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政策市場雙輪驅動機器人軌道繼續(xù)火熱
編輯《證券時報》 劉俊伶
最近，從國家到地方政府發(fā)布了機器人產(chǎn)業(yè)支持政策，以促進機器人產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級和生態(tài)建設。a股市場的機器人行業(yè)繼續(xù)受到基金的追捧，表現(xiàn)活躍。
1 具體機器人“出圈” 重慶搶占賽道
為了更高質量地促進機器人和智能設備行業(yè)的發(fā)展，重慶機器人與智能設備聯(lián)合會于2月26日舉行了“2025年智能機器人技術產(chǎn)業(yè)金融會議和重慶機器人與智能設備產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會年會”。會議支持單位包括賽利斯、長安汽車和重慶建筑業(yè)。會議舉行了交通銀行100億信貸戰(zhàn)略合作簽約儀式、智能機器人專家委員會揭幕儀式、智能機器人專家委員會委員任書頒發(fā)儀式。
近年來，重慶繼續(xù)在政策層面加大對機器人產(chǎn)業(yè)的支持力度。2024年發(fā)布《重慶“機器人+”應用行動計劃(2024-2027年)》，指出2027年機器人廣泛應用于制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、智能建設等領域，推動產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過800億元。此外，2024年底發(fā)布了《重慶市支持具體智能機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若干政策措施》。目前，首批“掛牌”項目已經(jīng)啟動，涵蓋了技術研究和場景開放的方向。
據(jù)了解，目前重慶有300多家機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。2024年，重慶機器人與智能設備行業(yè)取得優(yōu)質發(fā)展成果，企業(yè)數(shù)量和質量穩(wěn)步增長，投融資與產(chǎn)業(yè)發(fā)展同步增長。
2 機器人產(chǎn)業(yè)支持政策在全國許多地方發(fā)布
自2024年以來，中國各地都出臺了上海、安徽、杭州、山東等相應的產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃。從政策內容來看，機器人產(chǎn)業(yè)政策主要包括技術研究、財務支持、擴大應用場景、制定地方標準等方面。
在技術研究方面，許多地方的政策都提到，核心部件傳感器和減速器被列為技術突破的重點，并加快了人工智能和機器人的集成和發(fā)展。在財政支持方面，許多地方設立了工業(yè)基金，如上海人工智能和個人機器人工業(yè)基金，深圳將設立100億元人工智能和機器人工業(yè)基金。在擴大應用場景方面，許多地方建立了“機器人應用場景清單”，加快場景供需匹配，幫助企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品，實施生產(chǎn)。在制定地方標準方面，深圳、重慶等地方成立了標準化技術委員會，加快標準體系建設。
從區(qū)域分布來看，目前機器人相關上市公司主要集中在廣東、江蘇、浙江、上海，上市公司21家、17家、16家、10家，占全國總數(shù)的70%以上。
國泰君安證券認為，隨著人工智能的發(fā)展和軟硬件的不斷優(yōu)化，人形機器人的商業(yè)化加快，2025年Optimus計劃進入大規(guī)模生產(chǎn)，2026年大規(guī)模生產(chǎn)，國內許多人形機器人制造商計劃開始銷售，人形機器人迎來大規(guī)模生產(chǎn)的第一年，產(chǎn)業(yè)鏈值得期待。
3 2月以來，機器人概念股大幅上漲
今年以來，機器人板塊市場熱度大幅上升。春節(jié)過后，機器人概念股普遍大幅上漲，平均漲幅達到27.12%，新時達、中大力德、固高科技等10只股票累計漲幅超過50%。
新時達的累計增長率最高，達到89.74%。該公司此前在投資者問答平臺上表示，該公司的機器人產(chǎn)品主要分為多關節(jié)機器人、眾興SCARA機器人、半導體機器人和其他類別。從2020年到2023年，眾興SCARA機器人的出貨量在中國排名第二，在世界排名第四。半導體機器人是公司孵化的業(yè)務。它已應用于晶圓廠生產(chǎn)模擬芯片、功率芯片、傳感器芯片和LED芯片。
自今年年初以來，機器人概念股受到了機構的高度關注，13只股票獲得了10多家機構的研究。匯川技術、豐力智能、奧比中光-UW機構的研究人員分別為485、237和147。
在接受調查時，匯川技術表示，該公司可以使用PLC、包裝驅動、工業(yè)機器人、精密機械等產(chǎn)品，形成一套完整的解決方案，以滿足客戶多樣化的基本需求。對于人形機器人行業(yè)，公司正在積極開發(fā)與人形機器人相關的部件產(chǎn)品，如電機、驅動和執(zhí)行模塊。
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