給予融資擔(dān)保，并且對(duì)該保證事宜承擔(dān)著連帶擔(dān)保責(zé)任代有關(guān)債務(wù)人還款了貸款的狀況，招標(biāo)方擔(dān)負(fù)主要責(zé)任賠償經(jīng)濟(jì)損失給甲方或丙方所造成的一切損害，招標(biāo)方在此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓第三筆轉(zhuǎn)讓款付款日前未對(duì)以上賬款向丙方償還完成后的，我方有權(quán)利將此筆賬款的未償還一部分立即自第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣。

4．招標(biāo)方允許并認(rèn)同，針對(duì)山東東方交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司少數(shù)股東李泊、李方瑞對(duì)公司存在借款資產(chǎn)（總共168,537，069.10元）問題，若李泊、李方瑞沒有按照協(xié)議、承諾清償債務(wù)，合同約定的償還屆滿后1年之內(nèi)并未償還的，未償還一部分由甲方擔(dān)負(fù)。招標(biāo)方代為清償后，可以向李泊、李方瑞追索。

5．招標(biāo)方允許并認(rèn)同，對(duì)于自身企業(yè)收購山東東方交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司前山東東方交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司早已存有的歷史時(shí)間新項(xiàng)目，若應(yīng)該歷史時(shí)間新項(xiàng)目造成承包方或丙方產(chǎn)生糾紛、擔(dān)負(fù)負(fù)債、造成法律依據(jù)或經(jīng)濟(jì)損失、損傷的，招標(biāo)方擔(dān)負(fù)主要責(zé)任賠償經(jīng)濟(jì)損失給甲方或丙方所造成的一切損害。丙方對(duì)外開放承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)任后有權(quán)利向甲方追索。

6．合同違約責(zé)任

多方確定，若招標(biāo)方未按照合同規(guī)定按期繼續(xù)履行合同，應(yīng)補(bǔ)償從而給甲方或丙方所造成的全部損失，并要依照每日萬分之三利率向乙方或丙方賠償損失。

7．責(zé)任劃分

多方允許，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、招標(biāo)方三就本協(xié)定的責(zé)任義務(wù)按原占股比例負(fù)責(zé)任。

8．別的

本協(xié)定經(jīng)多方意味著簽名加蓋單位公章后起效。

六、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)原則

本次交易標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，《評(píng)估報(bào)告》系具備證券基金職業(yè)資格的北京市天健興業(yè)銀行資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行評(píng)價(jià)后出示。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)系經(jīng)我們公司公布程序流程聘用，具有擔(dān)任評(píng)定工作的能力，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)合乎自覺性規(guī)定，分析報(bào)告中評(píng)估假設(shè)和鑒定結(jié)論有效?！对u(píng)估報(bào)告》已嚴(yán)格履行國有資產(chǎn)評(píng)估備案程序。不存在損害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益的情況。

為了確保本次交易中企業(yè)以及公司股東的合法權(quán)利，出讓方允許就本次交易后交建集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)效益向領(lǐng)導(dǎo)做出業(yè)績(jī)承諾并且在交建集團(tuán)無法依照約定書進(jìn)行服務(wù)承諾業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

七、別的分配

本次交易不屬于土地租賃及資產(chǎn)重組情況，交建集團(tuán)原來工作人員就職不發(fā)生變化，交易完成后不形成新的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，能夠和大股東和關(guān)系人們?cè)诠ぷ魅藛T、財(cái)產(chǎn)、金錢上保持獨(dú)立。因交建集團(tuán)劃入發(fā)售公司報(bào)表范疇，也為上市企業(yè)帶來更多的關(guān)聯(lián)方交易，企業(yè)將根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行關(guān)聯(lián)方交易決議流程和信息公開規(guī)定。

八、關(guān)聯(lián)交易的目地、對(duì)企業(yè)的危害及風(fēng)險(xiǎn)性

（一）本次交易的效果

1．發(fā)展壯大總資產(chǎn)，提高競(jìng)爭(zhēng)能力

交建集團(tuán)關(guān)鍵工程施工行為主體包含山東東方交通設(shè)施工程有限責(zé)任公司、山東省泰東道路工程有限公司等具備道路總承包一級(jí)、公路路面專業(yè)承包資質(zhì)一級(jí)資質(zhì)等資質(zhì)證書。交易完成后，可整合交建集團(tuán)施工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大上市公司總資產(chǎn)和企業(yè)實(shí)力，提高山東路橋銷售市場(chǎng)人才吸引力。

2．充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，做優(yōu)保養(yǎng)業(yè)務(wù)流程

交建集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為路橋建設(shè)及保養(yǎng)，在萊蕪市、煙臺(tái)萊陽等地區(qū)都設(shè)有保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地，與山東路橋翠綠色保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地可以形成區(qū)位優(yōu)勢(shì)相輔相成。與此同時(shí)，其“道路養(yǎng)護(hù)基地生產(chǎn)智慧管控系統(tǒng)軟件”已經(jīng)開始運(yùn)用其保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地生產(chǎn)運(yùn)作，該系統(tǒng)采用對(duì)保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)基地重要參數(shù)自動(dòng)采集、傳送、剖析、預(yù)警信息、點(diǎn)評(píng)，極大提升了保養(yǎng)基地生產(chǎn)率，減少了保養(yǎng)基地監(jiān)管成本費(fèi)。交易完成后，可以通過行業(yè)交流等形式完成保養(yǎng)基地生產(chǎn)效能提升，有益于提升內(nèi)部協(xié)同和保養(yǎng)銷售市場(chǎng)的一致拓展。

3．處理同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

因?yàn)楦咚偌瘓F(tuán)與齊魯交通執(zhí)行資產(chǎn)重組，原齊魯交通版塊下級(jí)交建集團(tuán)與山東路橋存有一部分業(yè)務(wù)流程重疊，組成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，高速集團(tuán)公開承諾將于36個(gè)月內(nèi)依照商業(yè)慣例及市場(chǎng)公允價(jià)格根據(jù)并購等形式，運(yùn)行引入山東路橋程序，或者通過競(jìng)價(jià)交易等形式對(duì)非由高速集團(tuán)掌控的其他部門轉(zhuǎn)讓交建集團(tuán)控制權(quán)。本次交易，可解決高速集團(tuán)與山東路橋的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題，有益于上市企業(yè)規(guī)范性運(yùn)行。

（二）本次交易風(fēng)險(xiǎn)

1．回收融合風(fēng)險(xiǎn)性

此次股份收購，增加了上市公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模企業(yè)實(shí)力，提高了銷售市場(chǎng)人才吸引力，但對(duì)上市公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等各個(gè)方面均提出了更高要求。企業(yè)需要對(duì)于預(yù)防運(yùn)營(yíng)管理可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性，積極主動(dòng)加強(qiáng)人力資源結(jié)構(gòu)、提高營(yíng)運(yùn)管理能力，避免因管理方法、經(jīng)營(yíng)能力不足導(dǎo)致企業(yè)虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

2．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)階段國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繁雜，市場(chǎng)和現(xiàn)行政策均存在諸多可變性要素，可能會(huì)對(duì)標(biāo)的公司生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)造成影響。因而此次回收能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果具備可變性。企業(yè)將根據(jù)規(guī)范性運(yùn)行、顧客價(jià)值延展、對(duì)標(biāo)的公司原來項(xiàng)目進(jìn)行效率提高，以進(jìn)一步提高抗風(fēng)險(xiǎn)。

3.營(yíng)運(yùn)能力起伏風(fēng)險(xiǎn)性

交建集團(tuán)及下級(jí)單位主要是針對(duì)路橋區(qū)新改造、路橋養(yǎng)護(hù)、隧道結(jié)構(gòu)加固及預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、檢驗(yàn)咨詢?cè)O(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)備租賃、園林綠化交安機(jī)電等相關(guān)行業(yè)，存有客戶集中度相對(duì)較高的狀況，若將來主營(yíng)不可以穩(wěn)定發(fā)展或者與重點(diǎn)客戶之間的關(guān)系產(chǎn)生不好轉(zhuǎn)變，將會(huì)為交建集團(tuán)發(fā)展方向和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來不利危害，再加上受國家經(jīng)濟(jì)政策、外界市場(chǎng)開拓、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素，以后可能存有營(yíng)運(yùn)能力起伏風(fēng)險(xiǎn)性。

4.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)性

交建集團(tuán)以及長(zhǎng)投企業(yè)大多數(shù)選用收益法評(píng)估結(jié)論做為最后鑒定結(jié)論，收益法評(píng)估是由計(jì)算被評(píng)估資產(chǎn)預(yù)期收益率的折現(xiàn)率來對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果緊緊圍繞評(píng)估對(duì)象將來整體上的盈利能力。受將來國際市場(chǎng)自然環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素，財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)存有未達(dá)預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性。本次交易的股權(quán)出讓方一同向上市企業(yè)服務(wù)承諾，就標(biāo)的公司三個(gè)盈利賠償年度的具體純利潤(rùn)總金額小于財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)字的差值給予賠償。

九、上市企業(yè)與本關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年今年初至5月31日，公司和高速集團(tuán)下屬公司總計(jì)已經(jīng)發(fā)生各種日常關(guān)聯(lián)交易130.82億人民幣（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），企業(yè)以本年度為基準(zhǔn)，對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易開展預(yù)估。

十、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

做為公司獨(dú)立董事，我們已經(jīng)事先從企業(yè)得到并審查了第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議審議的《關(guān)于收購交建集團(tuán)股份的議案》及相關(guān)信息，在充分了解以上關(guān)聯(lián)方交易事宜后，允許遞交股東會(huì)決議，秉著客觀性公允價(jià)值和求真務(wù)實(shí)的心態(tài)，提出如下所示單獨(dú)建議：

（一）此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)決議程序流程、董事會(huì)的舉辦程序流程、決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的法定條件，關(guān)聯(lián)董事就本關(guān)聯(lián)方交易逃避了決議。

（二）企業(yè)支付現(xiàn)金形式回收大股東山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司下級(jí)控股企業(yè)交建集團(tuán)86.73%股權(quán)，有益于處理同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題，擴(kuò)張企業(yè)總資產(chǎn)和企業(yè)實(shí)力，提高企業(yè)銷售市場(chǎng)人才吸引力，完成市場(chǎng)多元化和高質(zhì)量發(fā)展的。企業(yè)對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)展開了充分的論述，為股東會(huì)帶來了靠譜、足夠的重要依據(jù)。

（三）本次交易經(jīng)具備評(píng)估資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià)，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的聘用程序合法、合規(guī)管理。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以及經(jīng)辦人員鑒定師與企業(yè)、關(guān)聯(lián)方及交建集團(tuán)除業(yè)務(wù)往來外，沒有其他關(guān)聯(lián)性，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備足夠的自覺性。評(píng)估假設(shè)前提條件根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章實(shí)行，遵循著銷售市場(chǎng)通用國際慣例或規(guī)則，合乎評(píng)估對(duì)象具體，評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)結(jié)果客觀性、公允價(jià)值。

（四）本次交易以截止到基準(zhǔn)日選用收益法評(píng)估確立的評(píng)估值作為本次成交價(jià)的定價(jià)原則，買賣價(jià)格實(shí)惠、公允價(jià)值。交易條款設(shè)置合乎商業(yè)慣例并保護(hù)了企業(yè)及其它公司股東，尤其是中小投資者利益。

綜上所述，大家一致同意回收交建集團(tuán)股權(quán)事項(xiàng)，本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東解決此次關(guān)聯(lián)方交易事宜回避表決。

十一、保薦代表人審查建議

經(jīng)核實(shí)，保薦代表人覺得：

（一）山東路橋回收交建集團(tuán)股權(quán)關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董展開了事先認(rèn)同，并做出了很明確的同意意見，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事遵循了回避制度；

（二）本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東需回避表決；

（三）此次關(guān)聯(lián)方交易致力于處理同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)難題，價(jià)錢公允價(jià)值，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者權(quán)益的狀況。

綜上所述，保薦代表人對(duì)山東路橋回收交建集團(tuán)股權(quán)關(guān)聯(lián)方交易事宜情況屬實(shí)。

十二、備查簿文檔

1．第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議決；

2．獨(dú)董有關(guān)第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議；

3．?dāng)M簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《盈利補(bǔ)償協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》文字；

4.《評(píng)估報(bào)告》；

5.《審計(jì)報(bào)告》；

6. 廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司有關(guān)山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司回收交建集團(tuán)股份的關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)審查建議。

山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：000498 證券簡(jiǎn)稱：山東路橋 公示序號(hào)：2023-63

山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)招標(biāo)高速兩城至汾水新項(xiàng)目

并出資關(guān)聯(lián)方交易公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

（一）2023年1月，經(jīng)招標(biāo)方山東高速沈海高速公路有限責(zé)任公司（下稱“高速企業(yè)”）招投標(biāo)，山東高速路橋區(qū)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）分公司山東省路橋投資有限公司（下稱“路橋集團(tuán)”）被確定為沈海高速公路兩城至汾水段擴(kuò)建工程工程施工一標(biāo)段（下稱“高速兩城至汾水新項(xiàng)目”或“該項(xiàng)目”）工程招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)2,058,661,168元。

依據(jù)高速兩城至汾水項(xiàng)目招標(biāo)文件及補(bǔ)遺囑規(guī)定，工程招標(biāo)或中標(biāo)單位指定第三方將成為有限合伙與招標(biāo)方指定金融業(yè)/風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)簽定股東協(xié)議及開設(shè)合伙制企業(yè)文件，對(duì)有限合伙的出資額度不少于該項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)的1/7。為響應(yīng)以上招標(biāo)需求，路橋集團(tuán)擬以自籌資金或指定的第三方申購招標(biāo)方指定濟(jì)南山高靈羽七號(hào)投資中心（有限合伙企業(yè)）（下稱“靈羽七號(hào)”）29,410萬余元有限合伙市場(chǎng)份額。

（二）本工程招標(biāo)人高速企業(yè)為根本公司控股股東山東高速集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“高速集團(tuán)”）控股子公司，為根本公司關(guān)聯(lián)方。此次注資組成關(guān)聯(lián)方交易，現(xiàn)已企業(yè)第九屆股東會(huì)第五十一次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事周新波老先生、馬寧先生回避表決。公司獨(dú)立董事已對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。因持續(xù)十二個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生的各種交易額超出本公司凈資產(chǎn)的5%，本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的相關(guān)性公司股東將回避表決。

（三）本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需經(jīng)過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介

（一）工程施工具體內(nèi)容

高速兩城至汾水項(xiàng)目高速G15線不可或缺的一部分，在國家及山東高速路公路網(wǎng)方面具有重要的位置與作用。擬建項(xiàng)目更新改造起始點(diǎn)坐落于高速K698+014樁號(hào)處（東港區(qū)兩城鎮(zhèn)北，青島日照界以北約組織130m），往南沿不僅有高速開展擴(kuò)建工程，經(jīng)兩城鎮(zhèn)西、河山鎮(zhèn)西，在日照街道西改造光照核心區(qū)聯(lián)接日蘭高速、改造光照南核心區(qū)聯(lián)接機(jī)場(chǎng)高速，后跨傅疃河，下穿魯南高鐵后設(shè)光照高速服務(wù)區(qū)，經(jīng)濤雒鎮(zhèn)西、虎山鎮(zhèn)西，后運(yùn)用在建的稍坡核心區(qū)聯(lián)接嵐山疏港高速，更新改造汾水核心區(qū)聯(lián)接嵐羅高速，工程改造終點(diǎn)站坐落于高速K759+671.626樁號(hào)處，路經(jīng)長(zhǎng)短61.658千米。

本次招標(biāo)劃分成2個(gè)協(xié)議段，路橋集團(tuán)中標(biāo)的為工程施工一標(biāo)段，中標(biāo)單位號(hào)：SHSG-1，開始樁號(hào)：K698+014，完畢樁號(hào)：K728+300，中標(biāo)單位長(zhǎng)短：30.28KM。

（二）投資方式

1．投資方向及主要用途

為響應(yīng)招標(biāo)需求，路橋集團(tuán)擬注資29,410萬余元申購靈羽七號(hào)有限合伙市場(chǎng)份額。注資完成后，靈羽七號(hào)將成為有限合伙參加濟(jì)南市弘嘉投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“濟(jì)南市弘嘉”）的注資。路橋集團(tuán)注資款最后用以本工程建設(shè)。

2. 投資周期及激勵(lì)制度

按照本新項(xiàng)目補(bǔ)遺囑等相關(guān)資料，路橋集團(tuán)將于靈羽七號(hào)股東協(xié)議簽定的時(shí)候起10日內(nèi)支付現(xiàn)金方式付款出資額的50%,其他50%在股東協(xié)議簽定的時(shí)候起一年內(nèi)支付現(xiàn)金方式注資結(jié)束，每一期注資持有期均是7年。

項(xiàng)目投資到期，靈羽七號(hào)接到濟(jì)南市弘嘉退還注資款，在扣減稅金、欠付的落實(shí)合伙事務(wù)費(fèi)及其稅款滯納金等應(yīng)付未付賬款后，向路橋集團(tuán)退還實(shí)繳出資，并登記對(duì)應(yīng)的降低路橋集團(tuán)注資金額的辦理手續(xù)。

三、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）招標(biāo)方一高速企業(yè)

1．基本概況

名字：山東高速沈海高速公路有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371109MABM1NGP12

注冊(cè)資金：5,000萬人民幣

法人代表：王同福

成立日期：2022年4月18日

種類：有限公司(非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè))

居所：山東日照高新區(qū)高新科技七路97號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：公路管理與保養(yǎng)；餐飲經(jīng)營(yíng)；建筑工程施工；旅游服務(wù)；食品經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；住房室內(nèi)裝飾裝修；林木種子生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)；煙草制品零售；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)；出版物零售；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售；出版發(fā)行批發(fā)價(jià)；醫(yī)藥批發(fā)；藥品零售；家畜喂養(yǎng)；鐵路機(jī)車車輛檢修；天然氣運(yùn)營(yíng)。一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)；餐飲管理服務(wù)；運(yùn)動(dòng)健身娛樂活動(dòng)；機(jī)動(dòng)車輛維修與維護(hù)；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放；房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；停車場(chǎng)服務(wù)等。

2．關(guān)聯(lián)性及經(jīng)營(yíng)情況：本工程招標(biāo)人高速企業(yè)為山東高速基礎(chǔ)建設(shè)有限責(zé)任公司控股子公司，山東高速基礎(chǔ)建設(shè)有限責(zé)任公司為根本公司控股股東高速集團(tuán)控股子公司，高速企業(yè)為根本公司關(guān)聯(lián)方。

截止到2022年12月末，高速企業(yè)經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額6,714.73萬余元，其他綜合收益5,500.00萬余元；截止到2023年3月末，高速企業(yè)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)資產(chǎn)總額6,714.73萬余元，其他綜合收益5,500.00萬余元。截止到2023年3月末，高速企業(yè)未進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，最近一年一期沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及盈利。

3．高速企業(yè)并不是失信執(zhí)行人，資信狀況優(yōu)良。

（二）濟(jì)南市弘嘉有限合伙一山東高速京臺(tái)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“京臺(tái)合作經(jīng)營(yíng)”）

1．基本概況

名字：山東高速京臺(tái)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370102MA3P7DFQ7F

執(zhí)行事務(wù)合伙人：山東高速北銀（上海市）投資管理有限公司

注冊(cè)資金：520,959萬人民幣

成立日期：2019年2月28日

種類：合伙企業(yè)

居所：山東濟(jì)南市歷下區(qū)龍奧北路8號(hào)山東高速商務(wù)大廈1022B室

業(yè)務(wù)范圍：以自籌資金境外投資（沒經(jīng)金融管理部門準(zhǔn)許，不得從事吸收公眾存款、融資擔(dān)保公司、代客理財(cái)?shù)刃刨J業(yè)務(wù)）。

2．注資構(gòu)造

3．關(guān)聯(lián)性及財(cái)務(wù)報(bào)表：京臺(tái)合作經(jīng)營(yíng)控股股東為公司控股股東高速集團(tuán)，為根本公司關(guān)聯(lián)方。

截止到2022年末，京臺(tái)合作經(jīng)營(yíng)經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)合計(jì)528,370.70萬余元，其他綜合收益511,352.88萬余元，2022年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,086.37萬余元，純利潤(rùn)22,090.48萬余元。截止到2023年3月末，京臺(tái)合作經(jīng)營(yíng)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)資產(chǎn)合計(jì)516,839.47萬余元，其他綜合收益513,746.95萬余元，2023年1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入822.90萬余元，純利潤(rùn)2,394.06萬余元。

4．京臺(tái)合作經(jīng)營(yíng)并不是失信執(zhí)行人，資信狀況優(yōu)良。

（三）濟(jì)南市弘嘉有限合伙一山東高速投資基金管理核心（有限合伙企業(yè)）

1．基本概況

名字：山東高速投資基金管理核心（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370600348984004X

執(zhí)行事務(wù)合伙人：山東高速項(xiàng)目投資基金管理有限公司

注冊(cè)資金：72,600萬人民幣

成立日期：2015年7月20日

種類：合伙企業(yè)

居所：山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路77號(hào)20層2004室

業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金、企業(yè)管理服務(wù)、以自籌資金項(xiàng)目投資股權(quán)項(xiàng)目和債務(wù)新項(xiàng)目（沒經(jīng)金融管理部門準(zhǔn)許，不得從事吸收公眾存款、融資擔(dān)保公司、代客理財(cái)?shù)刃刨J業(yè)務(wù)）。

2．注資構(gòu)造

3．關(guān)聯(lián)性及經(jīng)營(yíng)情況：山東高速投資基金管理核心（有限合伙企業(yè)）控股股東為公司控股股東高速集團(tuán)，為根本公司關(guān)聯(lián)方。

截止到2022年末，山東高速投資基金管理核心（有限合伙企業(yè)）經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)合計(jì)53,110.99萬余元，其他綜合收益52,085.84萬余元，2022年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83.34萬余元，純利潤(rùn)2,107.36萬余元。截止到2023年4月末，沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)資產(chǎn)合計(jì)49,821.90萬余元，其他綜合收益48,796.74萬余元，2023年1-4月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0萬余元，純利潤(rùn)4,500.90萬余元。

4．山東高速投資基金管理核心（有限合伙企業(yè)）并不是失信執(zhí)行人，資信狀況優(yōu)良。

四、關(guān)聯(lián)方基本概況

（一）靈羽七號(hào)普通合伙

靈羽七號(hào)有限合伙為我們公司及分公司路橋集團(tuán)、山東橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東高速養(yǎng)護(hù)投資有限公司、山東高速工程項(xiàng)目建設(shè)集團(tuán)有限公司。靈羽七號(hào)普通合伙為山東高速北銀（上海市）投資管理有限公司（下稱“山川北銀”），詳情如下：

1．普通合伙基本概況

名字：山東高速北銀（上海市）投資管理有限公司

（下轉(zhuǎn)B12版）