證券代碼:000776證券簡稱:銀河證券公示序號:2023-030
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、買賣簡述
廣發(fā)證券股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”)之控股子公司廣發(fā)銀行控投(中國香港)有限責任公司擬以小于10億人民幣的總體溢價增資選購惠理集團有限責任公司(下稱“惠理集團”)不得超過369,000,000股普通股票(占惠理集團截止到本公告公布日所有已發(fā)行股份約20.20%,最后選購的股權(quán)數(shù)量及占比以交收時為標準)(下稱“本次交易”)。截止到本公告公布日,本次交易多方已簽定股份購買協(xié)議。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本次交易不構(gòu)成企業(yè)理應(yīng)公布的買賣,不構(gòu)成資產(chǎn)重組;本次交易的利益相關(guān)方并不屬于企業(yè)關(guān)系/連方,不構(gòu)成關(guān)系/連買賣;本次交易不用提交公司股東會及股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況
本次交易另一方為惠理集團公司股東CheahCapitalManagementLimited(下稱“CCML”)及葉維義老先生;CCML為一家謝清海老先生成立的私募基金所國有獨資擁有的有限責任公司。與此同時,謝清海先生為CCML本次交易的貸款擔保人。
三、標的公司的相關(guān)情況
惠理集團創(chuàng)立于1993年,是一家于開曼群島注冊設(shè)立的有限責任公司,其股權(quán)于香港聯(lián)合交易所有限責任公司創(chuàng)業(yè)板上市(股權(quán)編號:806.HK),主要是針對資管業(yè)務(wù),為機構(gòu)及個人用戶給予投資金融與產(chǎn)品?;堇砑瘓F公司總部中國香港,并通過在馬來西亞、馬來西亞、美國、中國香港開設(shè)控股子公司擁有本地金融監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出來的信貸業(yè)務(wù)車牌。截止到2022年末,惠理集團資產(chǎn)管理規(guī)模為61.45億美金。
四、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容
本次交易充分考慮中介公司部門出具的估值報告、惠理集團生產(chǎn)經(jīng)營情況等多種因素,經(jīng)買賣多方商談,明確成交價為3港幣/股。
本次交易支付現(xiàn)金方法付款。
股份購買協(xié)議就本次交易的交收增設(shè)了前提條件,包含但是不限于:執(zhí)行此次交易中心必需嚴格監(jiān)管審核、辦理備案等流程,及其進行惠理集團集團旗下各持品牌企業(yè)因公司股東變化全部必須的申請注冊辦理備案等。本次交易需等達到股份選購約定書的前提條件后才可交收。
五、本次交易的效果和對企業(yè)的危害
本次交易是依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,大力支持服務(wù)國家深圳東進戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略及歐債危機部署,有利于提升企業(yè)海外資管業(yè)務(wù)的市場競爭力,提高企業(yè)全球化水準。
本次交易不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。
本次交易進行尚須達到股份選購約定書的前提條件,有待觀察。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣發(fā)證券股份有限責任公司股東會
二二三年六月二日
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