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市場新動向：中證A500指數(shù)基金的投資價值分析
今年以來，指數(shù)基金成為投資者入市的重要工具，而中證A500指數(shù)則是近期引發(fā)最多關注的“當紅炸子雞”。中證A500指數(shù)自2024年9月23日發(fā)布以來便受到了極大關注，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日，中證A500指數(shù)相關基金產(chǎn)品總規(guī)模達3460億元，創(chuàng)出新高。從ETF總規(guī)模來看，中證A500相關ETF目前已超過科創(chuàng)50ETF，成為繼滬深300之后A股ETF規(guī)模第二大寬基指數(shù)。
中證A500指數(shù)有著諸多得天獨厚的優(yōu)勢，堪稱寬基升級版。從選股維度看，它采用分行業(yè)選股與自由流通市值選樣雙重標準，精準地從各行業(yè)挑出500只兼具市值代表性和行業(yè)均衡性的龍頭股，削弱了規(guī)模因素對行業(yè)分布的干擾，讓投資布局更加科學。而且，剔除中證ESG評分過低的股票，規(guī)避了尾部風險；成分股均為納入滬股通或深股通標的的股票，為全球資金入場鋪就坦途。中證A500指數(shù)成分股覆蓋全部35個中證二級行業(yè)，僅用10%的成分股數(shù)量，就攬下56%的A股市值，覆蓋A股公司71%的凈利潤，表征性超強。更關鍵的是，“新質(zhì)生產(chǎn)力”相關行業(yè)權重超60%，緊跟產(chǎn)業(yè)升級風向。不僅如此，收益方面，中證A500指數(shù)2021-2023年凈資產(chǎn)收益率持續(xù)超10%，盈利能力遠超中證全指；自2004年12月31日基日以來，累計漲幅達584.86%，大幅跑贏滬深300、中證800指數(shù)。當下，全球降息周期開啟，流動性改善，處于低市盈率的它無疑將受益。
結合當下市場，民生加銀量化投資部總監(jiān)何江認為，9月底系列重磅會議及政策禮包點燃市場熱情，雖說逆周期政策顯效尚需時日，但上市公司基本面明年起或?qū)⒅鸩较蚝?。在“提振資本市場、引導中長期資金入市、促進權益類公募基金發(fā)展”的政策春風下，今年底明年初是公募基金布局新品的較佳窗口期。
何江擁有19年證券從業(yè)經(jīng)歷，其中公募管理經(jīng)歷8年，具有多年量化投資團隊與風險管理團隊的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟悉國內(nèi)外證券市場，擅長指數(shù)投資、主動量化投資，并聚焦于人工智能投資策略。由何江擬任基金經(jīng)理的民生加銀中證A500(A類:023042 C類:023043)將于2024年12月26日至2025年1月17日期間發(fā)行，該基金采用完全復制法，全力緊跟中證A500指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏差和誤差最小化，為投資者一鍵布局中國優(yōu)質(zhì)核“新”資產(chǎn)打開便捷通道。
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