(上接A11版)

20、向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)遞交的數(shù)據(jù)和信息存有有誤、不全面或是不一致等情況的;

21、別的以任何理由牟取或運(yùn)輸不當(dāng)?shù)美蚴遣华?dú)立、有失偏頗、不誠(chéng)信、不廉潔自律等因素網(wǎng)下發(fā)行紀(jì)律的情況。

(五)初步詢價(jià)

1、保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者將在《招股意向書》發(fā)表后的當(dāng)日,即2023年6月15日(T-7日)把升值空間調(diào)查報(bào)告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參照。

2、網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程產(chǎn)生產(chǎn)品定價(jià)匯報(bào)或標(biāo)價(jià)管理決策會(huì)議記錄、價(jià)格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者參加本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程相關(guān)文件資料的保存期不能低于二十年。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程等相關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是本次發(fā)行的詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前,否則視為無(wú)定價(jià)原則或者無(wú)標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程相關(guān)信息。網(wǎng)下投資者定價(jià)原則給予的價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。

3、此次初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T-4日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù),且開(kāi)通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書,并和深圳交易所簽署網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站使用協(xié)議變成網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站的消費(fèi)者,并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中后才可參加初步詢價(jià)。

4、此次初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月21日(T-3日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理的配售對(duì)象填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2023年6月20日,T-4日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年6月21日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可修改意見(jiàn)價(jià)錢或是超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

5、僅有合乎保薦代表人(主承銷商)明確要求的投資人以及管理的配售對(duì)象才可以參加初步詢價(jià)。保薦代表人(主承銷商)提示投資人在參加詢價(jià)采購(gòu)前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”的相關(guān)規(guī)定。與此同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T-4日)12:00前,依照有關(guān)要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查材料。

6、此次初步詢價(jià)采用擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬股票數(shù)量與此同時(shí)申請(qǐng)的形式進(jìn)行。網(wǎng)下詢價(jià)的客戶可以向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只有有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把減價(jià)根據(jù)及(或)再次執(zhí)行標(biāo)價(jià)決策制定等資料存檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。每一個(gè)配售對(duì)象最低申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元,申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),且不能超過(guò)1,100億港元。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日(2023年6月20日,T-4日)早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)日(2023年6月21日,T-3日)當(dāng)日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者遞交定價(jià)原則前,理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格,正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

特別提醒二:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了總資產(chǎn)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),投資人需在價(jià)格時(shí)在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年5月31日)的資產(chǎn)總額額度,投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,應(yīng)填好截止到詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(即2023年6月14日,T-8日)的資產(chǎn)總額額度。

投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人(主承銷商)及交易中心遞交的總資產(chǎn)及其詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

投資人在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好總資產(chǎn)的相關(guān)流程是:

(1)投資人在提交初詢價(jià)格前,理應(yīng)服務(wù)承諾總資產(chǎn)狀況,不然進(jìn)不去初詢上傳環(huán)節(jié)。承諾內(nèi)容為“參加此次股票申購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象已完全悉知,將會(huì)對(duì)初詢公示標(biāo)準(zhǔn)的總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可認(rèn)購(gòu)限制(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×初詢公示里的網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制)進(jìn)行核對(duì),該確定與事實(shí)相符合。以上配售對(duì)象擬申購(gòu)額度(擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×擬股票數(shù)量)不得超過(guò)其總資產(chǎn),并已依據(jù)保薦代表人(主承銷商)規(guī)定遞交總資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,這一數(shù)據(jù)真正、精確、合理。以上網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自己承擔(dān)因違反上述情況服務(wù)承諾而引起的所有不良影響”。

(2)投資人需在初詢報(bào)價(jià)表格中填好“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”和“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”。針對(duì)總資產(chǎn)超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制(本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制=配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢×1,100億港元,相同)的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”欄中挑選“是”,然后選擇在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度;針對(duì)總資產(chǎn)不得超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制的配售對(duì)象,需在“總資產(chǎn)是不是超出本次發(fā)行可申購(gòu)額度限制”中挑選“否”,并必須要在“總資產(chǎn)(萬(wàn)余元)”頻道填好實(shí)際總資產(chǎn)額度。

投資人解決每一個(gè)配售對(duì)象填好實(shí)際信息的真實(shí)性和精確性負(fù)責(zé)任,保證不會(huì)有超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況。

7、網(wǎng)下投資者申請(qǐng)存有下列情形之一的,要被視為無(wú)效:

(1)網(wǎng)下投資者未能2023年6月20日(T-4日)12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者登記注冊(cè)的;

(2)配售對(duì)象名字、股票賬戶、金融機(jī)構(gòu)收付款賬號(hào)/賬戶等申請(qǐng)信息與基本信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的價(jià)格部分是失效價(jià)格;

(3)依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募投資基金登記備案辦法》的相關(guān)規(guī)定,沒(méi)能在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行管理員申報(bào)和基金備案的私募投資基金;

(4)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出1,100億港元以上部分是失效申請(qǐng);

(5)配售對(duì)象擬股票數(shù)量不符100億港元最低總數(shù)規(guī)定,或是擬股票數(shù)量不符10萬(wàn)股的整數(shù),則其配售對(duì)象的申請(qǐng)失效;

(6)網(wǎng)下投資者資質(zhì)不符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其本公告所規(guī)定的,則其配售對(duì)象的價(jià)格失效;

(7)經(jīng)核查不符本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”列出網(wǎng)下投資者要求的;

(8)保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺(jué)投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的,則其配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效;

(9)被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)納入限制名單及出現(xiàn)異常名單的投資人或配售對(duì)象。

8、網(wǎng)下投資者的代管席位號(hào)系申請(qǐng)辦理股份登記的關(guān)鍵信息,代管席位號(hào)不正確必然會(huì)導(dǎo)致不能辦理股份登記或股份登記不正確,請(qǐng)參加初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者恰當(dāng)填好其代管席位號(hào),若發(fā)現(xiàn)填寫不正確請(qǐng)盡快與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。

9、廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)行與包銷過(guò)程進(jìn)行印證,并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書。

四、明確發(fā)行價(jià)及合理價(jià)格投資人

(一)明確發(fā)行價(jià)

在詢價(jià)采購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者的價(jià)格資質(zhì)進(jìn)行核實(shí),去除不符“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定”標(biāo)準(zhǔn)的投資人價(jià)格。

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格后初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(認(rèn)購(gòu)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成委托序號(hào)順序從后面到前排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除報(bào)價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最少價(jià)格和確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)錢里的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大一部分價(jià)格后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,并關(guān)鍵參考證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資源等配售對(duì)象價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、合理價(jià)格投資人及合理擬股票數(shù)量。外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。發(fā)行價(jià)以及明確全過(guò)程,及其可參加網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象以及合理擬股票數(shù)量信息內(nèi)容將于2023年6月27日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中公布。

與此同時(shí),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將明確本次發(fā)行總數(shù)、募資額度,并且在《發(fā)行公告》中公布如下所示信息內(nèi)容:

1、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

2、去除最大價(jià)格一部分后全部網(wǎng)下投資者以及各類網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

3、去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值;

4、網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象信息內(nèi)容、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和相對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量、發(fā)行價(jià)明確的重要依據(jù),及其發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

若外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超過(guò)去除最大價(jià)格一部分后網(wǎng)下投資者剩下報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價(jià)格一部分后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)且沒(méi)有被去除或者未被認(rèn)定失效的價(jià)格為全面價(jià)格,合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)總數(shù)為全面申請(qǐng)總數(shù)。合理報(bào)價(jià)的投資人總數(shù)不能低于10家;低于10家里的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并予以公告,中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

(二)合理價(jià)格投資人的明確

在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后,提供可靠報(bào)價(jià)的配售對(duì)象即可且務(wù)必做為合理價(jià)格投資人參加認(rèn)購(gòu)。合理價(jià)格投資人依照下列方法明確:

1、初步詢價(jià)時(shí),網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià),且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除,同時(shí)滿足保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者事前明確且公示的標(biāo)準(zhǔn)的價(jià)格;

2、當(dāng)去除最大一部分后價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)的網(wǎng)下投資者低于10家時(shí),中斷發(fā)售。

五、線下網(wǎng)上搖號(hào)

(一)網(wǎng)下申購(gòu)

此次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2023年6月28日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中發(fā)布的所有合理價(jià)格配售對(duì)象務(wù)必參加網(wǎng)下申購(gòu)。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須要在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站向其管理方法的高效價(jià)格配售對(duì)象上傳認(rèn)購(gòu)紀(jì)錄。認(rèn)購(gòu)記錄中申購(gòu)價(jià)格是確立的發(fā)行價(jià),股票數(shù)量向其在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)遞交的合理價(jià)格相對(duì)應(yīng)的合理股票數(shù)量,并且不超出網(wǎng)下申購(gòu)總數(shù)限制。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

在網(wǎng)下申購(gòu)環(huán)節(jié),網(wǎng)下投資者不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年6月30日(T+2日)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。

(二)網(wǎng)上搖號(hào)

此次網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間為2023年6月28日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展。網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象是擁有深圳交易所個(gè)股賬戶并開(kāi)通科創(chuàng)板買賣權(quán)限地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)。依據(jù)投資人所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值的投資人才可以參加股票申購(gòu),每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù),但最大不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一。實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。

投資人所持有的總市值按照其2023年6月26日(T-2日,含當(dāng)天)前20個(gè)交易日內(nèi)的每日平均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年6月28日(T日)認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日內(nèi)的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司開(kāi)展股票申購(gòu)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)日(2023年6月28日,T日)認(rèn)購(gòu)不用交納申購(gòu)款,2023年6月30日(T+2日)依據(jù)中簽結(jié)果交納申購(gòu)款。

參加此次初步詢價(jià)的配售對(duì)象(不論是否為全面價(jià)格)均不得再參加網(wǎng)上發(fā)行,若配售對(duì)象與此同時(shí)參加網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上搖號(hào)的,網(wǎng)上搖號(hào)部分是失效認(rèn)購(gòu)。

六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月28日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況于2023年6月28日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的日程安排如下所示:

(一)如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;

(二)最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將在2023年6月26日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行。如出現(xiàn)以上回拔,則2023年6月27日(T-1日)公示的《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)將較原始網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)有所增加;

(三)在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%;前述所說(shuō)公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)理應(yīng)按照扣減設(shè)置限售期的股票數(shù)測(cè)算,網(wǎng)下投資者因網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法而限購(gòu)的10%的股權(quán)不用扣減;

(四)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向線下回拔后,合理價(jià)格投資人仍無(wú)法全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

(五)在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不夠一部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年6月29日(T+1日)在《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》中公布。

七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)在做完回拔后,將依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)下投資者開(kāi)展配股:

(一)保薦代表人(主承銷商)及外國(guó)投資者將會(huì)對(duì)提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否滿足保薦代表人(主承銷商)及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范進(jìn)行核實(shí),不符配股投資人要求的,要被去除,不可以參加網(wǎng)下配售。

(二)合理價(jià)格投資人的歸類

保薦代表人(主承銷商)對(duì)進(jìn)行合理認(rèn)購(gòu)的投資人以及管理方法的高效配售對(duì)象進(jìn)行篩選,同一類配售對(duì)象可獲得同樣的配股占比,實(shí)際類型如下所示:

1、證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)為A類投資人,其配股比例是R_[A];

2、全部并不屬于A類網(wǎng)下投資者為B類投資人,B類投資人的配股比例是R_[B]。

(三)配股制度和配股比例明確

依照各種配售對(duì)象的配股對(duì)應(yīng)關(guān)系R_[A]≥R_[B]。調(diào)節(jié)標(biāo)準(zhǔn):

不少于回拔后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)的70%優(yōu)先選擇向A類投資人開(kāi)展同比例配股。假如A類投資人的合理申購(gòu)量不夠分配數(shù)量,則該合理認(rèn)購(gòu)可獲得全額的配股,剩余的部分可積極向滿足條件的網(wǎng)下投資者開(kāi)展配股。向A類及B類投資人配股時(shí),保薦代表人(主承銷商)保證A類投資人的配股不得低于B類投資人,即R_[A]≥R_[B]。如基本配股后已達(dá)到上述規(guī)定,一般不做調(diào)整。

(四)配股數(shù)量測(cè)算

某一配售對(duì)象的獲配股票數(shù)=該配售對(duì)象的高效股票數(shù)量×此類配股占比

保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)上述規(guī)范得到各種投資人的配股數(shù)量和獲配股票數(shù)。在執(zhí)行配股環(huán)節(jié)中,每一個(gè)配售對(duì)象的獲配總數(shù)向下取整后具體到1股,所產(chǎn)生的零股分給A類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象;若配售對(duì)象里沒(méi)有A類投資人,則所產(chǎn)生的零股分給B類投資人中股票數(shù)量最大的一個(gè)配售對(duì)象。若因?yàn)楂@配零股造成超過(guò)該配售對(duì)象的配股股票數(shù)超出其合理股票數(shù)量時(shí),則超過(guò)一部分次序配股給下一配售對(duì)象,直到零股分派結(jié)束。

當(dāng)股票數(shù)量相同的情況下,所產(chǎn)生的零股分給認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站標(biāo)注的申報(bào)日期及申請(qǐng)序號(hào)為標(biāo)準(zhǔn))最早配售對(duì)象。

假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量相當(dāng)于此次線下最后發(fā)行數(shù)量,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將根據(jù)配售對(duì)象的具體股票數(shù)量直接使用配股。

假如線下合理認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量低于此次網(wǎng)下發(fā)行總數(shù),將中斷發(fā)售。

(五)線下占比限購(gòu)

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6個(gè)月,即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

八、投資人交款

(一)網(wǎng)下投資者交款

外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于2023年6月30日(T+2日)發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中發(fā)布線下基本配股結(jié)論,并針對(duì)提供可靠?jī)r(jià)格但并未參加認(rèn)購(gòu)的投資人目錄公示公告。線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)2023年6月30日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,在2023年6月30日(T+2日)8:30-16:00,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn),申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)2023年6月30日(T+2日)16:00前至賬。

申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多個(gè)新股上市同一天發(fā)售時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若申購(gòu)資金短缺,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市,按照每一只新股上市各自交款。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年7月4日(T+4日)發(fā)表的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中公布在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并重點(diǎn)表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

提供可靠?jī)r(jià)格網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資金,將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)及配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)及配股業(yè)務(wù)流程。

(二)在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年6月30日(T+2日)日終有足量的新股申購(gòu)資產(chǎn),欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu),所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

特別提示,線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

(三)參加戰(zhàn)略配售的投資人交款

如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,2023年6月21日(T-3日)前(含T-3日)向保薦代表人(主承銷商)全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。如保薦代表人有關(guān)分公司交納的申購(gòu)資產(chǎn)小于最后獲配金額,保薦代表人有關(guān)分公司將在2023年6月26日(T-2日)前(含T-2日)交納差值一部分申購(gòu)資產(chǎn)。

如出現(xiàn)以上情況,容誠(chéng)會(huì)計(jì)師公司(特殊普通合伙)將在2023年7月4日(T+4日)對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審,并提交匯算清繳報(bào)告。

九、放棄認(rèn)購(gòu)及失效股權(quán)解決

線下和線上投資人交款申購(gòu)?fù)瓿珊?保薦代表人(主承銷商)將按照實(shí)際交款狀況確定線下和線上具體發(fā)行股份總數(shù)。線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由五礦證券承銷,較大承銷義務(wù)為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量30%。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),將中斷發(fā)售。

線下、在網(wǎng)上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)2023年7月4日(T+4日)發(fā)表的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、中斷發(fā)售狀況

在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將采用中斷發(fā)售對(duì)策:

1、初步詢價(jià)完成后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者嚴(yán)重不足10家里的;

2、初步詢價(jià)完成后,去除最大價(jià)格一部分后合理價(jià)格投資人嚴(yán)重不足10家里的;

3、初步詢價(jià)完成后,擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的,或清除最大價(jià)格一部分后剩下擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量不夠初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量的;

4、發(fā)行價(jià)沒(méi)有達(dá)到外國(guó)投資者預(yù)估或外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)就明確發(fā)行價(jià)無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn);

5、預(yù)估發(fā)行后總的市值不符合選中總市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析上市標(biāo)準(zhǔn)的(預(yù)估發(fā)行后總的市值就是指初步詢價(jià)完成后,依照確立的發(fā)行價(jià)乘于發(fā)行后總市值計(jì)算出來(lái)的總的市值);

6、保薦代表人有關(guān)分公司沒(méi)有按照做出承諾執(zhí)行投股的;

7、網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行數(shù)量的;

8、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不夠一部分向線下回拔后,網(wǎng)下投資者無(wú)法全額申購(gòu)的;

9、線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%;

10、投資者在發(fā)售過(guò)程中出現(xiàn)重要會(huì)議后事宜危害本次發(fā)行的;

11、依據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺(jué)股票發(fā)行包銷全過(guò)程存有涉嫌違規(guī)違反規(guī)定或是存有出現(xiàn)異常情況的,可勒令外國(guó)投資者和主承銷中止或中斷發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜開(kāi)展調(diào)查核實(shí)。

如出現(xiàn)之上情況,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示中斷發(fā)售緣故、修復(fù)發(fā)售分配等事項(xiàng)。投資人已交納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。

十一、外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

(一)外國(guó)投資者:深圳致尚科技發(fā)展有限公司

法人代表:陳潮先

詳細(xì)地址:深圳市光明區(qū)馬田街道馬山頭小區(qū)致尚科技園區(qū)A棟一層

手機(jī)聯(lián)系人:陳麗玉

手機(jī):0755-82026398

(二)保薦代表人(主承銷商):五礦證券有限責(zé)任公司

法人代表:鄭宇

居所:深圳南山區(qū)粵海街道深圳小區(qū)濱江路3165號(hào)五礦國(guó)際金融中心2401

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

手機(jī):0755-23375992、0755-23375994

外國(guó)投資者:深圳致尚科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):五礦證券有限責(zé)任公司

2023年6月15日