黃山谷捷有限公司(以下簡稱“黃山谷捷”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)上市審計委員會批準,并已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)會許可〔2024〕注冊1558號文件。
本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為國元證券有限公司(以下簡稱“國元證券”或“發(fā)起人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票稱為“黃山谷杰”,股票代碼為“301581”。
本次發(fā)行采用定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式,向持有深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行的股份全部為新股,不轉(zhuǎn)讓舊股。本次發(fā)行數(shù)量為2000萬股,本次發(fā)行后公司總股本為8000萬股,發(fā)行后公司總股本占25.00%。本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為2000萬股,占本次發(fā)行總額的100%。本次發(fā)行的股票沒有流通限制和鎖定安排。
2024年12月25日發(fā)行的網(wǎng)上認購支付工作(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認購情況統(tǒng)計
根據(jù)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),發(fā)起人(主承銷商)對網(wǎng)上發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計。具體情況如下:
1、網(wǎng)上投資者認購的股份數(shù)量(股票):19,883,390
2、網(wǎng)上投資者認購的金額(元):546,793,225.00
3、網(wǎng)上投資者放棄認購的股份數(shù)量(股票):116,610
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額(元):3,206,775.00
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發(fā)行沒有線下查詢和配售環(huán)節(jié),網(wǎng)上中獎投資者放棄認購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷。網(wǎng)上投資者放棄認購的股份數(shù)量為116610股。保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為116610股,承銷金額為3.206.775.00元。保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)的0.58%。
2024年12月27日(T+4日),發(fā)起人(主承銷商)在扣除發(fā)起人承銷費后,將包銷資金和網(wǎng)上發(fā)行募集資金轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人。發(fā)行人將向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,并將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。
三、本次發(fā)行費用
發(fā)行費用總額為6000元,871.55萬元,其中:
1、保薦及承銷費4.597.17萬元;
2、151.80萬元的審計驗資費用;
3、律師費659.14萬元;
4、本次發(fā)行的信息披露費用447.17萬元;
5、發(fā)行費用及其他16.28萬元;
注:上述發(fā)行費用不含增值稅,總數(shù)與各分項值之和尾數(shù)差異較小,四舍五入。發(fā)行費用等包括印花稅,稅基為扣除印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問,請聯(lián)系發(fā)起人(主承銷商)。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):國元證券有限公司
聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系電話:0551-62207156、62207157
發(fā)行人:黃山谷捷有限公司
保薦人(主承銷商):國元證券有限公司
2024年12月27日
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