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城鎮(zhèn)化+鄉(xiāng)村振興雙引擎驅(qū)動(dòng)！水泥建材板塊迎爆發(fā)式增長(zhǎng)，龍頭股掀漲停潮！
今日，水泥建材板塊表現(xiàn)活躍，板塊內(nèi)2只個(gè)股漲停。截至發(fā)稿，亞泰集團(tuán)、海南瑞澤漲停，鴻路鋼構(gòu)、福建水泥漲超4%，金隅集團(tuán)、杭蕭鋼構(gòu)漲超2%。
消息面上，近期國家積極推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，這將為水泥行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和住房改造將拉動(dòng)水泥需求。同時(shí)，一線城市“收儲(chǔ)”政策的加碼，有助于穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，加快商品房去庫，進(jìn)而帶動(dòng)水泥等建材需求恢復(fù)。此外，水泥行業(yè)供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)，錯(cuò)峰生產(chǎn)和環(huán)保限產(chǎn)等政策使得水泥供給保持穩(wěn)定，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)供給減少，這將對(duì)水泥價(jià)格起到支撐作用。
利好消息對(duì)資本市場(chǎng)的影響：
水泥板塊：新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略以及房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖預(yù)期將直接利好水泥企業(yè)，水泥需求有望提升，疊加供給側(cè)改革帶來的產(chǎn)量控制，水泥價(jià)格有望企穩(wěn)回升，從而提升水泥企業(yè)的盈利能力。
消費(fèi)建材板塊：隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，房屋裝修需求也將隨之增加，利好消費(fèi)建材行業(yè)。一線城市“收儲(chǔ)”政策的實(shí)施，將加速商品房去庫存，進(jìn)一步刺激消費(fèi)建材需求釋放，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)有望得到提振。
玻璃纖維板塊：雖然近期玻璃纖維市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，但隨著整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，玻璃纖維的需求有望逐步釋放。同時(shí)，部分冷修產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)，也反映了企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)需求的樂觀預(yù)期。
浮法玻璃板塊：盡管目前浮法玻璃市場(chǎng)需求疲軟，價(jià)格承壓，但“保交樓”政策的持續(xù)推進(jìn)以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖預(yù)期，為浮法玻璃行業(yè)的復(fù)蘇提供了支撐。中長(zhǎng)期來看，浮法玻璃的需求有望逐步改善。
受影響較大的上市公司：
海螺水泥（600585.SH）：國內(nèi)水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率，受益于水泥價(jià)格上漲和需求提升。
華新水泥（600801.SH）：全國性大型水泥生產(chǎn)企業(yè)，受益于基建投資增長(zhǎng)和水泥需求回升，盈利能力有望提升。
上峰水泥（000672.SZ）：區(qū)域性水泥龍頭企業(yè)，受益于供給側(cè)改革和需求增長(zhǎng)，盈利水平有望改善。
北新建材（000786.SZ）：國內(nèi)領(lǐng)先的石膏板生產(chǎn)企業(yè)，受益于房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖和房屋裝修需求增加。
東方雨虹（002271.SZ）：國內(nèi)領(lǐng)先的防水材料生產(chǎn)企業(yè)，受益于基建投資和房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇。
中國巨石（600176.SH）：全球領(lǐng)先的玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)，受益于下游應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和市場(chǎng)需求的逐步釋放。
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