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西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結果公告
西安高壓電器研究院有限公司(以下簡稱“西高院”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在科技創(chuàng)新板上市的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會批準，并經中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕726號）。發(fā)行人的股票簡稱“西高院”，擴位簡稱“西高院”，股票代碼為“688334”。
中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進行線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網上定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結合。
根據初步詢價結果，發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協商確定發(fā)行價格為14.16元/股，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協商確定發(fā)行股份數為7000股，914.486700股，約占公司發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，無舊股轉讓。本次發(fā)行后，公司總股本為3167.946萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數量為395.7243萬股，約占本次發(fā)行數量的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內匯至發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售金額為316.5795萬股，約占發(fā)行金額的4.00%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為79.1448萬股。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為5342.3072萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后初始發(fā)行量的70.31%；網上線下回撥機制啟動前，網上初始發(fā)行量為2.25.6萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后初始發(fā)行量的29.69%。
根據《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)、由于網上初步有效認購倍數約為2、742.19倍，《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回撥機制，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）決定啟動回撥機制，從線下回撥至網上發(fā)行，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即7.598.000股）。
線上線下回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為4582.5072萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后公開發(fā)行量的60.31%，其中線下最終發(fā)行量為4124.0479萬股，線下最終發(fā)行量為458.4593萬股；線上最終發(fā)行量為3015.4000萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，約占發(fā)行數量的39.69%。
回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終中獎率為0.04875112%。
2023年6月9日，本次發(fā)行的網上和線下認購支付工作已經發(fā)布（T+2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
發(fā)起人（主承銷商）根據投資者參與戰(zhàn)略配售的支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結算有限公司上海分公司提供的數據，統計了戰(zhàn)略配售、網上、線下發(fā)行的新股認購情況，結果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
在本次發(fā)行中，考慮到投資者的資質和市場情況，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇僅由發(fā)起人的相關子公司和投資組成。投資機構為中國中金財富證券有限公司（以下簡稱“中金財富”），無其他戰(zhàn)略投資者安排。
截至2023年6月2日（T-3日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額繳納認購資金。保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日（T+4日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對應金額的多余款項將退還。
最終戰(zhàn)略配售結果如下：
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(二)網上新股認購情況
1、網上投資者認購的股份數量：30、025、037股；
2、網上投資者認購金額：425、154、523.92元；
3、網上投資者放棄認購數量：128股，963股；
4、網上投資者放棄認購金額：1，826，116.08元。
(3)線下新股認購情況
1、網下投資者認購的股份數量為45、825、072股；
2、網下投資者認購金額：648、883、019.52元；
3、線下投資者放棄認購數量：0股；
4、線下投資者放棄認購金額：0元。
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷，總承銷股份128、963股，承銷金額1、826、116.08元。最終戰(zhàn)略配售后，承銷股份數量約占0.17%，承銷股份數量約占發(fā)行股份總數的0.16%。
2023年6月13日（T+4)，發(fā)起人（主承銷商）將剩余股份包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網上線下發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費，發(fā)行人將向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到發(fā)起人（主承銷商）指定的證券賬戶。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果投資者對本公告公布的發(fā)行結果有任何疑問，請聯系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
聯系人：資本市場部
聯系電話：010-89620582
發(fā)行人：西安高壓電氣研究院有限公司
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
2023年6月13日
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
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