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上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司(下稱“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕730號)。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
此次公開發(fā)行新股2,200.00億港元,占發(fā)行后總股本的25.00%,均為公開發(fā)行新股,自然人股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后,企業(yè)總市值為8,800.00億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為110.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,463.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為627.00億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總產(chǎn)量扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月13日(T+2日)發(fā)表的《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況和本次發(fā)行的有關(guān)分配,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演。
一、網(wǎng)上路演時長:2023年6月8日(T-1日,周四)14:00~16:00
二、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖項(xiàng)目路演(https://rs.p5w.net);
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的《上海威士頓信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng),網(wǎng)站地址cn.chinadaily.com.cn)查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:上海市威士頓信息內(nèi)容技術(shù)股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):興業(yè)銀行證券股份有限公司
2023年6月7日
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