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海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司(下稱“?？垂蓹?quán)”、“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號(hào))。博盛證券股份有限公司出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(若有)(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將可向滿足條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員和骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售,如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司博盛創(chuàng)投(上海市)有限責(zé)任公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中公布向保薦代表人有關(guān)分公司配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其持有期限等相關(guān)信息。
此次公開(kāi)發(fā)行股票4,170.00億港元,占發(fā)行后總股本的比例是10.00%,在其中,原始戰(zhàn)略配售(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)數(shù)量達(dá)到208.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為3,169.20億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為792.30億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的20.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總產(chǎn)量扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演,煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項(xiàng)目路演(http://rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng):2023年6月8日(周四)14:00-17:00
三、參與人員:外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《?？淳W(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者:海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司
2023年6月7日
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