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國(guó)泰君安、海通證券合并于2025年首次并購(gòu)，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)
編輯《證券時(shí)報(bào)》 許盈 孫翔峰
1月9日，國(guó)泰君安、海通證券宣布，兩家公司的合并重組已獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審計(jì)委員會(huì)的批準(zhǔn)。這也意味著2025年第一個(gè)成功的并購(gòu)項(xiàng)目誕生了。隨后，根據(jù)行政審批程序，兩家公司將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交注冊(cè)申請(qǐng)。
值得一提的是，昨天有網(wǎng)絡(luò)傳言稱，國(guó)泰君安和海通證券合并后，公司名稱為“上海國(guó)際證券”。然而，據(jù)《證券時(shí)報(bào)》編輯報(bào)道，這一傳言并不真實(shí)，新公司的名稱在合并后尚未確定。
國(guó)泰君安、海通證券合并項(xiàng)目作為中國(guó)資本市場(chǎng)歷史上最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并案例，是上市證券公司最大的整合案例，是2008年以來(lái)國(guó)際投資銀行業(yè)最大的并購(gòu)項(xiàng)目，推廣速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。
2024年9月5日，國(guó)泰君安、海通證券發(fā)布停牌計(jì)劃重大資產(chǎn)重組公告，拉開重組序幕。隨后，兩家公司于2024年10月9日發(fā)布了合并重組相關(guān)計(jì)劃和聯(lián)合公告，2024年11月21日發(fā)布了合并重組報(bào)告和聯(lián)合通信，2024年12月13日召開股東大會(huì)審議通過(guò)各項(xiàng)議案，僅用3個(gè)月就完成了所有公司治理程序。
2024年12月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)收到國(guó)泰君安證券公司合并批準(zhǔn)和海通證券公司關(guān)閉、解散、破產(chǎn)批準(zhǔn)的申請(qǐng)。2024年12月22日，兩家公司宣布，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)國(guó)泰君安為現(xiàn)有公司，并在合并后成為海通證券相關(guān)海外子公司的大股東。2024年12月23日，兩家公司宣布，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所正式接受了合并重組申請(qǐng)。
2024年12月30日，國(guó)泰君安、海通證券同時(shí)披露了合并重組審計(jì)查詢回復(fù)報(bào)告，上海證券交易所提出了合并重組交易目的和整合控制、交易定價(jià)、現(xiàn)金選擇投資者權(quán)益保護(hù)措施、配套募集資金等問(wèn)題，并披露了大量關(guān)鍵細(xì)節(jié)。從收到上海證券交易所的詢價(jià)信到兩家公司的詢價(jià)回復(fù)只需要4天。
2025年1月9日，上海證券交易所召開了2025年第一次并購(gòu)重組審計(jì)委員會(huì)審議會(huì)議，審議并通過(guò)了兩家公司的合并重組交易申請(qǐng)。僅4個(gè)月后，合并過(guò)程就連接了幾個(gè)層次。
國(guó)泰君安、海通證券合并重組作為新《國(guó)家九條》實(shí)施以來(lái)首批證券公司合并重組的訂單，被視為具有標(biāo)桿和示范意義的典型案例，是建設(shè)國(guó)際一流投資銀行的重要舉措。
截至2024年第三季度末，公司凈資產(chǎn)3267億元，凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年至2023年審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司的平均營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別達(dá)到688億元和188億元，在行業(yè)中排名第一和第二。在財(cái)富管理、投資銀行、投資管理、國(guó)際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，合并后，新公司的綜合實(shí)力在行業(yè)中處于全面領(lǐng)先地位。
兩家公司表示，交易結(jié)束后，將盡快完成運(yùn)營(yíng)整合過(guò)渡，促進(jìn)各種許可證整合和業(yè)務(wù)劃分，包括子公司，有序改變或合并各種業(yè)務(wù)、賬戶數(shù)據(jù)和系統(tǒng)平臺(tái)，快速穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和客戶的整體轉(zhuǎn)移和合并。合并后，新公司將堅(jiān)持為金融強(qiáng)國(guó)和上海國(guó)際金融中心建設(shè)服務(wù)，加強(qiáng)功能定位，標(biāo)桿世界級(jí)，加快向具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)領(lǐng)先地位的投資銀行邁進(jìn)。
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