（上接C17版）

1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股、外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。投股公司為中信證劵另類(lèi)投資分公司中信證劵集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“民生投資”）；外國(guó)投資者高管人員與骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為中信證劵天承高新科技戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱(chēng)“天承科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”）；別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類(lèi)型為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位。

2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為232.5477億港元，占原始發(fā)行數(shù)量的16.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月26日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開(kāi)展回拔。

（二）保薦代表人有關(guān)分公司投股

1、投股行為主體

本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依照《管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，投股主體是民生投資。

2、投股總數(shù)

依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，投股數(shù)量和額度將依據(jù)外國(guó)投資者此次公開(kāi)發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確：

（1）發(fā)行規(guī)模不夠10億的，投股比例是5%，但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元；

（2）發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的，投股比例是4%，但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元；

（3）發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的，投股比例是3%，但不超過(guò)人民幣1億人民幣；

（4）發(fā)行規(guī)模50億元以上的，投股比例是2%，但不超過(guò)人民幣10億人民幣。

實(shí)際投股額度將于2023年6月26日（T-2日）發(fā)行價(jià)確認(rèn)后確立。

民生投資原始投股比例是此次發(fā)行數(shù)量5.00%，即72.6711億港元。因保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。

（三）外國(guó)投資者管理層骨干員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

1、投資主體

發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃大如天承科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。

2、參加經(jīng)營(yíng)規(guī)模詳細(xì)情況

天承科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參加戰(zhàn)略配售的總數(shù)不得超過(guò)此次發(fā)行體量的10%；與此同時(shí)，參加申購(gòu)額度不得超過(guò)4,000.00萬(wàn)余元。詳情如下：

實(shí)際名字：中信證劵天承高新科技戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

開(kāi)設(shè)時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日

募資經(jīng)營(yíng)規(guī)模：4,000.00萬(wàn)余元

申購(gòu)額度限制：4,000.00萬(wàn)余元

管理員：民生工程證券股份有限公司

基金托管人：中信證券股份有限責(zé)任公司

具體操縱行為主體：具體操縱主體是民生工程證券股份有限公司，發(fā)行人的高管人員及骨干員工非具體操縱行為主體。

參與者名字、職位及占比狀況

注1：合計(jì)數(shù)與各處成績(jī)立即求和之與在末尾數(shù)存有的差別由四舍五入導(dǎo)致；

注2：天承科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃所募資的100%用以參加此次戰(zhàn)略配售，即用于購(gòu)買(mǎi)此次戰(zhàn)略配售的合同款；

注3：最后申購(gòu)股票數(shù)待2023年6月26日（T-2日）明確發(fā)行價(jià)后確定。

（四）配股標(biāo)準(zhǔn)

參加此次戰(zhàn)略配售的投資人都已與外國(guó)投資者簽定戰(zhàn)略配售協(xié)議書(shū)，沒(méi)有參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)，還許諾依照外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確立的發(fā)行價(jià)申購(gòu)其服務(wù)承諾申購(gòu)的股票數(shù)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額繳納申購(gòu)資產(chǎn)。

2023年6月21日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人將為保薦代表人（主承銷(xiāo)商）全額交納申購(gòu)資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）在確認(rèn)發(fā)行價(jià)后依據(jù)本次發(fā)行標(biāo)價(jià)情況判斷各參加戰(zhàn)略配售的投資人最后配股額度、配股總數(shù)，如參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配額度小于其預(yù)繳稅款金額，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)退還差值。

2023年6月27日（T-1日）發(fā)布的《發(fā)行公告》將公布參加戰(zhàn)略配售的投資人名字、戰(zhàn)略配售回拔、獲配股票數(shù)及其限售期分配等。2023年6月30日（T+2日）發(fā)布的《廣東天承科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）將公布最后獲配參與其中戰(zhàn)略配售的投資人名字、股票數(shù)及其限售期分配等。

（五）限售期限

民生投資此次投股獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起24月。

天承科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃此次獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人此次獲配股票限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起12月。

限售期期滿(mǎn)后，參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和上海交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

（六）審查狀況

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）及與聘用的北京微明法律事務(wù)所對(duì)此參加戰(zhàn)略配售的投資人的選擇規(guī)范、配股資質(zhì)及存不存在《實(shí)施細(xì)則》第四十一條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求外國(guó)投資者和參與戰(zhàn)略配售的投資人就審查事宜出示承諾書(shū)。有關(guān)審查文件和法律意見(jiàn)書(shū)將在2023年6月27日（T-1日）開(kāi)展公布。

（七）認(rèn)購(gòu)賬款交納及驗(yàn)資報(bào)告分配

2023年6月21日（T-3日）前，參加戰(zhàn)略配售的投資人理應(yīng)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）將在2023年7月4日（T+4日）對(duì)參加戰(zhàn)略配售的投資人交納的申購(gòu)資產(chǎn)到賬問(wèn)題進(jìn)行檢審，并提交匯算清繳報(bào)告。

（八）有關(guān)服務(wù)承諾

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》，民生投資、天承科技專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它參加戰(zhàn)略配售的投資人已簽定《關(guān)于參與廣東天承科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行并在科創(chuàng)板上市之戰(zhàn)略配售承諾函》，對(duì)《實(shí)施細(xì)則》和《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》所規(guī)定的相關(guān)事宜展開(kāi)了服務(wù)承諾。

參加配股的保薦代表人有關(guān)分公司（民生投資）服務(wù)承諾，不運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。

三、線下初步詢(xún)價(jià)分配

（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價(jià)格規(guī)定

1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車(chē)險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。其他法人和管理、投資者不可參加此次線下初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。

2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》《承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類(lèi)評(píng)價(jià)和管理指引》等標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。

3、本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展，網(wǎng)下投資者理應(yīng)申請(qǐng)辦理進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書(shū)后才可參加本次發(fā)行（互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站網(wǎng)下投資者CA資格證書(shū)即原線下IPO認(rèn)購(gòu)服務(wù)平臺(tái)CA資格證書(shū)）。

4、以本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)號(hào)開(kāi)始第四個(gè)交易時(shí)間2023年6月19日（T-5日）為基準(zhǔn)日，除開(kāi)參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元（含）之上之外，別的參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)（含基準(zhǔn)日）所擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托每日平均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元（含）之上。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

5、擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有網(wǎng)下投資者，應(yīng)當(dāng)2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.mszq.com）遞交審查材料及資金證明原材料。以上文檔需要經(jīng)過(guò)保薦代表人（主承銷(xiāo)商）審查驗(yàn)證。如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒(méi)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）中信證劵聯(lián)絡(luò)。

合乎這些條件并且在2023年6月20日（T-4日）12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè)且開(kāi)通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA證書(shū)網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象方可參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)。

6、若配售對(duì)象歸屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的，私募基金管理人注冊(cè)為首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者，除達(dá)到投資者申請(qǐng)注冊(cè)網(wǎng)下投資者的前提條件外，還必須符合下列條件：

（1）在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案，且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn)；

（2）具備一定的投資管理整體實(shí)力，其管理方法在中國(guó)證券投資中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣（含）之上，且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（3）合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。

投資人應(yīng)當(dāng)2023年6月20日（T-4日）下午12:00前遞交在監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。期貨交易投資管理分公司參考私募基金管理人進(jìn)行監(jiān)管。

7、嚴(yán)禁參加此次網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行投資人的范疇

網(wǎng)下投資者歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行：

（1）外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（2）保薦代表人（主承銷(xiāo)商）以及占股比例5%之上股東，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；保薦代表人（主承銷(xiāo)商）以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè)，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

（3）主承銷(xiāo)以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽?zhuān)?/p>

（5）以往6個(gè)月與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）存有證券承銷(xiāo)、包銷(xiāo)業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，或已經(jīng)與主承銷(xiāo)商簽定證券承銷(xiāo)、包銷(xiāo)合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（6）根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者出現(xiàn)異常名冊(cè)和限制名單里的投資人或配售對(duì)象；

（8）私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品，或配售對(duì)象以博得證劵一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程；

（9）參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人。

以上第（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外，但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第（9）項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

8、此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為400億港元，占線下原始發(fā)行數(shù)量的46.80%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)時(shí)，請(qǐng)尤其注意擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量相對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷(xiāo)商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）填寫(xiě)的近期一個(gè)月末（招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日，2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對(duì)象創(chuàng)立不滿(mǎn)意一個(gè)月的，請(qǐng)尤其注意擬申購(gòu)額度是不是超出初步詢(xún)價(jià)日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（2023年6月14日，T-8日）的資產(chǎn)總額與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）發(fā)覺(jué)網(wǎng)下投資者不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的，可以拒絕或去除該配售對(duì)象的價(jià)格。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，不論是否合理價(jià)格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。

10、參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

11、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于初步詢(xún)價(jià)及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，投資人應(yīng)按照保薦代表人（主承銷(xiāo)商）的需求進(jìn)行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等），如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利拒不接受其初步詢(xún)價(jià)或是向開(kāi)展配股。

（二）網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法

網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）下午12:00前根據(jù)中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.mszq.com）根據(jù)要求填好同時(shí)提交關(guān)聯(lián)企業(yè)情況表、網(wǎng)下申購(gòu)承諾書(shū)、投資人情況表（如果需要）、私募產(chǎn)品辦理備案函（如果需要）及投資人情況表等詢(xún)價(jià)采購(gòu)資質(zhì)申報(bào)材料和配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料（包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納版及PDF蓋公章版及有關(guān)證明材料）等整套資金證明原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效?！毒W(wǎng)下投資者承諾函》規(guī)定，網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

1、系統(tǒng)軟件遞交方法

（1）申請(qǐng)注冊(cè)及信息內(nèi)容上報(bào)

登陸中信證劵科創(chuàng)板上市IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.mszq.com）,依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方《操作指引下載》的操作指南（如無(wú)法打開(kāi)，請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器），在2023年6月20日（T-4日）下午12:00前進(jìn)行客戶(hù)動(dòng)態(tài)性賬號(hào)登錄及信息內(nèi)容上報(bào)。賬號(hào)登錄環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào)，一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只適用于一個(gè)投資人登陸。因?yàn)橹鞒袖N(xiāo)商將在投資人原材料審查環(huán)節(jié)中第一時(shí)間以手機(jī)短信或是手機(jī)意見(jiàn)反饋進(jìn)度，請(qǐng)盡快在本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程保持電話暢通。

客戶(hù)在提供可靠手機(jī)號(hào)，接受到短信驗(yàn)證碼，并登錄成功后，按照如下所示流程在2023年6月20日（T-4日）12:00時(shí)進(jìn)行投資人信息內(nèi)容上報(bào)：

第一步：點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目”—“天承高新科技”—“進(jìn)到詢(xún)價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫(xiě)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面；

第二步：遞交投資人基本資料，包含鍵入并選擇適合的投資人全名，鍵入正確營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)下投資者編號(hào)，及其手機(jī)聯(lián)系人名字，電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第三步：挑選擬參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象，并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”；

第四步：閱讀文章《申購(gòu)電子承諾函》，點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定，視作為允許還許諾《申購(gòu)電子承諾函》的原文具體內(nèi)容；

第五步：針對(duì)不同投資人和配售對(duì)象具體要求，遞交對(duì)應(yīng)的原材料（需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處）。

（2）遞交投資人上報(bào)原材料

1）全部投資人均需向主承銷(xiāo)商遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中下載模板，填好詳細(xì)并上傳。遞交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF；

2）全部投資人都應(yīng)向中信證劵遞交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及財(cái)產(chǎn)證明材料，包含：投資人提交擬參加此次認(rèn)購(gòu)所有配售對(duì)象的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納電子檔、配售對(duì)象提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及總資產(chǎn)證明材料PDF版（蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章）。投資人須事先遞交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及總資產(chǎn)證明材料，并嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)額度不能超過(guò)《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中填報(bào)的近期一個(gè)月末（招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月的最后一個(gè)當(dāng)然日，2023年5月31日）資產(chǎn)總額和該配售對(duì)象詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。若出現(xiàn)以上超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

3）若配售對(duì)象歸屬于證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、QFII投資賬戶(hù)、組織直營(yíng)投資賬戶(hù)，也無(wú)需遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》。此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》，填好詳細(xì)并上傳。遞交《配售對(duì)象出資方基本信息表》時(shí)要提交EXCEL版及蓋公章版PDF。

4）產(chǎn)品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢(xún)系統(tǒng)截圖）。除證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、QFII投資賬戶(hù)、組織直營(yíng)投資賬戶(hù)之外的配售對(duì)象，還需提供由中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書(shū)的蓋公章掃描文件或備案查詢(xún)系統(tǒng)截圖等其它證明文件。

5）之上流程結(jié)束后，點(diǎn)一下遞交并等候?qū)徍送ㄟ^(guò)后短信提醒（請(qǐng)保持電話暢通）。

如系統(tǒng)軟件出現(xiàn)異常、沒(méi)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，網(wǎng)下投資者可以從2023年6月19日（T-5日）12:00前應(yīng)用應(yīng)急通道提交資料，外國(guó)投資者與主承銷(xiāo)商將及時(shí)聯(lián)系網(wǎng)下投資者選用電子郵件遞交方法搜集網(wǎng)下投資者申報(bào)材料。網(wǎng)下投資者可登錄民生工程證券官方網(wǎng)站（https://www.mszq.com/）主頁(yè)進(jìn)到新聞報(bào)道中心下載所要遞交文件模板和要求，免費(fèi)下載填好后在2023年6月19日（T-5日）12:00前發(fā)送到主承銷(xiāo)商指定電子郵件zbscb@mszq.com。遞交投資人上報(bào)原材料全過(guò)程中如有無(wú)法解決問(wèn)題，請(qǐng)盡快撥通010-85127979。

網(wǎng)下投資者無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)遞交以上原材料的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將與侓師對(duì)投資相關(guān)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)，如投資人滿(mǎn)足條件、不予以相互配合或者提供不實(shí)信息，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）把它價(jià)格做為失效價(jià)格解決。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。

2、提交時(shí)間

2023年6月20日（T-4日）12:00以前，投資人可改動(dòng)已提交的IPO工程項(xiàng)目的申請(qǐng)資料，在2023年6月20日（T-4日）12:00以后，投資人將不能對(duì)已提交的信息進(jìn)行調(diào)整。

3、投資人常見(jiàn)問(wèn)題

每一個(gè)電子文檔提交后還需要自行打印，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)蓋章后掃描上傳方可進(jìn)行此次辦理備案。需免費(fèi)下載蓋章后并上傳的文件包含：《關(guān)聯(lián)方基本信息表》、《出資方基本信息表》（若有）。

投資人須并對(duì)填報(bào)的信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性真實(shí)有效、提交材料的準(zhǔn)確性完好性承擔(dān)。投資人未按規(guī)定在2023年6月20日（T-4日）12:00以前進(jìn)行辦理備案，或雖進(jìn)行辦理備案但也存在與事實(shí)不符、有誤、不全面情況的，則將不能參與詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股或是基本價(jià)格被定義為失效價(jià)格。

請(qǐng)投資人仔細(xì)閱讀上報(bào)頁(yè)面上的填報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題。主承銷(xiāo)商將安排人員在2023年6月16日（T-6日）至2023年6月20日（T-4日）期內(nèi)接電話，咨詢(xún)號(hào)碼為010-85127979。

4、資金證明原材料遞交方法

參加此次天承高新科技網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資人需在2023年6月20日（T-4日）下午12:00時(shí)在中信證劵科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)提交整套資金證明原材料。如未按照要求遞交，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

資金證明原材料規(guī)定如下所示：

（1）投資人提交擬參加此次認(rèn)購(gòu)所有配售對(duì)象的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel歸納電子檔、配售對(duì)象提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及總資產(chǎn)證明材料PDF版（蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章）。模版下載途徑：https://emp.mszq.com-詢(xún)價(jià)采購(gòu)材料模版下載。

（2）投資人須事先遞交總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件，并嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，申購(gòu)額度不能超過(guò)向主承銷(xiāo)商遞交的配售對(duì)象資金證明材料和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)。

《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版及證明材料相關(guān)要求如下所示：

1）證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶(hù)等配售對(duì)象，需提供近期一個(gè)月末（招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日，2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章；配售對(duì)象成立年限不滿(mǎn)意一個(gè)月的，需提供截止到初步詢(xún)價(jià)日前第五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（2023年6月14日，T-8日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章；

2）技術(shù)專(zhuān)業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶(hù)類(lèi)配售對(duì)象，需提供近期一個(gè)月末（招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日，2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章；

3）證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象，需提供近期一個(gè)月末（招股意向書(shū)發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日，2023年5月31日）由代管部門(mén)出具的商品總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示總資產(chǎn)匯報(bào)，應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報(bào)加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報(bào)數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

參加初步詢(xún)價(jià)時(shí)，網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)其發(fā)放給向保薦代表人（主承銷(xiāo)商）以及在上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站填寫(xiě)的資產(chǎn)總額與詢(xún)價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值。如擬申購(gòu)額度超出上述情況資產(chǎn)總額的孰低值，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格，并申報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

（三）網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查

外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將會(huì)對(duì)投資人資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料，投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿(mǎn)足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒(méi)有參加與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）和外國(guó)投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢(xún)價(jià)。投資人參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)則視為與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）和外國(guó)投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（四）遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位

1、線下項(xiàng)目投資者須于招股意向書(shū)發(fā)表日（2023年6月16日，T-6日）13:00后到初步詢(xún)價(jià)日（2023年6月21日，T-3日）9:30前根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站遞交定價(jià)原則以及給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。線下投資者遞交定價(jià)原則前，理應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請(qǐng)流程。未能詢(xún)價(jià)采購(gòu)開(kāi)始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢(xún)價(jià)采購(gòu)。

2、定價(jià)原則理應(yīng)最少包含網(wǎng)下投資者內(nèi)部結(jié)構(gòu)單獨(dú)編寫(xiě)完成調(diào)查報(bào)告。調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括外國(guó)投資者基本面研究、外國(guó)投資者營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)狀況分析、有效市場(chǎng)估值capm模型、實(shí)際價(jià)格提議或是提議價(jià)格定位等相關(guān)信息。價(jià)格提議為價(jià)格定位的，最大價(jià)格和最少價(jià)錢(qián)的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢(qián)的20%。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照定價(jià)原則給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開(kāi)展價(jià)格，正常情況下不可修改意見(jiàn)價(jià)錢(qián)或是超過(guò)提議價(jià)格定位。

（五）初步詢(xún)價(jià)

1、此次初步詢(xún)價(jià)根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站開(kāi)展，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月20日（T-4日）下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的申請(qǐng)注冊(cè)工作任務(wù)，且開(kāi)通了上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站CA資格證書(shū)，變成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)交易網(wǎng)站的消費(fèi)者后才可參加初步詢(xún)價(jià)。上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)網(wǎng)址為：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者能通過(guò)以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)。

2、此次初步詢(xún)價(jià)時(shí)間是在2023年6月21日（T-3日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，網(wǎng)下投資者可以通過(guò)上海交易所網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)填好、遞交擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。

（下轉(zhuǎn)C19版）