（上接29版）

單位：萬(wàn)元

■

評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估廣星配售電的股權(quán)現(xiàn)金流價(jià)值時(shí)，主要計(jì)算流程如下：

(1)營(yíng)業(yè)收入

廣星配電的營(yíng)業(yè)收入為新能源銷售收入和國(guó)家電網(wǎng)供電收入，新能源銷售收入=新能源銷售收入×新能源到戶電價(jià)，國(guó)網(wǎng)供電收入=國(guó)網(wǎng)下網(wǎng)電量×供電價(jià)格。預(yù)測(cè)期的營(yíng)業(yè)收入主要通過以下參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)：

■

(2)運(yùn)營(yíng)成本

廣星電力配售的主要業(yè)務(wù)成本主要包括運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本、折舊攤銷、電力采購(gòu)成本、維護(hù)成本、政府資金征收、附加和交叉補(bǔ)貼征收等。預(yù)測(cè)期的運(yùn)營(yíng)成本主要通過以下參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)：

■

（3）凈利潤(rùn)

廣星配售電預(yù)期凈利潤(rùn)預(yù)期＝營(yíng)業(yè)收入－營(yíng)業(yè)成本－營(yíng)業(yè)稅及附加費(fèi)－管理費(fèi)用－財(cái)務(wù)費(fèi)用－通過營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及以下主要參數(shù)預(yù)測(cè)所得稅費(fèi)用、預(yù)測(cè)期凈利潤(rùn)：

■

(4)股權(quán)自由現(xiàn)金流

廣星配售電股權(quán)自由現(xiàn)金流=凈利潤(rùn)＋折舊及攤銷－資本性支出＋借款的增加－借款的減少－營(yíng)運(yùn)資金增加＋預(yù)測(cè)期末資產(chǎn)剩余價(jià)值，股權(quán)自由現(xiàn)金流通主要通過以下參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)：

■

(5)預(yù)測(cè)期限和折現(xiàn)率

廣星配售電股權(quán)自由現(xiàn)金流現(xiàn)值=股權(quán)自由現(xiàn)金流×折現(xiàn)系數(shù)、預(yù)測(cè)期限和折現(xiàn)率的具體參數(shù)取值如下：

■

廣星配售電采用收益法評(píng)估的股東所有權(quán)益價(jià)值高于其所有股東所有權(quán)益賬面價(jià)值的增值率。評(píng)估結(jié)果是通過合理預(yù)測(cè)企業(yè)未來收益及相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

評(píng)估機(jī)構(gòu)最終采用收益法的評(píng)估結(jié)論作為廣星配售電力股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值，主要是：由于資產(chǎn)基礎(chǔ)法的固有特點(diǎn)，評(píng)估結(jié)果未能單獨(dú)評(píng)估商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，評(píng)估結(jié)果未能涵蓋企業(yè)全部資產(chǎn)的價(jià)值，根據(jù)廣星配售電力行業(yè)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，收益法的評(píng)估價(jià)值可以客觀、全面地反映當(dāng)前股東的全部權(quán)益價(jià)值。

5、旺天新能源

旺天新能源是一家平臺(tái)公司。其風(fēng)電站和光伏電站的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)主要通過通遼匯集新能源開發(fā)有限公司和通遼匯集太陽(yáng)能技術(shù)有限公司的全資子公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。

通遼市匯集新能源開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯集新能源”)主要從事風(fēng)力發(fā)電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為“開發(fā)區(qū)城園50mW分散風(fēng)電項(xiàng)目”640.00萬(wàn)元。

通遼市匯集太陽(yáng)能科技有限公司是旺天新能源的全資孫公司(旺天新能源通過全資子公司通遼市匯集新能源開發(fā)有限公司持有其100%股權(quán))。公司主要從事光伏電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為“通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)屋頂分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目(33.37mW)”評(píng)估公司尚未開始建設(shè)，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)2022年12月31日股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果為0元。

評(píng)估機(jī)構(gòu)采用收益法評(píng)估收集新能源股東的全部權(quán)益價(jià)值時(shí)，主要采用股權(quán)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型確定股權(quán)現(xiàn)金流評(píng)估價(jià)值，分析公司溢出資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（負(fù)債）的價(jià)值。股東全部權(quán)益價(jià)值的計(jì)算公式相同，詳見本公告“四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)”“(一)定價(jià)及依據(jù)”“二”、“(1)通遼金麒麟”評(píng)價(jià)情況及合理性。匯集新能源股權(quán)自由現(xiàn)金流價(jià)值的主要參數(shù)計(jì)算結(jié)果如下：

單位：萬(wàn)元

■

評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估收集新能源的股權(quán)現(xiàn)金流價(jià)值時(shí)，主要計(jì)算過程如下：

(1)營(yíng)業(yè)收入

收集新能源的營(yíng)業(yè)收入=售電收入-電力峰值調(diào)整金額，售電收入=售電量×電價(jià)。預(yù)測(cè)期的營(yíng)業(yè)收入主要通過以下參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)：

■

(2)運(yùn)營(yíng)成本

收集新能源的主要業(yè)務(wù)成本主要包括運(yùn)維成本、折舊攤銷、維修費(fèi)用等，預(yù)測(cè)期的運(yùn)營(yíng)成本主要通過以下參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)：

■

（3）凈利潤(rùn)

收集新能源運(yùn)營(yíng)預(yù)期凈利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入－營(yíng)業(yè)成本－營(yíng)業(yè)稅及附加費(fèi)－管理費(fèi)用－財(cái)務(wù)費(fèi)用－通過營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及以下主要參數(shù)預(yù)測(cè)所得稅費(fèi)用、預(yù)測(cè)期凈利潤(rùn)：

■

(4)股權(quán)自由現(xiàn)金流

收集新能源股權(quán)自由現(xiàn)金流=凈利潤(rùn)＋折舊及攤銷－資本性支出＋借款的增加－借款的減少－營(yíng)運(yùn)資金增加＋期末資產(chǎn)剩余價(jià)值的預(yù)測(cè)期凈利潤(rùn)主要通過以下參數(shù)預(yù)測(cè)：

■

(5)預(yù)測(cè)期限和折現(xiàn)率

收集新能源股權(quán)自由現(xiàn)金流現(xiàn)值=股權(quán)自由現(xiàn)金流×折現(xiàn)系數(shù)、預(yù)測(cè)期限和折現(xiàn)率的具體參數(shù)取值如下：

■

采用收益法收集新能源評(píng)估的股東所有權(quán)益的增值率高于股東所有權(quán)益的賬面價(jià)值。評(píng)估結(jié)果是通過合理預(yù)測(cè)企業(yè)未來收益及相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，提醒投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

基于旺天新能源平臺(tái)公司，不開展具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體發(fā)電業(yè)務(wù)由下級(jí)公司開展，根據(jù)下級(jí)公司的實(shí)際情況采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評(píng)估。因此，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估旺天新能源股東的全部權(quán)益價(jià)值，評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日，旺天新能源股東的全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為9。與股東全部權(quán)益賬面價(jià)值4948.96萬(wàn)元相比，088.96萬(wàn)元的評(píng)估增值為4.14萬(wàn)元，增值率為83.65%。

評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)旺天新能源股東的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，主要是：旺天新能源的資產(chǎn)負(fù)債可以根據(jù)會(huì)計(jì)政策和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理識(shí)別。評(píng)估中有條件根據(jù)各種資產(chǎn)負(fù)債的特點(diǎn)選擇合適具體的評(píng)估方法，并具備實(shí)施這些評(píng)估方法的操作條件。此外，旺天新能源本身沒有開展具體的業(yè)務(wù)活動(dòng)。具體風(fēng)電業(yè)務(wù)由通遼市匯集新能源開發(fā)有限公司子公司開展。在評(píng)估子公司時(shí)，已采用收入法進(jìn)行評(píng)估，因此不再采用收入法評(píng)估旺天新能源。

6、廣星發(fā)電

廣星發(fā)電系統(tǒng)平臺(tái)公司計(jì)劃通過全資子公司奈曼旗廣新發(fā)電有限公司開展光伏電站和風(fēng)力電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。奈曼旗廣信發(fā)電有限公司主要從事光伏電站和風(fēng)電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)。其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為“奈曼旗工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)綠色供電項(xiàng)目85MW集中光伏項(xiàng)目”和“奈曼旗工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)綠色供電項(xiàng)目220MW集中風(fēng)電項(xiàng)目”。截至2022年底，上述項(xiàng)目尚未完成批準(zhǔn)備案。

評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估廣星發(fā)電股東的全部權(quán)益價(jià)值。評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日。廣星發(fā)電股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為-59.98元，與賬面價(jià)值-0.29萬(wàn)元相比，評(píng)估價(jià)值為59.70萬(wàn)元。

評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)廣星發(fā)電股東的全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，主要是根據(jù)會(huì)計(jì)政策和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況合理識(shí)別廣星發(fā)電的資產(chǎn)和負(fù)債。在評(píng)估中，有條件根據(jù)各種資產(chǎn)和負(fù)債的特點(diǎn)選擇合適具體的評(píng)估方法，并具備實(shí)施這些評(píng)估方法的操作條件；此外，由于廣星發(fā)電成立時(shí)間短，未來業(yè)務(wù)存在許多不確定因素，公司管理層難以合理預(yù)測(cè)未來盈利能力，不具備收益法評(píng)估的基本條件，不宜采用收益法進(jìn)行評(píng)估。

7、東山新能源

東山新能源尚未開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其賬面凈資產(chǎn)為0，因此未進(jìn)行評(píng)估，東山新能源交易價(jià)格為0元。

綜上所述，目標(biāo)公司的評(píng)價(jià)方法選擇合理，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件的要求，評(píng)價(jià)結(jié)果合理。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為參考，合理。

（3）本資產(chǎn)評(píng)估的其他說明

在過去的12個(gè)月里，沒有其他機(jī)構(gòu)對(duì)上述標(biāo)的股權(quán)出具評(píng)估報(bào)告或估值報(bào)告。

5.關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容和績(jī)效安排

(一)協(xié)議簽署方

甲方(收購(gòu)方)：浙江晨豐科技有限公司

法定代表人：何文健

乙方(賣方)：

乙方1:金麒麟新能源有限公司

法定代表人：丁閔

乙方2：國(guó)盛電力銷售有限公司

法定代表人：劉余

乙方3：遼寧華諾新能源有限公司

法定代表人：丁閔

丙方(目標(biāo)公司)：

丙方1:通遼金麒麟新能源智能科技有限公司

法定代表人：丁閔

丙方2：遼寧金麒麟新能源科技有限公司

法定代表人：丁閔

丙方3：遼寧國(guó)盛電力發(fā)展有限公司

法定代表人：劉余

丙方4：奈曼旗廣星配電有限公司

法定代表人：劉余

丙方五：通遼旺天新能源開發(fā)有限公司

法定代表人：丁閔

丙方六：通遼廣星發(fā)電有限公司

法定代表人：丁閔

丙方七：赤峰東山新能源有限公司

法定代表人：丁閔

（二）釋義

1、在本補(bǔ)充協(xié)議中，除非另有約定，否則相關(guān)詞語(yǔ)的解釋與支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議中描述的相同。

2、鑒于原股東國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力綜合能源服務(wù)有限公司在簽訂《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》后，以0元價(jià)格減少認(rèn)繳注冊(cè)資本8000萬(wàn)元（實(shí)收金額為0），減資完成后，乙方持有的公司股權(quán)由51%改為85%，各方同意，乙方向甲方出售的公司股權(quán)比例相應(yīng)變化為85%。

3、在本補(bǔ)充協(xié)議中，部分單詞的解釋相應(yīng)變更如下：

■

(三)標(biāo)的股權(quán)定價(jià)

1、根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，通遼市金麒麟、遼寧金麒麟、國(guó)盛電力、廣星配售電、旺天新能源、廣星發(fā)電等六大目標(biāo)公司股東的總股權(quán)評(píng)估價(jià)值為380元、461元、356.40元（資本：3.8萬(wàn)元、1300元），上述六家公司目標(biāo)股權(quán)的相應(yīng)評(píng)估價(jià)值為361051元，356.40元(大寫:三億陸千一百零五萬(wàn)三百五拾陸元肆角)。交易各方同意，上述六家公司標(biāo)的股權(quán)總售價(jià)為3.6億元(大寫:3億陸千萬(wàn)元)。

2、各方確認(rèn)，目標(biāo)公司東山新能源成立于2023年2月，截至目前尚未開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，賬面凈資產(chǎn)為0。交易方同意東山新能源100%股權(quán)的銷售價(jià)格為0。

乙方承諾，截至標(biāo)的股權(quán)交付日，東山新能源發(fā)生任何損失的，交付日前的所有損失均由乙方承擔(dān)，乙方應(yīng)在交付后30天內(nèi)以現(xiàn)金形式向東山新能源支付賠償金。乙方對(duì)賠償義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

3、各方確認(rèn)，七家目標(biāo)公司的價(jià)格依據(jù)和銷售價(jià)格分別如下：

■

（4）績(jī)效承諾和補(bǔ)償措施

乙方承諾，未來三年(2023年、2024年、2025年)，目標(biāo)公司(指7家目標(biāo)公司的總凈利潤(rùn)不低于2200萬(wàn)元、3300萬(wàn)元、4900萬(wàn)元。

在承諾期內(nèi)，目標(biāo)公司（指七家目標(biāo)公司）實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾的凈利潤(rùn)的，乙方應(yīng)按照《現(xiàn)金支付購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》第六條的規(guī)定進(jìn)行賠償，具體如下：

1、業(yè)績(jī)承諾期和承諾數(shù)

本次交易的業(yè)績(jī)承諾期為未來三年(2023年、2024年、2025年)。業(yè)績(jī)承諾人和賠償義務(wù)人為乙方。

上市公司完成對(duì)目標(biāo)公司的審計(jì)評(píng)估后，甲乙雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確定具體利潤(rùn)承諾數(shù)。

2、確定實(shí)際利潤(rùn)數(shù)

在每個(gè)承諾年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)，甲方將聘請(qǐng)符合法律法規(guī)要求的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)承諾年度目標(biāo)公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，確定每個(gè)承諾年度目標(biāo)公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)量。

3、利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)挠?jì)算方法

在承諾期內(nèi)，如果目標(biāo)公司（指本次收購(gòu)的5家目標(biāo)公司的總額）當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)的80%，甲方有權(quán)要求乙方以現(xiàn)金方式賠償甲方。乙方當(dāng)年的補(bǔ)償金額=（截至本期末累計(jì)凈利潤(rùn)承諾金額）－截至當(dāng)期末累計(jì)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù))÷補(bǔ)償期內(nèi)每年凈利潤(rùn)承諾總數(shù)的總和×標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格－已補(bǔ)償金額。

除上述年度補(bǔ)償外，利潤(rùn)承諾期結(jié)束后，甲乙雙方對(duì)目標(biāo)公司的利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償進(jìn)行總體計(jì)算。如果目標(biāo)公司在利潤(rùn)承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的累計(jì)凈利潤(rùn)不足于累計(jì)承諾的凈利潤(rùn)，乙方應(yīng)賠償甲方，乙方應(yīng)賠償總額=（年度凈利潤(rùn)承諾總額）－年凈利潤(rùn)總額)÷每年凈利潤(rùn)承諾總額總額×標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格。

如果前期補(bǔ)償金額大于乙方的總補(bǔ)償金額，甲方應(yīng)將差額退還乙方；如果前期補(bǔ)償金額不足乙方的總補(bǔ)償金額，乙方應(yīng)向甲方補(bǔ)償差額。乙方的累計(jì)補(bǔ)償金額不得超過乙方獲得的交易對(duì)價(jià)總額。

4、減值測(cè)試

業(yè)績(jī)承諾期最后一年結(jié)束后，甲方將聘請(qǐng)符合法律法規(guī)要求的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行減值測(cè)試，并出具專項(xiàng)審計(jì)意見。如果標(biāo)的股權(quán)減值，標(biāo)的股權(quán)期末總減值＞乙方對(duì)標(biāo)的股權(quán)總補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金額，乙方需要以現(xiàn)金方式補(bǔ)償甲方的差額。上述減值金額減去期末目標(biāo)股權(quán)的評(píng)估價(jià)值，扣除業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)目標(biāo)公司股東增資、減資、接受贈(zèng)與和利潤(rùn)分配的影響。

乙方業(yè)績(jī)承諾和減值試驗(yàn)的總補(bǔ)償金額不得超過乙方獲得的交易對(duì)價(jià)總額。

5、補(bǔ)償?shù)姆绞?/P>

乙方觸發(fā)本協(xié)議約定的賠償義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金賠償甲方。乙方應(yīng)在收到甲方賠償通知后30個(gè)工作日內(nèi)向甲方指定的銀行賬戶支付賠償資金。乙方應(yīng)對(duì)上述賠償義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

(五)協(xié)議的生效和終止

1、本協(xié)議自《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》生效之日起生效，由各方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章。

2、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議終止、終止或者認(rèn)定為無(wú)效的，補(bǔ)充協(xié)議也終止、終止或者無(wú)效。

（六）其他

本補(bǔ)充協(xié)議是支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，是支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的組成部分。本補(bǔ)充協(xié)議與支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議條款不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)；本補(bǔ)充協(xié)議未約定的，以現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議為準(zhǔn)。

六、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

(一)關(guān)聯(lián)交易的必要性及其對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

近年來，公司一直從事LED照明結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于綠色節(jié)能照明設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)，促進(jìn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)向節(jié)能、環(huán)保、綠色、高效方向的深入發(fā)展；同時(shí)，公司始終密切關(guān)注綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)機(jī)遇。

近兩年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)控、LED照明結(jié)構(gòu)件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、原材料價(jià)格波動(dòng)、疫情停產(chǎn)防控措施等因素影響，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)有所下降。隨著雙碳戰(zhàn)略的實(shí)施和國(guó)家節(jié)能政策的推進(jìn)，節(jié)能照明和新能源領(lǐng)域的需求迅速增長(zhǎng)。公司基于深化綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)定位和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)新能源領(lǐng)域良好發(fā)展前景的信心，同時(shí)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高盈利能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定良好的發(fā)展目標(biāo)，因此，公司在原節(jié)能照明業(yè)務(wù)正常發(fā)展的基礎(chǔ)上，計(jì)劃擴(kuò)大綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)新能源業(yè)務(wù)。

公司計(jì)劃收購(gòu)麒麟新能源、國(guó)盛銷售、華諾新能源控制通遼金麒麟、遼寧金麒麟、國(guó)盛電力、廣星配電、廣星發(fā)電、旺天新能源、東山新能源等7家公司，7家公司主要從事增量配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源業(yè)務(wù)，部分風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源電站和增量配電網(wǎng)項(xiàng)目已建成并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。目標(biāo)公司的風(fēng)能發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)電、配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)符合公司深度培育綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)定位和發(fā)展規(guī)劃。引進(jìn)目標(biāo)公司將進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高盈利能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定良好的發(fā)展目標(biāo)。

交易完成后，公司將繼續(xù)穩(wěn)步實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計(jì)劃，有效促進(jìn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售升級(jí)優(yōu)化，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)能力和業(yè)務(wù)規(guī)模，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)快速可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

綜上所述，上市公司收購(gòu)目標(biāo)公司是合理和必要的，目標(biāo)公司的引入將進(jìn)一步優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。

(二)關(guān)聯(lián)交易的其他情況說明

關(guān)聯(lián)交易不涉及管理變更、人員安置、土地租賃等。

關(guān)聯(lián)交易完成后，交易目標(biāo)將成為上市公司的控股子公司，上述目標(biāo)資產(chǎn)可能與丁敏控制的其他企業(yè)有新的關(guān)聯(lián)交易。公司將嚴(yán)格按照公司章程、關(guān)聯(lián)交易決策制度等內(nèi)部規(guī)章制度執(zhí)行相關(guān)交易審查程序，確保相關(guān)交易的公平、公平、公平，避免相關(guān)交易損害公司和股東的利益。相關(guān)交易不會(huì)產(chǎn)生銀行間競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)聯(lián)交易完成后，交易目標(biāo)將成為上市公司的新控股子公司，上述公司無(wú)外部擔(dān)保和委托財(cái)務(wù)管理。

關(guān)聯(lián)交易不存在上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用上市公司非經(jīng)營(yíng)性資金的情況。

七、關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審查程序

(一)董事會(huì)審議

2023年6月15日，公司第三屆董事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過〈支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易議案。

(二)監(jiān)事會(huì)審議情況

2023年6月15日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過〈支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易議案。

(三)獨(dú)立董事事事先認(rèn)可意見

獨(dú)立董事張律倫、鄧茂林認(rèn)為，公司簽署現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)交易符合國(guó)家法律法規(guī)等規(guī)范性文件，幫助公司支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易順利實(shí)施，能有效保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，履行必要的內(nèi)部決策程序，不損害公司及其股東，特別是少數(shù)股東。我們同意提案，并同意將提案提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事雷新圖對(duì)該提案的棄權(quán)票主要是：獨(dú)立董事雷新圖認(rèn)為，擬收購(gòu)的目標(biāo)公司與上市公司不在同一行業(yè)，因此質(zhì)疑收購(gòu)的合理性。

(四)獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事張律倫、鄧茂林認(rèn)為，公司簽署現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)交易符合國(guó)家法律法規(guī)等規(guī)范性文件，幫助公司支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易順利實(shí)施，能有效保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，履行必要的內(nèi)部決策程序，不損害公司及其股東，特別是少數(shù)股東。我們同意將此事提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事雷新圖對(duì)該提案投棄權(quán)票，主要是因?yàn)楠?dú)立董事認(rèn)為擬收購(gòu)的目標(biāo)公司與上市公司不在同一行業(yè)，因此質(zhì)疑收購(gòu)的合理性。

(五)仍需提交股東大會(huì)審議通過

目標(biāo)股權(quán)的最終交易價(jià)格為3.6萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)交易金額超過3萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值5%以上。本次交易仍需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方應(yīng)放棄在股東大會(huì)上行使投票權(quán)。相關(guān)交易不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)。

八、歷史關(guān)聯(lián)交易(日常關(guān)聯(lián)交易除外)需要特別說明。

截至本公告之日，除本次交易外，公司在過去12個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)方或不同關(guān)聯(lián)方進(jìn)行相同交易類別下標(biāo)的相關(guān)交易。

九、關(guān)聯(lián)方賠償承諾書

關(guān)聯(lián)交易各方在《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》和《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》中就業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償措施達(dá)成了相關(guān)協(xié)議，詳見公司于2023年5月10日披露的《浙江晨豐科技有限公司擬收購(gòu)股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易公告》(公告號(hào):2023-040)和本公告“五、關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容及履約安排”。

特此公告。

浙江晨豐科技有限公司董事會(huì)

2023年6月19日

證券代碼：603685 簡(jiǎn)稱證券:晨豐科技 公告編號(hào)：2023-060

債券代碼：113628 債券簡(jiǎn)稱:晨豐轉(zhuǎn)債

浙江晨豐科技有限公司

關(guān)于控制權(quán)變更的問詢函剩余問題

回復(fù)公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年5月9日，浙江晨豐科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“晨豐科技”)收到上海證券交易所發(fā)布的《關(guān)于浙江晨豐科技有限公司控制權(quán)變更的詢價(jià)函》(上證公函[2023]0446號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“詢價(jià)函”)。公司收到詢價(jià)函后，積極組織相關(guān)人員落實(shí)答復(fù)工作。

截至2023年5月24日，由于公司計(jì)劃收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估尚未完成，公司對(duì)詢價(jià)函的一些問題進(jìn)行了回復(fù)。具體內(nèi)容見浙江晨豐科技有限公司關(guān)于控制權(quán)變更的公告(公告號(hào):2023-053)，于2023年5月24日在指定信息披露媒體披露。

近日，公司擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)完成?，F(xiàn)就“問題2(1)”中“關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)”和“問題4(2)”回復(fù)如下:

重要內(nèi)容提示：

1、互聯(lián)網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

自2014年以來，國(guó)家發(fā)改委多次調(diào)整陸上風(fēng)電和光伏發(fā)電基準(zhǔn)上網(wǎng)電價(jià)。2019年，國(guó)家發(fā)改委陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕761號(hào))和《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕882)等文件，進(jìn)一步推進(jìn)廉價(jià)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，未來新批準(zhǔn)的集中光伏電站、采用“全互聯(lián)網(wǎng)接入”模式的工商分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、集中陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電價(jià)格均通過競(jìng)爭(zhēng)確定，不得高于項(xiàng)目所在資源區(qū)域的相應(yīng)指導(dǎo)價(jià)格。

2021年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2021年新能源互聯(lián)網(wǎng)電價(jià)政策相關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改價(jià)[2021]833號(hào))，明確自2021年起，中央財(cái)政將不再補(bǔ)貼新備案的集中式光伏電站、工商分布式光伏和新批準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，該通知將于2021年8月1日起實(shí)施。

目標(biāo)公司將協(xié)調(diào)發(fā)展增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)和新能源發(fā)電業(yè)務(wù)，積極發(fā)展新能源銷售市場(chǎng)，及時(shí)調(diào)整定價(jià)策略，降低互聯(lián)網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、業(yè)務(wù)區(qū)域集中度高相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目需要獲得項(xiàng)目所在地能源管理部門的許可，才能將電廠連接到當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，并與當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司簽訂電力銷售協(xié)議。因此，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司是目標(biāo)公司的主要電力購(gòu)買客戶。目前，目標(biāo)公司的風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目分布在蒙古東部。如果蒙古東部的新能源市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境在未來發(fā)生重大變化，可能會(huì)對(duì)目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響。

3、擬建項(xiàng)目不能如期投入運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)

截至目前，目標(biāo)公司擬建的“科爾沁區(qū)屋頂37.79MW分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目”、“奈曼旗工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)300MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目”、“通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)屋頂33.37MW分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目”、“奈曼旗工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)綠色供電項(xiàng)目85MW集中光伏項(xiàng)目”、“奈曼旗工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)綠色供電項(xiàng)目220MW集中風(fēng)電項(xiàng)目”等分散風(fēng)電、分布式光伏項(xiàng)目仍在設(shè)計(jì)或施工過程中，目前尚未實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)；赤峰高新區(qū)東山工業(yè)園區(qū)、巴林右旗工業(yè)園區(qū)、通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)（總供電面積62.92平方公里）增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)尚未取得電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照（供電），66KV電站及配套線路建設(shè)尚未完成，新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和蒙古中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園（總供電面積11.50平方公里）內(nèi)的增量配電網(wǎng)供電設(shè)施正在建設(shè)中在上述情況下，上述風(fēng)力電站和光伏電站項(xiàng)目存在不能如期實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)、增量配電網(wǎng)不能如期建設(shè)和投入運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、入駐供電園區(qū)客戶不足或用電量大幅降低的風(fēng)險(xiǎn)

目標(biāo)公司的增量配電網(wǎng)“發(fā)配售一體化”業(yè)務(wù)可以同時(shí)為供電園區(qū)的電力用戶提供發(fā)電和配電業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)以增量配電網(wǎng)為載體，緊密連接電源側(cè)（目標(biāo)公司的分散式風(fēng)電和分布式光伏電站）和負(fù)載側(cè)（供電園區(qū)內(nèi)批準(zhǔn)的電力用戶）。目標(biāo)公司增量配電網(wǎng)配套電站的裝機(jī)容量是根據(jù)批準(zhǔn)供電園區(qū)電力用戶的常規(guī)電力負(fù)荷設(shè)計(jì)的。如果未來供電園區(qū)電力用戶數(shù)量不足，大幅減少或用電量大幅減少，增量配電網(wǎng)站的風(fēng)力和光伏發(fā)電利用率將降低，從而對(duì)目標(biāo)公司的增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。

請(qǐng)謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

問題2 關(guān)于交易安排

放棄上述表決權(quán)和股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，公司計(jì)劃以8.85元/股的價(jià)格向丁敏發(fā)行5070萬(wàn)股a股，丁敏需要支付4.5億元的認(rèn)購(gòu)費(fèi)。此外，丁敏轉(zhuǎn)讓公司20%的股份后，公司計(jì)劃用不超過3.6億元的現(xiàn)金收購(gòu)丁敏控制的7家公司的控股權(quán)。請(qǐng)核實(shí)并向相關(guān)方補(bǔ)充披露:

（1）上述相關(guān)交易是否實(shí)際為丁敏收購(gòu)公司的控制權(quán)提供資金，公司及相關(guān)方是否通過外商投資損害上市公司和中小股東的利益，請(qǐng)全體董事發(fā)表意見；

回復(fù)：

1、上述相關(guān)交易是否實(shí)際為丁敏收購(gòu)公司的控制權(quán)提供資金，公司及相關(guān)方是否通過外商投資損害上市公司和中小股東的利益，請(qǐng)全體董事發(fā)表意見

（2）公司及相關(guān)方不得通過對(duì)外投資輸送利益，損害上市公司和中小股東的利益

2、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果，公司聘請(qǐng)了符合《證券法》要求的坤源資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)估機(jī)構(gòu)”）對(duì)標(biāo)的公司在評(píng)估基準(zhǔn)日12月31日的股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，擬收購(gòu)6家目標(biāo)公司(通遼金麒麟、遼寧金麒麟、國(guó)盛電力、廣星配售電、旺天新能源、廣星發(fā)電)的總股權(quán)評(píng)估價(jià)值為38046.14萬(wàn)元，6家公司的對(duì)應(yīng)股權(quán)評(píng)估價(jià)值為36105.14萬(wàn)元。目標(biāo)公司東山新能源成立于2023年2月，至今尚未開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此本次未對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，其100%的股權(quán)交易價(jià)格為0元。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為3.6萬(wàn)元，以上述資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論為參考依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后確定。

3、績(jī)效承諾和補(bǔ)償措施

本次交易各方在《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議》中就業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償措施達(dá)成了相關(guān)協(xié)議。麒麟新能、國(guó)盛銷售、華諾新能源承諾，未來三年(2023年、2024年、2025年)目標(biāo)公司(指7家目標(biāo)公司的總凈利潤(rùn)，分別不低于2、200萬(wàn)元、3、300萬(wàn)元、4、900萬(wàn)元。在承諾期內(nèi)，目標(biāo)公司（指七家目標(biāo)公司）實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)未達(dá)到承諾凈利潤(rùn)的，應(yīng)當(dāng)按照《支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》第六條的規(guī)定賠償公司。

問題4 關(guān)于資產(chǎn)收購(gòu)

根據(jù)公告，公司計(jì)劃用不超過3.6億元的現(xiàn)金收購(gòu)丁敏實(shí)際控制的通遼金麒麟、遼寧金麒麟、國(guó)盛電力、旺天新能源、廣星發(fā)電、東山新能源100%的股權(quán)和廣星配售電51%的股權(quán)。上述7家目標(biāo)公司賬面凈資產(chǎn)總額為1.6億元，其中4家是近兩年成立的新公司，其中7家是2022年未實(shí)現(xiàn)收入或虧損的5家。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：

（2）結(jié)合7家目標(biāo)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，包括但不限于業(yè)務(wù)資質(zhì)、主要資產(chǎn)、業(yè)務(wù)模式、主要客戶、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)比較等，說明目標(biāo)資產(chǎn)是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)盈利能力、交易定價(jià)和支付基礎(chǔ)和合理性，是否有利于保護(hù)上市公司的利益；

回復(fù)：

2、結(jié)合7家目標(biāo)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，包括但不限于業(yè)務(wù)資質(zhì)、主要資產(chǎn)、業(yè)務(wù)模式、主要客戶、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)規(guī)模、同行業(yè)對(duì)比等，說明擬收購(gòu)的目標(biāo)資產(chǎn)是否具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)盈利能力，交易定價(jià)和付款的依據(jù)和合理性是否有利于保護(hù)上市公司的利益

(一)標(biāo)的公司的基本情況

本次交易為公司購(gòu)買通遼金麒麟100%、遼寧金麒麟100%、國(guó)盛電力100%、廣星配售電85%、旺天新能源100%、廣星發(fā)電100%、東山新能源100%。上述目標(biāo)公司的基本情況如下:

1、通遼金麒麟

(1)基本情況

■

(2)業(yè)務(wù)模式和主要客戶

通遼市金麒麟主要從事風(fēng)力發(fā)電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為“科爾沁區(qū)金麒麟新能源研發(fā)運(yùn)維中心綜合智能能源15MW分散風(fēng)電項(xiàng)目”。風(fēng)電站開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式如下：通遼金麒麟風(fēng)電站利用自然風(fēng)能通過發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)電力，生產(chǎn)電力進(jìn)入電網(wǎng)公司指定的并行網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)電力交付和銷售，電網(wǎng)公司每月發(fā)布電力和電力結(jié)算表，通遼金麒麟確認(rèn)電網(wǎng)公司結(jié)算。

通遼金麒麟采用直銷模式，即將電力產(chǎn)品直接銷售給電網(wǎng)公司。

2022年，通遼金麒麟風(fēng)電站仍在建設(shè)過程中，尚未實(shí)現(xiàn)電力生產(chǎn)和對(duì)外銷售。后續(xù)風(fēng)電站建設(shè)投產(chǎn)后，主要客戶為國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司。

(3)經(jīng)營(yíng)資格

根據(jù)《電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理?xiàng)l例》（國(guó)家電力監(jiān)督管理委員會(huì)令第9號(hào)），在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事電力業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)取得電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照。2020年3月23日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于貫徹落實(shí)“放管服”改革精神優(yōu)化電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理的通知》(國(guó)能資質(zhì)〔2020〕22)明確，能源主管部門以備案(批準(zhǔn))等方式明確的分布式發(fā)電項(xiàng)目不納入電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理范圍，繼續(xù)實(shí)施電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照豁免政策。

截至目前，通遼市金麒麟正在建設(shè)的“科爾沁區(qū)金麒麟新能源研發(fā)運(yùn)維中心綜合智能能源15MW分散風(fēng)電項(xiàng)目”已于2022年2月獲得能源主管部門批準(zhǔn)，可免征發(fā)電電力業(yè)務(wù)許可證（發(fā)電）。

(4)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，通遼新麒麟的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上述數(shù)據(jù)行業(yè)經(jīng)審計(jì)。

通遼金麒麟主要從事風(fēng)力發(fā)電站的開發(fā)運(yùn)營(yíng)。2022年底，公司資產(chǎn)主要由在建工程、其他應(yīng)收款、貨幣資金等組成，其中在建工程主要由科爾沁區(qū)金麒麟新能源研發(fā)運(yùn)維中心綜合智能能源15MW分散式風(fēng)電工程組成，該工程于2022年12月完成，并于2023年1月并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)；其他應(yīng)收款主要是通遼金麒麟與金麒麟新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“麒麟新能源”）之間的資金拆遷貸款。目前，上述交易已結(jié)算；貨幣基金主要是銀行承兌匯票保證金形成的其他貨幣基金。

2022年底，通遼金麒麟的債務(wù)主要是長(zhǎng)期貸款、應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬單，其中長(zhǎng)期貸款主要是公司因新固定資產(chǎn)投資建設(shè)和營(yíng)業(yè)周轉(zhuǎn)需要而增加的貸款；應(yīng)付賬款主要是公司應(yīng)付的項(xiàng)目和設(shè)備采購(gòu)；應(yīng)付賬單主要是科爾沁區(qū)金麒麟新能源研發(fā)運(yùn)維中心綜合智能能源15MW分散風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)需要開具的銀行承兌匯票，到目前為止，通遼金麒麟還沒有到期未付的應(yīng)付票據(jù)。

2)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)

2022年，通遼金麒麟未實(shí)現(xiàn)收入，營(yíng)業(yè)成本為0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-0.81萬(wàn)元。

(5)通遼金麒麟開發(fā)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后的預(yù)期運(yùn)營(yíng)情況

“科爾沁區(qū)金麒麟新能源研發(fā)運(yùn)維中心綜合智能能源15MW分散風(fēng)電項(xiàng)目”于2023年1月投入運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)運(yùn)營(yíng)期為20年，預(yù)計(jì)年上網(wǎng)電量約5500萬(wàn)千瓦時(shí)，年?duì)I業(yè)收入約1450萬(wàn)元。

2、遼寧金麒麟

(1)基本情況

■

(2)業(yè)務(wù)模式和主要客戶

遼寧金麒麟主要從事風(fēng)電站和光伏電站的開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。其主要業(yè)務(wù)項(xiàng)目為“奈曼旗榮豐新能源有限公司15mW分散風(fēng)電項(xiàng)目”和“科爾沁區(qū)屋頂37.79mW分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目”。風(fēng)電站、光伏電站開發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式如下：遼寧金麒麟控制項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)電站、光伏電站利用自然風(fēng)能、太陽(yáng)能通過發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)電力，生產(chǎn)電力進(jìn)入電網(wǎng)公司指定網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)電力交付銷售，電網(wǎng)公司每月發(fā)布電力和電力結(jié)算表，項(xiàng)目公司確認(rèn)電網(wǎng)公司結(jié)算。

遼寧金麒麟采用直銷模式，即將電力產(chǎn)品直接銷售給電網(wǎng)公司。

2022年，遼寧金麒麟對(duì)主要客戶的銷售情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

(3)經(jīng)營(yíng)資格

遼寧金麒麟全資孫公司奈曼旗榮豐新能源有限公司開發(fā)運(yùn)營(yíng)的“奈曼旗榮豐新能源有限公司15mW分散風(fēng)電項(xiàng)目”已取得電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照(發(fā)電)(證書號(hào):1020521-01102)。并于2021年12月實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)；遼寧金麒麟全資子公司通遼聯(lián)能太陽(yáng)能科技有限公司籌建的“科爾沁區(qū)屋頂37.79MW分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目”已于2022年11月完成能源主管部門備案，可免征發(fā)電電力業(yè)務(wù)許可證(發(fā)電)。目前正處于設(shè)計(jì)階段，尚未開工建設(shè)。

(4)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，遼寧新麒麟的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)如下：

單位：萬(wàn)元

■

注：上述數(shù)據(jù)行業(yè)經(jīng)審計(jì)。

遼寧金麒麟主要從事風(fēng)電站、光伏電站的開發(fā)經(jīng)營(yíng)。2022年底，公司資產(chǎn)主要由固定資產(chǎn)和其他應(yīng)收賬款組成，其中固定資產(chǎn)主要由風(fēng)力發(fā)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電塔（塔）支持，奈曼旗榮豐新能源有限公司15mW分散風(fēng)電項(xiàng)目、塔、電纜等風(fēng)力發(fā)電、電力變配、傳輸設(shè)備等專用設(shè)備；其他應(yīng)收款主要是通遼金麒麟與麒麟新能之間的資金拆遷貸款。目前，上述交易已結(jié)清。

2022年底，遼寧金麒麟的主要負(fù)債主要是長(zhǎng)期貸款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債。上述長(zhǎng)期貸款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債主要是中國(guó)建設(shè)銀行因新增固定資產(chǎn)投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)而獲得的貸款。

2)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)

目前，遼寧金麒麟已投入運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目為“奈曼旗榮豐新能源有限公司15MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目”。2022年，遼寧金麒麟營(yíng)業(yè)收入168.90萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本548.17萬(wàn)元，凈利潤(rùn)791.84萬(wàn)元。

(5)遼寧金麒麟開發(fā)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目全部投入運(yùn)營(yíng)后的預(yù)期運(yùn)營(yíng)情況

遼寧金麒麟開發(fā)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目包括“奈曼旗榮豐新能源有限公司15mW分散風(fēng)電項(xiàng)目”和“科爾沁區(qū)屋頂37.79mW分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目”

1)2021年12月，“奈曼旗融豐新能源有限公司15MW分散風(fēng)電項(xiàng)目”實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)；

2)遼寧金麒麟籌建的“科爾沁區(qū)屋頂37.79mW分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目”已于2022年11月完成能源主管部門備案。項(xiàng)目設(shè)計(jì)運(yùn)行期為20年，目前正處于設(shè)計(jì)階段，尚未開工建設(shè)。

綜上所述，“奈曼旗榮豐新能源有限公司15MW分散風(fēng)電項(xiàng)目”、“科爾沁區(qū)屋頂37.79MW分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目”投入運(yùn)營(yíng)后，遼寧金麒麟預(yù)計(jì)年上網(wǎng)電量接近1億千瓦時(shí)，年?duì)I業(yè)收入約2800萬(wàn)元。

3、國(guó)盛電力

(1)基本情況

■

(2)業(yè)務(wù)模式和主要客戶

國(guó)盛電力主要從事增量配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)模式如下：國(guó)盛電力以增量配電網(wǎng)為載體，緊密連接電源側(cè)（即發(fā)電企業(yè)）和負(fù)荷側(cè)（即赤峰高新區(qū)東山工業(yè)園區(qū)、巴林右旗工業(yè)園區(qū)、通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)），通過建設(shè)供電設(shè)施和鋪設(shè)供電線路，通過變電站直接向供電范圍內(nèi)的工業(yè)園區(qū)用電客戶銷售自建新能源發(fā)電和上級(jí)電網(wǎng)的下網(wǎng)電。

國(guó)盛電力采用直銷模式，即國(guó)盛電力按每月出具電量和電費(fèi)結(jié)算單，用電客戶確認(rèn)后雙方結(jié)算。

2022年，國(guó)盛電力尚未對(duì)外銷售，后續(xù)主要客戶為供電范圍內(nèi)的工業(yè)園區(qū)(包括:①東山工業(yè)園區(qū)赤峰高新區(qū)規(guī)劃面積17.4平方公里；②規(guī)劃面積3.96平方公里的巴林右旗工業(yè)園區(qū)；③用電客戶在通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，規(guī)劃面積41.56平方公里)。

(3)經(jīng)營(yíng)資格

根據(jù)《電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理?xiàng)l例》（國(guó)家電力監(jiān)督管理委員會(huì)令第9號(hào)），在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事電力業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)取得電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照（供電）。截至目前，國(guó)盛電力尚未開展增量配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。赤峰高新區(qū)東山工業(yè)園區(qū)、通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)預(yù)計(jì)2023年8月取得電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照（供電），巴林右旗工業(yè)園區(qū)預(yù)計(jì)2023年9月取得電力營(yíng)業(yè)執(zhí)照（供電）。

(4)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)

截至2022年12月31日，國(guó)盛電力的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)如下：

（下轉(zhuǎn)31版）