黃山谷捷有限公司(以下簡(jiǎn)稱“黃山谷捷”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)上市審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),并已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)許可〔2024〕注冊(cè)1558號(hào)文件。
本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為國(guó)元證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”或“發(fā)起人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票稱為“黃山谷杰”,股票代碼為“301581”。
本次發(fā)行采用定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式,向持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行的股份全部為新股,不轉(zhuǎn)讓舊股。本次發(fā)行數(shù)量為2000萬(wàn)股,本次發(fā)行后公司總股本為8000萬(wàn)股,發(fā)行后公司總股本占25.00%。本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2000萬(wàn)股,占本次發(fā)行總額的100%。本次發(fā)行的股票沒有流通限制和鎖定安排。
2024年12月25日發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)支付工作(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)
根據(jù)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),發(fā)起人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)上發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。具體情況如下:
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票):19,883,390
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)的金額(元):546,793,225.00
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股票):116,610
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):3,206,775.00
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發(fā)行沒有線下查詢和配售環(huán)節(jié),網(wǎng)上中獎(jiǎng)投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量為116610股。保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為116610股,承銷金額為3.206.775.00元。保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)的0.58%。
2024年12月27日(T+4日),發(fā)起人(主承銷商)在扣除發(fā)起人承銷費(fèi)后,將包銷資金和網(wǎng)上發(fā)行募集資金轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),并將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
三、本次發(fā)行費(fèi)用
發(fā)行費(fèi)用總額為6000元,871.55萬(wàn)元,其中:
1、保薦及承銷費(fèi)4.597.17萬(wàn)元;
2、151.80萬(wàn)元的審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用;
3、律師費(fèi)659.14萬(wàn)元;
4、本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用447.17萬(wàn)元;
5、發(fā)行費(fèi)用及其他16.28萬(wàn)元;
注:上述發(fā)行費(fèi)用不含增值稅,總數(shù)與各分項(xiàng)值之和尾數(shù)差異較小,四舍五入。發(fā)行費(fèi)用等包括印花稅,稅基為扣除印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上投資者對(duì)本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人(主承銷商)。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):國(guó)元證券有限公司
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
聯(lián)系電話:0551-62207156、62207157
發(fā)行人:黃山谷捷有限公司
保薦人(主承銷商):國(guó)元證券有限公司
2024年12月27日
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