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深圳市智尚科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市進(jìn)行初步詢價(jià)和推廣公告
保薦人(主承銷(xiāo)商)：五礦證券有限公司
特別提示
深圳市智尚科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智尚科技”)、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)）頒布的《證券發(fā)行承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令）〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕），深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證[2018]279號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證[2023]110號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)，《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))由中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)[2023]號(hào)。19)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
五礦證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)五礦證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)為“保薦人(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”。
本次發(fā)行股票的初步查詢和線下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、回?fù)軝C(jī)制、線上線下認(rèn)購(gòu)、支付、暫停發(fā)行等環(huán)節(jié)。具體內(nèi)容如下:
1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”）與定價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”）相結(jié)合，結(jié)合深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證的市值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線上發(fā)行”）。
保薦人(主承銷(xiāo)商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)。網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，參與者為五礦金鼎投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦金鼎”）。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在深圳智尚科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行公告”）披露總股票、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。
2、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
3、線下發(fā)行對(duì)象：證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。
4、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時(shí)間為2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)并提交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。
線下詢價(jià)開(kāi)始前一個(gè)工作日(2023年6月20日)，T-4日）上午8:30至詢價(jià)日(2023年6月21日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與本次詢價(jià)。
參與本次發(fā)行線下查詢的投資者可分別為其管理的多個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫(xiě)3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。
相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫(xiě)深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)，說(shuō)明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。
線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)100萬(wàn)股。
(下轉(zhuǎn)14版)
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