(上接A10版)

和三等獎(jiǎng)等。

發(fā)行人實(shí)施扁平化管理模式，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)核心產(chǎn)品，配備相應(yīng)的研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷人員，制定相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，有利于提高員工的積極性，降低管理成本。

2023年扣除非經(jīng)常性損益前后，屬于母公司股東凈利潤(rùn)的攤薄后市盈率為28.03倍，低于中證指數(shù)有限公司2025年1月7日(T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為28.64倍，高于2023年母公司股東凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的平均靜態(tài)市盈率為26.67倍。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

（2）發(fā)行價(jià)格確定后，線下發(fā)行提交有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為251人，管理的配售對(duì)象數(shù)量為5、925人，占無效報(bào)價(jià)后所有配售對(duì)象總數(shù)的96.86%;有效認(rèn)購總量為12098950萬股，占無效報(bào)價(jià)后認(rèn)購總量的96.85%，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行規(guī)模的250.80倍。

(3)請(qǐng)注意發(fā)行價(jià)格與線下投資者報(bào)價(jià)的差異。線下投資者報(bào)價(jià)詳見本公告及附表。

（4）汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股意向書（以下簡(jiǎn)稱“招股意向書”）披露的募集資金需求金額為31145.75萬元。本次發(fā)行價(jià)格為6.70元/股，募集資金總額為43047.13萬元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發(fā)行遵循以市場(chǎng)為導(dǎo)向的定價(jià)原則。在初步查詢階段，線下機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購意圖進(jìn)行報(bào)價(jià)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)初步查詢結(jié)果，綜合考慮投資者報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面和行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。發(fā)行價(jià)格不得超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值。任何投資者參與認(rèn)購的，視為已接受發(fā)行價(jià)格。如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與發(fā)行。

（6）投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能低于發(fā)行價(jià)格，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）不能保證股票上市后不低于發(fā)行價(jià)格。

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

2、根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定，新股公開發(fā)行6000股，424.94600股，本次發(fā)行不轉(zhuǎn)讓舊股。發(fā)行人發(fā)行的募集項(xiàng)目計(jì)劃所需的資金金額為31,145.75萬元。根據(jù)發(fā)行價(jià)格6.70元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為43047.13萬元?？鄢l(fā)行費(fèi)用約4610.80萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為38,436.33萬元。凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加，對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、利潤(rùn)水平和股東的長(zhǎng)期利益產(chǎn)生重要影響。

3、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降、股價(jià)下跌，給投資者帶來投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

1、汕頭超聲波儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)經(jīng)深圳證券交易所上市委員會(huì)批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2024〕1391號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱“超研股份”，股票代碼為“301602”。根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023) 年)，公司所屬行業(yè)為“(C35)專用設(shè)備制造”。

2、公開發(fā)行的新股數(shù)量為6000股，424.94600股，占公司發(fā)行后總股本的15.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，公司總股本為4200股，832.9638萬股。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者為雙贏41號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終配置金額為589.522萬股，占發(fā)行金額的9.18%。發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。最高報(bào)價(jià)后，公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為963.7416萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為589.522萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的9.18%。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為374.1894萬股，將回?fù)芫€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為4743.1924萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.28%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1092.20萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.72%。網(wǎng)上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上和線下回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2025年1月7日進(jìn)行(T-4日)完成。根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面及所在行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求、承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素。，并協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為6.70元/股，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)23.83倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);

(2)21.14倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);

(3)28.03倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);

(4)24.86倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

4、本次發(fā)行的離線和在線訂閱日為2025年1月13日（T日）。任何配售對(duì)象只能選擇離線或在線訂閱。參與本次初步調(diào)查的配售對(duì)象，無論是否有效，均不得參與在線訂閱。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的在線和離線發(fā)行，但未參與戰(zhàn)略配售的公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

(1)線下認(rèn)購

2025年1月13日(T日)9日，線下認(rèn)購時(shí)間為:30-15:00。

只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者管理的配售對(duì)象才能參與線下認(rèn)購。線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入所有參與認(rèn)購的配售對(duì)象的認(rèn)購單信息，包括本公告中保薦人（主承銷商）規(guī)定的認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量和其他信息。認(rèn)購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格6.70元/股。認(rèn)購數(shù)量應(yīng)等于初步詢價(jià)中提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購數(shù)量”。投資者在參與線下認(rèn)購時(shí)，無需支付認(rèn)購資金，并于2025年1月15日分配(T+2日)繳納認(rèn)購款。

所有參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為“有效報(bào)價(jià)”，都不得再參與在線認(rèn)購。如果同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)法律法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線下投資者管理的配售對(duì)象信息（包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫與注冊(cè)信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料、投資者資產(chǎn)規(guī)模證明材料、如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等）。如果拒絕合作或提供的材料不足以排除上述禁止，或經(jīng)核實(shí)不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將被排除在外。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為2025年1月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00.2025年1月13日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，2025年1月9日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)平均持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)，可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)認(rèn)購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票，自然人應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止者除外)開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購新股。

投資者根據(jù)其在深圳市場(chǎng)持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱“市值”)確定其在線認(rèn)購金額。根據(jù)投資者2025年1月9日的在線可申購額度(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購金額，市值在1萬元以上（含1萬元）的投資者可以參與新股認(rèn)購。每5萬元的市值可以購買一個(gè)認(rèn)購單位，不足5萬元的部分不計(jì)入認(rèn)購金額。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購金額不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過10500股，不得超過按市值計(jì)算的認(rèn)購金額上限。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無效處理認(rèn)購數(shù)量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托，自動(dòng)撤銷申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托。

在認(rèn)購時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托書。一經(jīng)申報(bào)，不得撤銷訂單。

投資者只能使用一個(gè)證券賬戶參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的認(rèn)購。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購，投資者使用同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購的，深圳證券交易所系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購為有效認(rèn)購，其余認(rèn)購為無效認(rèn)購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市場(chǎng)價(jià)值。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶持有同一投資者的原則是證券賬戶注冊(cè)信息中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)”相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

5、線下投資者認(rèn)購付款

2025年1月15日(T+2日)2025年1月15日披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對(duì)象(T+2日)8:30-16:認(rèn)購資金應(yīng)于2025年1月15日全額繳納(T+2日)16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的所有配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

2025年1月17日，保薦人(主承銷商)(T+4日)發(fā)布的《汕頭超聲儀器研究所有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量合并計(jì)算。在配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

6、網(wǎng)上投資者認(rèn)購付款

2025年1月15日，網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)根據(jù)(T+2日)公告的《網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。T+2日結(jié)束時(shí)，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果和相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)3次但未足額支付，自結(jié)算參與者最近申報(bào)放棄認(rèn)購6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)計(jì)算。

7、2025年1月13日(T日)15日，線下網(wǎng)上認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)認(rèn)購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請(qǐng)參見本公告中的“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見“七、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡(jiǎn)要說明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2025年1月2日(T-7日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露 www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站 www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站，網(wǎng)站 www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站 www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)站 www.financialnews.com.cn;網(wǎng)站，中國(guó)日?qǐng)?bào) www.chinadaily.com.cn)招股說明書全文及相關(guān)資料。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）要求投資者特別注意招股說明書中的“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”一章，充分了解發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，謹(jǐn)慎做出投資決策。受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

10、此次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》、《金融時(shí)報(bào)》、《中國(guó)日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公布。請(qǐng)注意。

釋 義

除非另有說明，以下簡(jiǎn)稱在本公告中具有以下含義：

　　一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

　　(一)初步詢價(jià)

　　2025年1月7日(T-4日)是本次發(fā)行的初步詢價(jià)日。截至2025年1月7日(T-4日)15:00、發(fā)起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)收到270家線下投資者管理的6、126個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。報(bào)價(jià)范圍為5.69元/股-11.70元/股，擬認(rèn)購總數(shù)為12、507、370萬股。配售對(duì)象具體報(bào)價(jià)見本公告“附表：線下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。

　　(二)消除無效報(bào)價(jià)

　　經(jīng)保薦人（主承銷商）和北京海潤(rùn)天瑞律師事務(wù)所核實(shí)，兩名線下投資者管理的三個(gè)配售對(duì)象未按初步詢價(jià)和推廣公告的要求提交相關(guān)驗(yàn)證材料；6名投資者管理的6個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍；上述8名線下投資者管理的9個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已確定為無效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的認(rèn)購總數(shù)為150000股。詳見本公告“附表：線下投資者報(bào)價(jià)細(xì)節(jié)”中標(biāo)注的“無效報(bào)價(jià)”部分。

　　排除上述無效報(bào)價(jià)后，共有270名線下投資者管理的617個(gè)配售對(duì)象符合《初步詢價(jià)及推廣公告》規(guī)定的線下投資者條件。報(bào)價(jià)范圍為5.69元/股-11.70元/股，相應(yīng)的認(rèn)購總數(shù)為1249220萬股。

　　(三)消除最高報(bào)價(jià)

　　1、剔除情況

　　初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)消除上述無效報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果，根據(jù)認(rèn)購價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購數(shù)量（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早、同一認(rèn)購價(jià)格、同一認(rèn)購數(shù)量、同一認(rèn)購時(shí)間，按深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前排序，消除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，消除無效報(bào)價(jià)后所有線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的申報(bào)。

　　經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，取消所有擬認(rèn)購價(jià)格高于7.42元/股(不含7.42元/股)的配售對(duì)象；擬認(rèn)購價(jià)格為7.42元/股，認(rèn)購數(shù)量等于2.100萬股，認(rèn)購時(shí)間為2025年1月7日14日。:23:15:543的配售對(duì)象按照深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前剔除16個(gè)配售對(duì)象。在上述過程中，共有64個(gè)配售對(duì)象被排除在外，相應(yīng)排除的擬認(rèn)購總數(shù)為126060萬股，占本次初步詢價(jià)排除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總數(shù)的120091%，492220萬股。排除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。

　　請(qǐng)參見“附表：線下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

　　2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

　　排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢的投資者為257人，配售對(duì)象為6053人，均符合《初步查詢推廣公告》規(guī)定的線下投資者參與條件。排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)范圍為5.69元/股-7.42元/股，擬認(rèn)購總額為12、366、160萬股，總認(rèn)購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芮昂途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行量的2.830.43倍。

　　排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱、證券賬戶、配售對(duì)象名稱、擬認(rèn)購價(jià)格及相應(yīng)的擬認(rèn)購數(shù)量，請(qǐng)參見“附表：線下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。

　　網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下：排除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后：

　　(四)確定發(fā)行價(jià)格

　　發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面和行業(yè)、同行業(yè)可比上市公司估值水平、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為6.70元/股。

　　該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率如下：

　　1、23.83倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算);

　　2、21.14倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　3、28.03倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算);

　　4、24.86倍(每股收益按2023年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值。

　　根據(jù)《關(guān)于發(fā)布的》〈深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年) 年修訂)〉《通知》規(guī)定的新舊規(guī)則適用于銜接安排，《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》適用于本次發(fā)行。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》第2.1.第二條發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為:“(一)近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬元?！?/p>

　　發(fā)行人2022年和2023年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有人的凈利潤(rùn)分別為12,176.93萬元和10,238.19萬元，近兩年累計(jì)凈利潤(rùn)為22,415.12萬元，近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬元。因此，發(fā)行人符合上述上市標(biāo)準(zhǔn)。

　　(五)確定投資者的有效報(bào)價(jià)

　　在本次初步調(diào)查中，6家線下投資者管理的128個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的6.70元/股，相應(yīng)的申購數(shù)量為267萬股和210萬股。詳見“附表:線下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”。

　　排除擬認(rèn)購總報(bào)價(jià)的最高部分后，申報(bào)價(jià)格不低于6.70元/股的251家線下投資者管理的5.925家配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，有效認(rèn)購總數(shù)為12098.950萬股。相應(yīng)的有效認(rèn)購倍數(shù)是戰(zhàn)略配售回?fù)芎蠛途€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線下初始發(fā)行量的2.550.80倍。具體報(bào)價(jià)信息見“附表:線下投資者報(bào)價(jià)明細(xì)”，注明為“有效報(bào)價(jià)”部分。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與線下認(rèn)購，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。

　　發(fā)起人（主承銷商）將在配售前進(jìn)一步檢查有效報(bào)價(jià)投資者和管理的配售對(duì)象是否禁止。投資者應(yīng)按照發(fā)起人（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料、投資者資產(chǎn)規(guī)模證明材料、如實(shí)提供相關(guān)自然人的主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕合作或提供的材料不足以排除上述禁止，或者經(jīng)核實(shí)不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕配售。

　　(6)行業(yè)市盈率和可比上市公司的估值水平比較

　　根據(jù)《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年)，截至2025年1月7日，發(fā)行人所在行業(yè)為“(C35)專用設(shè)備制造業(yè)”(T-4日)，上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為28.64倍。

　　截至2025年1月7日(T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

　　截至2025年1月7日，數(shù)據(jù)來源：Wind信息(T-4日)。

　　注1:如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

　　注2:2023年扣除非經(jīng)常性損益前后的EPS=2023年扣除非經(jīng)常性損益后的母凈利潤(rùn)/T-4日總股本;

　　注3:由于2023年萬東醫(yī)療扣除前后相應(yīng)的靜態(tài)市盈率較高，萬東醫(yī)療未納入可比上市公司市盈率平均值計(jì)算范圍。

　　發(fā)行價(jià)格為6.70元/股。2023年，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)稀釋后，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為28.03倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為28.64倍，高于同行業(yè)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率為26.67倍。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　　(1)股票類型

　　本次發(fā)行的股票為人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

　　(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

　　發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行的新股數(shù)量為6424.9446萬股，占公司發(fā)行后總股本的15.00%。所有新股均為公開發(fā)行，公司股東不得公開發(fā)行。本次公開發(fā)行后，公司總股本為42832.9638萬股。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與戰(zhàn)略配售的投資者為雙贏41號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終配置金額為589.522萬股，占發(fā)行金額的9.18%。發(fā)行價(jià)格不得超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。最高報(bào)價(jià)后，公募基金、社保基金、養(yǎng)老基金、年金基金、保險(xiǎn)基金、合格境外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為963.7416萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為589.522萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的9.18%。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為374.1894萬股，將回?fù)芫€下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為4743.1924萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.28%;初始網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1092.20萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.72%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為5000股，835.392400股，線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　(三)發(fā)行價(jià)格

　　根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人基本面和行業(yè)、同行業(yè)可比上市公司估值水平、市場(chǎng)狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為6.70元/股。

　　(四)籌集資金

　　發(fā)行成功的，按發(fā)行價(jià)格6.70元/股計(jì)算，發(fā)行人募集資金總額為43047.13萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4.610.80萬元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為38.436.33萬元。

　　(五)回?fù)軝C(jī)制

　　2025年1月13日(T日)15日，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)在線認(rèn)購情況，決定是否在2025年1月13日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)確定：

　　網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

　　1、2025年1月9日，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額部分(T-2日)回?fù)艿骄€下發(fā)行。

　　2、如果網(wǎng)上和線下獲得全額認(rèn)購，如果網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍，則不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；如果網(wǎng)上投資者的有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍，且不超過100倍（含），則應(yīng)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%;網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)苈蕿楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的20%;原則上，回?fù)芎鬅o限期的線下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%。上述公開發(fā)行股票數(shù)量按扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算。

　　3、如果網(wǎng)上認(rèn)購不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎?，如果有效?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行。

(下轉(zhuǎn)A12版)