本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近期通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議形式接待了機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，現(xiàn)將主要情況公告如下：

　　一、調(diào)研基本情況

　　調(diào)研時(shí)間：2023年5月14日-6月7日

　　調(diào)研方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、電話會(huì)議

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)名稱（排名不分先后）：興業(yè)交運(yùn)、光大保德信、東方紅、農(nóng)銀匯理、南方基金、博時(shí)基金、前海聯(lián)合、凱豐投資、華創(chuàng)交運(yùn)、新華基金、太平養(yǎng)老、建發(fā)創(chuàng)投、中歐基金、睿駿資產(chǎn)、OLP、國(guó)君交運(yùn)、嘉實(shí)基金、國(guó)海交運(yùn)、中油資產(chǎn)、華寶基金、中銀基金、交銀施羅德、中國(guó)人保、平安養(yǎng)老、中信證券、源樂(lè)晟資產(chǎn)、廣發(fā)基金、浙商自營(yíng)、東方證券、易鑫安資產(chǎn)、平安基金、泰達(dá)宏利、東北證券、東方基金、中英人壽、華富基金、鑫元基金、興業(yè)證券、長(zhǎng)城財(cái)富、恒越基金、華夏基金、Octo Rivers Asset Management (HK) Limited、萬(wàn)家基金、建信理財(cái)、天安人壽、世誠(chéng)投資、明河投資、趣時(shí)資產(chǎn)、卓財(cái)投資、海通證券、華富基金、景泰利豐、上海信托、杭州銀行、華能貴誠(chéng)信托、諾安基金、興全基金、國(guó)泰證券、敦和資產(chǎn)、Value Partners Group、中郵基金、China RE Asset Management Group、海通信托、ZH Securities Limited、浙商證券、上銀基金、華泰柏瑞、九坤投資、泰康資產(chǎn)、易方達(dá)

　　公司接待人員：董事會(huì)秘書(shū)歐陽(yáng)廣，證券事務(wù)代表柳思穎

　　二、調(diào)研主要內(nèi)容

　　（一）2023年第一季度運(yùn)營(yíng)情況

　　1、運(yùn)力規(guī)模

　　截至2023年3月31日，公司在營(yíng)船舶29艘，總運(yùn)力達(dá)34.59萬(wàn)載重噸，較2022年年底增長(zhǎng)33.29%。其中化學(xué)品船舶24艘，總運(yùn)力28.09萬(wàn)載重噸，較2022年年底增長(zhǎng)44.42%；成品油船舶3艘，總運(yùn)力5.87萬(wàn)載重噸；LPG船舶2艘，總運(yùn)力0.63萬(wàn)載重噸。公司在建船舶3艘，總運(yùn)力3.25萬(wàn)載重噸。（包含上海興通萬(wàn)邦航運(yùn)有限責(zé)任公司船舶）

　　2、貨運(yùn)情況

　　2023年第一季度完成總貨量286.24萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.46%。其中化學(xué)品184.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.63%，成品油99.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.53%，液化石油氣2.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)128.00%。

　　3、總體業(yè)績(jī)

　　隨著興通萬(wàn)邦3月份納入合并報(bào)表范圍，以及新增內(nèi)貿(mào)運(yùn)力的投產(chǎn)和全面開(kāi)啟國(guó)際散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)，公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.39億，同比增長(zhǎng)89.74%；凈利潤(rùn)0.77億，同比增長(zhǎng)57.32%。

　?。ǘ┙涣鞯闹饕獑?wèn)題及公司回復(fù)概要

　　問(wèn)題1、請(qǐng)問(wèn)目前危化品運(yùn)輸行業(yè)的整體市場(chǎng)情況如何？

　　回復(fù)：受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，二季度下游部分煉廠安排設(shè)備檢修，整體開(kāi)工率有所下降，預(yù)計(jì)三季度隨著各大煉廠設(shè)備檢修完畢并陸續(xù)開(kāi)工，運(yùn)輸需求將逐步恢復(fù)。

　　根據(jù)市場(chǎng)變化，公司積極應(yīng)對(duì)，同步安排船舶進(jìn)行年度檢修，并及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少低毛利的外租船舶業(yè)務(wù)。公司大型化、高端化、年輕化船舶結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，保障客戶的運(yùn)輸安全與交期要求，與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，故受市場(chǎng)影響較小。

　　問(wèn)題2、目前外貿(mào)運(yùn)價(jià)處在下行區(qū)間，公司外貿(mào)船舶運(yùn)輸情況？運(yùn)價(jià)及毛利率如何？

　　回復(fù)：公司目前在營(yíng)外貿(mào)船舶3艘，總運(yùn)力6.51萬(wàn)載重噸。外貿(mào)業(yè)務(wù)公司采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，在船舶結(jié)構(gòu)上發(fā)展大噸位高端不銹鋼船舶，運(yùn)營(yíng)模式方面采取多票拼裝，商務(wù)與操作形成有效配合，船期計(jì)劃有效銜接，努力提升船舶重載率。雖近期出現(xiàn)外貿(mào)運(yùn)價(jià)下行的趨勢(shì)，但公司憑借綜合優(yōu)勢(shì)，保障外貿(mào)業(yè)務(wù)TCE水平高于市場(chǎng)平均水平。

　　問(wèn)題3、公司今年運(yùn)力投放節(jié)奏？

　　回復(fù)：公司已于5月初發(fā)布定增公告，擬購(gòu)建4艘不銹鋼化學(xué)品船及2艘LPG船舶，其中部分船舶會(huì)采取購(gòu)買二手船方式快速投入運(yùn)營(yíng)；公司在建3艘高端不銹鋼化學(xué)品船，總運(yùn)力3.25萬(wàn)載重噸，預(yù)計(jì)將于年內(nèi)和明年上半年陸續(xù)交付運(yùn)營(yíng)；同時(shí)，公司將加速推動(dòng)2022年取得的新增運(yùn)力的船舶落地。除此之外，公司也在積極尋求合適市場(chǎng)存量的并購(gòu)機(jī)會(huì)以及外貿(mào)船舶的購(gòu)買標(biāo)的，根據(jù)洽談進(jìn)度以及市場(chǎng)需求做好各項(xiàng)統(tǒng)籌安排。

　　問(wèn)題4、中船萬(wàn)邦并表后的運(yùn)營(yíng)情況？

　　回復(fù)：公司已完成原中船萬(wàn)邦的各項(xiàng)產(chǎn)權(quán)交割與決策程序，于今年3月份更名為“上海興通萬(wàn)邦航運(yùn)有限責(zé)任公司”，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)并表。截至目前，興通萬(wàn)邦整體運(yùn)營(yíng)情況良好，公司將會(huì)根據(jù)其自身特點(diǎn)，通過(guò)逐步加強(qiáng)安全體系建設(shè)，優(yōu)化船員配置，充分利用現(xiàn)有運(yùn)力資源擴(kuò)大規(guī)模等手段提升整體運(yùn)營(yíng)效率。

　　問(wèn)題5、公司前5大客戶集中度比較高，未來(lái)這個(gè)比例變化？

　　回復(fù)：公司客戶集中度是由下游所處行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定的，公司客戶主要是大型央企、國(guó)企、中外合資企業(yè)、大型民營(yíng)煉化企業(yè)以及外資煉化企業(yè)，包括中國(guó)石化、中海殼牌、浙江石化、BP、SABIC等，全球范圍內(nèi)煉化行業(yè)的集中度都比較高。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)新增煉化產(chǎn)能裝置的投產(chǎn)，公司運(yùn)力規(guī)模增加，客戶數(shù)量增加，前五大客戶每年均有所變化，比例也隨時(shí)發(fā)生變化，但本行業(yè)的客戶高集中度不會(huì)發(fā)生根本性改變。

　　問(wèn)題6、公司船舶運(yùn)價(jià)與行業(yè)持平還是會(huì)高于行業(yè)平均價(jià)格，未來(lái)是否有提價(jià)空間？

　　回復(fù)：公司內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸業(yè)務(wù)主要包括期租和程租兩種運(yùn)營(yíng)模式，以簽訂年度合同為主。期租方面，租金較去年基本持平；程租方面，公司大部分是與客戶簽訂COA年度包運(yùn)合同，運(yùn)價(jià)較去年略有上漲，基本保持歷年平均漲幅水平。由于內(nèi)貿(mào)運(yùn)力實(shí)行宏觀調(diào)控政策，運(yùn)力保持動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)，預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)將繼續(xù)保持平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)。

　　問(wèn)題7、公司的期租合同和COA合同多久簽一次？如果在價(jià)格下行的時(shí)候簽合同的話，是不是公司鎖定的價(jià)格也都會(huì)比較低？

　　回復(fù)：公司的期租合同中，有兩艘船舶與客戶簽訂5年合同，其他均為一年一簽。COA包運(yùn)合同大多也是一年一簽，一般都是年底完成下一年度合同的簽訂。由于內(nèi)貿(mào)運(yùn)力實(shí)行宏觀調(diào)控政策，運(yùn)力保持動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)，且客戶更看重貨物安全與交期，保障上下游供應(yīng)鏈順暢，運(yùn)價(jià)受市場(chǎng)行情影響相對(duì)較小。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)。本公告中如涉及對(duì)外部環(huán)境判斷、公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來(lái)計(jì)劃等描述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　興通海運(yùn)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月9日